传说中的魔王降临了创界山，夺走了彩虹的光芒，世界陷入一片黑暗中，神龙带着传说中的勇士（龙神丸）来到了人间寻找传说中的救世主，随后神龙消失在小镇上的龙神湖中……除了精神和体力之外毫无优点的小学生战部渡又一次迟到了，虽然心里在害怕小渡还是从龙神湖上前往学校，在发生了诡异的事件后他还是迟到了。在手工课上小渡根据自己内心的印象做出了奇特的三头身机器人而大受欢迎，看着自己的杰作小渡脑海中浮现出神龙的影像决定将他命名为“龙神丸”。就在小渡洋洋得意的时候，龙神湖发出了光芒神龙将小渡带到了创界山。村子的村民称小渡为救世主希望他能够拯救创界山，穿上代代相传的战士装备的小渡还来不及高兴，从创界山出现了坏蛋和魔神毫不留情向小渡发起了攻击，但是只凭肉身的小渡完全不是对手。危急时刻小渡听到了龙神丸的声音，随着小渡的呼唤粘土变成巨大的魔神出现在他面前，乘上龙神丸的小渡与坏蛋展开了激烈的战斗，在登龙剑的斩击中敌人的魔神化为了飞灰。小渡在大家的祝福下和龙神丸一起乘上彩虹向创界山进发……

穿越彩虹后出现在龙神丸和小渡眼前的是广阔的第一山界，龙神丸将小渡带过瀑布之后离开了他。独自展开旅行的小渡在路上与长得像河马的武士剑部武一郎相遇，两人虽然有所争执但还是决定结伴而行，他们的目标是传说中双龙岩的宝珠。一度失败的舒华辛力加在古路治的命令下向小渡发起袭击，一筹莫展之际小渡和武一郎被奇怪的忍者火美子所救。双龙岩的宝珠如果不能同时拿到的话就会被龙咬住，无从下手的舒华辛力加决定使用武力夺取宝珠，在夕阳下小渡从影子总看出同时取得宝珠的关键。拿到手的宝珠合二为一成为为强力的道具“怪奇球”，小渡更是一举打伤了魔神战斗猩猩2号，凭借龙神丸的力量将战斗猩猩再次打败。看着夕阳下的创界山，小渡暗暗发誓一定要拯救这个世界。

得知救世主出现的多恶达决定派遣部下古拉玛成为小渡的同伴刺探他们的消息，更是下达命令给各山界的BOSS誓要将小渡一行人扼杀在萌芽之中。武一郎使出小把戏让小渡认为他拥有神乎其神的剑术，大开眼界的小渡决定拜他为师而一路纠缠。来到高低镇的小渡发现这里只要大喊就会令地形产生变化，就在小渡等人因为地形变化而陷进地里的时候遇上了自称是万事通的古拉玛，虽然大家都不喜欢他死要钱的性格但为了找到古路治却需要他的帮助，这时自大的布鲁杉达为打败小渡一行人来到了他们面前。直升战机轻松打败了没有飞行能力的战神丸，龙神丸与敌人战斗时却被突然出现的空神丸打断，但古拉玛救下布鲁杉达之后就离开了，直升战机最终在小渡和武一郎两师徒的协力下被击破。战斗结束后古拉玛出现在小渡面前要免费带他们到古路治的城堡，小渡一行人的队伍更加热闹了……

小渡因为漫长的旅行而变得饥肠辘辘，武一郎试图用修行不足提点他却也被小渡抓住破绽教训了。古拉玛以寻找食物为名把小渡的行踪告诉了古路治，无聊的等待让大家只能靠钓鱼打发时间，在无聊的等待中大家与被魔兵追杀的少女纱由莉相遇了。纱由莉所在的加拉加拉村被性格古怪的达古加所统治，在高压统治的同时他强迫大家不断吃胖借以嘲笑大家，为了帮助村民小渡等人也参加了晚会，所有的食物在胃口近乎无限的火美子面前被统统吃光，眼看计划失败的达古加恼羞成怒地向大家开火。双发唤出了魔神展开战斗，空神丸的介入让战神丸命悬一线，这时达古加因为蟑螂的出现而胡乱开火，小渡看准时机用登龙剑将其击败。战斗结束后小渡从村民口中得知“神部之笛”就在天空之城中，他们的下个目的地就在那里！

小渡的连战连胜让古路治受到了责难，就在他大为火光时古拉玛带来了小渡等人的消息。在古拉玛的诱导下小渡等人解开奇怪的谜题来到了天空之城，想要用陷阱消灭小渡的古拉玛反倒自食恶果吃尽了苦头，就连自以为万无一失的唤兽笛也在火美子的忍术下失败。一路闯过要塞内部的机关小渡等人最终来到了要塞的核心部分，但古路治却利用要塞的机关不断变更地形让大家陷入了苦战，瞄准敌人大意的机会龙神丸抓住了敌人的魔神与他一起飞向天空，古路治再次犯了得意的错误撞到天顶导致喷射器失灵最终被打败。打败了敌人的龙神丸却也因为没有飞行能力而往下掉，这时突然出现了一部青色的魔神救下了龙神丸和大家。战斗结束后小渡吹响了神部之笛，在清脆的笛声中第一层山界恢复了原貌，无色的彩虹也恢复了原有的色泽。小渡等人向第二层山界进发……

进入第二层山界的小渡一行人很快掉进了水里，随后他们发现他们正在一个颠倒的城市中，连生物的生态也与常识中的完全不一样，从村民口中得知这个相反镇是因为多恶达的部下反转博士的关系一切都变得相反了，大家连基本的生活日常都无法保障……死神和古拉玛为了寻找能够让第二层山界恢复原状的“真实之镜”而拜访了反转博士，就在这时小渡一行人也为了解决大家的麻烦来到了研究所，陷入困境的小渡打算放弃一切时感受到龙神丸对自己的鼓励而振作起来，活用自己特点的小渡战胜了战斗机器人。误打误撞闯进控制室的武一郎和火美子意外地听到了真实之镜的消息，研究所最终被火美子无意间破坏了，龙神丸在力量上完全输给了弗兰肯但凭借新必杀技“龙牙拳”停止了敌人的动作，看着天上的彩虹小渡向龙神丸发誓自己绝对不会再放弃了。

小渡给大家讲了“浦岛太郎”的故事，就在火美子兴致冲冲要去龙宫的时候却出现了乌龟欺负小孩子的现况，救下少年后大家跟着少年来村子里却发现人正在做动物该做的事情，而人们为了平息狼人的愤怒不得不向他供奉圆形的物体。谢德里蒙听到海龟们的对话袭击了村子，不愿伤害动物的小渡等人被抓进牢里，在牢里思考的小渡察觉到谢德里蒙在看到圆形后会变得心灵平静。在库拉玛的帮助下小渡等人来到狼人的巢穴，但是却因为不是圆月之夜而与动作敏捷的狼人展开了激烈的战斗。玄月让狼人变得狂暴，火美子使用忍术将月亮变成满月令狼人的斗志大减，更使用碧纱笼炎龙拳打伤了它，但库拉玛却利用馒头分散火美子的注意力令忍术失效，小渡利用对方的弯刀能够组成圆形的特点最终打败了狼人，人类和动物之间恢复了原本的状态。

