בתולת ים מבקשת את עזרתן של האחיות לאחר שעשתה עסקה עם מכשפת הים כדי להפוך לאנושית. פיבי עסוקה עד מעל לראש עם הקריירה שלה, שצוברת תאוצה, ופייג' מקבלת קידום במקום העבודה.

פיבי הופכת לבת ים, בניסיון לברוח מקול שחזר לחייה בדיוק כשהייתה צריכה קבל ממנו גט. פייפר ופייג' מנסות לשכנע את פיבי לחזור לעצמה, אך פיבי מעדיפה את חיי הים. פייפר והתינוקת בבטנה נמצאות בסכנה.

מכשפה מרשעת לוכדת את האחיות בתור גרסאות מעוותות של אגדות ילדים, פיבי הולכת לנשף כסינדרלה ופוגשת את הנסיך, פייג' נוגסת בתפוח המורעל של שלגיה ופייפר פוגשת בזאב הרע ככיפה אדומה.

קול ופיבי מכושפים על ידי סירנה שמפתה גברים נשואים במטרה להרוג אותם, פייפר ופייג' מנסות להציל אותם ולהסיר את הכישוף. פייפר וליאו מאבדים את כוחותיהם, ומקבלים את הכוחות אחד של השניה.

שד שרוצה להשתלט על כוחותיו של בכיר רגע לפני פרישתו, מכריח נער להפוך אותו לנבל קומיקס מרושע. אך הנער הופך גם את המכשפות לדמויות קומיקס עם כוחות על כדי שינסו לעצור את השד ולמנוע השתלטות על כוחות הבכיר.

פיבי הולכת למגדת עתידות כדי להבין למה אין לה חזיונות. מגדת העתידות קולטת חיזיון של פיבי, לפיו צייד הצועניות רודף את מגדת העתידות ואת חברותיה. פיבי, פייפר ופייג' יוצאות למאבק בצייד הצועניות.

ברבס, שד הפחד, רוצה לנקום במכשפות ומגיע תוך שהוא מתעסק עם נפשו של קול ומשגע אותו. פייג' ממציאה שיקוי שמבטל את כוחותיו של קול, אך ברבס מצליח להשתלט עליו, ומאיים על האחיות בפחדים העמוקים ביותר שלהן.

פיבי צריכה להציל את חייו של החבר שלה שוב ושוב, לאחר שהיא רואה חזיונות על מותו המתקרב. אולם, מכשף מהעתיד מגיע ומוסר לה שעליו להרוג את חברה, בהוראתו של קול, כדי שהיא לא תמות במקומו.

פייג', כמאירה לבנה, מקבלת בן חסות. מסתבר שזהו המאיר הלבן של אמה, אביה הביולוגי. קול משתמש בכוחותיו באופן קטלני, וגורמים אפלים פונים אליו. הוא מנסה לגרום למכושפות לחסל אותו, ללא הצלחה.

שד ומכשפה ממצרים העתיקה חוטפים מכשפות כדי למצוא גוף קבוע למכשפה מצרית. השניים חוטפים את פיבי, ופייפר ופייג' מנסות לחלצה. הן פונות לקול, בשל אהבתו לפיבי, אך הדבר רק מסבך את המצב יותר.

קול מנסה לתמרן את האחיות להעניק לו בעלות על האחוזה כדי שתהיה לו גישה לנקסוס, באמצעותו הוא יוכל להפוך את פיבי לרעה. הוא מפליל את פייג' בהריגה וגורם לסגירת המועדון של פייפר ולהגשת תביעה משפטית נגד פיבי.

קול מטיל כישוף משנה מציאות כדי למנוע מפייג' להכיר את אחיותיה, בניסיון להשיב אליו את פיבי. כתוצאה משינוי המציאות האחיות מאבדות את הכוחות, ופייג' מנסה ללכד אותן כדי להכניע את קול אחת ולתמיד.

גלן חוזר לחייה של פייג' ומודיע לה שהוא עומד להתחתן עם בחורה בשם ג'סיקה. בינתיים, האחיות מזמנות רופא מכשף כדי שיסיר את כל שאריות הרוע מביתן, ופיבי יוצאת להביס בעל טור מתחרה וכמעט הורגת אותו.

