1941年天津，中共地下党策划劫持日军高级情报人员吉田。日方在报纸上大肆歪曲宣传，导致中共在国际舆论中形势不利。不为人知的是，身为英租界警务处副处长、真实身份为国民党军统局天津站高级特工的周孝存，才是吉田事件的元凶。而周孝存的小舅子冯九思，作为秘密的中共预备党员，为行动提供车辆被组织列为怀疑对象。军统为毁灭行动证据冒名我党身份处决杨耀祖及其妻儿。一方面，冯九思急于自证清白，可疑男子成为他追查的线索。另一方面，周孝存回想起在事发现场出现过衣着身形与冯九思相似的男子，令他不禁忧虑。不久，小仓直人被日军调遣为天津租界课课长彻查吉田事件，并派杀手秋本对中共地下组织进行围剿。暗杀场面碰巧被知名美女作家蓝青瑶目击。

暗杀事件惊动租界警务处。冯九思重返现场调查时意外发现凶手瘸子。地下党员杨炳新同时前往事发现场不慎被警察摄入照片。就暗杀事件冯九思暗地与宋远桥展开双线竞争，为了寻找幸存者，冯九思派人搜查全城黑诊所。吉田事件组织者、中共地下党雷大宏也遭到暗杀，死前他叮嘱杨炳新没有确凿证据切不可动冯九思。某日，宋远桥约请蓝青瑶喝咖啡，冯九思也携名媛王宝莲出现。两桌争锋相对，蓝青瑶愤愤而去，此时王宝莲才知蓝青瑶竟是冯的旧相好。冯九思通过画像惊奇发现，老杨便是可疑男子。两人在警务处门口不期而遇，而杨炳新也被杀手秋本盯上。同时，立仁证券所，周孝存将杨炳新的画像交给手下调查。冯九思通过帮派人物龙二得知杨家兄弟的异常情况，引人深思。

慈善晚宴现场，小仓有将作家身份的蓝青瑶培养成亲日表率的想法。携王宝莲赴宴的冯九思与嫉妒不已的蓝青瑶一番舌战，这引起小仓的注意。没能参加晚宴的周孝存失去搜集情报的机会在家如坐针毡。某日，杨炳新与冯九思在街头相遇，两人短暂交手并互相质问吉田事件真相。蓝青瑶发表的虚构小说《神探九哥》，与天津发生的命案不谋而合引起多方关注。小仓深感连载对日本人大为不利，下令给蓝青瑶以警告。同时，冯九思和杨炳新猜疑对方把凶手引来才导致“鸽子”被杀。周孝存为不让冯九思插手此案而交给宋远桥负责。摆脱跟踪的冯九思与杨炳新在棚户区见面，根据“鸽子”死前血书猜测凶手是内奸。晚上，冯九思将自己对案情的推断告诉蓝青瑶，询问是否和她的新作不谋而合。

周孝存将杨炳新的画像交给宋远桥去调查。冯九思建议蓝青瑶更改《神探九哥》的情节，以免描写过于逼真而惹祸上身。同时，小仓获知中共两名高级情报人员“四爷”和“财神”正在天津活动，他分析认为周孝存、冯九思一家人嫌疑最大。由于蓝青瑶的小说威胁到日军计划，小仓下令给蓝青瑶以警告。当晚，蓝青瑶收到子弹警告，幸好冯九思及时赶到。隔日，军统天津站站长纪汉臣下令周孝存找出与警务系统颇有渊源的“四爷”。蓝青瑶告诉冯九思已取消报纸小说连载，有约先行离开。而后，冯九思找到幸存者李狗子，突然而至的杨炳新告诉冯九思凶手就在附近。经过较量杨炳新被秋本击晕，李狗子被杀，冯九思不慎手臂中弹。冯素梅赶到医院，对手术中的冯九思十分担心。