小渡一行人艰难地攀爬着，他们的目标是在山顶上的都市，这个都市这时却因为吸血鬼的统治而成为犯罪者的天堂，清晨来到这里的小渡等人却发现大家都在睡大觉，从唯一的正常人小樱口中得知了事情真相的大家顿时毛骨悚然，但小渡确认为可以利用吸血鬼的弱点轻松打败他。冬奇拉拉利用小樱要求与小渡对战，但到了晚上小渡等人却要面对被吸血鬼所控制的普通人，而自以为有用的十字架和大蒜却对他完全不起作用，但小渡等人的搞怪却惹怒了冬奇拉拉，而心生畏惧的小渡令龙神丸的力量也减少了，登龙剑也无法斩开吸血十字鬼。受到龙神丸的提醒小渡发现吸血十字鬼的弱点，利用光线打败了他。事件结束后村民们感觉到自己会过上正常的生活，却在阳光照射到他们身上时睡着了，看着因为异变而变得昼夜颠倒的村民，小渡发誓自己一定要尽快找到真实之镜。

经过反复的失败实验，反转博士终于将真实之镜的探测器完成。武一郎在旅行途中不断强化对小渡的训练，但让武一郎不满的是小渡终究没有开启自己的心眼，这时一个爱恶作剧的老太婆让大家吃下了辣椒丸子，在需找水的过程中大家赫然发现水都浮在空中。接连失败让死神变得焦急起来，跟着探测器古拉玛也来到了村子中，大家估计爱恶作剧的蜜婆婆在湖底找到的镜子应该就是大家一直在寻找的真实之镜。再次与龙神丸交手的弗兰肯2号说起了方言，但龙神丸却展现出更为娴熟的语言技巧，恼羞成怒的博士发起了攻击。弗兰肯2号发出无法预测轨迹的攻击，束手无策的小渡在龙神丸的提醒下体悟了心眼的真髓，攻击轨迹被看穿的弗兰肯2号倒在登龙剑的光芒下。就在大家为得打真实之镜而高兴的时候死神从天而降将真实之镜砸碎，让第二层山界恢复原貌的希望已经破灭了吗？

希望的破灭让大家都非常失落，但被龙神丸鼓励的小渡却并没有放弃希望，从镜子碎片所照出的影像中小渡发现被打碎的其实是照出相反事实的镜子，真正的真实之镜其实是村子附近的镜湖的化身，另一方面被上司责骂的死神和古拉玛也知道真实之镜并没有被破坏。随着对湖底的挖掘大家发现了一个能够影响镜面物体的奇怪机器，虽然不明原理但是却能够映照出与事实相反的影像，小渡与视图抢夺机器的死神交战却无法伤他分毫，眼看局势不妙的死神操纵魔神夺取了机器逃跑，龙神丸却因为不能飞行无法追击。青色的神秘机体再次出现将骷髅鸟打碎，落到地面的骷髅鸟完全不是龙神丸的对手。随着机器机能的解除，湖水回到了地面，随着世界的倒影在湖水中清晰映现，第二层山界恢复了原貌，原来镜湖就是真实之镜。小渡一行人继续踏上了旅途。

出现在大家面前的第三层山界放眼望去是一片耸立着火把的炽热沙漠，随后他们在沙漠中见到了强迫村民们在炎热中做运动的魔兵们，救下村民的武一郎对村民百合一见钟情，在与敌人的干部剑作单挑过后武一郎最终因为体力不支倒下了。剑作向武一郎发来了挑战书，但武一郎的体力却无法支撑这场艰苦的决斗，小渡自动请战，被小渡的意志感动的武一郎对他进行了严酷的训练。决战前夕古拉玛偷走了勇者之剑，心里没底的小渡惴惴不安地赶往战场，但凭借过人的努力小渡战胜了剑作。不甘失败的剑作唤出魔神打算杀死小渡，在火美子的帮助下小渡拿回了勇者之剑，面对拥有强力探测器的魔神，小渡凭借心眼和新必杀技“龙雷拳”取得了胜利。战斗结束后武一郎打算向百合告白，结果自然是好无悬念地在开始之前就失败了......

因为炎热的影响小渡和武一郎都变得疲惫不堪，火美子倒是完全不受影响依然精神。小渡等人来到一个铺满铁板的城镇，火美子误打误撞成为了城市的统治者玛莉亚妮的朋友，不过这个看似亲切的美人其实是因“消毒”知名随便加热地面让大家深受困扰的麻烦人物。古拉玛希望玛莉亚妮直接烧死小渡等人，但她却只顾着和火美子一起嬉戏全无斗志。小渡等人利用高跷走进了城堡，满身灰尘的两人终于激怒了玛莉亚妮，小渡的口不择言更是火上浇油，随之而来的是猛烈的火焰。没有心机的玛莉亚妮打坏了自己的城堡，越发愤怒的她甚至打飞了龙神丸的炎龙拳，小渡最后凭借技高一筹的本事获得了胜利。事件结束后小渡等人在玛莉亚妮的奶奶的解说下了解到极寒之剑和炽热之盾的故事。

持续饱受炎热折磨的小渡一行人快来到了海边，但是展现在他们眼前的是熊熊燃烧的火海，前往附近的村子想要讨水喝的大家却看到正在强行推销会辣死人饮料的马之介，火美子喝下饮料安然无恙让马之介大感意外，知道一行人就是小渡等人的马之介抓走了火美子。长老知道小渡的身份后告诉他前往炎岛的方法，但是武一郎却无法打开关键的盖子。小渡在擂台上被单方面打得几乎趴下，小渡最终凭借马之介对数学苦手的弱点反败为胜，而打开瓶盖的关键“开瓶器”豁然也在马之介驾驶的熔岩金刚手上。不断使出卑鄙手段的马之介将小渡打翻在地，有了龙神丸的力量小渡终于在摔跤上赢了马之介，熔岩金刚的力量再强也败在龙神丸的剑下。打开瓶盖后汹涌的海水喷向天空，小渡一行人乘着水浪向炎岛进发

小渡一行人在穿着鞋子也难以前进的热岛上艰难前进着，库拉玛设下的陷阱再次把自己也牵扯了进去，依靠机智和道具小渡闯过了一个又一个难关，打败了组成小队的魔神小渡得到了一颗发出光芒的宝珠，随着神部之笛的乐声响起被多恶达封印的百人仙人被释放了。百人仙人告诉小渡。加莲岛的勇者阿萨姆像上的极寒之剑和炽热之盾正是维持第三层山界冷热平衡的关键，但在极寒之剑不知所踪的现在小渡只能前往第二城寨打败索也索也。在武一郎的逼问下大家从古拉玛口中得知极寒之剑在第四层的山界消息。活用新必杀技“飞龙拳”小渡与索也索也战斗得不分上下，但是没有极寒之剑的话是无法拯救第三层山界的，百人仙人使出自己全部的力量让小渡获得炽热之剑并将他和龙神丸送往第四层山界，掉落到第四层山界的小渡在暴风雪中昏迷了……

古拉玛因为泄露了机密而惶恐不安，没能完成任务的索也索也恼怒地抓走了惶恐的古拉玛、火美子和武一郎，不能忍受连续失败的多恶达派遣心腹摩羯三兄弟来到第三层山界，面对死亡的威胁古拉玛再一次妥协了，但看着来救自己的武一郎和火美子库拉玛又犹豫了。差点被冻僵的小渡只能看着用尽力量的龙神丸只能无能为力，昏迷前龙神丸告诉小渡必须要找到传世中的火龙，再次独自上路的小渡在路上救下被魔神追击的少女小雪，她所在的城市被冰龙冰冻，为了拯救大家她需要找到传说中的火龙与消毒结伴而行。传说中的火龙因为多恶达的诅咒变成了受人控制的冰龙，与它交战的小渡凭借火龙之鳞将它唤醒，苏醒的火龙发出温柔的光芒将冰冻的城市恢复原貌更唤醒了陷入沉睡的龙神丸，在火龙的帮助下小渡和小雪为了寻找极寒之剑向野野谷进发。