שר השינה, המפזר אבק חלומות על בני האדם ומאפשר להם להתמודד בחלומותיהם עם בעיות בלתי פתורות, נרדף בידי כוחות האופל המעוניינים לחסל את המכושפות. פייג' מוטרדת על ידי ליצן מרושע, ופייפר מנהלת רומן.

פיבי ופייג' מגלות שהכישוף נעלם מהעולם, ופייפר מקבלת הוראה לנוח עקב לחץ דם גבוה. במפגש פסגה בין כוחות הטוב וכוחות הרשע בניסיון להשיב את הכישוף, האחיות מגלות קשר בין היעלמות הכישוף ללידה הקרבה של פייפר.

התינוק החדש של משפחת האליוול ממשיך לעורר התרגשות בין המכשפים הרעים וכמה מהם מנסים לצוד אותו. הלחץ במשפחה גדל, עבודתה של פיבי בסכנה ופייג' מרגישה שהיא צריכה להוכיח את עצמה כסנדקית מגינה.

לפריקונים פונים לעזרת האחיות במאבקם בשד שגוזל מהם את הקסם שלהם. השלוש צריכות להתמודד עם גל של מזל רע וגל של מזל טוב המשפיעים על כל תחומי חייהן. פייג' מתעשרת, פיבי פוגשת בחור ופייפר וליאו רבים ללא הרף.

פייפר מטילה כישוף שבאמצעותו היא וליאו יכולים לראות את הזיכרונות שלהם יחד. אולם הכישוף יוצא משליטה ופייג' ופיבי נשלחות לחיות את הזיכרונות של פייפר וליאו כשעליהן להיזהר שלא לשנות את העבר.

האחיות נקראות לעזור לנימפות יער שמגינות על מעיין הנצח, מפני שד שרוצה להשתלט עליהן כדי לשתות מהמעיין. אולם העניינים מסתבכים כשהנימפות מחליטות לאמץ אליהן את אחת האחיות ולא מוכנות לקבל תשובה שלילית.

מכשפה זקנה רוצה להתקרב לוויאט התינוק, כדי לראות את העתיד. לשם כך היא שולחת שד שגונב את חוש הראייה של פייפר, את חוש השמיעה של פיבי ואת כושר הדיבור של פייג', מה שמוביל את האחיות לסבך של אי הבנות.

המכושפות קוראות לסבתן שתערוך את טקס הוויקאנינג לווייאט, ומגלות שהיא הביאה עימה זיכרון מעברה שמבקש להרוג את האחיות ולהשיב את האהבה ששררה ביניהם. פייג' נכנסת לתסבוכת רומנטית שמאלצת אותה להטיל כישוף אמת.

שד משחרר שלושה טיטאנים כלואים. הבכירים והמאירים הלבנים נמצאים בסכנה וליאו נאלץ להשתלט על המצב. המכושפות נקראות לדגל, ומקבלות עזרה לא צפויה. המכשפות, כעת בתפקיד אלות, נדרשות לחסל את הטיטאנים, שהורגים את הבכירים.

האחיות מקבלות את כוח האלות ויוצאות להציל את הבכירים הנותרים ולחסל את הטיטאנים. בעוד כריס ממשיך לעורר חשדות, ליאו עוזר לבכירים לחמוק מן הטיטאנים ובונה בית מחסה.

פיבי ופייג' מחפשות אחר ליאו, אחרי שפייג' גרמה לפייפר לשכוח את כל מה שקרה. כריס מספר להן שליאו נעדר, אך האחיות מגלות שהוא נמצא על האי המיתולוגי ולהלה. השלוש מגיעות לשם והעניינים מסתבכים באופן לא צפוי.

פייפר חושבת שהיא וולקרית ומסרבת לחזור הביתה. לוחמים מולהלה בורחים אל העיר ומחסלים אנושיים במחשבה שהקרב הסופי החל. ליאו נשבע להוכיח כי כריס אחראי לגירושי לולהלה.

