进攻中，逮温头号手下颂逃跑，邹飞宇紧追不舍，吴惧也尾随而来，吴惧以为邹飞宇是毒贩，没想到邹飞宇却为了保护吴惧不被颂偷袭而被颂杀死，颂则成功逃走。案件破获成功，吴惧获得奖励，然而当年读警校时和邹飞宇在一起的点点滴滴却在他脑中挥之不去。邹飞宇的死让吴惧耿耿于怀。为什么邹飞宇会成为毒贩，他又为什么在关键时刻会保护自己？吴惧口头答应，却利用休假离开了两江暗中调查。他从警局的同事那里得知邹飞宇长住在两江，他希望能够查到真相。

这时齐天来到灵堂，邹飞宇当初对齐天颇有照顾，齐天很念恩情，齐天一边祭拜邹飞宇，一边出言讽刺万炎斌，万炎斌的其他手下也在祭拜邹飞宇，听到齐天的话十分不满，在灵堂外和齐天大打出手！这引起了吴惧的注意，吴惧出手将齐天救下，齐天十分感激。齐天询问吴惧来两江市做什么，吴惧只说是来旅游，顺便看看有没有什么赚钱的生意。实际上吴惧是发现齐天和邹飞宇关系匪浅，而且也是江湖人，所以想通过齐天暗中调查下邹飞宇的秘密。齐天告诉吴惧，两江市是他的大本营，他非常熟悉，如果吴惧不介意的话，他可以带吴惧四处逛逛，吴惧欣然同意。

此时在万炎斌名下的一处冷藏库，瘾君子胡天宝伪装成工人偷走了一箱冷冻带鱼，并卖给了一家火锅店，他完全不知道带鱼下面的冰块其实是毒品，而火锅店的厨师则直接用带有毒品的冰块制作刨冰。此时在一家火锅店发生食物中毒事件，医院从患者呕吐物里检测出冰毒成分，安宁和赵烨磊立刻赶赴现场。齐天自己开了个收账公司，他看中吴惧的身手，拉拢吴惧一起干，吴惧却以此试探齐天的底细。齐天喝醉了，将自己的身世告诉了吴惧。原来齐天的父亲齐泰就是万炎斌曾经的老大，超级冰毒冰蓝的发明者。齐泰死于一次和警方的偶然冲突，从此齐天就流落街头，他一直怀疑是万炎斌设局害死自己父亲。邹飞宇本是万炎斌派来对付齐天的，却暗中照顾他，这让齐天十分感激。

安宁和赵烨磊调查到是火锅店的刨冰出了问题。这些被用来做刨冰的冰块竟然含有冰蓝的成分！火锅店进货的交代他是买的黑货，卖给他的就是胡天宝。安宁立刻决定逮捕胡天宝。林雅雯在学校遭到几个富二代调戏，齐天挺身而出保护了林雅雯，几名富二代决定设法报复。旷军将吴惧带到安全屋，发现自己的直系领导，瑞里市公安局的局长也在那。他还发现安全屋竟然有邹飞宇的灵堂，旷军告诉吴惧，邹飞宇就是自己的下线，人民警察，奉命打入毒贩内部的卧底，吴惧终于明白邹飞宇的真相，忍不住嚎啕大哭。

吴惧和齐天伪装成搬运工人潜入仓库，发现毒贩竟然已经事先知道消息，正在紧急转移。吴惧和齐天被毒贩当做自己人，让他们一起搬运毒品转移到新地点。结果当安宁和赵烨磊带人赶到时，仓库已经空空如也。此时万炎斌也得知手下刘涛的仓库被扫，然而诡异的是刘涛带着货物销声匿迹。此时荆棘汇报，她查到刘涛的仓库在做假账，万炎斌立刻明白，刘涛就是那个背着自己在两江贩卖冰蓝的人！吴惧和齐天随着众毒贩来到新仓库，吴惧悄悄把消息告诉旷军，而吴惧和齐天则在警察到来之前就偷偷离开。旷军指派安宁和赵烨磊扫荡了仓库，缴获了大批毒品，但负责人刘涛却逃走了。

