Thorn-Rock voyage en Écosse et le professeur Cossyg envoie ses filles Ulrich et Jill rencontrer Elsie Griffith, qu'il a connue à l'université. Cette femme a consacré sa vie à étudier le monde des fées. En entrant dans ce pays, les deux jeunes filles doivent abandonner leur véhicule, se laver et changer de vêtements. Elsie leur parle des fées, des lutins et des farfadets qui se rassemblent tous les trois cents ans pour la fête des Esprits. Elle raconte qu'elle n'a pas réussi à faire admettre leur existence aux scientifiques. Cependant, elle demande à Ulrich et Jill de s'en aller, car leur présence effraierait les esprits bénéfiques. Pendant ce temps, les forces cosmiques ordonnent aux Logors de se rendre en Écosse. Blanca demande à Daros de lui confier cette mission.

300年に一度、北スコットランドで開かれる妖精たちの祭り=フェアリーフェア。長年それを待ち、村のリーダーとなった研究者エルシーは、かつてタツヤと大学の同級生だった。人間と大昔の話をすることを好むという妖精からクワスチカについて何か聞ければ、と同地を訪れた蘭堂一家だが、タツヤはエルシーの夢を壊したくないとフェアへの参加を見合わせる。だが、シーラのシラミック隊が急襲。アクロバンチが立ち向かう。