המנקים חוטפים את וייאט ומוחקים את זכרו מהעולם, לאחר שהוא זימן בטעות דרקון מהטלוויזיה וגרם לו לחולל מהומות ואסונות בעיר. למרות הכול, האחיות מצליחות להיזכר בו וחוזרות אחורה בזמן כדי לשנות את המצב.

שלוש מכשפות בלונדיניות קטנות מחליטות להשתלט על כוחותיהן וזהויותיהן של בנות האליוול. הן מצליחות לחולל שמות הן במקומות העבודה והן בחייהן האישיים, בזמן שהאחיות מנסות לשכנע את כריס שהן המכושפות האמיתיות.

פייג' מקבלת עבודה זמנית בטיפול בסבתא נחמדה, ומגלה שמשפחתה של הסבתא ומשפחת השכנים מעורבות בסכסוך ארוך שנים, ורוח רפאים נקמנית מנסה לחדש את הקרבות. היא מסרבת לעזרתן של אחיותיה ומנסה לסייע בסיום הסכסוך.

כריס מנסה ללמד את האחיות לקח, וכורת ברית עם שד בשם גית' שמגשים את כל משאלותיהן. האחיות מנסות לחמוק מהמציאות החלופית שבה כל המאוויים שלהן מתגשמים וכל חלום הופך לסיוט.

בניסיון להציל את נשמתה של הבוס שלה, פייג 'הולכת כנגד אחיותיה ועושה עסקה עם שד. בינתיים, פייפר מגלה כי וויאט מחבל בדייטים שלה.

האחיות נקראות לעזרה על ידי הגבירה של האגם כדי לסייע בהגנה על חרב אגדית. יצורים קסומים רבים מגיעים לאזור כדי לנסות להוציא את החרב מן האבן.

לאחר שניצחו שד חזק, פייפר, פיבי ופייג' הופכות להורים אומנים של התינוק היתום של השד.

ביאנקה מגיעה מהעתיד לגנוב את הכוחות של כריס, וליאו מגלה שהיא שייכת למשפחת מכשפים רצחנית. בניסיון להסיח את דעתן של האחיות, ביאנקה מטילה כישוף שגורם להן להיכנע לתשוקותיהן האמיתיות.

פייג' מודדת את מגפי סבתה משנות ה-60 וחוזרת אחורה בזמן, לקיץ של אהבה, בו היא חוזה ברצח הסבא שלה. פייג' פוגשת בסבתה הצעירה, ילדת הפרחים, ומתפתה להציל את סבה אך אחיותיה מזהירות מפני שיבוש הסדר הקוסמי.

כת שטנית בשם "המסדר" מאמינה שווייאט הוא גלגול נשמות של מנהיגם שהוכנע וחוטפת אותו. לפייפר יש חיזיון שגורם לה להחליט להקדיש את חייה לבנה ולהתנזר מגברים. בתגובה, פיבי ופייג' רוקחות עבורה את הגבר המושלם.

החבורה מבזיקה בטעות ליד ג'ייסון והוא נפרד מפיבי אחרי שהוא מגלה את זהותן האמיתית של האחיות. ריצ'רד מנסה לנקות את הקארמה שלו בניגוד להוראתה של פייג', ובטעות פוגע בפיבי שמקבלת את הקארמה של מאטה הארי.

האחיות יוצאות לעזרתו של גדעון, המנטור של ליאו, שמנסה לגלות מי הטיל כישוף שחור על בית הספר לקסמים, והעלה באוב את רוחו של הפרש בלי הראש. האחיות מתחזות למורות ומנסות לעצור את הפרש שעורף את ראשי המורים.

פיבי משחררת שדה מהבקבוק, אך מבינה במהרה שהיא תיאלץ לקחת את מקומה. בינתיים, כריס מנסה לגרום לפייפר וליאו לחזור להיות יחד, כדי להציל את עצמו, ומנסה להשתמש בפיבי כדי להשיג את מבוקשו.

מאיר שחור מתקיף את החבורה אחרי מסיבת יום ההולדת של וייאט. האחיות וליאו יוצאים להילחם בו. ליאו מבין שהמאירים השחורים רוצים לפגוע רק בו ולא באחיות, ומחליט להגן עליהן ועל וייאט בכל מחיר.