原来小叶是胡天宝的女儿，父亲吸毒母亲卖淫，身世凄惨，安宁一直在暗中照顾小叶。安宁见吴惧对小叶很有同情心，认为吴惧本质不是坏人，于是劝吴惧回头是岸，不要和齐天混在一起。吴惧明白安宁的苦心，但接近齐天是他的任务，他自然不会听安宁的，反而还出言讥讽安宁，让安宁一肚子气。还被赶来的赵烨磊听到，赵烨磊暗恋安宁已久，怎么忍心安宁被吴惧欺负，于是和吴惧发生冲突，被安宁劝阻。吴惧、齐天和林雅雯吃饭喝酒到深夜，齐天和林雅雯都喝醉了，吴惧开车送林雅雯回家。

齐天从黑道上打听到风声，得知周新和王鹏贪污了刘涛的毒品。但他还知道一个警察不知道的情况，那就是有一名代号叫疯狗的黑道大哥一直在和周新合作。齐天怀疑周新会把这批毒品卖给疯狗，于是让吴惧帮助自己将这批毒品拦截。而此时安宁开始通过自己严密的逻辑分析寻找冷藏车的下落。经过严密的分析也推测到了周新和王鹏的藏身地点，立刻和赵烨磊一起带队去抓捕周新和王鹏。而此时周新已经带着一半毒品去找荆棘交易，王鹏则带着另一半毒品留守在秘密据点。

安宁和赵烨磊审问吴惧和齐天关于疯狗和周新的事，但吴惧和齐天都拒不承认，由于缺乏证据，安宁只有将两人释放。但安宁怀疑吴惧和齐天肯定在案发现场并和荆棘发生了冲突，他们敢插手万炎斌的事，万炎斌不会放过他们，于是决定暗中监视吴惧和齐天。林雅雯生日即将到来，她表示想自己开生日聚会，林嘉裕表示同意，但提醒她要和吴惧和齐天保持距离，毕竟大家不是一类人。吴惧和旷军接头，告诉了旷军在船上发生的事，旷军告诉吴惧，万炎斌手下有两大女将，负责杀人的荆棘和负责经营的王悦，并介绍了荆棘和王悦的背景身份。

林雅雯彻夜不归，林嘉裕狠狠批评了林雅雯，得知吴惧没有趁人之危做什么之后，脸色才稍微好转。但林嘉裕还是强行把林雅雯带走，结果在车上父女俩再发生激烈争吵，林雅雯负气下车，自己坐出租车走了。齐天知道错怪吴惧，给吴惧摆酒赔罪。有人当着吴惧的面抢劫，吴惧去追，却发现是个圈套，抢劫的人竟然是荆棘。荆棘和吴惧动手，最终用手枪挟持了吴惧，将吴惧带到城外的一处仓库。万炎斌王悦来仓库审吴惧，原来这一切都是万炎斌的安排，他知道吴惧是齐天的好朋友，因此想通过吴惧搞到齐天的配方。他给了吴惧一大笔钱，让吴惧投靠他，帮自己搞到齐天的配方，却被吴惧拒绝。

吴惧在万炎斌的据点被严刑拷打，却始终不肯屈服。此时齐天收到一条神秘消息，告知吴惧被万炎斌绑架并关押在城外仓库，齐天立刻决定前去营救吴惧。齐天坐出租车来到吴惧被绑架的仓库，他以举报传销的名义报警，想要依靠警察制造混乱，自己好营救吴惧。吴惧故意刺激看押他的小混混来打他，他却趁机用头撞小混混的下巴，让混混咬断了自己的舌头。混混被同伙从后门送到医院，齐天趁机潜入仓库寻找吴惧。此时接到报警的警察赶到仓库，要进入仓库搜查。万炎斌的手下心虚，阻拦警察进入，双方发生冲突，一片混乱，齐天趁乱将吴惧救出。

颂非但没在出租屋内，还在房子里埋下炸弹，警方破门而入引爆炸弹，赵烨磊受伤昏迷被送进医院。万炎斌怀疑内部出了问题才导致齐天找到关押吴惧的位置，下令清查，王悦查出叛徒闷子已经卷款潜逃，万炎斌下令追杀闷子。同时他觉得自己已经和齐天撕破脸，干脆一不做二不休，以暴力手段逼迫齐天交出配方，于是下达了对齐天和吴惧的追杀令。和齐天有仇的借债人得知此消息后结伙打劫了齐天的公司，齐天多年心血毁于一旦，于是去黑市买枪要找万炎斌拼命，被吴惧阻拦。吴惧劝齐天避其锋芒，暂时离开两江。在医院里，赵烨磊向安宁表白，却被安宁拒绝。