在现场，周孝存得知“车夫”杨炳新逃过一劫，猜测“狸猫”杨耀祖未死，也怀疑冯九思的身份。出于顾虑，周孝存设计从医院劫走杨炳新。另一边，令小仓满意的秋本就是杨耀祖，杨耀祖立誓一定将天津共产党赶尽杀绝。医院里，蓝青瑶撞见冯九思与王宝莲打情骂俏，冯远桥的到来，令四人关系尴尬。经了解冯九思怀疑，周孝存跟杨炳新的失踪有关。隔日，冯九思和宋远桥都请求处分，周孝存斥责他们请罪重要的是破案。而后，周孝存担心吉田事件败露，下令不留杨家兄弟活口，不料杨炳新成功逃脱。他存命人寻找冯九思，杨必定见他，找好时机再次下手。同时，蓝青瑶回家遇见冯九思，内心欣喜，但冯九思希望青瑶与宋远桥情投意合，蓝青瑶见冯九思如此绝情，冷眼相对。

蓝青瑶陪同父亲蓝默之与小仓在饭店相见，不想小仓邀请蓝青瑶为日方报纸撰写专栏，被蓝拒绝。此时，潜伏进冯九思家中的杨炳新，因绑架误会，与冯九思对峙，矛盾迎刃而解。杨炳新为证清白，准备引蛇出洞。次日，因计划危险，担心有闪失的冯九思准备见姐姐最后一面；而杨耀祖也买了戒指送给大福妈，以示牵挂。小仓准备利用冯与蓝青瑶的关系，将杨炳新赶尽杀绝。同时，杨炳新和冯九思按计划将代号“猎人”带回公寓，引出凶手。冯九思家楼下，危机四伏。周孝存带领部下在对面暗中监视。另一边，日军行动受阻，小仓深感此事十分复杂。关心则乱的周孝存打电话提醒冯九思离开是非之地，而暴露身份。假“猎人”令冯九思伤心于杨炳新的不信任。“鸽子”提示有新进展。

小仓逼迫蓝青瑶引冯九思下楼。杨炳新对吉田事件产生怀疑。冯九思眼睁睁看着蓝青瑶被劫走，当街鸣枪，形势变得紧迫。而趁机潜入冯家的杨耀祖，与杨炳新相遇厮打起来。周孝存当机立断，派人保护冯九思，并下令枪杀杨耀祖，结果未遂。小仓审问杨耀祖时发现异常。周孝存了解到凶手就是杨耀祖，对其背后势力堪忧。而小仓也开始怀疑周孝存，认为警务处是查找中“四爷”的突破口。狱中，冯九思看到依旧毫发无伤的杨炳新，越发怀疑凶手是杨耀祖，而且周孝存的身份也不那么简单。被绑架的蓝青瑶受到小仓的威胁，小仓希望她提醒冯九思不要引火上身。同时，“四爷”冯素梅现身与“财神”接头传递情报。探监冯九思的蓝青瑶，劝他不要再与日本人作对，但冯态度坚决。

冯九思希望蓝青瑶找人将自己放出监狱，但最后只有杨炳新被放。日军情报再次被“四爷”泄露，恼怒的小仓催促电讯测向车赶紧移送天津。同时，被日本特务监视，身不由己的蓝默之血压复发，送父去医院的蓝青瑶巧遇杨炳新，并给了大福一笔治病钱。宋远桥为冯九思求情，不想周孝存严肃拒绝。不久，周孝存发现杨炳新已被放走，十分恼火，怒斥狱警决不能再放冯九思。电讯测向车到达天津，抱有期望的小仓希望尽快抓到“四爷”。蓝青瑶再次去探视冯九思，不想冯歪解她的意图，愤怒离去。知道弟弟去向的冯素梅，上门询问正下达消灭杨耀祖任务的周孝存，无奈谎言被识破，周孝存只能将冯九思放出。杨炳新根据冯九思的推断前往日租界追查凶手的行踪，果真遇到凶手的帮凶。