野野谷是被人们所恐惧的诅咒森林，前往那里的小渡在路上遭到猛犸象的攻击，以为走投无路的决定战斗的小渡结识了第四层山界的守护者千人仙人，猛犸西莫斯对小渡的亲近让仙人确定了他就是救世主的身份，千人仙人开始述说关于第三四层山界关键的传说。在遥远的古代，神和人类一起居住在创界山的时代，掌管季节的神亚撒姆和胡娜拉因为相恋而导致时间诶失去了季节的变化，被爱的女神强行分离的两人化为了石像分别放到第三和第四层山界，想要取得极寒之剑只有在两人千年一次的相会时才有可能拿到。东杰何狄想利用雪崩解决小渡一行人却被西莫斯破坏了计划，小渡含恨打败想要杀死西莫斯的东杰何狄，在西莫斯的帮助下向极光的所在进发。受到魔界残兄弟要挟的古拉玛出卖了武一郎和火美子，看着向他求助的两人古拉玛惭愧地逃走了。

在暴风雪中艰难前行的小渡和小雪很快因为多多高斯摩的影响分离了，小渡更是受到幻境的影响差一点掉进万丈深渊，最后在龙神丸的提醒下才幸免于难，不甘心失败的多多高斯摩派出大量部队前去抹杀小渡，小渡却凭借机智化险为夷更一举让追兵全部掉落到冰层下。穿过层层阻碍的小渡和小雪沿着极光来到了胡娜拉的石像面前，然而仔细研究过龙神丸的多多高斯摩却驾驶着魔神阻挡在小渡面前，无法行动的龙神丸在西莫斯的帮助下战胜了敌人。再次成为阶下囚的武一郎不断抱怨库拉玛的背叛，但火美子却相信他并不是坏人。但是无论使出怎样的攻击都无法打破冻结胡娜拉的冰块，在真实之镜的帮助下看到亚撒姆的胡娜拉解开了自己身上的冰封，就在小渡要取得极寒之剑的时候，空中出现魔界残兄弟的影像，他们威胁小渡如果拔出极寒之剑就要烧死武一郎和火美子……

武一郎虽然尽力表现出一幅大义凛然的样子，但是在死亡面前他还是退缩了，古拉玛思考再三还是不愿放弃将自己视为同伴的武一郎和火美子，他最终背叛了多恶达驾驶空神丸将两人带走（之后又马上后悔了），眼看计划失败的魔界残兄弟决定亲手收拾小渡。被小雪感动的胡娜拉流下了泪水将极寒之剑交给了小渡，小渡和龙神丸通过胡娜拉打开的空间通道回到了第三层山界救下了差点被索也索也杀死的同伴，在极寒之剑的帮助下龙神丸使出了极寒登龙剑打败了索也索也，但大家依然要面对古拉玛是叛徒这个事实。武一郎砍下古拉玛的头发表示原谅了他。小渡用极寒之剑的力量来到亚撒姆的石像面前，虽然返还了极寒之剑第三层山界却没有恢复原状，在古拉玛的提醒下小渡把胡娜拉的眼泪放入炽热之盾中，亚撒姆的石像发出冲破天际的光芒，在亚撒姆和胡娜拉互相拥抱的幻象中第四层山界恢复了原状。

为了给残兄弟留下好印象，多多高斯摩派出擅长易容的短枪郎扮成小雪接近小渡偷取炽热之剑，在“小雪”的带领下小渡一行人陷入了种种危急中，“小雪”刻意将大家引向危机的举动让古拉玛心生怀疑，但是大家都不愿去怀疑小雪。气愤的古拉玛离开了大家，在路上与真正的小雪偶遇的古拉玛和她一起回到小渡身边与“小雪”对峙。但小渡也无法识别谁才是真正的小雪，最后使用小雪曾经受伤涂过火美子的药来识别出真正的小雪，眼看计划失败的短枪郎唤出了魔神。短枪郎和多多高斯摩挟持了小雪作为人质，为了就小雪龙神丸掉下了深渊中，在空神丸的帮助下龙神丸拥有了飞行能力一举打败了短枪郎，眼看情况不妙的多多高斯摩逃走了。武一郎惭愧得向古拉玛道歉，大家乘着西莫斯向胡娜拉的神殿进发。

已经走投无路的多多高斯摩设下了最后的陷阱，小渡一行人遭到大量魔神的攻击，这时武一郎显露出他强悍的一面——用断线的电话唤来了战神丸，使用凌厉的连续攻击将魔神军团一一击破，更是使出了必杀技打败了多多高斯摩，大家兴高采烈地继续前进。魔戒残兄弟出现在胡娜拉的神像前向小渡等人发起猛烈的攻击，实力悬殊的众人在西莫斯的帮助下才击退了它们，但魔界残兄弟无间的联协战斗技巧却令大家陷入了苦战，最后更是合体为巨大的合体魔神，合体达拥有压倒性的力量连登龙剑都被折断了。龙神丸释放自己的全部力量使出了必杀技“火炎登龙剑”打败了合体达，但它也因此力竭倒下，试图阻止小渡的魔界残兄弟在亚撒姆和胡娜拉的帮助下被驱逐了，随着炽热之剑放回胡娜拉的手中，第四层山界也恢复了原貌，但龙神丸却将自己的生命燃烧殆尽。失去力量的龙神丸向小渡告别变成了龙の玉，大家流下了痛苦的泪水，胡娜拉告诉小渡只要在第五层山界取得复活圣水的话就能再次唤醒龙神丸，小渡带着被注入冰与火力量的王者之剑和龙蛋向第五层山界进发了。

魔界残兄弟为杀死了龙神丸而洋洋得意，但魔界四天王的领导者东哥罗却警告他们别太得意了，这时多恶达的孩子虎王受不了无聊的皇宫生活，驾驶爱机邪虎丸来到了下界。通往第五层山界的彩虹在半空断了，坠落的小渡等人来到了向日葵村被这里的空气呛到不行。向日葵村是被西杜罗纳支配的城市，原本是充满自然生态的美丽山村现在却因为高度的工业化而变成污烟污水横流的泥潭，村民米诺因为收藏了一只虫蛹而险遭处刑，赶到的小渡在千钧一发之际将他救下，但也难免地要面对工厂内被大量生产的魔神们。魔神部队在战神丸和空神丸的协同作战下被悉数击破，但却不是布鲁奇的对手，没有了魔神的小渡却没有放弃战斗，布鲁奇最后撞上燃料罐而自取灭亡。诞生的蝴蝶让大家重拾找到西里露之森的希望，大家觉得跟着蝴蝶一起出发。

小渡一行人跟着蝴蝶来到了西里露之森，大家却因为老虎而和火美子走散，跟老虎玩捉迷藏的火美子遇上了私自外出的虎王，第一次遇上那么有趣的女孩让虎王决定让她成为自己的新娘，虎王因为小渡碰了火美子而和他大打出手，最后虎王担心被抓回去而先跑了。与森林的守护者交谈的众人得知绽放的西里露之花才能诞生复活之水，但是没有阳光的话花蕾是不会绽放的，主动请缨的古拉玛驾驶空神丸穿越乌云打开了一道贯通太阳的通道，但是却遭到西杜罗纳的攻击，为了让龙神丸复活空神丸不惜用自己的身体挡下敌人的攻击。在复活圣水的力量下龙神丸复活了但空神丸却被破坏了，新生的龙神丸和小渡的情感唤起了新的力量，本已死亡的空神丸与龙神丸合体变味了拥有究极力量的强大魔神“龙王丸”，拥有强大力量的龙王丸使出必杀技“凰龙剑”将将敌人击败。身受重伤的库拉玛在复活圣水的力量下获得新生连诅咒也解除了，天空似乎也在为库拉玛的重生而感到高兴，但库拉玛为了解除自己村子的同伴的诅咒决定与大家分道扬镳，但是大家的心确是联结在一起的……

