I Tyskland tager Ulla og Peter på flodtur på Rhinen. Her sejler de lige ind i Ruhrs kulsorte stålindustri. På Cypern oplever Ulla og Peter store kontraster.

Bølgerne går højt i det splittede Belgien, hvor Ulla og Peter kæmper om først at finde Morten Helveg i EU-parlamentets labyrintiske korridorer. Herfra går turen videre til Ullas gamle hjemland Polen, EU’s uartige barn, som nyder godt af fællesskabet, men også insisterer på at være herre i eget hus.

I kaotiske og charmerende Napoli står den både på traditionel søndagsfrokost og mødet med en ung flygtning, der har søgt lykken i Støvlelandet. Fra det mest EU-skeptiske land fortsætter rejsen til de mest EU-begejstrede, nemlig Irland, hvor Brexit dog truer landets økonomiske opsving.

I Spaniens unge demokrati kaster Francos diktatur fortsat skygger over landet, men der er dog også plads til fest i danskerkolonien. Fra Solkysten går turen østover til Rumænien, der trods stor fremgang siden EU-medlemskabet stadig døjer med korruption og den kommunistiske fortid.

I Grækenland kæmper de med skandaler, flygtningekriser og skovbrande. I Finland oplever Ulla og Peter, hvor langt finnerne vil gå for at forsvare deres land mod Rusland.

I Kroatien har de ikke glemt, at Danmark kom til EM i 1992 på bekostning af dem. Har de mon tilgivet os? I Litauen får russerne lov at smage deres egen medicin.