杨炳新对弟弟是否真的没死心增疑问。小仓觉得杨耀祖有不可告人的秘密。军统刺杀杨耀祖的计划失败。冯九思担心杨炳新被日本人盯上，给他另安住处，同时，杨炳新将周孝存在日租界的事告诉了冯九思；冯通过求证，认为周孝存与杨耀祖之间有着不明恩怨。立仁证券，周孝存了解到小仓的真实身份——日本海军军部顾问。此刻，杨耀祖身份被查清，小仓下令抓住杨炳新，让杨家兄弟对峙。冯素梅与“财神”接头，隔天，冯素梅将“葵计划”交给发报员，不料，发报信号被日军查到，最终有惊无险。晚上，周孝存、冯素梅、冯九思三人间的谈话暗语连篇，意味深长。另一边，蓝青瑶为担惊受怕的蓝墨之准备好火车票，并安排了逃亡路线。周孝存觉得深爱的女人隐藏着什么，却又不愿直面现实。

冯九思将对周孝存的怀疑脱口而出，周孝存一时心惊。小仓命令部下抓紧对冯九思和周孝存的监控。咖啡馆内，蓝青瑶希望冯九思能够帮助其父逃离天津。夜里，冯九思摆脱重重阻碍将蓝父送往火车站，不料被人截走。另一边，杨耀祖打伤日本特工逃跑不知去向。大街上，混乱中杨耀祖朝着冯九思开枪，被蓝青瑶挡住了子弹。杨炳新恰巧看到这幕十分震惊。蓝青瑶被送往手术室，宋远桥赶来训斥冯九思，被周孝存制止。同时，被小仓抓走的杨耀祖承认是共产党。冯九思让宋远桥照顾好蓝青瑶，并告诉他蓝青瑶家人可能被绑架的事实。周孝存命令手下一旦杨耀祖出现必定格杀勿论。杨炳新忏悔不已，决定杀了弟弟，但冯九思让他切勿轻举妄动。宋远桥怀疑蓝家的失踪与日本人有关。

宋远桥探望蓝青瑶对其关爱有加。蓝青瑶认为父亲的失踪，小仓嫌疑重大。内心有愧的杨炳新把弟弟的照片交给冯九思，让他为组织除害。不久，杨耀祖的通缉令遍布满城。蓝青瑶每时每刻想着冯九思，但来的却是王宝莲。王宝莲希望冯和蓝有情人终成眷属。此时，冯九思通过线人获知通缉令上的人叫秋本，是日本行动队队长。医院里，蓝青瑶终于等到冯九思的出现，九思对蓝家父女的遭遇感到抱歉。渡边汇报日军“葵计划”已被“财神”泄露，小仓称这是引蛇出洞。证券所内，纪汉臣交代周孝存抓紧追查“四爷”。多疑的周孝存通过行动印证自己对冯素梅的猜测。冯素梅与裁缝铺接头的同志商讨应对周孝存的方法。戴尼斯处长带来日军照会，猜测日本人近期会有抓捕行动。

日军的行动令各方捉摸不透。周孝存猜测日军的照会，与“四爷”有关。冯九思想以娶王宝莲的借口让蓝青瑶死心。周孝存吩咐军统特工抓捕杨炳新，而此时杨炳新被冯九思介绍到龙头酱酒坊内暂避风头。周孝存旁敲侧击地试探冯素梅，希望家人能远离是非；他派宋远桥对租界内的改装车辆进行监控，防止日本人渗透。冯素梅与“财神”接头，获得“葵计划”名单，连忙翻译成密电码准备送出情报。正在望风的冯素梅看到日军特务，赶紧嘱咐徐裁缝撤离，紧急时刻，冯九思出现，替姐姐拿走收报机，却被特务包围逮捕。宋远桥与周孝存赶来与渡边对峙，周孝存鉴于日军已发照会，只得允许冯九思被带走。冯九思被关在杨耀祖的牢房内，这是小仓的欲擒故纵之计。

