西蒙娜·克拉克（Simone Clark）旨在加入马修·加尔扎（Matthew Garza）新成立的特别小组，以调查一名联邦工程师的谋杀案。由于他们对执法持有相反观点达到了顶峰，这使得西蒙娜和卡蒂之间的关系面临考验。

西蒙娜利用她的线人追查一个军火商在联邦调查局的头号通缉犯名单。布兰登调查了一条关于国会议员的危险线索。卡蒂和西蒙妮很难达成一致。蒂姆和劳拉在训练新人的方法上有着相似的共同点。

加尔扎的部队卷入了一起复杂的绑架案，这起案件涉及两个敌对贩毒团伙之间被禁止的关系。与此同时，西蒙的爱情生活正在升温；劳拉直面自己的过去，卡特试图与妻子重新建立联系。

当小组分开询问嫌疑人的父亲时，西蒙和劳拉发现了关于他们的虐待关系如何与犯罪有关的关键信息。根据这一线索，小组前往图森市，以拯救嫌疑人的最新目标。与此同时，劳拉和她的前同事马克·阿特拉斯在争论凶手的动机时，火花四溅

西蒙和卡特在热带地区追捕一名在逃嫌疑人时被困。西蒙与迪娜的意外相遇给卡蒂的爱情生活带来了麻烦，埃琳娜的高端时尚挥霍揭开了一个未解的谋杀之谜。

当西蒙和卡特卧底寻找一名被称为“收割者”的国际刺客时，一名寻求保释的囚犯认出了卡特，差点揭穿了他的伪装。劳拉和布伦登在“收割者”的突击步枪上寻找线索，而布伦登则在努力治愈他与父亲的关系。与此同时，西蒙苛刻的工作时间表给她和迪娜的关系带来了压力。

西蒙和卡特在洛杉矶国家森林搜寻一名失踪科学家时，发现了一名生态恐怖分子在全市引爆脏弹的计划。与此同时，布伦登利用自己的剖析策略为劳拉找到了一份完美的生日礼物。

一对父女在感恩节被绑架后，调查小组发现了一起涉及警察的人质事件。当枪手提出交换人质时，西蒙被加尔扎派去卧底，洛佩兹赶来帮助营救韦斯利。与此同时，劳拉和布伦登正在寻找一个保姆摄像头，以揭示绑架者的身份。

当加尔扎的性格受到质疑时，西蒙和团队制定了自己的秘密行动来支持他们的老板

一位神秘的来电者威胁说，如果一名囚犯不被释放，他将公布一份泄露的联邦调查局卧底特工名单；西蒙请约翰·诺兰帮她把凯蒂的车库改造成一个生活空间。

在一次涉及炸弹袭击者的暗杀未遂后，国会议员达米恩·罗伯茨雇佣了加尔扎的团队提供保护，而布伦登和劳拉则开始调查潜在嫌疑人。后来，达米恩和西蒙重新点燃了他们的浪漫关系，布伦登推进了他与安托瓦内特的关系。

当该部门调查一名身体已经流血的谋杀受害者时，这起可怕的案件引起了一个真实犯罪节目的注意，布伦登分享了他的“吸血鬼警察”专业知识，以帮助破案。

当布伦登和安托瓦内特的第一次约会变成了一次卧底行动时，他们接受了自己的新角色，并充分利用了这次冒险。与此同时，西蒙和劳拉帮助卡特提高了他的约会水平，西蒙的女儿突然造访。

当一位亿万富翁的女儿失踪时，他公开宣布为女儿的安全返回提供巨额奖励，这引发了联邦调查局的担忧。与此同时，加尔扎的前妻出人意料地出现了，并与球队发生了翻天覆地的变化。

在最近对一名投资银行家的谋杀案调查中，该部门追踪了一条可疑的线索，为这两起案件提供了新的证据。六年前，该银行家也被宣布谋杀。与此同时，随着《财富》杂志考虑她与卡特的未来，布伦登与安托瓦内特的关系也受到了考验。

今天是情人节，爱在空气中弥漫。联邦调查局与洛杉矶警察局联手，捣毁了一个与臭名昭著的毒枭有关的阴暗的卡萨诺瓦。当团队的其他成员与他们的新欢一起庆祝时，西蒙与一个新的人建立了联系。

加尔扎和团队正在追捕一名残忍的黑帮头目，执行复仇任务。阿特拉斯来到镇上与劳拉重新联系，但两人似乎无法达成一致，西蒙和卡特努力摆脱旧怨。

在一群劫匪偷走了一个外交邮袋后，Naomi和联邦调查局努力防止国际假冒丑闻的发生。当加尔扎与一位老朋友重新联系时，布伦登的赞助商复发了，他重新思考了与安托瓦内特的关系。

西蒙在做办公室盘点时，发现了一系列尸体，这让她开始调查一个涉及隐居商业大亨的案件。与此同时，劳拉和布伦登追查到一名证据窃贼，卡特努力证明福琼的清白。

这是一场与时间的赛跑，联邦调查局联合起来阻止死囚福斯特和他的邪教追随者在他被处决前疯狂杀人。与此同时，随着卡蒂和露丝的关系越来越严重，西蒙和迪娜被迫重新联系。

联邦调查局受理了洛杉矶警察局的一个案件，该案件涉及一名跨越州界留下四肢的连环杀人犯。在团队跟随安托瓦内特和埃琳娜的法医突破后，凶手对劳拉进行了报复。

在一名内部调查部门特工被麻醉并活埋在拉斯维加斯郊外的沙漠中后，联邦调查局局长让加尔扎的部门进行谨慎的调查。与此同时，西蒙49岁生日派对的计划被搁置了。