林嘉裕知道吴惧身手很好，害怕带走林雅雯的时候吴惧会阻拦，于是让保安队长多带几名保镖去把林雅雯带回来。然而保安队长一行却没料到自己已经被颂盯上。颂袭击了保安队长一行人，并逼问出了林雅雯的信息。此时安宁和赵烨磊也猜到了颂可能会对齐天下手，他们到齐天家里，发现了赵江城的尸体。知道颂已经得到了自己想要的信息，意识到林雅雯有危险，立刻联系林嘉裕。颂到林雅雯买的房子里绑架齐天，和吴惧搏斗，颂不是对手逃走，吴惧紧追不舍。安宁带人赶到，齐天却不肯承认自己受到颂的袭击，林雅雯也不配合，安宁十分恼火。吴惧在搏斗中发现颂就是杀害邹飞宇的那名毒贩，于是穷追不舍，却还是被颂逃走，很是气愤。

此时赵烨磊负责审讯齐天，但齐天却摆出一副滚刀肉的样子，一言不发，表示什么都不知道。由于没有物证，警方拿齐天也没办法。齐天走出公安局，遇见林嘉裕的律师，律师给了他一包钱，让他远离林雅雯。齐天想把钱扔回去，但想起自己现在身无分文，最后还是悻悻的把钱收下。看着林嘉裕不屑的表情，齐天感到深深的屈辱。

吴惧和安宁碰面，吴惧告诉安宁，齐天已经同意合作，现在的关键是怎么合理的把颂给吸引出来。吴惧仔细思考后想出一个计策，派齐天去砸万炎斌的车，两江黑道上所有人都知道齐天认为是万炎斌害死了齐泰，而且万炎斌现在还在追杀齐天，齐天砸万炎斌的车合情合理。而且这件事很快就会传遍整个两江黑道，颂肯定一直留心着齐天的消息，一定会收到这个讯息。而警方要做的就是在颂再次出手绑架齐天的时候将颂抓住。

吴惧亲自来接齐天，他把齐天带到出租屋，而安宁和赵烨磊则伪装成居委会的工作人员进入吴惧和齐天的出租屋，整个出租屋及周围都被警察控制起来，等待颂上钩。然而颂却秘密潜入公共卫生间，在齐天上厕所的时候将齐天制服，随即挟持齐天逃走，一边逃还一边引爆预先埋伏在路边的炸弹。吴惧、安宁、赵烨磊带人追击颂，其他警察连忙疏散周围的群众。吴惧开车将颂的车撞翻，齐天被卡在车里，汽车油管漏油随时可能爆炸，吴惧不顾危险将齐天从车里硬拉了出来，颂却趁机逃跑。

颂不是吴惧对手，抱着吴惧滚下山崖想和吴惧同归于尽，吴惧借用颂的身体掩护了自己，颂被摔死，吴惧受伤。安宁和赵烨磊带人赶到，吴惧被送到医院包扎。安宁再次劝吴惧离开齐天，走正道，却被吴惧拒绝。万炎斌收回对付吴惧的人马，博士释放了王悦，双方暂时和解。林雅雯巧妙摆脱保镖纠缠来找吴惧和齐天，却被吴惧骂走，原来吴惧知道贩毒危险，不想连累林雅雯。

齐天醉的不省人事，一名酒保却递给吴惧一包毒品，随即李峰打来电话，声称他把安宁叫来了，要吴惧当着安宁的面吸毒。吴惧无奈，只有吸毒，安宁看见后想抓吴惧，被吴惧挣脱逃走，安宁万念俱灰，留下伤心的泪水。安宁伤心回家，路上遇见小叶，安宁忍不住搂着小叶流泪。一直以来，她其实都知道自己对英俊潇洒，身手不凡的吴惧已经情愫暗生，她一直在自我隐藏这段感情，并期望吴惧是个好人，但吴惧吸毒的举动却打碎了她所有的幻想。因为她知道，只要沾上了毒品就再也变不回来了。

