飞龙侵袭而来的威胁，打破了火乐等人原本平静的生活。火乐发挥出万能农具至今不曾被留意到的全新力量。于此同时，新的居民也接连造访。露的表妹「芙劳拉」与她的鬼人族女仆们。再加上蒂雅带来的天使族部下与蜥蜴人们，居民人口逐渐增加。接着居民们更挑战了酿酒，芙劳拉也开始着手研究发酵食品，等等众多新的挑战。在这样的日子里，某天火乐召集了居民代表，并向众人宣布一项提案。

一名自称魔王国使者的人物现身于火乐等人所在的「大树村」。晋身为村长的火乐，尽管有些迷惘，仍毅然决然尝试迎接宾客。随后造访的是巨大的龙 — 德莱姆与他的使者。两位表达了敦亲睦邻之意，其真正的目的究竟是…？此时火乐察觉到与其他村子及国家往来的外交重要性，于是为了制定「大树村」的迎宾体制，一边和居民们商量一边进行准备。很快地，穿越森林而来的兽人族一行人到来。他们究竟是和平的使者，抑或是不怀好意的刺客呢…？火乐与村里的居民们，一边招待宾客一边探询对方的真实目的。

数名兽人族女性从原本居住的好林村移居到了大树村。她们刚搬过来时不知为何表现得相当害怕，但之后也逐渐适应了大树村的生活。火乐狩猎巨大魔兽、挑战新菜色、与芙劳拉一同努力开发新的调味料，度过悠闲愉快的日子。此时，长老矮人造访大树村并开始了他们擅长的酿酒。某天，罕见的龙向大树村飞来，两头龙在村子上空盘旋对峙。察觉异样、感到疑惑的火乐心生戒备……，没想到那是德莱姆的女儿「拉丝蒂丝姆」及夫人「葛菈法伦」。龙族一家人在短暂争吵后便和解离去……但不知为何女儿「拉丝蒂丝姆」，昵称「菈丝蒂」，就这样留在村子里。另一方面，魔王国众人对于大树村聚集强大的龙族一事怀有强烈的危机感。魔王国四天王想出了一条计策，就是安排比杰尔的女儿「芙劳蕾姆」作为密探送进大树村。

入秋后，大树村居民们对火锅料理赞不绝口。起因来自火乐不经意的一句话，为了取得之前不曾入手过的海产，芙劳与拉丝蒂动身前往拜访沿海港都「夏沙多」的商人麦可。之后麦可造访大树村，并毫无惧色地与火乐等人进行商谈，使火乐感叹其为精明干练的商人……然而麦可本人的内心却有所不同…？接着，大树村第三度有龙来袭。对着困惑的火乐进行挑衅的龙，其真实身份竟是德莱姆的姐姐「哈克莲」。行为举止自由奔放的哈克莲，连同爱好比赛的龙族一行人，与火乐展开麻将对决……

比杰尔因魔王国内出现不寻常的骚动而前来找芙劳蕾姆商量。魔王的女儿「公主优莉」与阿谀奉承的贵族们，正打算出兵攻打大树村……听闻这个状况的芙劳蕾姆想出了一计。结果优莉和贵族女性们便暂时留在大树村，起初她们处处感到困惑，但最后也完全融入大树村充满魅力的生活之中。接着新的移居者「山精灵」一行人加入，大树村变得更加热闹。在平稳的日子里，某天火乐听说露的身体不适，相当担忧……

平谷的第二次机会只是开始。当他反思自他到来以来发生的变化时，有一件事是肯定的: 大树村一如既往地热闹。