曾經歡歌笑語的朝雲峰只剩下小夭和瑲玹二人相依為命。小夭的母親在決戰中殉國，西炎王為保小夭平安，執意將小夭送往玉山，瑲玹竭力反對但也無力阻止，兄妹二人自此離散。

瑲玹知道清水鎮的靈石見多識廣，希望透過靈石尋找小夭，卻無功而返。在玟小六的盡心救治下，叫花子起死回生慢慢恢復，當叫花子拆開繃帶露出真容的時候，回春堂眾人都看呆了。

相柳逼問玟小六的真實身份，玟小六卻告訴相柳自己只是個無處可去無人可依無力自保的小醫師。相柳看中玟小六的醫術，讓玟小六為自己調製毒藥。

軒和阿念來回春堂找玟小六要解藥，玟小六本想有葉十七暗中相助，卻沒想到葉十七竟躲了起來。玟小六被軒打倒在地。葉十七向玟小六說明自己因為阿念的身份而不得不躲避，玟小六對葉十七失望，和正好趕來的相柳一起離開。

相柳意外發現玟小六的特殊體質可以助自己修煉，玟小六被相柳嚇到不敢再造次。玟小六回到回春堂，對葉十七的殷勤示好視而不見，葉十七難過。相柳識破了瑲玹安插的奸細，雙方大打出手。

玟小六主動找到相柳，希望他能幫忙，卻發現桑甜兒的事情並不是相柳所為。玟小六和相柳講述自己過往的經歷，讓相柳對玟小六刮目相看。

相柳問起玟小六的童年，被玟小六的經歷所感，帶玟小六暢遊海底，一起看海上月升，兩人的關係漸漸走近。

為了救助得病的士兵，玟小六不惜割腕放血，被相柳製止。塗山璟不惜一切代價幫相柳籌集藥材，玟小六被放回家，相柳按照約定獨自取藥，卻中了軒的埋伏。

相柳成功拿到藥材，玟小六送阿念回家，但為了保命假意給阿念下毒。軒找到玟小六和阿念，救下阿念，將玟小六抓了起來。軒下令嚴刑折磨玟小六替阿念出氣，玟小六趁機給軒下了蠱。

相柳用靈力為玟小六治療後離開了山洞，塗山璟追踪玟小六而來，將重傷昏迷的玟小六帶回了清水鎮俞府。玟小六劫後餘生，終於與塗山璟和解。

玟小六和瑲玹的關係慢慢走近，玟小六知道瑲玹不久就要離開，將鑑毒避毒的法子傾囊相授。二人把酒言歡，瑲玹給玟小六講述自己的妹妹小夭的事，玟小六內心觸動。

瑲玹中箭重傷血流不止，所有人都束手無策，阿念找來玟小六替瑲玹診治，玟小六才知道自己被相柳利用了。

玟小六沒想到塗山璟真的願意為了自己和帝王對抗，塗山璟帶玟小六從塗山氏的密道離開了清水鎮。塗山璟和玟小六來到了瀛洲，深夜客棧二人坦誠相談，塗山璟給玟小六講述了自己過往的經歷。

瑲玹以防玟小六再次逃跑，命人打斷了他的腿，將他和塗山璟關進了龍骨獄。龍骨獄中，塗山璟終於道明自己早就知道玟小六並非男兒身，並心生愛慕。塗山璟的一番深情最終打動了玟小六，兩人結下十五年之約。

塗山璟得知了玟小六的真實身份，心中開始升起自卑和不安。瑲玹詢問小夭的過往，小夭將自己童年悲慘的經歷告訴瑲玹和塗山璟。

小夭告訴皓翎王，她怕約束太多不想做回王姬。塗山璟回青丘處理家事，與小夭告別，提醒她十五年之約。小夭向瑲璽坦白對自己身世的疑慮，擔心自己是魔頭赤宸的野種。

小夭保護阿念回客棧，與蓐收尋找瑲玹下落。辰榮馨悅發現被襲之人就是吹簫者，救瑲玹回府；瑲玹將計就計，隱瞞身分與她結交。

小夭和瑲瑩回到五神山，皓翎王看到女兒長大了且健康美麗，倍感欣慰，召開家宴。家宴上，阿念得知小夭是皓翎大王姬，擔心父愛和哥哥被搶，大發雷霆。

塗山璟托瑲玹帶話，約小夭在龍骨獄外相見。相柳誘騙阿念，在小夭赴約塗山璟的途中拐走小夭。在皓翎的海水中，相柳逼小夭求自己給她渡氣，被小夭拒絕。

小夭跟瑲玹回宮，去找阿念算帳。阿念打不過小夭，不得不不情不願地答應與她和平相處。防風意映發現塗山簌身上有女人送的手帕，大發雷霆。小夭尋璟不見，便去逛街，買妝盒時與辰榮馨悅發生衝突。