此时丽山警方也得到了线报，有人会在丽山进行大规模毒品交易，而毒品的来源就是两江。因此旷军带人奔赴丽山联合丽山警方作战，临行前旷军告诉吴惧，他们可能已经被盯上了，而吴惧则告诉旷军，他怀疑这批货是要送给逮温的，如果属实的话，那么逮温就已经和博士正式合作了。

吴惧和齐天收到指示，让他们晚上准备交易，吴惧和齐天立刻准备出发。此时丽山警方已经通过自己的线报确定了交易地点，并分配了各自的任务。旷军召集安宁、赵烨磊等人部署警方的任务，他故意在包围圈中留了一个细微的破绽，方便吴惧逃脱追捕。然而安宁此时已经怀疑上了旷军，此前警方一直有传言称在两江的公安队伍里有毒贩安插的内鬼，难道内鬼竟然会是旷军？她开始仔细研究旷军的部署。

吴惧和齐天看到胡天宝都有些惊讶，没想到这个烂仔竟然会和老黑这样的毒枭扯上关系，而胡天宝则一口咬定吴惧是警察。理由是他和一个叫安宁的女警察走的很近！齐天怎会相信自己的兄弟是警察，对着胡天宝破口大骂，吴惧也死不承认自己是警察，老黑看向李峰，李峰无所谓的耸耸肩膀，老黑立刻让人把吴惧和齐天抓了起来。齐天被关进了房间，而吴惧则遭到毒贩们的毒打。胡天宝看着吴惧的惨状，得意的笑了。

安宁和赵烨磊决定分组行动，安宁和陈亮一组，装扮成游玩的情侣进入山区，探查毒贩的踪迹！老黑安排胡天宝下山购买物资改善生活，胡天宝暗中认出了安宁，他赶回基地向老黑做了汇报。老黑决定把安宁抓起来。荆棘回到两江，向万炎斌汇报了尼坤的事。万炎斌得知逮温竟然已经和博士接触，博士抛开他单独走货让他感到前所未有的危机，他立刻开始布置自己的行动。此时胡天宝带人伏击安宁，安宁和陈亮中了老黑的埋伏，一番混战，安宁被抓，陈亮逃走。老黑得知陈亮逃走，立刻布置紧急转移。老黑手下去转移吴惧，却发现吴惧已经陷入深度昏迷，奄奄一息。

旷军找安宁谈话，告诉了安宁冰蓝行动的核心机密以及吴惧的详细情况，同时将和吴惧接头的权力移交给安宁。安宁十分高兴，并将组织决定传达给吴惧。吴惧和齐天回到两江，齐天迫不及待的去商场给林雅雯选礼物。却在商场发现王悦和林雅雯谈笑风生，他一下警觉起来，怀疑王悦接近林雅雯是另有目的。吴惧去看望小叶，碰到猫哥的手下来逼债，吴惧得知猫哥抓走了小叶的母亲赵娟。吴惧来到猫哥的地盘痛打猫哥一顿，逼她将赵娟放了。吴惧告诉赵娟，胡天宝已死，他留了些钱给赵娟，让赵娟带着小叶好好过日子。

吴惧安慰齐天，两人却遭到枪手袭击，齐天倒在血泊中，就在这时李峰忽然开车停在他身边，大声喊着吴惧上车。王悦问万炎斌是否派人袭击齐天，万炎斌却不肯承认。李峰开车把吴惧和齐天送到医院，医生见是枪伤，立刻报警。警察把吴惧带走做笔录，但吴惧一问三不知，警察无奈，只有把吴惧放了出来。

吴惧和安宁接头，吴惧怀疑是万炎斌派人枪击的齐天。因为万炎斌可能已经知道博士在和逮温联络，他决定和博士翻脸，所以抢先对齐天下手。同时吴惧还告诉安宁，他在李峰的车上发现一顶物流公司的帽子，他怀疑该公司是博士的据点，让安宁查一下。安宁派治安大队以安全检查的名义搜查仓库，没有发现，却引起李峰警觉。李峰向博士汇报，博士让李峰设法搞清楚警方的真实目的。