周孝存知道冯九思是为了掩护冯素梅才被日本人抓走，他为姐弟俩危险的行为大发雷霆。小仓得知冯九思带的机器并不是收报机，心有不甘。不顾伤势前来要人的蓝青瑶被小仓留为人质。小仓以蓝青瑶要挟冯九思说出真相，冯九思义愤填膺但守口如瓶。第二天，小仓召集周孝存和蓝青瑶参加无线电鉴定会。结果未检测出异样，不肯善罢甘休的小仓要求留下装收音机的女式手袋。僵持时刻，蓝青瑶谎称手袋是自己的。周孝存召开家庭会议，要以家规惩罚冯九思的冲动行为，九思跪地认错。小仓认定手袋的主人是日军抓捕的对象，他命令渡边严查冯九思身边的女性。晚上，冯九思身请求姐夫营救蓝青瑶。周孝存表示自己鞭长莫及，反而告诫九思日本人已经盯上了他，劝他收手。

小仓质问蓝青瑶为何袒护冯九思，蓝青瑶至死不答。同时，周孝存告诉冯九思女士包的主人就是日本人缉拿的目标，冯九思坦言会保护好那个人。回到警务处的冯九思得知杨炳新失踪的消息。日本军部致电小仓，要求尽快清除“财神”和“四爷”。另一方面，周孝存审问杨炳新，他发现杨炳新确实不知道杨耀祖为何叛党。小仓以蓝默之夫妇之名威胁蓝青瑶与日军合作。纪汉臣询问周孝存关于“四爷”的调查，周孝存一反常态急于辩白，这引起了纪汉臣的怀疑。小仓以《庸报》晚宴的名义请周孝存和冯九思参加，二人一时捉摸不透小仓的阴谋。晚宴上青瑶意外陪同小仓现身，原来小仓的计划是让蓝青瑶出任新一届《庸报》副主编。晚宴间隙，冯九思当着蓝青瑶的面拿出戒指向王宝莲求婚。

蓝青瑶亲眼看到冯九思向王宝莲求婚，震惊不已，伤心之余决心与冯九思一刀两断。小仓请周孝存夫妇喝酒，期间不断绵里藏针地发问，被夫妇二人一一化解。第二天，蓝默之夫妇被释放，小仓告诉蓝家人以后会有日本特务保护。慎重考虑，周孝存安排纪汉臣上海出行避过日本人的调查。另一边，“财神”通过报纸寻人启事向冯素梅呼叫。同时，冯九思巡逻路过证券所，进门告知周孝存小仓马上赶到，两人共同面对心怀鬼胎的小仓。而后，冯九思发现证券所的刘全就是当日带走杨炳新的人，于是跟踪他来到关押杨炳新的民居。晚上，冯九思救走了杨炳新。“财神”又发布明码消息，冯素梅在教堂获取新情报。证券所搜来的文件没有破绽，小仓气急败坏，下令扩大调查范围。

冯素梅摆脱盯梢来到警务处找周孝存庆祝结婚纪念日，两人对于战乱中的家庭安危十分忧虑。冯素梅将最新情报送出，并从情报员处得到，是否生孩子是她的自由，如果以孩子为条件策反周孝存更是两全其美。面对“四爷”再次消失的情报，小仓命部下另选他路，并从戈登道开始搜索无线电信号。此时，冯素梅借机做戴尼斯女儿中文老师的机会发报，不料被电讯测向车捕获信号来源。文浩为了保护冯素梅安全，暴露自己不幸牺牲。商行内，面对线索断裂，小仓恼怒至极。周孝存根据线索推测此举与冯素梅有关，夜里，周孝存将证据展示在冯素梅面前，以示摊牌，吵架期间冯素梅突然晕倒，周孝存惊慌失措。医院里，冯素梅被查出怀孕，周孝存感触颇多。

