1943年，地主陳進丁到佃農蔡土水家收租途中，人力車翻覆跌落水中，巡田的蔡家兄弟日生、來順見狀相救。

巡查補黃文泰穿梭在市集中發放傳單，宣揚當志願兵的好處，來順聽了有點心動

水蛙發、躼腳和鰗鰡把從邱慶壽家偷來的米糧，以廖添丁的名義分送給招弟等窮苦人家。

石原所長逮到空卿在市集大罵日本政府，危急中，博文出面擔保，因此引爆跟進丁的父子衝突。

阿春產下一子，水蛙發送油飯、紅蛋到地主家，空襲警報突然響起，奔逃中玉枝倒地，水蛙發幫忙。

蔡家遭逢驟變氣氛低迷，水蛙發有意辭去德隆發的工作回鄉下幫忙農事。

來到蔡家的進丁，攤開祖譜，說明陳家三代單傳，博文未留子嗣卻出征在即……

一早，大姨抱著餓哭了的永隆來找阿春餵奶，開門的阿春衣衫不整，顯然昨晚酒香四溢的燒酒雞順利推動了好事。

千佳每天綁假肚子裝懷孕，卻在一次空襲警報避難時差點露餡，玉枝決定帶著千佳去古厝待產，以免夜長夢多。

1945年8月15日，日本天皇宣佈戰敗投降，正式結束了第二次世界大戰。有些人開心慶祝、有人悲痛萬分。

包袱裡被搜出贓物的水蛙發成了眾矢之的，背了一個莫須有的罪名被趕出德隆發，悲痛欲絕的在路上狂奔....

驛站附近，傳來激烈的爭執聲，原來是從南洋歸來的空卿在找即將被遣返日本的石原麻煩。

面對阿春，博文訴說著自己的思念，熱情的告白掀起阿春內心一陣波濤……

聽著博文的告白、看著世傳的照片，阿春雖內心動搖，反問博文難道不顧慮千佳？博文慚愧道歉告別。

水蛙發服完兵役，從金門回來了，舅甥重逢，歡天喜地，永隆興奮地拉著舅舅去看大目仔生的大耳仔。

阿春終於盼到了世傳來訪，千佳故意叫世傳稱呼阿春「阿姨」，阿春清楚意識到千佳對她的警戒防備。

水蛙發看孩子們玩得不亦樂乎，建議永隆跟世傳也可以結拜成兄弟，此後對方的父母長輩就是自己的父母長輩。

邱慶壽出面向進丁、金火提出阿菊和天送的親事，天送突大聲反對，阿菊不想讓心上人為難，淚勸大家不要勉強。

阿春、水蛙發和永隆一路餐風露宿，千辛萬苦，終於到了橋頭。

離家的天送以買賣舶來品維生，生意時好時壞，唯有不斷進更高級的新貨才能吸引顧客。

阿春成為牛車會社一員，初次來到高雄港運貨，冒著黑煙的蒸氣輪船讓阿春大開眼界……

牽牛車載貨的日子，雖然很辛苦，但阿春甘之如飴。

進丁回臺南看金火，地下錢莊的人找上門討債，對金火天送父子施暴，為了救天送一命，進丁不得不以房產抵債。

阿春苦惱無法挽回水蛙發，牛頭建議不如從勸退躼腳、鰗鰡下手，「三劍客」只剩水蛙發一人，不就孤立無援了？

被阿春刻意拒絕的世傳哭著跑回家，無論永隆、玉蘭怎麼安慰，世傳還是哭得傷心欲絕停不下來。

阿春感念牛頭的照顧，是同鄉又是同姓的巧合，開口認牛頭為兄，眾人舉杯同慶。

世傳的過世，給大家帶來了重大的打擊。進丁幾度昏厥，癱倒在床，神思恍惚……千佳肝腸寸斷，生不如死……

阿發朝思暮想，期盼重逢的美夢破碎，想起跟招弟相處的過去種種，悲從中來，痛哭流涕……

阿發向招弟求婚了！總算有情人終成眷屬，眾人紛紛祝福，卻獨獨不見空卿身影。

承杰的畫展受到廣大的迴響，還因此結識長年的主治醫師周院長的獨生女秀英，兩人跨越年齡的隔閡，偷交往了。