摩沙村的老爷爷和老婆婆难得清闲地喝茶吃团子，看着已经恢复过半的创界山彩虹他们想起了前去讨伐多恶达的火美子的父亲。小渡等人依然困难地在糟糕的空气中前行在，这天他们来到了被严重污染的伊达罗村，整天非常精神的火美子因为怪花的毒而不断发高烧。只有长在河流上游的万人草能够救下火美子，为了能在强酸的河中前行大家用不思议树的树心做成小舟向河中岛进发，虽然遭到偷袭小渡一行人却反反倒找到了万人草，但是却遭到古沙也的袭击，万人草遭到飞弹的攻击。利用不思议树做成的小舟离开河底的龙神丸变身成龙王丸，在拥有飞行能力的龙王丸面前杰兹号被击破了。战斗将万人草全部损坏，就在大家为火美子的病情着急时从幻神丸的驾驶舱中走下一只猴子解除了火美子的毒，原来他就是火美子的父亲幻龙斋。

大家根据幻龙斋的情报来到了跑跑村，这时大家看到一个看似暴走族的魔神正在追逐村民，更是不分缘由开始竞速比赛，村民告诉小渡这都是因为巴特密斯的关系大家都经常没来由要进行比赛，拜此所赐大家都无法进行耕作。活泼的火美子很快和村中的小孩成为朋友，看到这一幕的虎王醋劲大发驾驶邪虎丸来到了跑跑村大吵大闹起来，不过巴特密斯却坚持要以竞速来一份胜负。这场奇怪的比赛开始了，大家使尽了浑身解数比赛最后变成了3人赛跑，不甘落后的巴特密斯唤出了魔神。虎王拿出自己的身份证命令巴特密斯务必要阻止小渡获胜，卑鄙的巴特密斯在凰龙剑的攻击下败北了。小渡和虎王竭尽全力朝终点冲刺，但是最后获胜的却是四处乱跑的火美子，两人虽然互相看对方不顺眼，但是友情的种子却在悄悄萌芽……

在旅行中小渡等人遇上了不断投下垃圾的工厂，在碎石平原过夜的小渡等人醒来后却发现他们被一群小人包围住了，亮出自己是救世主身份的小渡才知道原来这里就是哥罗加地之乡，而知道神圣木所在的格罗米已经被空中工厂的主人抓走了。幻龙斋使用宝物缩小锤把大家变小决定乘纸飞机前往空中工厂，但是在救出格罗米的时候却因为火美子贪吃而被新郎子发现了，大家趁着新郎子发狂的时候逃走，但是小渡却要面临身体缩小无法操纵龙神丸的问题。小渡最终乘上了缩小了的龙神丸与敌人战斗，实力的悬殊让小渡不得不绞尽脑汁与敌人周旋，掉落地面的龙神丸恢复原形变成龙王丸一举击破了因为狂乱而无法行动的合体魔神。在格罗米的预知能力帮助下，大家知道他们下一个目的地就是Dragon City。

小渡一行人来到一个满是管道的城市，支配这个城市的污烟古鲁每天不断向城市喷发垃圾，向他发出挑战的小渡一行人反倒被大量垃圾掩埋堆在垃圾山底下，借助火美子的忍术逃过一劫的大家从村民的口中得知，原来这里就是Dragon City。神圣木的秘密就在Dragon City垃圾山下的神秘石碑上，这时一直监视小渡一行人的虎王为了带走火美子再次向小渡发起挑战，但是找到石碑后大家却发现上面的文字无法解读，虎王自告奋勇回家去取字典，拉不下老脸的幻龙斋则胡扯说“乌鸦才能看见绿龙”。污烟古鲁发现小渡等人的举动后率领魔神发动了袭击，吹开漫天的尘沙龙王丸变成凤凰在天空翱翔时小渡发现了城市的秘密，击败污烟古鲁让Dragon City恢复原貌的小渡一行人乘上幻神丸看清城市的全貌，朝着龙口所指的南方前进。

顺着绿龙的指引大家来到了污烟工厂，原来为了阻止小渡等人种下许愿之种邪恶古鲁早已将整个圣地用坚硬的合金覆盖，救下被强迫做劳工的村民，火美子和武一郎分头去找可种下种子的泥土，小渡被金波斯抓在了手中命悬一线，龙神丸利用猜拳救下了小渡。一直观察火美子的虎王也跑来凑热闹，但是专心找泥土的火美子压根就不理会他，眼看回家的时间已经到了虎王给了火美子一堆零食就离开了。小渡使出浑身解数打败了金波斯，但是却找不到土地而变得非常失落。大家顺着搬运零食碎屑的蚂蚁，在污烟古鲁的高尔夫球场中找到了仅存的地面，随着许愿之种的投下，参天的树木贯穿了制造污染的工厂，因为污染严重而变成灰色的土地和天空重新焕发生机，将第五层山界恢复原状的小渡一行人继续前往下一层山界。

第五层山界的回复让多恶达大为光火，他的怒火让创界山各处都发生了异变，魔界四天王在他面前颤颤巍巍地发誓一定会解决小渡一行人，来到第六层山界的小渡等人发现这里因为多恶达的诅咒变成了魔法的世界，而支配这层老巫婆早已在残兄弟的指示下开始行动了。来到一个男性受到诅咒而沉睡的村子了解到大家遇上的问题后，大家决定参加王子举办的舞会。来到城堡的小渡等人因为是男性的关系而无法参加舞会，这时老巫婆跑来用魔法给他们换上了女装，带走了大家的武器，并强调魔法在00:00的时候会被解除。王子对女装的武一郎一见钟情，小渡在火美子的帮助下取回了宝剑，龙王丸与巨象号的战斗最后连同城堡也一起破坏了。村子的诅咒被解除了，但是大家对解救第六层山界还是毫无头绪，在老巫婆的建议下大家决定向狮子瀑布进发。

小渡等人来到了狮子瀑布，更让人奇怪的是连木筏也准备好了，就在大家乘着木筏顺流而下的时候遇上了为了火美子而出现的虎王，两路人马为了争夺火美子而闹得不可开交，这时他们看到木筏不知为何来到了瀑布前，原本想离开的虎王被火美子的钩爪拖下了水。瀑布的狮子石像发出光芒将大家变成了动物，原来这一切都是老巫婆的阴谋。悄悄离开的虎王被东哥罗斥责教训，而小渡和武一郎却因为变成了动物而无法唤出魔神，大家在火美子的忍术下侥幸逃走，不甘被隶役的小渡和变成动物的村民打算一起去讨伐斯斯加巴布。火美子将幻龙斋当成炮弹打中了斯斯加巴布，最后唤出幻神丸把魔神带到狮子瀑布将斯斯加巴布变成了动物，他说出的解除咒文将大家都变回了人类，一直把村民变成动物戏耍的坏蛋最终受到了惩罚，小渡一行人也朝着下游的目的地的进发。

顺流而下的小渡一行人看到了长着脸的森林，原来这的村民因为居住在魔神墓场的圣杰马卓而变成了无法行动的树木，大家来到阴森恐怖的魔神墓场，本想让小渡大吃一惊的圣杰马卓反倒因为火美子的忍术笑到差点动弹不得，恼羞成怒的圣杰马卓决定使出自己的底牌。曾经被小渡打败的魔神怨灵被圣杰马卓一一唤醒，实体的武器无法对幽灵造成伤害小渡唤来了龙神丸，召唤出魔神的圣杰马卓利用魔神的魔力增幅机能让原本已经死去的魔神们合而为一，合体魔神拥有极为恐怖的力量，幻神丸和战神丸在瞬间就被打倒在地。小渡在龙王丸的提醒下冲进合体魔神内部与巨象2号交战，分离成2台魔神在凤凰的攻击下被打败。还未享受胜利的喜悦小渡等人却被老巫婆变成了树，被封印在阿里婆婆的突然出现解开了魔法高数大家只要夺走老巫婆身上的千光腕轮就能让第六层山界恢复原状。