冯素梅知道自己怀孕，甚是开心，周孝存表露心迹希望自己的家庭能够平平安安。父亲被抓走，小仓的威胁，无助的蓝青瑶找来冯九思，表达要找小仓复仇的意愿。日军设计的陷阱，中共并没有上当，恼火的小仓打算对反日分子进行致命的打击。英租界的暗杀事件，令周孝存意识到日本人的明目张胆，这让冯九思更加担心蓝青瑶的安危。突然归来的站长纪汉臣带回暗杀陈默的新任务。另一边，与组织接上头的杨炳新和冯九思也得到了李刺杀陈默的新任务。周孝存为了刺杀陈默计划，来到舞厅探查，不巧遇上冯九思，两人争锋相对，话中有话。冯素梅私自出院，让周孝存担心不已，二人化解了之前的不快。晚上，冯九思意外碰见蓝青瑶与宋远桥约会，冯九思一时激动，再次将戒指给了王宝莲。

周孝存与纪汉臣部署刺杀陈默行动的同时，冯九思和杨炳新也在商量刺杀计划。夜里，冯家因为隔天都要去舞厅刺杀陈默，面对冯素梅的邀请，周孝存和冯九思都找借口推辞。维多格力舞厅，舞会正式开始，冯九思与周孝存相遇。奸细陈默下车后被舞女簇拥挡住军统特务射击视线，导致舞厅外刺杀失败。但是，早被冯九思安置在屋内的定时炸弹按时爆炸，使得刺杀陈默成功。对于陈默的死，日本人逼迫警务处尽快破案，另一面将特务散播在英租界当中。证券行，纪汉臣很满意刺杀行动，同时命周孝存继续暗查“四爷”的身份。李四方对冯九思的行动作出嘉奖，但是对冯企图刺杀小仓的计划给予批评。爆炸案隔天的报纸被扔引起冯素梅的怀疑，加之冯九思和周孝存在爆炸当晚的可疑行为，令冯素梅担心不已。

面对冯素梅的质问，周孝存和冯九思的回避不禁让她更加担心。冯九思得知蓝青瑶准备以命救父，责备她不该如此。龙二弟兄的失踪引起了军统和冯九思的注意，他们担心这个人暴露爆炸案的内情。另一边，小仓以冯九思和蓝默之的性命威胁蓝青瑶，并对她驴唇不对马嘴的文章十分气愤。当冯九思质问为何让宋远桥接手爆炸案时，周孝存立刻明白，冯九思与此案肯定有关联。在蓝青瑶的打探下，失踪者被日军绑架，蓝青瑶告知冯九思要找的人已死，惊讶的冯九思暗想这事与周孝存脱不了干系。小仓突然来访警务处，逼迫工部局周孝存和冯九思亲自前去抓获共产党。据点的共产党受到了惨重的打击，冯九思看在眼里，痛在心里，并且满目憎恨地看到了始作俑者——杨耀祖！事后日本人在这个据点搜到了炸药等重装武器。

小仓要将店里的百姓一并抓走审问，冯九思要求扣留凶手杨耀祖，小仓只得带走了杨耀祖和抓获的共产党。接下来，共产党据点被杨耀祖一一端掉，小仓明白，杨耀祖是想保留杨炳新一条生路。不久，街市上便张贴日军当众处决共产党人的布告，一场杀戮即将开始。当天，周孝存和冯九思带领警员与即将行刑的日军对峙，不料来到现场的冯素梅看到悲惨的场面一时悲愤，差点流产。冯九思责备周孝存不应该因为怀疑而逼迫他们姐弟俩，并暗示周孝存自己也不干净。纪汉臣得到重庆密令，“四爷”有着极大的情报价值必须截获，周孝存深感忧虑。另一边，冯九思和杨炳新得知，被端掉的共产党据点有着从日军仓库中夺回医药物资的重要任务。同时，周孝存接到捣毁日军仓库中的作战物资的新任务。