荆棘把老K的人带到制毒基地实施封闭管理，不准他们下山。吴惧和李峰商量，断掉万炎斌的原料供应，让老K的人无法开工，时间久了，这群人肯定憋不住想外出活动，到时候就能顺藤摸瓜找到工厂位置。李峰一个劲夸吴惧聪明，却没想到吴惧是想通过追踪这笔原料来找到博士。吴惧将信息传递给安宁，让安宁配合行动。安宁让赵烨磊带人重点调查娱乐场所，因为老K的人一旦憋不住肯定会下山找乐子。李峰则绑架了万炎斌的原料供应商老吕，在逼问出原料的位置后将老吕杀掉，随后派吴惧去把原料运回来。

老K此时发现华仔背着自己私自下山，非常恼怒，要废了华仔，但此时王悦和荆棘已经赶到，老K只有暂时先放过华仔，陪王悦参观毒品工厂。警方发起围剿行动，和老K的人激烈交火，王悦和荆棘带着老K和两名手下钻进防弹汽车，逃之夭夭。遗憾的是，这次行动没有人向毒贩通风报信，警方没能借机揪出内鬼。万炎斌得知工厂被端，十分恼怒，他质问老K警方为什么会知道工厂位置。老K说是华仔私自下过山，肯定是他下山之后被警方盯上了。暴怒的万炎斌将华仔和老K一起杀死。

特警吴惧为给在因禁毒牺牲的战友报仇，加入卧底行动。他接近前毒枭齐泰之子齐天，顺利和齐天成为好友。齐天认为齐泰曾经的手下，毒枭万炎斌害死了自己父亲，一心报仇。吴惧帮助齐天躲过万炎斌的不断针对和追杀，并调查到万炎斌身后还有一名叫博士的毒枭才是毒贩集团的真正灵魂。吴惧的优秀表现引来博士注意，他和齐天加入博士集团，吴惧功劳卓著获得博士信任，却引来禁毒队长安宁的误解和针对。然而一次行动中安宁被毒贩绑架，吴惧为救安宁暴露警察身份，两人相爱，吴惧则发现博士竟然是著名企业家林嘉裕，而齐天查到当初父亲的死是林嘉裕和万炎斌联手所为，他利用齐泰遗留的毒品配方勾结境外贩毒势力，杀死万炎斌，对付林嘉裕，掀起腥风血雨，还和吴惧反目成仇。最终吴惧和安宁并肩作战，成功将毒贩消灭，并揪出警方内部叛徒，成功完成了任务。

在S国，尼坤也得知吴惧和齐天要送一批货给逮温，他准备先下手抢这批货。此时吴惧和齐天已经开车到达丽山，准备过境，李峰打电话来告诉吴惧，他收到消息，货车有可能会受到攻击。为了安全起见，他让吴惧设法找一个代号叫老马的人合作，他有一条十分隐秘的运毒路线，可以将货秘密带到S国。吴惧和齐天决定声东击西，他们把毒品取走，又请了两个司机伪装成自己和齐天的样子让他们开车离开丽山，作出要从其他地方过境的假象，却没料到他们的举动都在林雅雯的暗中监视中。吴惧和齐天准备找老马，但老马此人深居简出，很少人见过他。不过他有个半公开的联系人，一个叫黄伟华的家伙。

此时吴惧等人越过边境，却忽然遭到埋伏，而埋伏他们的人，是尼坤的手下罗吉等人。原来黄伟华知道这件事完了以后老马绝对不会放过自己，因此一直在想脱身之计。他发现吴惧等人运送的是冰蓝，他想起上次去缅北认识了尼坤的手下罗吉，罗吉说尼坤对冰蓝非常感兴趣，因此他在出发之前偷偷的联系了罗吉，罗吉立刻提前在这里埋伏，果然将众人逮了个正着。

尼坤要齐天交出配方，齐天拒绝，于是尼坤把吴惧、齐天和林雅雯关了起来慢慢拷打折磨。齐天不肯说出配方的下落，这让尼坤非常恼怒，他喊人轮奸林雅雯逼齐天交出配方，齐天还是说自己没有配方，关键时刻，吴惧表示自己可以帮尼坤干掉逮温，只要尼坤承诺不伤害齐天和林雅雯。为了取信尼坤，吴惧和尼坤的头号手下罗吉单挑，轻松打败罗吉，于是尼坤同意让吴惧去试试。随后吴惧被戴上头套，带出了尼坤的营地。