小渡等人来到一个全是小孩子的城镇里，冲村民的口中大家得知小镇的人们因为支比多利的魔法都变成了小孩子，在迷宫里前进的小渡等人见到了糖果屋，大家和虎王一起吵架一边吃着糖果全然忘了村民的警告，等大家注意到的时候发现自己已经变成了小孩子。无力反抗的小渡等人被关进儿童游乐场，大家的头脑随着时间的逝去逐渐退化成小孩的程度，老巫婆开心地向残兄弟邀功的时候却被告知小孩之中有一个正是魔界王子虎王，了；老巫婆想用酸梅解除魔法反倒在争执中让小渡恢复原状，大家趁机恢复了原状。不愿交出千光腕轮的老巫婆唤出了魔神，龙神丸在战神丸的帮助下变身成龙王丸将敌人的魔神打败，和魔神一起被炸飞的虎王也和邪虎丸离开了。村民们在酸梅的帮助下恢复原状，大家在村民的提醒下决定前往风之森林。

风之森林的风铃散发出的花粉让大家都陷入了梦魇中，因为花粉过敏而没中招的火美子丢出炸弹喊醒了大家。接连失败的老巫婆接到残兄弟的命令，要是不能及时搞定小渡一行人她就得完蛋，这时她离家出走的最后一个孩子亚林比亚回到了她身边。亚林比亚使用魔法召唤出令大家恐怖的怪物，不得已下火美子和幻龙斋召唤了幻神丸，但他和老巫婆的真正目的将小渡和同伴之间分离，在镜子的异度空间里龙神丸与地狱狮虎2号展开了战斗，连龙王丸也差一点就败在了魔法的力量下。火美子从被炸飞的老巫婆手中取得了千光腕轮，随着小渡戴上了腕轮，整个世界散发出奇异的光芒，随着第六层山界的回复，整个创界山只剩下多恶达所在的第七层山界了……

前往第七层山界的彩虹受到多恶达的魔法攻击开始消失，被雷劈中的小渡一行人掉落到第七层山界和第六层山界之间的魔幻城，他们遇上了看守这里的魔婆婆婆，她告诉大家只有穿过魔幻地狱的重重考验才能离开，武一郎等人成为人质让小渡不得不硬着头皮出发了。进魔道门的小渡睁开双眼后发现自己正身处在熟悉的教室中，而他似乎忘记了什么重要的东西……一切都是那么熟悉，轻松愉快的日常生活、温柔的父母，连自己一直暗恋的由美也和自己的关系迅速升温，虽然内心感到奇怪，但是小渡却沉浸在这舒适的气氛中。挣脱束缚的火美子来到了小渡所在的幻境里，小渡却完全不认得她，看到活蹦乱跳的小渡回想起了一切，虽然对一切都恋恋不舍但这并不是真实，眼前的一切都化成了泥土和飞灰，和龙王丸一起打败魔道门的守护者拾起钥匙的小渡向魔风门进发。

武一郎和幻龙斋因为干枯的等待而变得焦躁，这时火美子从魔道门中跑出来告诉他们小渡现在的进度，随后又风风火火跑回小渡身边，两人一阵喧闹后火美子吹散了魔风门前的浓雾，但是小渡和火美子却被一道看不见的空气墙所阻挡，这道门的守护者是马鹿。马鹿的要求是小渡和火美子要通过三道难题才能放行，第一个难题“在蜡烛面前唱歌”难倒了小渡，不过火美子唱出一首“a.chi-a.chi （アドベンチャー）”轻松过关；第二道难题“给摇摆中的针穿线”马鹿虽然在一旁捣乱，小渡却凭借难题的漏洞顺利通关。第三道难题是用绳子“捕获风”，这明显是难为人的难题却被小渡以肥皂水吹出的泡泡通关了，眼看失败的马鹿开始逃跑并喊来了魔神。打败魔神的小渡和火美子拔下马鹿的尾巴取得了钥匙，也解救了被石化的人。继续前进的小渡并不知道危险正在等着他们……

小渡被突然出现的魔婆吓了一跳，受不了刺激的小渡冲向魔天门最后却在魔天门内的石林中掉到了一个魔天门的最底层，引路人迪布鲁告诉小渡想要离开这里的话只能设法爬到天上的出口，而在水池附近毫无生气的人们都是曾经想要打败多恶达却被困在这里的人。小渡和火美子没有放弃希望，而这时平地突然升起一座高山直通天际，在半路吃过丸子稍作休息的小渡却掉到了起点，再接再厉的小渡遇上了落石、闪点，费尽心思爬到山顶的小渡在天梯上再一次放弃了，醒来之后小渡发现自己掉到了更深的谷底……接连的失败让小渡变得沮丧，小渡理解到这个世界只要自己的内心放弃的话就会掉到谷底，相反只要心中决不放弃的话就会有希望出现在眼前，强烈的意志让小渡回到了魔天门，打败守门的魔神小渡取得了第三把钥匙，小渡也获得了决不放弃的意志……

魔幻地狱的最后一道门魔界门内部是一条有着无法计数的鸟居的走廊，走过鸟居的小渡察觉到自己受到了恶魔的低声呢喃，在穿过鸟居之后小渡已经不是曾经的自己了，明王兄弟的低声细语让小渡觉醒了邪恶之心，和明王兄弟臭气相投的小渡在村子里大肆破坏。甚至看到魔时计的时候反倒在一旁吃零食，不耐烦的小渡加快了魔时计的走向，迟钝的火美子终于觉察到小渡不正常的地方，回想起自己小时候做坏事时被婆婆教训的事情，火美子掐醒了小渡，为了救下武一郎和幻龙斋小渡用剑阻挡了剑的走向。无法阻止魔时计继续行走的小渡向魔婆发起攻击，打败明王兄弟之后集齐4把钥匙的小渡根据门上的提示打开了魔界门，魔幻城之匙发出的光芒将魔幻城恢复了原状，而魔婆也现出了她原本的模样——神部七龙神之一的紫龙。紫龙恳请小渡去解救创界山的主人圣龙妃和她的孩子翔龙子，另外更嘱咐小渡一定要找到龙王剑，只有这把剑才能将多恶达真正打败，同时他要从第七层山界的底部找到白龙取得龙神之盾，拥有它才能避免受到多恶达的魔法影响

总集篇，由小渡和火美子讲述至今所发生的全部冒险故事。

因为找不到小渡而焦急的魔界残兄弟在各地发出了通缉令，维持他雇佣了欠债高达99990000的赏金猎人佐罗尼，在地底找寻不到白龙的小渡一行人遇上了机械蚂蚁的袭击，关键时刻他们被尾随的虎王所救，虎王得意地向小渡炫耀地底是自己的游乐场。当被小渡问及白龙的所在时，哑口无言的虎王只能跑回家问东哥罗，意识到小渡正在寻找白龙的东哥罗脸色大变驾驶魔神冲进地底。小渡遇上了在地底避难的葫芦伯伯，从地底遗迹的画板上得知白龙的存在，这时一直侦查小渡等人的赏金猎人也来到了地底遗迹。小渡为了村民的安全束手就擒，但佐罗尼还是卑鄙地破坏了火山，看着喷涌而出的熔岩小渡使用紫龙赠予的光之玉救下大家，眼看状况不妙的佐罗尼丢下自己的搭档逃跑了。经过熔岩的侵蚀神殿露出了它隐藏的另一面——通向水晶洞窟的秘密地图。