冯九思通过龙二得知医药物资在日军火车站仓库，同时军统特工查到军火也在车站仓库。为了完成任务，杨炳新自告奋勇去火车站当内应。纪汉臣再次催促周孝存关于“四爷”的线索，周孝存担心“四爷”会是冯素梅，内心苦恼。冯素梅接到新交通站发来的信号，去银楼接头。夜里，冯素梅和周孝存深聊一夜，冯素梅对周孝存有了新的认识。隔日，周孝存在冯九思的办工桌上意外发现火车站仓库的构建图，感觉冯九思又在预谋着什么。同时，火车站仓库有人闯入，杨炳新才知道里面有军火。此时，大春发现了皇协军中的杨炳新，小仓下令先不动杨炳新，放长线钓大鱼。杨炳新提议，把军火也一并劫走，冯九思建议先上报，等组织决定。深夜，周孝存向纪汉臣汇报计划，准备将仓库一网打尽。

冯九思为了执行计划，将美差交给宋远桥。隔天早上，冯九思匆匆的离去让周孝存十分警惕，一路跟随。不想冯九思与周孝存的谈话被尾随的冯素梅听见。面对冯素梅的质问，周孝存和冯九思两人联合打马虎眼，冯素梅一时内火攻心伤了胎气，冯和周惊慌不已。小仓知道冯九思在仓库旁有所行动，大为高兴。酒坊内，李四方、冯九思、杨炳新三人商量截获日军药品的行动方案。到证券行查账的冯九思有意外发现，不禁对周孝存的身份产生怀疑。周孝存闻讯赶来，二人在办公室对质，冯九思提出希望与周孝存合作。深夜，杨炳新将皇协军灌倒并支开了日军看守，与冯九思一同进入仓库。实则他俩的动向都在小仓的监控内。次日，周孝存谎称去警务处上班，却被冯素梅在证券公司逮个正着。

证券所，冯素梅称要查账，进一步要求看保险箱，周孝存答应她，事先准备的雷管也险些被发现。茶楼内，冯九思、周孝存二人密谈合作事宜，冯九思希望周提供运输车辆，周孝存则希望冯将军火摧毁。周孝存汇报行动计划，称自己将亲自出动，纪汉臣对周寄以厚望。酒坊内，李四方、冯九思、杨炳新三人再次核实行动计划。小仓希望蓝青瑶准备迎接日本作家代表团到访，蓝青瑶婉拒。于是，小仓利用蓝父再次逼迫蓝青瑶就范。行动在即，因日本观光团到来，车站仓库戒备日益森严。心神不宁的冯九思，与周孝存互诉心事。宋远桥送蓝青瑶来到车站，发现可疑人物，叮嘱蓝青瑶注意安全。冯九思等人的行动一切按计划准备就绪，一场大的行动即将开始。

行动正式开始，杨炳新将冯九思、李四方等人带入仓库，冯九思将事先准备的定时雷管放在炸药箱上。撤离时，冯九思在欢迎队伍中发现蓝青瑶，他刚要上前营救，却被赶来的周孝存拦住。八点整，日本作家代表团准时到达，军火库也在同一时间引爆。原本计划围捕冯九思的小仓，没有预料到这一突发状况的发生。混战中，周孝存背部受伤，恰逢冯素梅前来搭救，三人从密道逃走。第二天，日军开展搜捕。杨炳新返回家中，不想，杨耀祖以秀芝母女要挟他离开天津。小仓到警务处兴师问罪，与冯九思你来我往、互不相让。卧床养伤的周孝存对妻子和密道的事疑虑重重。隔日晚上，冯九思携王宝莲，请宋远桥、蓝青瑶吃饭。一是向蓝青瑶宣布婚讯，二是希望消除四人间的误会。