逮温对吴惧十分赞赏，称博士有他这样的手下十分幸运。吴惧却表示，自己到现在为止，连博士的面都没见过。就在此时，博士却打来电话，要见吴惧。吴惧心里有些激动，经过这么久的努力，他终于能够见到博士的真身了。李峰把吴惧带到博士据点，吴惧惊讶的发现，里面的人竟然是林嘉裕。原来林嘉裕就是博士，这次他专门到S国来处理林雅雯的事情，他决定先报警，让警察来对付尼坤，自己再直接除掉万炎斌，吞并他的势力。

万炎斌和荆棘、王悦一起带着齐天在丛林里狼狈逃亡，却被逮温的手下阿沙带人袭击，荆棘大发神威打跑阿沙，自己却倒在王悦抢下。原来王悦竟然是齐天的人，是双面间谍。当初齐泰对王悦有大恩，王悦一直委屈自己伺候万炎斌，就是在等着复仇之日。齐天问万炎斌，当初是不是他害死的自己父亲。万炎斌知道在劫难逃，果断承认，还告诉齐天，博士也参与了这件事！齐天打死万炎斌，冷冷的说：你放心，他们都会来陪你，一个都不会少！尼坤集团覆灭，万炎斌和荆棘的尸体被找到，安宁和赵烨磊决定尽快回国，面对万炎斌死后的新局面。

齐天秘密和王悦见面，两人商量，先由王悦回国，以万炎斌情人的身份接手万炎斌的势力，而齐天则继续在林嘉裕身边潜伏，争取找到林嘉裕的制毒工厂，然后里应外合打掉林嘉裕，齐天再正式上位，恢复齐泰时期的势力。随后林嘉裕带着吴惧、齐天、林雅雯、李峰回国，而王悦则已经先一步回国，召开股东大会，公布了万炎斌的死讯。王悦召开股东大会，一方面宣布万炎斌和荆棘的死讯，一方面想让众股东拥护自己上位。谁知却遭到实力派光头强的强烈反对，光头强表示自己绝对不会拥护王悦，大不了自己拉人单干。

阿沙奉齐天的命令对光头强的同伙下手、结果落入警方的埋伏。阿沙的手下全部被打死，他自己仓皇逃亡。齐天按捺不住在毒品基地用林嘉裕的设备制造冰蓝，却被李峰抓个正着，原来齐天一直拥有配方却藏在心里，他没有高科技的制毒设备，所以才想搞到林嘉裕的制毒基地，林嘉裕则将计就计，让齐天暴露。林嘉裕对齐天严刑拷打，齐天拒不透露配方内容。林嘉裕让吴惧打死齐天，吴惧问齐天为什么要骗自己。就在吴惧准备开枪的时候，齐天却质问林嘉裕，自己父亲的死是不是林嘉裕策划的，林嘉裕点头承认。

林雅雯向林嘉裕提出想和吴惧结婚，林嘉裕知道林雅雯对吴惧已经爱的无法自拔，而吴惧也一再证明自己，于是答应考虑。齐天出院后约吴惧见面，希望吴惧离开博士来帮自己，被吴惧拒绝，齐天很失望。吴惧不知道自己和齐天见面的过程都被李峰监控，李峰向林嘉裕做了汇报，林嘉裕很满意吴惧的表现。他开始认真考虑将林雅雯嫁给吴惧的事。

隐藏在警局内部的奸细却再次将消息传递给林嘉裕，林嘉裕和李峰紧急撤退，临走前李峰用被吴惧置换过的打火机烧掉了仓库，安宁等人最终一无所获。林嘉裕被迫烧掉仓库，损失惨重。他质问李峰是不是叛徒，李峰不承认，李峰想起吴惧他喝酒的时候，他去了次卫生间，打火机放在桌子上，他怀疑吴惧是卧底，在打火机上做了手脚。但那个火机已经被他扔在现场烧掉了，林嘉裕怀疑吴惧有问题，准备试探他。