פיבי הולכת לפגישת מחזור, שם היא פוגשת את אהובה מהתיכון. היא מטילה על עצמה כישוף שמחזיר אותה לנעוריה, וגורם לה להשתמש בקסמים לטובתה האישית. פייפר מזמינה את אביה לביקור, כדי שיברר מדוע כריס כועס עליה.

שדת עכביש חוטפת ולוכדת את פייפר ומדביקה את כריס בארס שהופך אותו לשד עכביש. כריס תוקף את האחיות והן קוראות לליאו לעזרה. כשהאחיות וליאו מנסים להציל את השניים, האחיות מגלות לו את זהותו האמיתית של כריס.

באחד מפעולות חיסול השדים של המכושפות נתפס ידידן השוטר דריל ומופלל בהריגה לא מוצדקת. כדי להצילו עומדות המכושפות למשפט בגין רשלנותן ביחסן אל כוחות הקסם שלהן. לתדהמתן, התובע במשפט הוא אויבן המושבע בארבס.

כשפייפר בביה"ס לקסמים ופיבי נטולת כוחות, פייג' כורעת תחת הנטל וכדי לפנק את עצמה היא משתמשת בכישוף כדי ליצור את גבר חלומותיה. אך מבלי לדעת היא יוצרת גם את תאומו הרשע שמנסה לחסל את אחיותיה.

בניסיונו להסיר מעליו את החשד לפגיעה בווייאט, מנצל גדעון תכנית ריאליטי של שדים בשם "מלחמת המכשפות". הוא שולח את השדים לפגוע במכושפות, כדי שיחשבו שהם רוצים לחסל את וייאט ולא יחקרו בכיוונים אחרים.

גדעון יוצר פורטל שמכניס את כריס ואת ליאו לעולם מקביל בו הרוע שורר,. פיבי ופייג' נוסעות אל היקום המקביל כדי להצילם. בינתיים, פייפר יולדת כריס התינוק.

פיבי, פייג', ליאו וכריס מגלים כי בשל אי איזון ביקום, עולמנו הפך לעולם "טוב" מדי. פיבי ופייג' יוצאות לבקר את פייפר בבית החולים ומגלות כי יש סיבוך עם הלידה בעוד ליאו מחפש אחר גדעון המשתף פעולה עם ברבס.

פייפר וליאו הולכים לחתונה הינדית, שם הם מקבלים כוחות של אלים הינדים. האחיות צריכות למנוע מהם לממש את אהבתם כדי להציל את העולם. בארבס תוקף את כריס התינוק כדי לשגע את ליאו ולגרום לו להרוג עוד בכיר.

אחד התלמידים בבית הספר לקסמים מזמן בטעות את ליידי גודייבה ואיתה את לורד דייסון, שד שניזון מרגשות מודחקים. האחיות צריכות להציל אותה מידי השד כדי שתוכל לחזור בזמן ולהשלים את הרכיבה המפורסמת על הסוס.

פייג' ופיבי מזמנות את סבתן לטקס מיוחד לכבוד כריס. הסבתא מטילה כישוף על הילדים כדי לסיים את היריבות ביניהם, לאחר שהיא מבחינה בקנאה בין וייאט לכריס, אבל הכישוף מחזיר בטעות את האחיות לגיל ההתבגרות.

בניסיון למצוא מכשפות נעדרות פייג' פוגשת בקפטן ג'ק בלאק קאטינג, פיראט ידוע לשמצה מהמאה ה-18, שמחפש אחר מעיין הנעורים כדי להסיר קללה שרובצת על ראשו. אלא שהקללה הופכת במהרה לבעיה עבור פייג' עצמה.

בניסיון לעצור שד במסעו הרצחני נגד קרוביו האנושיים, פייג' מטילה כישוף שמבטל בטעות את המוות בעולם. מלאך המוות מתעצבן על האחיות, דורש מהן לתקן את המעוות וממנה את פייפר לתפקיד בדרך מקורית.

זריחה של ירח כחול גורמת לבעיות מיד אחרי שהבכירים ממנים מאיר לבן חדש לאחיות, כיוון שהם חושדים בליאו. פיבי ולסלי מתוודים על אהבתם זה לזה והסוכן ברודי מזהיר את פייג' מפני איום חדש ועוצמתי.