饭店外，蓝青瑶向宋远桥表示，结束两人短暂的情侣关系。心急如焚的杨炳新找到冯九思商量对策。针对仓库事件，纪汉臣对周孝存失去信任。周孝存开始寻找退路，提出抛下一切远离是非，冯素梅坦言身不由己。纪汉臣秘会宋远桥，希望得到警务处的人员资料。洋行内，蓝青瑶听到小仓要杨氏兄弟自相残杀的歹毒计划，并了解到秀芝母女被人抓走，急忙找冯九思求证。同时，大福妈刚准备逃跑，却被日本特务带回民居。小仓造访蓝家，给蓝默之和蓝青瑶下派新的任命，徒增蓝氏父女的忧虑。纪汉臣以军统职务和行动经费许诺宋远桥，宋当即答应将周孝存和冯九思的档案送来。蓝青瑶告知冯九思秀芝母女被关在洋行，小仓让杨炳新以一命换两命。

杨炳新得知秀芝母女的情况，冲动要去洋行换人。李四方批评了他的鲁莽行动，冯九思提议绑架杨耀祖来换回秀芝母女。王宝莲告诉了青瑶取消婚约的事，蓝青瑶请求王宝莲不要公开消息。警务处众人就金店抢劫案展开分析调查。小仓期待蓝默之后天的就职典礼，并告诉蓝青瑶安保级别升级到最高。纪汉臣怀疑“四爷”和周孝存有重大关系。教堂内，“财神”将重要情报告诉冯素梅，并表示要尽快送出。冯素梅在金店刚传完情报，三个劫匪持枪闯入绑架了素梅，枪声惊动了巡逻的冯九思，不久周孝存也赶到事发地。危急关头，周孝存有惊无险地解决了三个劫匪。报纸刊登了蓝默之即将就任伪政府副市长的新闻，各方均表关切，蓝青瑶不禁为父亲的安危而紧张，蓝默之却宽慰女儿。

桥上，蓝青瑶向冯九思哭诉心声，担心父亲的安危。就职典礼如期而至，军统派人执行暗杀蓝默之和小仓的任务，蓝默之当场中枪倒地，小仓逃过一劫。杨耀祖截住杀手惊奇发现，这人是杀害自己媳妇的军统特工。纪汉臣安抚周孝存，因深知周孝存与蓝家关系匪浅，故刺杀之事未提前通知。杨炳新给小仓打电话，约定在郊外交换人质。隔日，交换人质时，秀芝不幸中枪身亡。怒火中烧的杨炳新却只能随冯九思驾车离开。蓝父身亡，青瑶伤心欲绝。在蓝家灵堂，小仓要求蓝青瑶继续担任日伪政府的职务，并告诫她有生之年都要为日本效力。周孝存回到警务处，发现存放档案的柜子被人动过手脚，他和冯九思两人档案的最后一页竟被互换。周孝存怀疑是宋远桥所为。

王宝莲用身世劝解冯九思不要因革命牵连亲人，冯十分感动。不久，李四方指示冯九思、杨炳新撤离天津。“财神”通过秘密暗号与“四爷”冯素梅约定接头，冯九思想与姐姐告别却又一时语塞。万念俱灰的蓝青瑶意欲自杀，被前来道别的冯九思救下，九思告知青瑶真实身份，答应带她一起走。下午三点，撤离时间将近，等待冯素梅回家的冯九思按捺不住，先行离开。同时，杨炳新赶来时，杨耀祖与遇杀害妻子的军统特工同归于尽。教堂内，迟到许久的“财神”带来最新情报，并告诉冯素梅，这是两人最后一次接头。小仓得知冯九思救人，下令进入英租界搜捕冯、杨二人。冯九思焦急地等待蓝青瑶的出现，而此时，周孝存也在纪汉臣的桌子上看到了写有冯素梅名字的文件。

