1950年初，虽然中国大部分城市得到解放，但是还有国民党残部盘踞在少数地区，企图做最后的挣扎，西南小城就是这为数不多的其中之一，为解放西南小城，解放军派在西南解放中屡立奇功的陈少杰肩负特殊使命潜入西昌。

陈少杰听乔燕的消息后，对郑浩说如果想要暴动，就必须里应外合，让老郑想法通知监狱内的同志。老郑说现在最困难的就是了解西昌监狱内部的构造。乔燕分析说西昌监狱是沈耀祖一手建造的，图纸应该放在沈耀祖的秘密会馆中，陈少杰打算会会沈耀祖。

陈少杰问乔燕，沈耀祖是怎么想起检查枪伤的？乔燕说沈耀祖是一个勘察现场的高手，叶文开了五枪，但是现场只有四个弹着点，所以他就下令搜查所有人。陈少杰感叹，沈耀祖比想象中难对付。乔燕问他真的受伤了？原来陈少杰身上的东西救了他一命。

陈少杰凭借自己对监狱图纸的记忆，带领人员逃出了监狱。刘子峰得知监狱都烧光了，带着人员撤离监狱。叶文醒来后，对沈耀祖说打伤自己的是陈少杰，自己亲眼看见他从包房里边出来的。沈耀祖听后说现在抓几个共产坐探已经不要紧了，他们现在首要任务就是撤退到大凉山修养。西昌解放了，王政委询问陈少杰细菌武器工作进展情况，让陈少杰尽快找到这批细菌武器。陈少杰把工作汇报给王政委，另外提出了下一步工作开展方法。

姗姗发现两张照片并没有严丝合缝的拼接在一起，而出现这种问题的可能性只有两种：一，这根本不是同一张照片。二，照片边缘出现脱落现象。乔燕问她哪种可能性比较大？姗姗认为这根本不是同一张照片。乔燕说太好了，这说明梁樱桃根本不是方教授的助手。

梁樱桃坐上黄包车离开，乔燕在身后一直跟着，此时梁樱桃查觉出身后有人跟着。陈少杰发现路上的那个乞丐有问题，让黄山注意观察他，因为那个乞丐是在装瘸。黄山发现那个乞丐是刘子峰，冲动的想要上前，陈少杰阻止，因为刘子峰能冒这么大的险来这里，肯定是有目的，所以他们应该暗兵不动。

陈少杰跟乔燕两人商量，他认为他们应该来个将计就计，先想办法擒住鸡老大，再抓住沈耀祖。柴老二向鸡老大念起近段日子缴获的物品，鸡老大指责他是一天不如一天。柴老二说山下的那些老百姓都被搜刮的没油水了，老大让他去城里，柴老二则说现在城里到处都是解放军。

乔燕紧张的问梁樱桃，她到底会不会拆弹？梁樱桃说他们共产党人怎么这样，午觉睡的好好的，非得让她来拆弹，来就来呗，态度还这么横。乔燕拿出枪指着她，梁樱桃让她冷静，并说她这样做可是为了少杰，要是她门儿都没有。梁樱桃向陈少杰提出条件:如果自己救了他，他得请她吃顿西餐。梁樱桃很轻松的就拆除了地雷，她让陈少杰走两步试试。陈少杰命令大家往后撤，当他安然无恙后大家都松了一口气。

陈少杰想要抽口烟，乔燕不同意，大黄同意乔燕的观点。乔燕说陈少杰请梁樱桃吃顿饭，差点把命都丢掉，他还不相信梁樱桃的身份吗？陈少杰说确实是梁樱桃把他带入了包围圈，可他想不明白，为何梁樱桃到最后的时候还开枪替他解围？乔燕则说这就是梁樱桃的高明之处。得知赵东方要来看他，陈少杰紧张的说千万别让他来。

陈少杰接到罗医生电话，知道潘小海没有去医院。潘小海没有出现，陈少杰觉得是自己的调查出现了偏差。冯珊珊告诉陈少杰，梁樱桃要见他。陈少杰来见梁樱桃，梁樱桃询问老曲什么时候来，这样就能证明自己是清白的。陈少杰告诉她，老曲被人下毒了，凶手已经自杀了。