שרשרת מקרי מוות מוזרים מובילה את הסוכן ברודי למסקנה שהשד סרפדון מנסה לגנוב מתמימים את המלאכים השומרים שלהם, כדי שיגנו עליו מכוח חדש. בינתיים, פייפר ופיבי מנסות לעזור לליאו עם החזיונות שלו.

שדון נרצח בספריית בית הספר לכשפים, ופייג' קוראת לקייל שיעזור לפתור את התעלומה. אחרי שפייג' וקייל נבלעים באחד הספרים שבספרייה, האחיות ווייאט מנסים לעזור להם לצאת מהספר בחיים.

ליאו מגלה לפייפר שהוא התגשמות, למרות ההתנגדות של שאר ההתגשמויות, שסבורות שפייפר צריכה לגלות בעצמה. בינתיים, פיבי ופייג' מבקשות עזרה מהסוכן ברודי, מה שמוביל לתגובה הרסנית.

ההתגשמויות ממנות את ליאו להגן על החוזה קירה, שיכולה לסייע להם לחסל את השדים. דריל ופיבי ממשיכים לברר על הסוכן ברודי ודריל מגלה שהוא קשור להיעלמותה של שרידן. ליאו מגלה לאחיות שהוא התגשמות.

פייפר מתכננת להחליף כוחות עם פיבי כדי שתוכל לראות את החיזיון על עולם אוטופי, אך זנקו משבש את התכניות וגורם לכוחות שלהן לעבור לשכנים. פייג' מחליטה לקחת את ברודי למסע בזמן, כדי שיראה מי הרג את הוריו.

ההתגשמויות מתכננות להעביר את העולם לחזון האוטופי שלהם. זנקו יודע שברודי נחוש בדעתו לעצור בעדם. הוא חוטף אותו וכופה עליו לשתף פעולה, ומורה לו להטיל כישוף פרנויה על המכושפות.

ליאו מגלה שעולמן הנקי מעימותים של האחיות גובה מחיר כבד מהמצופה. הוא נאלץ לחבור לזנקו כדי לעצור את ההתגשמויות ולהחזיר את המצב לקדמותו. פייג' מקבלת הפתעה מיוחדת, וגורלו של ליאו נתון בידי הבכירים.

פייג' מגלה שאחד המועמדים למשרת המורה לספרות בבית הספר לקסמים הוא שד לשעבר שהפך לבן אנוש במסגרת עסקה עם המכשף. בינתיים, ליאו מתמודד עם הבכירים.

רוח של אדם שנהרג בשריפה במועדון במאה ה19' נכנסת לגופו של חבר של דריל, ודריל מבקש את עזרת האחיות. דרייק ופיבי מגלים כי מישהו במועדון חתם על עסקה עם שד, וכי כולם נאלצים לחזור שוב ושוב על ערב השריפה.

הבכירים מכריזים על גזר דינו של ליאו ושולחים אותו חזרה כבן תמותה למבחן שיקבע אם יישאר עם פייפר או יהפוך לבכיר ויאבד את משפחתו. דרייק עוזר לאחיות לחפש את ליאו. פייפר נפצעת וזוכה לעזרה ממקור בלתי צפוי.

ליאו מותקף ע"י שד שנשלח בידי זנקו. וייאט, החושש לשלום הוריו, מקטין אותם ומכניס אותם לבית בובות. זנקו משתלט על האחוזה. פייג' ופיבי מנסות לחזור אל האחוזה, וליאו ופייפר מנסים להיחלץ מבית הבובות.

קטיה, שדה משנה צורה, גונבת את תיבת פנדורה ומנסה לפתוח אותה כדי למלא את העולם בכל צרותיה. האחיות מחפשות אחר הופ, שומרת התיבה שיכולה להחזיר את המצב לקדמותו. בינתיים, פייג' מתחילה להתחזק כמאירה לבנה.