多恶达的怒火引起地下世界的地震，东哥罗焦急地想要寻找小渡却发现自己携带的地图已经被虎王涂鸦到无法识别的程度。穿过满是热蒸汽的地下区域小渡等人在水晶之森反现了一个温泉湖，火美子毫无廉耻地直接下湖洗澡，连一向大胆的虎王也被她吓到了。小渡和虎王卷进激流中被困在一个密室中，看着渐渐上升的水平面，小渡和虎王决定寻找脱出的出口，在这个过程中小渡救下险些被落石压倒的虎王，看着为了自己而受伤的小渡虎王认定他是能够与自己交心的真正朋友，在佐罗尼的帮助下大家脱困了。收拾了前来追击的佐罗尼，虎王却依然昏迷不醒，按下虎王给自己的求救装置赶来的东哥罗却向大家揭露了残酷的真相，了解到一切的虎王脸上露出憎恨的表情向小渡拔刀相向，小渡不愿向虎王出手而一直处于被动挨打的状态，在最后一刻小渡回想起自己的使命不得不拿剑反击，两人最后因为火山喷发而停止动手，但是两人的关系已经彻底破裂了。

小渡因为与虎王决裂而心情失落，武一郎为了给小渡打气让大家一起高喊口号反倒引起了落石，看到影像中这一幕的虎王却越发愤怒，他发誓一定要杀死小渡。佐罗尼因为梦想幻灭而自暴自弃，就在这时他看到水晶洞窟，误以为是钻石的他兴奋不已。佐罗尼在发现“钻石”其实是水晶的时候因为再次的打击向小渡发起猛攻，险些被双重假面击败的龙神丸得到邪虎丸的帮助将敌人打败，但是虎王确是为了与小渡在一对一的战斗中决一胜负，赶来想要支援虎王的东哥罗则与幻神丸和战神丸开始交手。东哥罗杀死了幻神丸和战神丸，而龙王丸和邪虎丸也展开了激烈的交战，战斗的爆炸在水晶洞窟中不断爆闪，凤龙剑VS猛虎剑——蕴含了小渡和虎王两人最强的一击在互相的碰撞中唤醒了白龙，白龙看穿了小渡和虎王的因缘将邪恶的魔神放逐。明白事情缘由的白龙赐予了小渡龙王之盾并告诉他他将要面临的道路将会前所未有的惊险……

获得龙王之盾的小渡兴奋不已，但是武一郎和幻龙斋却为战神丸和幻神丸的死心痛不已，白龙虽然没有能力让魔神复活将他们变成了宝玉。白龙告诉大家创界山的起源、魔神与众神和救世主渡的故事，为了龙王剑小渡终于来到了第七层山界。第七层山界时充满了危险和诅咒的不祥之地，小渡在一座山丘上看到了龙王之剑，但是他却无法将已经石化的剑从地上拔出，就在大家苦恼的时候虎王再一次出现向小渡挑战，战斗中虎王因为失足掉落山崖，救他上来的火美子惹恼了虎王，想要打她一巴掌的虎王被挡在他面前的幻龙斋愣住了……龙王丸与邪虎丸的战斗再次展开，在邪虎丸处于下风的时候东哥罗加入了战场，连残兄弟也驾驶着尚未修复完毕的合体达出现。看到这一幕的武一郎和幻龙斋为自己的无力焦急不已，这时他们身上的宝玉化成了卡片和项链，战神丸和幻神丸以战王丸和幻王丸的姿态重生了，三对三的战斗即将开始，这时第七层山界却因为多恶达发生了异变，藏在黑暗中的魔神殿终于显露出他的真面目……

眼看自己的目标就在眼前，小渡不顾一切变身为凤凰冲向魔神殿，虎王在魔神殿面前拦下了小渡，一心向前的小渡打飞了邪虎丸，东哥罗也因为双眼被蒙而没法拦下小渡。战王丸和幻王丸拦下了合体达却不是它的对手，千钧一发之际古拉玛驾驶着空王丸赶到了。战王丸、幻王丸、空王丸的无间合作打败了合体达，失败的残兄弟向多恶达求助却反被他杀死，大家彻底被多恶达激怒了。在魔神殿内到处寻找的小渡最终来到了谒见厅门前却再次遭到虎王的阻挠，战斗波及到了虎王最终打开了谒见厅的大门。龙王丸与空王丸的连协战斗打伤了东哥罗却无法将它杀死，，对眼前这出好不精彩的无聊把戏多恶达发出攻击杀死了魔神·东哥罗，更是决定将虎王也一起杀死，挡下这道致命攻击的小渡愤怒的对王座呼喊，在谒见厅的暗黑龙头骨上多恶达终于现身了……

出现在大家面前的多恶达是个面目狰狞的巨人，看到向他攻来的魔神们多恶达仅凭魔王剑的一击就将众人击退，四魔神的必杀技无法对多恶达造成任何伤害，大家却要面对多恶达恐怖的全方面攻击，大家破开他的护罩之后多恶达甚至躲进了影子里，集中大家力量所发出的光芒划破了黑暗，眼见不妙的多恶达唤醒了暗黑龙。受到致命一击的东哥罗奄奄一息近乎，火美子能够治愈一切的万能药却对坏人无效，做了和虎王一起在和平的创界山上生活的东哥罗在虎王的眼泪中醒来，东哥罗为了保护虎王倒在了宫殿的碎石下，临终前他告诉虎王暗黑龙的弱点就在第六根骨头上。告别了自己心爱的火美子，虎王义无反顾的乘上了邪虎丸……暗黑龙拥有的力量实在太过强大，连四台魔神的全力一击也无法对它造成伤害，连赶来的邪虎丸也被他打倒，龙王丸使出自己的全部力量挥出了最强力量的凤龙剑却也无法伤他分毫，用尽全力的龙王丸变成了石头，虎王为了救下小渡向暗黑龙的弱点发起攻击，却也被暗黑龙一口咬下，邪虎丸身死虎王生死不明……朋友的受伤再次刺激了小渡，龙王丸也明白最后的战斗即将开始，神龙的真身金龙从龙王丸的躯壳中飞出，救世主小渡VS魔王多恶达，一直被人们传颂的古老传说即将在现在再次上演…..

在同伴们的鼓励下最终的战斗开始，小渡和多恶达展开了近乎悬殊的战斗，小渡虽然拥有龙王盾能够挡下多恶达的攻击却无法对他造成伤害，王者之剑在多恶达的攻击下被折断了，在暗黑龙的紧逼下小渡从山丘上拔出了龙王之剑。在龙王剑的召唤下，神部七龙纷纷现身来到第七层山界，七条神龙在龙王剑的号召下合为一体，巨大的光龙挡下了暗黑龙的攻击，多恶达和暗黑龙的攻击在龙王之剑面前失去了威力，在龙王剑的必杀攻击下多恶达被砍成两半发出不甘的怒号消失了……随着多恶达的死亡，第七层山界恢复了原状，连幻龙斋身上的诅咒也解除了，但是虎王却慢慢合上了双眼，看着死在自己眼前的虎王火美子也痛哭起来，就在这时创界山的主人圣龙妃让虎王恢复了原状——创界山的王子翔龙子。小渡接受圣龙妃的褒奖和大家一起回到摩沙村，分离的时刻终于到来，挥泪告别了一路陪伴自己的同伴，小渡在龙神丸面前泪流不止，但他最终还是与龙神丸约定即使它不再身边自己也会快乐地生活下去，乘上青龙的小渡回到了人间界的龙神湖。醒来的小渡身边是带着勾玉的龙神丸粘土玩偶——这一切都不是梦！