梁樱桃答应担任武器专家，因为少杰就在敌侦处，那样他们就能天天在一起。乔燕告诉曲副队长，梁樱桃作风有问题，曲培中则说梁樱桃性格开朗，同时他跟梁樱桃提出条件：以后绝不能影响工作。看到少杰跟梁樱桃握手，乔燕生气的离开。梁樱桃去办公室找少杰，少杰一见到她便将茶水喷了出去。

梁樱桃将她的照片放到了少杰的办公桌上，少杰问她是镇宅还是避邪的？梁樱桃说他讨厌，她就是想让他随时都能看到他。梁樱桃向少杰问起她的妆化的怎么样？少杰说没有看出来。梁樱桃嚷嚷着让少杰帮她化妆，少杰拒绝她的时候乔燕走了过来，乔燕通知少杰去开会。

乔燕向赵东方报告情况，赵东方问她对于抓捕刘子峰，他们有没有新的线索？乔燕说他们正在努力搜查。陈少杰说刘子峰神出鬼没的，而且他们下山之前或许就已经做了周密的计划。赵东方说正是因为刘子峰有备而来，恰恰说明他们的危险性，之后他批评乔燕，自己对她现阶段的工作很不满意。

柴老二给沈耀祖端了碗燕窝，他向司令问起，看他这几天心情不好，是不是刘子峰那里出事儿了？沈耀祖说山下是共产党的天下，子峰是有苦说不出。柴老二劝司令，过两天一定会传来捷报的。柴老二向神明祈求，让解放军一定把刘子峰给干死，那样他才会当上副司令。

刘子峰要求黄山把小药丸吃掉，为了乔燕黄山毅无反顾的将它吃下。刘子峰再三的告诫他要听话。大黄的头脑发昏，不一会儿便晕倒在地。陈少杰向赵东方报告学校内刘子峰一伙的情况，赵东方命小海带人迅速包围学校，让老曲代表剿匪总队向学校喊话。

乔燕告诉刘子峰，等待他的将是法律的审判。刘子峰警告乔燕，如果他出去的话一定不会饶了她的。会议上赵东方宣布对陈少杰调离敌侦处，留队查看。乔燕说赵队长对少杰的处份太重了，因为他在营救学生中的行动中受伤了。

因为乔燕怀疑梁樱桃，赵东方十分生气，他说在医务室的陈少杰也有嫌疑，所以让乔燕拿证据说话。乔燕拿出另外一个证据：梁樱桃昨天去了兵工厂，而那批化学武器已经失效，她还去那里干嘛？曲培中说是他让梁樱桃去兵工厂的，因为他们正在研究一种新型的炮弹弹射片。

得知少杰遇到伏击，乔燕带人赶紧赶了过去。乔燕问少杰，确定看到那个人提叶文吗？陈少杰确定，并说梁樱桃是敌特的可能性非常大，因为她还回的书当天就被别人借走，照这样推测的话，那批细菌武器根本没有失效。

乔燕认为001不会出现了，因为……此时的她望着梁樱桃。陈少杰出现在山东菜馆，此时的乔燕愣了，赵东方问乔燕，陈少杰是否知道他们今晚的行动？乔燕说不知道。赵东方认为陈少杰就是001，乔燕打算去找少杰一问究竟，赵东方阻止。陈少杰在桌子下面发现了那封信。

梁樱桃换上衣服拿着手枪跟引爆器出门，警卫走过来询问，却被梁樱桃的手下制服。陈少杰听到隐约的枪声，他意料到梁樱桃已经行动了。陈少杰将警卫打晕离开关押室，他冲出去阻止梁樱桃的车子离开，可是根本未能将它拦下。柴老二人右眼皮一直跳，刘子峰让他注意点，弄不好今天会玩完。

黄山向赵东方报告，死者的面貌体征跟梁樱桃很像，但是因为面部烧毁严重，不能完全确认她就是梁樱桃，还有死者表面上看是坠崖而死，可实际上是枪伤导致的死亡，从死者身上的子弹看，子弹是从少杰枪里射出去的。赵东方依然认为少杰摆脱不了嫌疑，乔燕问他一定要置少杰于死地吗？

