הבנות מקבלות קריאה לעזרה. פרו מוצאת ילד שגילה שהוא מכשף ונחטף ע"י פושעים כדי לפרוץ למפעל. פיבי תופסת את ליאו מרחף בסלון. הוא מגלה לה שהוא מאיר לבן, מלאך שומר של מכשפות, ושאסור לו להיות בקשר עם פייפר.