周孝存看到家中冯素梅姐弟都不在，担心不已。知道冯素梅就是四爷的冯九思十分震惊。周孝存知道妻子被日本人抓走，只身前往洋行救人，并告诉小仓自己是四爷。而周准确说出了一系列事件的详细细节让小仓不得不相信他就是四爷。而后，冯九思也来洋行对小仓说四爷就是他，觉得可笑的小仓让冯九思一家人见面。行动时间一到，冯九思向周孝存使眼色，两人同时出手挟持了小仓，冯九思将蓝青瑶也一并救走。这时，与汇合的共产党员共同撤退之际，军统特工赶来追杀四爷冯素梅，小仓才明白真正的四爷是冯素梅，并趁乱逃跑。危急关头，与周共事多年的刘全掩护众人离开，并与增援的日军同归于尽。第二天，冯九思等人躲进警务处，杨炳新刚进门就把枪口对准周孝存，要他为吉田事件血债血偿。

日军派重兵前来包围警务处。此时珍珠港事件爆发，周孝存提出带领众人从秘密通道逃走。而宋远桥挺身而出，众巡捕在宋的精神感召下，与日军殊死一搏，全部壮烈牺牲。随后了无牵挂的杨炳新告别冯九思意欲拖住敌人，死得其所。不幸中弹的周孝存终因体力不支不能前行。他告诉冯九思，码头有船，接头暗号“平安无事”。冯素梅也将重要战略图交给冯九思，并将四爷的职责交给了九思。周孝存夫妇在铁桥上互诉衷肠，冯素梅中枪，周孝存拉响手雷与小仓同归于尽。蓝青瑶牺牲自己给九思换来狙击敌人的最后机会。痛不欲生的冯九思抱着不能唤回的爱人，乘船前往敌后根据地。经历一切的冯九思成为坚定的共产主义战士，他继续着冯素梅未完的事业，以代号“四爷”奋战在看不见硝烟的战场。

杨炳新找到杨耀祖，要求耀祖放人。二人的谈话被大春偷听。秀芝母女刚准备逃跑，却被小仓带来的日本特务带回民居。待杨耀祖返回民居时，小仓以秀芝母女威胁杨耀祖将杨炳新引来。

冯素梅在金店内刚刚传完情报，就遇上三个劫匪持枪闯入，枪声惊动了巡逻的冯九思，不久周孝存也赶到事发地。危急关头，周孝存解决了三个劫匪，救下被劫持的冯素梅。

报纸刊登了蓝默之即将就任伪政府副市长的新闻，各方均表关切，蓝青瑶不禁为父亲的安危而紧张。家宴上，周孝存问冯九思取消婚约是否与蓝青瑶有关，冯九思有苦难言。就职典礼如期而至，军统派人执行暗杀蓝默之和小仓的任务，蓝默之当场中枪倒地，小仓逃过一劫。

周孝存获悉宋远桥与纪汉臣有过接触，他深知在天津已无立足之地，便与妻子商量离开此地，两人为了各自信仰即将向对方摊牌。万念俱灰的蓝青瑶意欲自杀，被前来道别的冯九思救下，九思告知青瑶真实身份，答应带她一起走。

周孝存赶回家中，冯素梅姐弟都不在，周孝存担心不已。蓝青瑶丢失良民证而不能和冯九思会合，又被小仓带走。冯九思无奈只能和杨炳新先行前往撤离点，前来接应的竟是万掌柜，得知冯素梅就是四爷，冯九思十分震惊。

冯九思也来洋行对小仓说四爷就是他，觉得这一幕可笑的小仓安排冯九思一家人见面。行动时间一到，冯九思向周孝存使眼色，两人同时出手挟持了小仓，冯九思将蓝青瑶也一并救走。这时，与汇合的共产党员共同撤退之际，军统特工赶来追杀四爷冯素梅，小仓才明白。

冯九思带着姐姐交付的任务和未完的事业，乘船前往敌后根据地。最终，经历一切的冯九思成长为坚定的共产主义战士，以代号“四爷”奋战在看不见硝烟的战场！