陈少杰被带往审讯室，他问赵东方能否给他一支烟？赵东方则说审讯室不允许抽烟。得知上级对他的判处是死刑时，陈少杰愣了。赵东方要求陈少杰把他知道的都说出来，陈少杰问他拼命要置自己于死地，到底是什么样的目的？赵东方希望陈少杰争取最后的机会，陈少杰感叹，他出生入死这么多次，到最后却栽到他们这几个蠢货手里。赵东方告诉陈少杰，枪决之日定在明天，让他好自为之。

陈少杰去见赵东方，乔燕看到少杰前来不知道是怎么回事儿？赵东方告诉乔燕，把少杰定为敌特分子，到后来他被判处死刑，再到春风旅店的围捕，这一切都是他和少杰事先设计好的，目的就是混淆敌人的视听，让少杰再次潜入敌人内部。乔燕问起少杰之前击毙的那些战士？

少杰告诉乔燕，柴老二已经完全上钩了，他们两人约定两天后在树林交易。乔燕提醒少杰不要掉以轻心，少杰说他和柴老二交易的时候最好来些推波助澜的手段，这样他就可以顺理成章的上山了，等下次他们再见面的时候，他就是土匪窝里的得力干净。

陈少杰一大早就嚷嚷，不知是谁把女人的内衣挂到他的门口，柴老二让他知足吧，因为他想看还没得看呢。陈少杰说看这些东西不是让人干着急吗？

柴老二给大家端去西瓜，这时医生过来告诉大家，少杰的情况紧急需要输血，柴老二听此借口离开。梁樱桃要求医生抽她的血。医生告诉特派员，手术虽然保住了他的命，却让他陷入深度昏迷，也许马上就能醒来，也许永远都醒不来。想起她和陈少杰的点点滴滴，梁樱桃流下了眼泪。

柴老二夸奖陈少杰一来就是一等功，就是比那个谁强。刘子峰说这有什么了不得的，不就是杀了一个老毛子的，什么勋章不勋章的，他不稀得要。梁樱桃问他是不是吃醋了，怎么一股子的酸味？刘子峰生气的离开，梁樱桃问沈耀祖，她感觉副司令的位置更适合少杰，沈耀祖则说从长计议。

柴老二夸奖司令，说那身军装穿在他身上可是太合适了，一点都不像反共救国军的司令，像中华民国的总统，沈耀祖拍着柴老二的肩膀告诉他，玩笑不要开过头，让他管好他的嘴巴。柴老二说如果手下的兄弟都能混上这种军装的话，气势就会提升一大截，沈耀祖答应过两天让台湾方面空投一批军装过来。

乔燕向赵队长报告，小海虽然脱离了危险，但是还没有醒过来。赵东方说此事一定要保密，乔燕说在少杰完成潜伏任务之前，一定会将小海隐蔽起来的。乔燕提起了周方淮，赵东方说少杰一定很了解周方淮，所以他的话一定要引起重视，乔燕决定和黄山去趟工地。

曲培中离开办公室后，黄山来到曲培中的办公室门口，心想如果要配合刘子峰抢夺国宝，就必须从曲培中抽屉中拿到出入证，只有拿到出入证，刘子峰他们才能自由出入仓库，看着远远走远的曲培中，心想这个时候才是最好的下手机会。黄山进入曲培中的办公室，打开抽屉拿到了出入证。

赵东方命令乔燕对每一个进出仓库的人严加盘查。刘子峰称少杰不注意将他铐到车上，陈少杰问他想干嘛？曲培中去接应老首长，他们刚进入仓库，刘子身便带人进入仓库，乔燕发现了刘子峰，赵东方命大家做好准备抓捕刘子峰，乔燕发现少杰没有跟刘子峰一起，赵东方决定先把刘子峰抓起来再说。

陈少杰在路上通过蔡老二口中知道，沈耀祖叫自己来是因为周方淮。陈少杰知道地雷事情和沈耀祖突然下山在周方淮的上山得到了应验，陈少杰知道必须跟周方淮面对面，接受严峻的考验。陈少杰见到周方淮后，询问周方淮在共产党监狱改造的怎样。