返回人间界的小渡在某天收到了一卷录影带，火美子突然从播放影像的电视中出现，原来这卷录像带是她为了小渡而拍的，创界山恢复和平后大家都过上了普通而愉快的日常生活，看着一张张熟悉的面孔小渡感慨万千，最后是大家对小渡加油助威，录像带完结后火美子也回到了创界山，想要和大家一起分享这个秘密的小渡却发现，原来这是卷一次性的录像带，但是这个秘密将会一直深藏在他心中……

简介：魔神英雄传的第一部OVA，接在TV版第一部之后制作发行，共两话。

创界山因为救世主小渡的关系恢复了原本的美丽，大家都在为了这失而复得的和平而珍惜着每一天，就在火美子和动物们和平时一样嬉戏时，突然出现的铁皮魔兵却打破了岛上的平静，从铁皮魔兵铠甲中出现的少女忒娜丽告诉大家魔神山上正在发生的危机。多坏达的部下金库卡和银库卡为了取得魔神山的魔神工匠东卡拉林打造的“帝王龙”袭击了小岛，东卡拉林在幻龙斋和古拉玛的帮助下暂时躲过了敌人的追捕，在与大家分开前幻龙斋拜托多拉琳前往摩沙村拜托老婆婆一定要找到救世主小渡。正在现世的小渡正在为明天与由美的约会心跳不已，睡得迷迷糊糊的他听到了神龙的声音，权衡弊利之下小渡还是决定和神龙一起回到创界山。找不到东卡拉林的魔人们把村民们当成人质进行胁迫，千钧一发之际乘着神龙的小渡从天而降将铁皮魔兵们打的落花流水。眼看不妙的金库卡和银库卡唤出了自己的魔神，小渡、火美子、武一郎和古拉玛也分别叫来了自己的魔神，眼看敌人在龙王丸的攻击下。

大家在火美子的帮助下救出了东卡拉林和忒娜丽，在分身术的帮助下东卡拉林趁机带着小渡前往唤醒帝王龙的钥匙所在，随着龙王剑放入了凹槽中，一道强烈的光芒冲向天际，正在神龙殿的翔龙子感受到小渡的危机，一度死亡的邪虎丸在光芒中出现在他面前。眼看皇帝龙就在眼前，大家都唤出了自己的魔神，这时虎王和邪虎丸从天而降救下了火美子，更给武一郎带来了便携电话。失足掉往山下的小渡则被恢复成鸟人的古拉玛所救，在他的帮助下小渡来到了藏有皇帝龙的入口。集齐了4台魔神的力量却依然无法与鬼弁庆和地狱阿修罗抗衡，这时小渡乘着全身发出灿烂光芒的皇帝龙从崖下出现，就在5台魔神与敌人辛苦交战时，皇帝龙身体发出光芒分解成为钢衣装甲组合到魔神身上，钢衣魔神们展现出强大的战斗力压制了敌人。处于下风的鬼弁庆和地狱阿修罗合体成巨大的魔神，面对合体魔神强大的力量连小渡也畏惧了，然而龙王丸的话语让小渡再次鼓起了勇气使出了合体必杀技“皇龙雷激波”将合体魔神击败，小渡再一次拯救了世界。小渡向大家告别，这是天空突然变得阴暗，突然出现的巨大黑影向大家宣布一切并没有结束，而他的名字是——多坏达！当创界山再一次遇到危险的时候他会再次回来，向大家发出这段誓言的小渡乘上神龙离开了。

创界山再次产生了变异，位于天空的南斗七星中的星界山受到了邪恶的影响，星界山被邪恶的光芒包围，创界山的彩虹受到影响而消失了，现在这个危机正是救护车（救世主）登场的时候了。在现世的小渡再次受到龙神丸的召唤，为了拯救世界小渡再一次展开了冒险。来到圣龙殿小渡从圣龙妃口中得知现在的危机，穿上新的装备，带着圣龙妃的祝福的宝物和神奇饭团，小渡兴致满满地冲向龙神丸结果却发现满心期待的火箭其实只是巨大的烟花……心不甘情不愿的小渡被抬上了龙神丸，随着烟花喷射的火焰龙神丸飞向天空。明明是太空却能够呼吸，就在小渡庆幸的时候他遇上了在宇宙中巡逻的海盗，但是没有飞行能力的龙神丸却无法回避敌人的攻击，就在敌人洋洋得意想要用战神丸的战戟将小渡等人杀死时，小渡内心的勇气让龙神丸与星星产生了共鸣，获得星星力量的龙神丸形态产生了变化，变成了拥有更强力量的新星龙神丸。新星龙神丸展开翅膀在太空中翱翔，尾随而至的疾病飞弹在小渡机智的反映下击中了海盗船，就在海盗牙痛肚子痛的时候，小渡使出必杀技“星龙剑”打败了敌人，排除障碍的小渡在新星龙神丸的帮助下继续向星界山进发。

在新星龙神丸的帮助下小渡来到了第一层星界，化作星星降落到地面的小渡在火美子的帮助下沿着武一郎的气味来到披萨城，这是个以披萨为卖点的城市，但是支配这里的城主莫齐尼尼却非常讨厌芝士，为了让大家和他一样讨厌芝士他每天都在往城里倾倒芝士。为了解决村民们的烦恼，小渡和火美子决定帮大家解决已经淹没城市的大量芝士，在火美子的活跃下城市里的芝士几乎都被她吃光了，看到这一幕的莫齐尼尼将小渡打飞。溺水的小渡在振作起来后凭借神奇饭团的力量冲上了塔顶，并发现了莫齐尼尼的秘密……秘密暴露的莫齐尼尼恼羞成怒地召唤了魔神，在与魔神的战斗中险象环生的小渡被突然出现的武一郎所救，并在新星战神丸的帮助下打败了能够隐身的敌人。与武一郎的再会让小渡非常高兴，但是古拉玛却不知去向。在村民们的说明下小渡决定寻找让第一层星界的鲜花盛开的“星の风”。

随着旅行小渡等人来到了什么都要对半分的墙壁镇，这个城市因为统治者对半兄弟的关系什么东西都被切割成两半大家因为失去了一半儿感到痛苦不已，而第一层星界BOSS路易已经收到小渡反抗多鲁达的情报，向小渡发起了通缉令，对半兄弟向小渡发起了袭击。对半兄弟在为午饭的主菜分配不均而吵架时，小渡等人正在为会放电的墙壁头疼不已。在火美子的帮助下翻越墙壁的小渡等人遇上了严阵以待的对半兄弟和钢铁兵们，在飞砖的攻击下小渡不仅遗失了星龙剑，连神奇饭团也被对半兄弟夺走了。机智的小渡在武一郎的帮助下夺回了星龙剑，但对半兄弟所拥有的魔神拥有强大的攻防一体的力量，新星龙神丸和新星战神丸在华伦奇的半半攻击下被打得落花流水，眼看胜利就在眼前对半兄弟却因为分配不均而吵架，看准时机的小渡使出必杀技星龙剑将魔神切成两半，两兄弟如他们所希望的那样被打败。战斗结束后小渡等人为了寻找星の风的起始地“星の风宫殿”而继续冒险。

