Былыя школьныя таварышы па лабараторыі Маршал і Фрэнсіс раскрываюць змову з удзелам буйной фармацэўтычнай кампаніі і ўрада з мэтай схаваць веды пра сакрэт рэдкага грыба, які можа ўтрымліваць раствор для лячэння ўсіх хвароб свету.

Маршал спрабуе ўцячы з Нью-Ёрка. Фрэнсіс расказвае свайму босу, ​​Рыку, пра грыб. Рык адпраўляе яе на ферму Маршала, каб атрымаць больш інфармацыі, але сітуацыя выходзіць з-пад кантролю.

Маршал шукае падтрымкі ў свайго старога настаўніка Хільдзі. Капана і Харынгтан усё глыбей пагружаюцца ў таямніцу грыбоў, знойдзеных падчас рэйду.

Маршал купляе ўчастак зямлі каля палігона хімічных адходаў і плануе вырошчваць там грыбы. Фрэнсіс спяшаецца дадому з Еўропы пасля цудоўных навін. Капана і Харынгтан расследуюць сувязь паміж Маршалам і Фрэнсіс.

Маршал, Фрэнсіс і іх шалёныя суседзі разбіраюцца з наступствамі небяспечнага здарэння.

Маршал трапляе ў турму і даведваецца, што некаторыя вельмі важныя людзі адмаўляюцца яго адпускаць, у той час як небяспека падсцерагае за кожным кутом. Фрэнсіс прымае лёсавызначальнае рашэнне. Капана і Харынгтан прыводзяць сябе ў парадак.

Маршала ратуе іншы зняволены, але зараз Маршал вінен яму паслугу. Жадаючы выбрацца з турмы, ён прыступае да рэалізацыі рызыкоўнага плана і знаходзіць нечаканага саюзніка. Фрэнсіс сутыкаецца з падзеяй, якая змяняе яе жыццё.

Пасля аб'яўлення мёртвым, Маршал Куса і Амелія павінны вырашыць няскончаныя справы, застаючыся у цені. Фрэнсіс спраўляецца са сваёй меркаванай стратай, сутыкаецца з нечаканымі зменамі у распрацоўкі грыбоў ад Reutical.

Маршал даведваецца што задумала Хільдзі, але ўсё выходзіць з-пад кантролю. Капана і Харынгтан высвятляюць месцазнаходжанне Маршала.

FBI/DEA правялі рэйд на комплекс па вырошчванню грыбоў, што прывяло да жудасных наступстваў. Лёс грыба вырашаны.