安洁琳受到大公的招待，拜访公都艾斯特加尔。虽然大公家次男维拉态度傲慢，令人厌烦，但安洁琳与天真无邪、好奇心旺盛的千金莉洁洛特变得要好。莉洁洛特想向安洁琳透露一个秘密，便带她去地下牢狱。另一方面，贝尔格里夫与玛格丽塔一起抵达奥尔芬。在当地得知安洁琳一直在帮自己找老婆，非常困惑。

安洁琳盛装打扮，准备参加大公宅邸的舞会，艾斯特加尔大公的三男弗朗索瓦却告诉她：“为妳准备了馀兴节目”，露出神秘的微笑。典礼正式开始。在大公与皇太子的注视之下，弗朗索瓦将关在地下牢，别名“破空”的前S级冒险者卡西姆带来典礼。安洁琳与卡西姆毫无理由却要互相对峙，卡西姆说：“如果是妳，一定能杀死我”并自嘲地笑了，但是……