小夭霸氣攜瑲瑩進城，兩人在朝雲殿前回憶往事，拜見西炎王。瑲玹坦白想要西炎山，西炎王讓他憑自己的本事去搶。五王七王感到威脅，欲對付瑲玹。

瑲玹與小夭給母親掃墓，瑲玹欲把小夭送走，小夭堅持要留在他身邊保護他。小夭久久等不來塗山璟的消息，十分生氣，打算放棄對他的等待。

阿念假扮侍衛出皓翎，去西炎找瑲玹。瑲玹被河運署官員刁難，塗山璟幫忙解圍。瑲玹帶阿念見西炎王，請小夭見塗山璟一面，因為他需要塗山氏的支持。

赤水豐隆與辰榮馨悅前來拜訪瑲玹，並獻策棄西炎、取辰榮，兩人一拍即合。塗山璟向小夭解釋沒繼續送酒的原因，並答應她幫助瑲玹。小夭與塗山璟重歸於好。

小夭將相柳藏在床上，罵走了始冉，給相柳餵血療傷。小夭想把最近煉製的毒藥拿給相柳，相柳卻不辭而別。

小夭將九尾狐妖尾巴做的傀儡給瑲玹，瑲玹勸她不要對塗山璟陷得太深，並把查到的防風邶身世背景給她。馨悅生日會上，小夭見到防風鄔大驚，將他拉走。防風邶承認他就是相柳。

塗山璟再次提出退婚，奶奶卻堅持要他娶防風意映，璟一氣之下離開青丘。小夭不願見璟，璟去求瑲玹，瑲玹果斷拒絕。

馨悅與小夭談心，傾訴身為質子的委屈與對防風意映的不滿。小夭得知防風意映對璟不好，心中越發憐惜璟。

相柳感受到璟與小夭的關係變得更加親密，暗自落寞。在小夭的鼓勵下，璟放下心結，重新開始撫琴，兩人共渡甜蜜時光。

小夭努力辯駁自己是皓翎王的女兒，卻無濟於事。小夭失去意識，相柳、瑲玹與塗山璟感受到小夭出事，紛紛趕來尋她。

瑲玹、西炎王、皓翎王為小夭報仇，將兇手千刀萬剮，震懾大荒。相柳不眠不休，用心頭精血和靈力救小夭。相柳為救小夭吐血昏迷，小夭的神識終於甦醒。

三十七年過去了，塗山璟一直昏迷不醒、藥食不進，如今性命垂危。相柳喚醒小夭，將小夭送回了辰榮，自己卻躲開了；小夭揮淚告別，相柳將她留下的眼淚變成珍珠。

璟向奶奶提出退婚，塗山太夫人堅決不允許，並以病重相逼，讓璟三日後繼任族長。瑲玹派瀟瀟到百黎，秘密調查小夭的身世。

塗山璟連夜冒雨來見小夭，為自己不得不答應繼任族長而道歉；小夭安慰他。同時，防風意映安慰塗山簌，告訴他一個秘密；篌大喜，屋外的藍枚聽到了一切。

小夭夜以繼日翻看醫書，為塗山太夫人的病想辦法。謝土儀式上，大明殿轟然倒塌，中原氏族紛紛彈劾瑲玹，西炎王指派岳梁調查此事。

小夭得知塗山璟一直在幫瑲玹轉圜，激動地吻了他，璟卻心事重重。二人回到青丘，小夭為塗山太夫人治病，防風意映假裝頭暈。小夭替她診脈，發現意映懷孕了。

瑲玹上書求娶曋淑惠，阿念氣跑。西炎王允準賜婚，命瑲玹負責重脩大明殿，還責罰了岳梁。皓翎王也賜資金建材以助瑲玹。小夭與瑲玹在鳳凰林盪鞦韆，瑲玹對賜婚並不開心。

西炎王遇到刺客，五王七王嫁禍瑲玹，瑲玹被連夜召見。滄等勸瑲玹不能去，瑲玹為保眾人平安堅持以身涉險，小夭也陪他同去。

小夭向瑲玹坦白忘不了塗山璟。西炎王讓五王負責祭拜典禮，五王趁機讓瑲玹搬出紫金頂。豐隆約見小夭，如談生意一般向她求婚，小夭回覆她要好好考慮一下。