시드니는 어머니와 대면하게 된다.

잭은 이리나의 진실성을 의심한다.

켄달은 시드니가 이리나를 심문하길 원한다.

켄달은 이리나를 제거해야 한다는 잭의 의견을 거절한다.

본은 잭이 이리나를 함정에 빠뜨린 것 같다고 말한다.

사크가 에볼라와 유사한 바이러스를 개발한다.

시드니는 이리나에게서 본의 해독제를 찾으려 한다.

시드니는 이리나에게 팀을 카슈미르로 안내하라고 설득한다.

시드니, 잭, 이리나는 매복 공격을 당한다.

에밀리 슬론의 납치 사건에 대한 조사가 시작된다.

시드니가 마셜을 구하려 한다.

잭은 어두운 영화관에서 접선 대상과 만나던 중 공격을 받는다.

슬론이 사라진 뒤 새 국장이 SD-6에 합류한다.

시드니는 이중 스파이일지도 모르는 CIA 요원을 보호한다.

사크가 한 수학자와 그의 가족을 납치한다.

시드니는 딕슨을 영입하라는 지시를 받는다.

시드니는 방첩 분석가인 미첼 예거를 만난다.

에밀리는 남편에 관한 결정을 내려야 한다.

복수심에 사로잡힌 슬론은 누가 아내를 살해했는지 알고 싶어 한다.

본은 슬픔에 잠긴 딕슨이 몰래 약을 상습 복용하는 것을 알게 된다.

프랜시는 윌을 최면에 빠뜨린다.

잭이 슬론에게 공격당해 붙잡힌다.