אימארה, השדה המכוערת ביותר בעולם התחתון, מכשפת את פיבי ומשתלטת על הגוף שלה כדי לנסות ולהשתלט על העולם התחתון. פייג' מקבלת את בן החסות הראשון שלה כמאירה לבנה, אך הוא מסרב לקבל את עזרתה.

וייאט מתחיל לדבר עם עצמו וכשפייפר מנסה לגלות מה קורה איתו, היא מטילה כישוף המביא את וייאט בן ה-25 מהעתיד. העלילה מסתבכת כשהשד העוקב אחרי וייאט הפעוט מנסה לנצל את ההזדמנות ולהשפיע גם על וייאט הבוגר.

אדם שנהרג מול עיניה של פיבי חוזר מהמתים ומאשים אותה במותו. זנקו מנצל את רגשות האשם של פיבי ומנסה לגנוב את ספר הצללים. שרידן מאיימת על דריל שאם לא יסייע לה לתפוס את האחיות, הוא עצמו ייפגע.

לאחר שהשיג את ספר הצללים, זנקו מנסה לגזול את כוחותיהן של האחיות כדי להשיג שליטה מלאה בספר, ולהשתלט על הנקסוס. שרידן משכנעת את סוכני ביטחון הפנים להתגנב לבית, ומופתעת כשהיא נתקלת בזנקו.

לאחר שביימו את מותן, המכושפות מתחילות בחייהן החדשים, נטולי השדים, תחת זהויות חדשות. בינתיים ישנו שד שרוצה להשתלט על אחוזת האליוול, ומכשפה חדשה נכנסת לתמונה.

שני שדים זוממים לפתות את המכושפות ולגרום להן לצאת מהמחבוא, אך בילי נופלת במלכודת, והמכושפות צריכות להחליט אם לעזור לה. בנוסף, הבנות מחפשות סימנים, שיורו להן מה לעשות בחייהן החדשים.

פיבי ופייפר מתחילות לעבוד עם הזהויות החדשות שלהן, בזמן שפייג' מלמדת את בילי להיות מכשפה. פייפר בחרה בטעות בזהות של נמלטת מהחוק, אבל אז היא מגלה שהפושעת הנמלטת חפה מפשע ומחליטה לעזור לה לטהר את שמה.

שד משתלט על אחת מהאמהות מהגן של וייאט, ומצליח לרכוש כך את אמונו של וייאט. בילי גוררת את ליאו נגד רצונו לביה"ס לכישוף, כדי ללמוד עוד על קסמים, אבל אז הם מגלים שהשדים השתלטו על המקום.

בילי נתפסת ע"י הסוכן מרפי בשעה שהיא מנסה לאסוף מידע על שד. פיבי מתכננת לצאת לטיול עם דקס, אך בילי מטילה כישוף ומסבכת את העניינים. הבנות וליאו מתוסכלים מהחיים בזהות בדויה, ומתכננים כיצד "לחזור מהמתים".

בילי מתקשה להכניע שד בכוחות עצמה, בשל זיכרונות קשים מילדותה. פיבי מגלה שהיא בהיריון ולא יודעת כיצד לבשר זאת לדקס. במקביל, האחיות מתכוננות לחג כל הקדושים, בשעה שהן מנסות להיפטר מעיתונאים שמחכים מחוץ לביתן.

פייג' נאלצת לעצור את תוכניותיה ולסייע לסם, אביה המאיר הלבן, עם בן החסות שלו. בינתיים, ליאו ופייפר פונים לייעוץ זוגי מכושף, שגורם להם לצעוד זה בנעלי זה, באופן מילולי.

הסוכנת מרפי מעבירה לאחיות את העבודה הראשונה שלהם, לעבור על תיקים ישנים, שם פיבי ובילי מוצאות חגורה שמעניקה לבילי כוחות על. בינתיים, פייפר וליאו מחפשים להקה שתנגן במועדון, ופיבי פוגשת בחור חדש.

כששד בורח ממעצר, הסוכנת מרפי מגייסת את האחיות לעזרה, והן מגלות שניסוי ממשלתי חולל נגיף שמתפשט בקרב היצורים המאגיים, וגורם להם לאבד שליטה. בילי נדבקת בנגיף, והאחיות מנסות למצוא תרופה.

