Um kranke Zellen im Körper regenerieren zu können, hat der Wissenschaftler Ledbetter winzige Teilchen sogenannte „Nanobots“ entwickelt. Nachdem der krebskranke Andy sich die Nanobots heimlich injizierte, beginnt sich sein Körper auf dramatische Weise zu verändern.

Dr. Arthur Zeller ist der Fußabtreter seiner Abteilung für Anthropologie, ein sanfter Professor, der die Witze seines Kollegen in den Vordergrund stellt und der nie den Respekt bekommt, den er verdient. Nachdem der Abteilungsleiter Prof. Martin Stansfield seine Spitzenforschung zur Evolutionspsychologie übergibt und das Projekt seines Rivalen Dr. James Feind, Zeller, finanziert, nimmt er die Sache selbst in die Hand.

Als ein Transportschiff auf der Venus abstürzte und die Kolonie auslöschte, war Kapitän Miles Davidow (C. Thomas Howell) der einzige Überlebende. Nachdem er jedoch von einem Team gerettet wurde, dem seine Verlobte Kate Girard (Amanda Tapping) und Scott Perkins (Jeffrey Jones) angehören, wird schnell klar, dass Davidow nicht unversehrt davongekommen ist. Aus der strahlenreichen Atmosphäre der Venus entfernt, reagiert sein Körper auf die Luft der Erde wie der eines Chemotherapiepatienten. Wenn Ärzte ihm die Strahlung geben, nach der er sich sehnt, beginnen seltsame Dinge zu passieren. Davidows Körper beginnt, doppelte Teile hervorzubringen - eine Hand, einen Torso und mehr aus Wunden, die auf wundersame Weise heilen. Trotzdem heiraten Miles und Kate, während er noch isoliert ist, aber seine Zeit auf der Venus und die seltsamen Kreaturen, denen er dort begegnet ist, haben Miles tiefgreifend verändert.

Da Dr. Martin Nodel der brillanteste Genetiker der Welt ist, sind die Studenten und Mitarbeiter der Universität bereit, ein paar Exzentrizitäten in Kauf zu nehmen - im Gegensatz zu seinem Sohn Paul, der ungeduldig auf das Verhalten seines Vaters reagiert. Dr. Nodels Verhalten geht jedoch über das Exzentrische hinaus, nachdem er seine Forschungen über Introns, mysteriöses genetisches Material, enthüllt hat, von dem er glaubt, dass es den Code für die zukünftige Evolution enthält. Nach einem erfolgreichen Tierversuch probiert Nodel die Formel heimlich an sich selbst aus, mit erstaunlichen und beunruhigenden Ergebnissen. Während seine Intelligenz zu wachsen beginnt, wachsen auch Schuppen an seinen Händen, seltsame Abdrücke an seinem Körper und ein mysteriöses Loch in seinem Rücken. Und er scheint instinktive Botschaften zu bekommen, die ihn auffordern, "Subjekte" an einen abgelegenen Ort in der Wildnis zu bringen. Als er dort ankommt, findet er in Begleitung von sechs Studenten, darunter Paul und seine Freundin, eine Gruppe schwer bewaffneter Soldaten und den Schlüssel, um ein Geheimnis zu lüften, das weit über die menschliche Wissenschaft hinausgeht.

Als Matthew Logan aus dem Gefängnis entlassen wird, wo er wegen häuslicher Gewalt einsass, ist das erste was er will Rache. Er kauft eine seltsame Pistole von einem mysteriösen Fremden und erschießt damit seine Frau. Die Waffe heftet sich an Logans Hand und Arm und beginnt einen Prozess, der seinen Körper verwandelt.

Der Musiker Jacob Hardy (Nicholas Lea) schlendert mit seiner Verlobten Kara Delaney (Stacy Grant), als ein Meteor über der Stadt explodiert. Einer der winzigen Feuerbälle, die regnen, scheint Jacob zu jagen, ihn niederzuschlagen und in seinen Schädel einzudringen, wodurch er sofort getötet wird. Der Gerichtsmediziner Dr. Ian Michaels (Tom Irwin) führt die Obduktion mit Hilfe seines Assistenten Ollie Gibb (Don MacKay) durch. Er findet ein ungewöhnliches kugelförmiges Projektil im Gehirn des Opfers.