1936年，中国正值国民党白色恐怖之下，内忧外患，形势风云变幻。在南京枝繁叶茂的梧桐树下，一辆车缓缓驶来，车上坐着的是华桢，正直风华正茂的年龄，英俊帅气，目前就读于江阴电雷学校航海可二期，今天他是专程回家参加父亲的五十寿辰，再有一个月他就要毕业登舰开始实习，这次父亲专程给他发了电报，让他务必赶回家。

刚才华桢在救助小女孩脱险时，遇到一个小警察，这小警察便是上海市十六部分局警察所队长陈浩，除了那个小女孩，他是第一个见到孟先生被害现场的人，当时他发现小女孩不见了，还拉了警戒线，努力去找那个女孩，无奈没有发现。

华桢在上海有同学，同学告诉他刚好警局招聘新警员，华桢便趁着这次机会参加考试，凭着优秀的势力，前两个科目华桢均考取了一百分，考官非常看好他，还说如果照着这个实力，第三门科目正常发挥便能够进总局。华桢心里一动，他现在要去第四分局当警员，如果进了总局便达不成目的了。第三场考试，华桢果断没有进考场，晚上他给自己兄长打了电话，希望哥哥通过自己的关系，帮助自己一个“同学”进第四分局，以兄长的实力，轻轻松松便能够帮助华桢的“同学”进入总局，甚至更好的地方，可是华桢坚持要进入第四分局，最后还真的如愿了！

魏岱擎一心想立功晋升，他抓捕邓铭远时是在华桢家，唯恐地下党还有余孽，便调查了华桢家成员的情况，唯一有疑点的是华桢，在邓铭远被抓的第三天去了上海，至今还没有回来，这引起了魏岱擎极大的兴趣，他再次审问邓铭远有关华桢的话题，但邓铭远曾经也调查过魏岱擎，并且知道魏岱擎原来的名字，抓到了魏岱擎的小辫子，魏岱擎没有再调查下去。

华桢并没有把自己乔装打扮混进警察局的真相告诉陈浩，但法租界内陈浩不惜努力去救他，博得了华桢一些信任。接下来还有审讯的事情，陈浩主动申请参与审讯。在审讯过程中，诱拐犯避重就轻，只是交代了自己诱拐妇女的事情，听到华桢质问他当天有没有去过文华饭店时，诱拐犯脸色大变。刚开始他不承认，随着华桢的进一步逼问，诱拐犯看到瞒不过去了，便开始招了，陈浩非常惊讶，他也在一直跟踪文华案，但并不知道还有一个目击证人。陈浩将华桢叫出去，问他还有什么隐瞒的，在证实当天确实见到这个诱拐犯翻阳台时，陈浩高度谨慎，便让诱拐犯把凶手的长相画下来。

石珺昱想要带走孟多慈，还问是谁把书交给他的，石珺昱的身份是敌是友华桢暂时还不清楚，对方先是说是孟先生的朋友，孟多慈的德语老师，现在又对谁交给他这本书感兴趣，华桢对此非常警惕，并没有说出邓铭远的名字。还提出孟多慈雇佣他一个月时间找凶手，在一个月的时间未到时，他还不能离开上海，至于是否放孟多慈跟她走，让孩子自己做选择，孟多慈也想找到杀害她父母的凶手，便暂时留下来。

石珺昱听到车辆的后备厢里有动静，她不动声色朝着前面的花店走去，想要引开魏岱擎，第一次见面，魏岱擎也不能强硬莽撞，他拿出华桢的照片，问石珺昱有没有见过这个人，石珺昱已经知道华桢和邓铭远的师生关系，因此淡定称自己并不认识这个人。就在买花时，石珺昱的车辆附近驶来了一辆大卡车，没过多久，卡车便开走了。

