Christoffer Robin och Nalle Puh leker sjörövare och skickar på skoj flaskpost med en egentillverkad skattkarta. När Nasse hittar flaskan tror vännerna att Christoffer Robin är i fara. De tre råttorna i råttgänget är också intresserade av skattkartan och gör upprepade försök att komma över den...

Puhs tappade aptit blir ett fall för detektiv Tiger. Uggla misstänker att Puh blivit utbytt mot någon annan, för Nalle Puh utan aptit på honung är ju ingen Puh. Men inte nog med det. Alla de andra invånarna i Sjumilaskogen börjar också bete sig så underligt att den enda förklaringen tycks vara att de har bytt identitet med varandra...

Puh är domare när hans vänner spelar boll. Men när Sorken tycker det är viktigare att arbeta än att leka kommer de överens om en kompromiss, först hjälper de Sorken gräva gångar och sedan spelar de boll. Tyvärr går det inte riktigt som de tänkt sig.

Kanin bestämmer sig för att ta en dag ledigt från sin trädgård och resa bort. Men innan han åker säger han till Puh att de inte behöver bry sig om att vakta trädgården eller huset. Tyvärr blandar Puh ihop det hela.

När Puh försöker få ner en bikupa får han istället ett äggskal i handen – eller en bit av himlen som hans vänner tolkar det. Det är upp till Puh och Sorken att försöka laga himlen innan den trillar ner.

Puh och hans vänner råkar ut för första-april-skämt och ger sig ut för att få tag på den mystiske ”Första April”.

Ett åskväder tvingar vännerna att hitta på något inomhus hos Christoffer Robin. Uppe på vinden hittar de ett schackspel som sätter igång fantasin och Nasse finner att han mer eller mindre ofrivilligt blivit en riddare med uppgift att jaga bort draken.

Tiger bestämmer sig för att försöka göra livet lättare för sina vänner, men resultatet blir inte riktigt vad hans vänner tänkt sig.

Sorken har bestämt sig för att genomföra sin farfars dröm – hitta den gömda supertunneln. Tyvärr så ska den enligt beräkningarna ligga under Kanins hus...

Det börjar med att Nasses porträtt av Puh försvinner mitt under Nasses arbete med det och Tiger är säker på att det är den mystiske Ingen som har tagit det. Ingen var ju där när det hände. Sedan tappar Tiger rösten, även det måste vara ett verk av Ingen. Men Kanin är inte så lätt att övertyga om Ingens existens.