1950 年代的华盛顿，霍金斯·富勒是一名在国务院晋升的战争英雄，他与女性调情，同时享受与男性的秘密性行为，并避免情感纠葛。可当霍克遇到虔诚的蒂姆·劳克林时，一切都发生了变化：他们开始了一段让他们陷入危险的恋情。 1986 年，已婚的霍克收到一个神秘包裹，并决定必须见蒂姆。

当州政府开始调查涉嫌同性恋者时，霍克与蒂姆保持距离，蒂姆质疑他的信仰。霍克的同事玛丽受到怀疑。记者马库斯在与罗伊·科恩发生争执后失去了工作，但变装表演者弗兰基安慰了他。霍克需要掩护，靠近露西·史密斯。 20 世纪 80 年代的旧金山，霍克观察艾滋病危机中的同性恋生活，蒂姆的姐姐禁止他见蒂姆。