陈少杰让蔡老二跟踪周方淮，然后用相机把周方淮的行踪拍下来，这样自己就知道他要干什么了。蔡老二答应陈少杰，提出事成之后六四分成。陈少杰说五五分成。黄山给乔燕送过吃的后，被曲培中叫到办公室。曲培中对黄山说，敌特破坏依然猖獗，希望他们敌侦处始终保持警惕。

陈少杰听后，心想周方淮果然诡计多端，纸条如果交到乔燕手里边，必定会有所行动，这样自己的身份就会暴漏出来，自己必须跟乔燕取得联系，陈少杰想周方淮可以给乔燕送纸条，自己何不将计就计，现在只能利用沈耀祖房间内的电台。

周方淮认为昨晚上的事情是陈少杰干的，梁樱桃保证少杰昨晚一直跟她在一起，同时她指责沈耀祖干嘛一直揪着少杰不放？周方淮说陈少杰的嫌疑最大，梁樱桃则说周方淮的嫌疑也不小，这些年没少被共产党洗脑。赵东方带人上山，他决定和典培中从正门开始进攻，让乔燕跟黄山从侧面迂回，如果遇到敌特头目反抗，要当众击毙。

赵东方给乔燕跟黄山主持婚礼，洞房中喝醉的乔燕拉着黄山手，喊着陈少杰名字。黄山听后心里空荡荡的，回忆着自己的过去，为了乔燕可以放弃尊严放弃一切，在黄山看来，只要自己能陪着乔燕跟前就足够了，黄山也明白自己在乔燕跟前是一个多余人。曲培中拿着捐赠会上的相关材料让给赵东方看，介绍西南商会理事董文昌对于成渝铁路捐款事情，让赵东方在捐赠会上要感谢一下董文昌。

乔燕知道黄山是内奸陈少杰来到与乔燕接头地点，黄小海也赶到与陈少杰见面。黄小海说知道当时陈少杰迫不得已。乔燕说现在沈耀祖那边实力已经大不如以前，所以让黄小海回来配合他们工作。陈少杰把沈耀祖这次下山就是破坏成渝铁路试运行，这次他们下山都不知道谁在哪里，陈少杰让乔燕对付梁樱桃，自己对付叶文。

陈少杰归队，黄山被铺叶文来到沈耀祖面人摊跟前，沈耀祖给叶文一个面人，告诉叶文拿着面人去吉祥餐厅。陈少杰出来找叶文，发现叶文回来，陈少杰赶紧躲了起来，2个人隔着一堵墙站着不动，叶文想了想没有回住处，而是转身拿着面人离开。

乔燕牺牲陈少杰询问黄山，现在又一个机会，是否愿意帮自己，之所以没有把他带回总队，就是怕消息走漏，希望黄山能够引出沈耀祖。曲培中询问赵东方，黄山抓到了没有。赵东方说没有抓到，可是一想到乔燕，乔燕现在下落不明，可是总有一天她会知道黄山是敌特分子的身份，让她怎么面对。

黄山知道曲培中是内鬼陈少杰审问黄山，询问他有什么要说的没有，除了他还有谁是内奸，一直把情报透漏给沈耀祖，自己一直把他当兄弟，之前已经错过一次了，难道要一直错下去吗，这次行动是不是他串通内奸把情报传递出去的，不是这样乔燕怎么会牺牲。陈少杰让黄山为了乔燕，告诉自己那个叛徒是谁。

曲培中暴漏，梁樱桃投诚，沈耀祖对叶文说，虽然那边埋了炸药，可是总觉得还是不放心，让叶文想办法混进去，这是他们在这个地方最后一次行动了，千万不能出什么问题了。叶文躲进过来车辆的地盘，成功的混了进去。蔡老二动炸弹起爆器，梁樱桃看到了训斥蔡老二，指责他疯了，这个东西也是玩的。

沈陈少杰对梁樱桃说，等行动结束了，自己会向组织建议对她从宽处理，这样也许还有机会见见她家乡那条江，梁樱桃让陈少杰陪自己一起，陈少杰说有机会一定。陈少杰开车经过堤坝时候，梁樱桃突然让停车，说自己那天晚上问道这个味道，下车手梁樱桃看了看说是水的味道。