陈浩在档案馆翻找卷宗，结果被晚上巡逻的警员反锁在房间，陈浩坚持了一夜，终于在清晨趁着保洁打扫卫生的时候，悄悄溜出来。逃走过程中刚好和十六局的冯科长撞个满怀，冯科长一直以来总是耽误他工作，抢他们的业绩，文华饭店那么大的案件还没有查出真相，这么快就草草结案，里面一定有内情，这冯科长对他非常瞧不起，手下直接踢了陈浩一脚，他都没有责怪。

骆天祥走投无路，便把华桢和孟多慈的藏身地点告诉了自己老板，他知道这件事自己做的不对，告密之后，一直在自责。此时，华桢还在金门饭店等目标。陈浩也来了，就坐在华桢的座位旁边，华桢知道这件事非常危险，提醒他不该来，但是陈浩却玩世不恭邀请再合作一次，时间紧急，华桢告诉他自己的计划，陈浩听到是用钥匙找嫌疑人，立刻挺身而出，径直去取钥匙，他是想把危险留给自己。

石珺昱听到电话铃声非常惊讶，这铃声是个暗号， 石珺昱悄悄把门打开，平时伪装成裁缝的地下党给她报信，听到孩子有危险， 石珺昱非常揪心。华桢和陈浩以及警员到处找多慈，还喊着孟多慈的名字，终于在一个垃圾桶中找到，孟多慈听到华桢的声音，委屈大哭起来。幸好孩子没事，华桢看着满脸泪水的多慈，心里感慨万千，多灾多难的孩子，幸好是逃出来了！

骆天祥的父亲看到自己女儿伤成这个样子，非常愤怒，他拿着笤帚逐个打了四队的警员，在场的每一个男同志都毫发未伤，只有他的女儿受了重伤，骆天祥含着眼泪问华桢，当初在家里吃饭自己千般叮嘱希望华桢能保护好骆珉敏，为什么只是一天功夫就变成了这样。四所的警员都非常难过，任打任骂。

当铺伙计惊慌失措的神色暴露了他们的秘密，华桢和陈浩正要审问他们到底照片是谁给的，当铺老板趁人不备立刻给上线打电话，不久，一个警长带着一群小弟匆匆赶到当铺，他们耀武扬威，以为华桢就是一个小警队的人，还掏出枪警告华桢见好就收。华桢听到对方是淞沪警备司令部的，同学安殷也在淞沪警备司令部，华桢直接给司令部打电话，电话幸运被安殷接到，听到同学有难处，安殷立刻派人去援助。

陈浩和华桢来到兰和料理店，当初往当铺打电话的就是这一家店，那张照片就是这家店邮寄给当铺的，华桢也曾经因为追查凶手到过这里，在兰和料理店，华桢问起了这里工作的伙计，店员称当天做秋刀鱼这道菜的是一个日本学生——吉田英夫，听到这个人刚刚请了一个月的假，陈浩和华桢悄悄潜入职员更衣室，在吉田英夫的衣柜里，他们见到了一件日本校服，还在上面发现了骆珉敏当初被伤时手里抓到的那枚扣子。

华桢听到有日本人来询问孟多慈的事情，还说了骆天祥和骆珉敏的名字，立刻跑出去，队里的同事也条件反射般出去寻人，华桢告诉队友，只有凶手知道骆珉敏的名字，现在又跑到家里，来者不善，这天整晚上，四所的警员都在骆珉敏家里暗中守着，只要有任何情况他们就会立刻行动。

房间里的光线非常暗，骆珉敏将自己做饵，走在前面心里战战兢兢，华桢一直跟在她身后，终于见到了那个凶残的日本人，四目相对，日本人腾空而起要害骆珉敏，但是直接被华桢一脚踢倒，骆珉敏本来有很好的反击机会，可是她根本没有经过正规的搏击训练，差点把自己给搭进去。日本人见到来者众多，继续逃走。

