在勇者席恩封印地獄之門後過了三年的時間，惡魔再次出現於世界各地，而其魔掌終於也伸向了大陸西南部的村子齊札。居住在村子裡頭的自甘墮落的農夫托卡為了保護青梅竹馬尤娜而努力奮戰，但卻毫無招架之力。正當他們陷入走投無路的危機時，人稱勇者的男人席恩出現在他們面前，並將惡魔一刀兩斷，展現出他的強大力量。然而，他卻掉進了托卡為了惡魔設下的陷阱……然後就這麼死掉了！？

托卡一行人在旅途中造訪的村子裡遇見了勇者過去的夥伴、一個自稱是凱爾的劍士。托卡對於表示願意和他們一起討伐惡魔的凱爾頗有好感。然而到了晚上，托卡卻目睹凱爾企圖破壞安莉的首飾、間接將托卡殺害的瞬間。到了第二天，托卡雖然對凱爾產生了不信任感，但一行人仍然為討伐惡魔來到了堡壘。到了後來，眾人遭遇惡魔的夾攻而陷入了苦戰。而且，在凱爾果不其然的背叛下，一行人變得越來越無路可退。