מלאך המוות חוזר לבית האחיות, והן מופתעות לגלות שהוא הגיע בשביל ליאו. בניסיון למנוע ממנו לקחת את ליאו, היא מטילה כישוף שגורם לכל הגברים בעיר להיראות כמוהו. במקביל, בילי ממשיכה בחיפוש אחר אחותה.

בחיפושיה אחר אחותה, בילי מגיעה אל מנהל בחברה גדולה. חשדותיה מתאמתים כשמסתבר כי הוא חלק מקנוניה גדולה של שדים להשתלט על חברה גדולה בשוק. המצב מסתבך כשהוריה של בילי המבקרים בעיר מסתבכים גם הם בפרשה.

הנרי ופייג' מסייעים לאסיר משוחרר לקחת הלוואה, אך כשהם מגיעים לבנק הם הופכים לבני ערובה בשוד בנק. המצב מסתבך כששד משתלט על גופו של השודד. במקביל, וייאט מחייה כמה בובות במסיבת יום ההולדת שלו.

בניסיון להשאיר את העבר מאחוריה, פיבי עוברת דירה. פייג' שוקלת לעבור לגור עם הנרי ומחליטה לספר לו שהיא מכשפה, אלא שכל תוכניותיהן נעצרות כששלוש שדות משתלטות על הכוח של האחיות ושולחות אותן לבית הבובות.

הזודיאקים מגייסים את פייפר שתעזור להם להגן על המטה המסמל את המעגל הנצחי; פיבי עורכת מסיבת חנוכת בית שיוצאת מכלל שליטה ונזיר סיני מלמד את בילי להשתמש בכוח ההקרנה שלה כדי למצוא את אחותה.

פייג' מגלה את הקושי בזוגיות עם בן אנוש כשהנרי נעשה מעורב מדי בעולם הקסמים, והיא נקרעת בין העולמות כשמחזר נוסף מנסה לשכנע אותה להינשא לו. בילי מוצאת את אחותה האבודה, כריסטי, ופייפר נתקלת באהוב לשעבר.

פייפר מארגנת מסיבת אירוסים לפייג' והנרי, אבל הזוג מתחיל לקבל רגליים קרות. פיבי מבחינה שגבר זר עוקב אחריה ומגלה שמדובר בקופידון. שד חוטף את כריסטי כדי להגיע באמצעותה למכושפות.

לאחר שפייג' והנרי נוסעים לירח דבש, קופידון לוקח את פיבי לראות את אהבותיה מהעבר; שניים מתלמידיו של ליאו נמלטים מפני שדים שהשתלטו על בית הספר לקסמים והוריהן של בילי וכריסטי מגיעים לביקור.

קופ מבין שהוא מאוהב בפיבי, אך היא מעדיפה לחיות עם בן אנוש. פייפר יוצאת למצוד אחר שדים רצחניים. פייג' מתקשה לאזן בין חייה כמכושפת לבין חייה כאישה נשואה וקופ מכניס אותה לראשו של הנרי לפתור את הבעיות.

פייג' מצילה את בן החסות החדש שלה ממאיר שחור. כריסטי ממשיכה בניסיונותיה להשחית את בילי. הן מפעילות שיקוי שמרדים את המכושפות ובילי משתכנעת שהן משתמשות בכוחותיהן לרעה. עכשיו עליה להחליט החלטה חשובה.

בניסיון להרוס את המוניטין של האחיות, בילי וכריסטי עושים מספר צעדים כדי להפנות את קהילת הקוסמים נגדן.

המכושפות תקועות בעולם האופל. עליהן למצוא דרך לגבור על כריסטי ועל בילי, וכן להשמיד את הטריאד. הן פונות ל-"ריק", הכוח החזק ביותר בעולם, בלי לדעת שכך עשו גם כריסטי ובילי. התוצאות של מעשה זה הרות אסון.

פייפר וליאו צריכים לחזור בזמן, בעזרת הטבעת של קופ, כדי לשנות את האירועים שהובילו למותן של האחיות ולהרס האחוזה. בינתיים, בילי משתמשת בכוחות ההקרנה לעשות את אותו הדבר, ומבינה את האמת על האחיות.