华桢见了邓铭远最后一面，也解开了自己的疑问，他的老师依然是最初见到时的那样浩然正气，在课堂上，邓铭远称他为了祖国的强盛已经随时做好战斗的准备，现在华桢知道老师从未离开过战场，一个人坚持信仰，并且苟利国家生死以，这是多么伟大。

魏岱擎抓到一名地下党同志，本想从他嘴里套出有用线索，但是严刑逼供下依然无所获，魏岱擎带着人搜查了张润金的住处，刚好逮到了一封信。这封信是广州寄来的，称张润金租赁的房子没有人住，是否可以退租。

骆珉敏听到华桢的讲述，国外已经有了航空母舰，并且能承载很大的吨位，而中国的航海技术却还在延续清朝的装备，华桢说这些话的时候非常担忧祖国的未来，骆珉敏和妹妹还有哥哥听得入迷，他们从未听过这种知识，如同天方夜谭，在他们家乡也没有见过巨大的舰队，骆珉敏觉得自己太孤陋寡闻，并且像井底之蛙。

深夜魏岱擎向上级汇报最近调查的进展，魏岱擎的上线一直想扳倒华家，直接告诉魏岱擎只要他能将华桢确认成共党，便可以把检察院助理的位置给他。魏岱擎觊觎权势已久，他出身农民，没有任何背景，所以升迁比较困难，为了能够得到这个职位，他铤而走险将牢狱里关押的逃兵找出来，所以说只要能够让华桢在认罪书上签字，便能够立刻放了他。

华桢再次被带到军事法庭接受调查，魏岱擎先是从皮带问起，华梁称在家里并没有找到皮带的收据，魏岱擎并没有意外，他早就拿到皮带的收据单，力证华桢不仅是G党同伙，并且还利用假身份参与作案，华梁看到魏岱擎有备而来，并且咄咄逼人，不仅如此，魏岱擎连制作这条皮带的裁缝铺老板都给找到了。华梁一次有一次看手表，努力拖延审判时间。

华桢终于平安回到南京，坐着精致的小汽车，一路轻车快马回到他阔别已久的家，家里的总管早早给他们开门，仆人们都在忙碌着修理苗圃，烹饪佳肴，一片祥和，但是这一次华桢的归来，心情和之前的完全不同。

华桢将要在上海码头集训一个星期，在学习空闲时间，便买了一些水果去探望冬宝，大伙见到华桢非常开心，都是以前的战友，二白还有其他几个人给冬宝带来了大米，鸡蛋还有冬天必需的煤球等物资，看得出来大伙经常相互接济，依然保持着亲密的关系。

陈浩清楚记得石珺昱交给他那张照片时，准目标的手背上有个疤，为了进一步验证，陈浩特意躲进卫生间，终于等到华梁也进入卫生间，他赶紧装作洗脸的样子，不一会儿，华梁也出来洗手，陈浩看清楚了华梁的手背上确实有一个疤，和照片上的一模一样。

华梁把话说得很明白，现在他是七祥国货联营公司的代表，日本人里见直树也不想得罪他。但是谭施远不一样，作为本地的警局局长，他唯恐彭太太被逃后有所动作，一旦与日本的生意在上海节外生枝，他就难辞其咎，里见直树便让冯广平暗中盯住华桢，一直到他离开上海。

魏岱擎来到昨天那个陌生人给他说的地址，那是一家啤酒厂，走进去却看到很多匆忙的办公人员，见到熟悉的面孔，对方给他介绍，这里实际上是一家法租界情报站，里面所有的人员都是情报局的，并且任凭魏岱擎调遣，除了大量人员可以任他调遣，还分了一辆轿车给他，魏岱擎心里非常得意，他觉得展现他能力的机会来了！

冯广云听到佟记者被救走，忙活了一阵，不仅鸡飞蛋打，原本抓到的重要人质也弄丢了，肚子里憋了很多窝囊气正无处发泄，扭过头发现华桢正在旁边的咖啡厅悠闲喝咖啡，冯广云恼羞成怒，冲进咖啡厅，正想好好质问华桢，忽然记起来上司叮嘱他的不要去招惹华桢，便悻悻扭头离开。

