Alors que la guerre d'indépendance semble être bientôt perdue, Benjamin Franklin et son petit-fils se plongent dans un monde d'intrigues et de tromperies.

Franklin se venge d'une insulte et reçoit la faveur d'un roi. Une nouvelle amante attire son attention et un ancien rival vient contrecarrer ses projets.

Franklin voit des traîtres partout. Vergennes fait une ultime proposition. Jacques initie Temple au frisson de la chasse.

L'avenir des État-Unis est scellé par six hommes dans une salle. Franklin et Temple sont face à un monde en mutation.