托尼·格兰杰是一个小男孩，他的生日礼物是15美元。他要求父亲史蒂文带他去一家偏僻的魔法商店，这样他就可以花掉它。神秘的店主杜隆先生对这个男孩很感兴趣，并同意教他所有他知道的魔法。尽管托尼的父亲反对，他还是被杜隆先生邀请进入内阁。托尼无视他的父亲，走进屋内，很快就消失了。当独龙先生本人消失时，史蒂文震惊了。第二天，托尼从柜子里出来，表现得好像什么都没发生过。最终格兰杰意识到他们的儿子已经成为了黑魔法的大师，他们在他的黑暗力量面前无能为力。