吴惧和安宁接头，将这个消息告诉了安宁。安宁装扮成护士到林家的私人医院查看，发现李峰果然是在输液，是真的病了。安宁立刻找旷军商量，准备和吴惧一起联手揪出这个黑警。吴惧按照林嘉裕的吩咐将钱放到足球场后离开，果然有人来取钱，安宁暗中跟踪却失败，取钱的人的车牌也是套牌，线索中断。齐天再次找到吴惧，想拉拢吴惧，被吴惧拒绝。酒吧外，齐天上了一辆车，车上是王悦，她关心的问齐天情况怎么样，齐天表示吴惧拒绝了自己，他准备对吴惧动手。

特警吴惧为给在因禁毒牺牲的战友报仇，加入卧底行动。他接近前毒枭齐泰之子齐天，顺利和齐天成为好友。齐天认为齐泰曾经的手下，毒枭万炎斌害死了自己父亲，一心报仇。吴惧帮助齐天躲过万炎斌的不断针对和追杀，并调查到万炎斌身后还有一名叫博士的毒枭才是毒贩集团的真正灵魂。吴惧的优秀表现引来博士注意，他和齐天加入博士集团，吴惧功劳卓著获得博士信任，却引来禁毒队长安宁的误解和针对。然而一次行动中安宁被毒贩绑架，吴惧为救安宁暴露警察身份，两人相爱，吴惧则发现博士竟然是著名企业家林嘉裕，而齐天查到当初父亲的死是林嘉裕和万炎斌联手所为，他利用齐泰遗留的毒品配方勾结境外贩毒势力，杀死万炎斌，对付林嘉裕，掀起腥风血雨，还和吴惧反目成仇。最终吴惧和安宁并肩作战，成功将毒贩消灭，并揪出警方内部叛徒，成功完成了任务。

吴惧得知是齐天绑架了林雅雯，到齐天公司找齐天算账，吴惧一路打进齐天的办公室，他告诉齐天，如果齐天对林雅雯还有一丝丝爱情，对自己还有一点点兄弟情义的话，就应该把林雅雯放了。却被齐天轻描淡写的拒绝，此时的齐天已经完全黑化，而且他早就知道吴惧接近自己是另有目的。当初不断的提起祖宅并促使吴惧去祖宅查探本就是齐天的计谋，齐天那天是在装醉！所以齐天对吴惧早已没有兄弟情义，只是在利用吴惧的身手而已。吴惧表示齐天如果敢伤害林雅雯，他绝对不会放过齐天。齐天冷冷一笑，此时他已经下定决心，要将吴惧和林嘉裕一起除掉。

林嘉裕登上制毒车，准备拷打折磨齐天，他本想在动手之前狠狠的从心理上打击一下齐天，却被齐天用林雅雯的事情反过来打击，林嘉裕陷入疯狂，他虽然是毒贩，但也是个深爱女儿的父亲。旷军和安宁带人抵达山谷，他们从绳索往山顶爬去，准备避开林嘉裕在山谷口放哨的哨兵，居高临下进行袭击。因为雨大路滑，攀爬途中安宁不慎受伤，但她还是坚持和旷军等人爬到山顶。

警方开始全面收网，齐天和王悦被警方抓住制毒现行，此时王悦和齐天才知道吴惧竟然是警察。齐天和王悦被抓，吴惧和安宁立刻带人抓捕林嘉裕。此时恰好林雅雯在林嘉裕的办公室，而赵烨磊又提前发消息给林嘉裕，林嘉裕立刻带着林雅雯逃跑。在地下车库，吴惧带人赶到，双方发生枪战，结果林雅雯为了保护吴惧被林嘉裕失手打死，林嘉裕则开车强行冲破阻拦逃走。林雅雯临死前再次向吴惧表白自己的爱，并希望下辈子能做个正常人，能够和吴惧在一起。吴惧伤心欲绝。

吴惧和安宁正式成为恋人，赵烨磊十分失落。吴惧到墓地看望了林雅雯，他虽然不爱林雅雯，但一直把林雅雯当可爱的妹妹，林雅雯的死将会是他一生的伤痛。赵烨磊借酒浇愁，他的手下兼徒弟，女缉毒警方菲向他表白，却被他拒绝。赵烨磊说他不想被任何人爱，因为他不配。赵烨磊开车来到自己的别墅，他偷偷开了红酒，点上雪茄，吴惧和安宁却带人冲了进来。原来吴惧已经知道赵烨磊是黑警。