陈浩知道华桢的处境很为难，便贴心劝华桢不要再调查这件事，剩下的由他负责。骆珉敏已经学会了开车，便主动开车送她回学校。在学校门口，得知华桢明天就要回南京了，骆珉敏在身后拥抱住他，给他力量，纵然是华梁参与了这件事，也不能太过自责，毕竟这是他的家庭。

冬宝曾经考试警察的时候见过钨砂，知道这些猪鬃和钨砂是违禁品，绝对不能走私，想到这里他连夜去到十六警察局举报。冯广云特意让他登记了所在地址，还表彰他是优秀好市民，让他务必保密。

用来取暖的火柴马上就要用光了，骆珉敏努力保持冷静，开始打量周边的环境，她发现顶部有一个把手，好像可以打开出去，便点燃了最后一根火柴，努力爬上去拧开把手，本来以为可以逃出去，忽然重重掉了下来。

冯广云开枪了，他非常后怕，华桢是军政部次长的儿子，一旦中枪，华梁和华父是不会轻饶他的，现在冯广云非常恼恨陈浩，当初就不信任他，最后坏事的也是陈浩，当晚若不是陈浩帮忙，华桢和骆珉敏早已成为冯广云的囊中之物。冯广云决定立刻将陈浩诬陷为杀害冬宝的凶手，并且将他的画像在大街上贴的到处都是。

华桢将陈浩带到石珺昱说的地方，地下党同志也火速赶来帮助陈浩从体内取出子弹，这里只是一间书房，事不宜迟四个人商量准备从后门逃走，就在这时门口传来了敲门声。华桢意识到事态不对，便让骆抿敏和其他人暂时躲避，自己负责出去引开他们，来者是魏岱擎，听到手下的线索，他立刻尾随车辆来到这里，魏岱擎明显是有备而来，看到华桢在一个偌大的书房，便怀疑地开始敲击墙壁，试图找到他们的藏身处，华桢非常紧张，眼看魏岱擎就要找到骆抿敏他们的藏身处，立刻提出自己要跟着他去特务处。

深夜，魏岱擎不请自来到石珺昱家里，他到处翻动屋内的东西，石珺昱再三警告过他，有什么事情可以明天去公董局公开调查，但魏岱擎依然气焰嚣张，拿起沙发上的睡衣问石珺昱是不是和裁缝铺的老板有联系，石珺昱打电话给警卫员也被魏岱擎强行挂掉了电话，魏岱擎坚持认为白天救华桢和陈浩离开的就是石珺昱，并且当时他还朝着车辆的尾部开枪，现在魏岱擎坚持要看石珺昱驾驶的车子。

冯广云拿到了通行证，正准备逃之夭夭，华桢和陈浩黄雀在后，已经用枪抵着他的脑袋，将冯广云逼进车子，然后进行谈判，现在的时局，冯广云也清楚自己处境不保，陈浩提醒他现在谭施远让他停职，只是一个幌子，很有可能会将卖国通敌的全部罪名推到他身上，不仅如此，在几天后也会彻底让他彻底失声。

骆抿敏在家里收到一封信，让她赶紧回小院，骆抿敏赶去后，将昏迷的陈浩扶进车子，按照书信上的地址将陈浩送到D下党同志那里，D下党同志答应一定会将陈浩救好。华桢苏醒后，发现自己躺在骆抿敏家里，骆芹勤和骆父一直照料他，告诉华桢中午有个中年妇女将他带到这里，身上的子弹已经被取出，只要稍加休息和调养便可以治愈，骆抿敏回到家，看到华桢虚弱躺在床上，又想到刚刚陈浩被送走，百感交集，握着华桢的手忍不住红了眼眶。