当州政府开始调查涉嫌同性恋者时，霍克与蒂姆保持距离，蒂姆质疑他的信仰。霍克的同事玛丽受到怀疑。记者马库斯在与罗伊·科恩发生争执后失去了工作，但变装表演者弗兰基安慰了他。霍克需要掩护，靠近露西·史密斯。 20 世纪 80 年代的旧金山，霍克观察艾滋病危机中的同性恋生活，蒂姆的姐姐禁止他见蒂姆。

随着政府对同性恋者的清洗继续进行，霍克面临着有关性生活的测谎仪测试，并公开向露西求爱，同时让蒂姆卷入了一场摧毁麦卡锡和科恩的绝望阴谋。马库斯接受了弗兰基女性形象的吸引力。大卫已被征召入伍，罗伊威胁要摧毁陆军。 20 世纪 80 年代的旧金山，霍克遇到了马库斯和弗兰基的养子，蒂姆招募霍克来帮助他的艾滋病活动组织。