小渡等人一边猜拳一边不断向前进发着，猜拳技巧较差的武一郎一路上几乎扮演者驮马的角色，不过在他们之前的城镇早已有恶党在等着他们，好不容易来到城镇的小渡一行人却发现整个城市的人们都在惊恐地逃走，来到城市中央的竞技场的小渡却看到了斗牛正在追赶着人的奇怪一面，连武一郎也受到响板的影响开始失去控制。小渡救下被牛攻击的米露珂，从她口中得知支配这个城市的恶党肥明利用自己手上的响板所做的一切。向肥明发起挑战的小渡遭到斗牛们的追击，火美子使用忍术吸引了大部分斗牛离开，小渡凭借神奇饭团的力量使出华丽的斗牛技巧戏弄了斗牛侍卫，最后使用问答道具击败了头脑简单的斗牛侍卫，并且拿到了肥明控制动物们的响板。肥明轻松打败了拥有强大格斗技巧的战神丸，更是对龙神丸发起了猛烈的攻击，但是小渡却看穿了敌人动作不灵活的弱点一举打败了敌人，战斗结束后小渡和米露琪约定好一定会让星の风重新吹起，继续踏上了旅程……

随着旅行小渡一行人来到了满是猪生活的城镇格拉查镇，救下被铁皮兵欺负的少年亚鲁迪米斯和小猪后，大家从少年口中得知在这个城里猪其实是受人尊敬的生物，但是支配这个城市哈蒂娜却喜欢举办猪拉车比赛，更喜欢吃战败的猪做成的料理让大家一直非常恐慌。为了找到星の风宫殿也为了打败第一层星界的BOSS，小渡决定参加哈蒂娜举办的比赛，但是格拉查镇的猪因为一直被人豢养完全没有活力，而且即使比赛开始了路易也依然没有出现，比赛在出人意料的情况下开始了，干劲十足的哈蒂娜组遥遥领先。眼看两者的差距越来越大，小渡使用神奇饭团扭转了劣势更用星之响板打乱了比赛。在与哈蒂娜交战时路易却意外地出现了，但是任性的哈蒂娜却坚持要独自打败小渡，小渡使用大胆的战术打败了哈蒂娜，而路易却秉持着绅士的态度潇洒离开。

一路旅行的小渡来到了满是风车的超里布村，打败了正在破坏风车的钢铁兵们，小渡从居民口中得知村中中央的大型风车正是星の风宫殿，而这个村子也是第一层星界中仅存还开着花的地方了，但是路易却收起了给风车上链的钥匙，让星の风停止了。进入星の风宫殿的小渡一行人马上向路易挑战，遵从骑士道精神的路易以轮盘决斗的方式相继击败了武一郎和小渡，当面对性格奇怪的火美子路易却屡屡吃瘪，最后更是被火美子打败了，看到这莫名其妙的失败路易撕破了优雅的假面向小渡等人发起攻击。在风车轴上正要杀死小渡的路易却突然被一直长矛打断，魔神也在与龙神丸一对一的战斗中被星龙剑击败，战斗结束后战场上出现一只神秘的魔神拿走了魔神残骸中的光球。随着星の风的再次吹起，第一层星界恢复了原貌，在遍地开花的第一层星界里小渡等人乘上彩虹继续向前进发。

来到第二层星界的小渡等人发现自己身处于沙漠之中，艰难地在沙漠中行走的小渡等人遭到还是海市蜃楼后终究艰难地找到了水源，但因为沙漠而苦恼不已的村民却气愤不已，在村长的解说下大家才知道，因为多恶达的诅咒大家正为肆虐的沙蚯蚓而缺乏水源。小渡等人再次在投枪的帮助下战胜了敌人，而救下他们的是红发的海火子，海火子的目的是取得小渡的星龙剑，两人为此展开了比赛，不过最后获胜的是火美子，回过神来大家才发现他们已经到了木乃伊所在的金字塔，真面目被揭穿的木乃伊唤出了魔神。木乃伊的魔神在沙面上拥有极高的机动性，来不及回避的龙神丸被魔神右肩的蛇所咬中了猛毒，小渡在火美子和武一郎的帮助下看穿敌人魔神左肩的蛇真是解药，解毒的龙神丸使用星龙剑打败了敌人。战斗结束后海火子告诉大家恢复第二层星界原貌的办法，并宣言自己绝对不会放弃拿到小渡的剑一边跑开了。

一路旅行到丛林的小渡等人遭遇到大量动物在奔跑，原来它们正在被沙海追赶，这时紧追不舍的海火子又出现了，为了取得星龙剑两人发起来“看谁先赶到森林深处”的比赛，在追逐打闹中小渡无意中听到迪加美里昂正在寻找闪光鸟和星の石的情报。在寻找闪光鸟的过程中一只看上去很蠢的鸟对扮成鸟的火美子一见钟情，可怜它的小渡给了它神奇饭团让笨鸟一直尾随着小渡，迪加美里昂得到自己上司的命令对小渡进行了袭击却因为笨鸟的关系而屡屡失败，小渡却以为是是笨鸟在捣乱而大发脾气，偷袭不断失败的迪加美里昂气恼地显露身形，小渡为了保护笨鸟而肩部受伤。敌人的魔神拥有隐性能力让小渡无从下手，小渡虽然使用心眼看穿了敌人的攻击却也无法自由行动，这时笨鸟跑到龙神丸面前发出了闪光，看准敌人破绽的龙神丸一招打败了敌人。发出闪光的笨鸟在飞行中显露出它的真面目——原来它就是传说中的闪光鸟，在它飞过的空中卷起一阵星芒变成了巨大的星の石，小渡一行人只能一边叹气一边继续旅行。

抬着笨重的星の石小渡一行人的行程变得非常缓慢，就在大家很没义气地把背星の石的工作交给武一郎时遇上了在正在苦恼的海火子，但星の石却在决斗时被夺走了，在追逐敌人的时候武一郎为了救下美丽的露比小姐而与钢铁兵们展开战斗战斗。扎伊拿村原本是充满绿色的美丽城镇，但是却因为频繁的挖掘工作令城镇逐渐沙漠化，前去与纳利金议论的小渡等人却反被讹诈，不愿妥协的紧跟着运输马车，在火美子的帮助来到了放置星の石的洞穴——一个满是腌菜缸的山洞，而小渡与纳利金的战斗也开始了。小渡在纳利金犀利的攻击下节节败退，但吝啬的纳利金终究因为自己寒酸的性格败北了，在阳光下大家找到了星の石但它却被奥巴鸟带走。这时露比变回她的真面目梅星婆婆交给小渡“天狼星之泪”，在这个道具的帮助下扎伊拿村终于再次拥有了水源，而大家也跟着奥巴鸟继续踏上旅行。

在追赶奥巴鸟的途中小渡等人遇上了同样在寻找星の石的曾哥利亚，但小渡和武一郎却对这个满身是肌肉的家伙无可奈何，就在这时一个像山一样巨大的大象突然出现帮助了大家，大象的主人乌干达爷孙正在寻找水源的旅行中，得知小渡的真正身份时决定帮助他们。艾利芬一不小心被夹在山崖中无法行动，小渡用羽毛让艾利芬打喷嚏摆脱了禁锢。大家最后在犀之河原找到了星の石，在与奥巴鸟进行拔河的途中曾哥利亚再次出现想要夺取星の石，就在小渡正要对魔神发出致命一击时法鲁战王却也驾驶着魔神向小渡发起攻击。神秘的绿色魔神再次出现救下了小渡，小渡看准机会打败了曾哥利亚，眼看事情不妙的法鲁战王放下狠话溜走，而绿色魔神也尾随着它离开。为了让第二层星界恢复原状，乌干达爷孙和艾利芬也加入了队伍中，他们的目标是基拿基拿山！

乌干达向大家解说了基拿基拿山在第二层山界的重要意义，艾利芬用鼻子将大家发射到基拿基拿山上，尾随而至的海火子也加入了队伍，但当大家千辛万苦把星の石抬到雪之像的肚脐处时才发现原本应该放置星の石的位置形状却是五角星的形状，这时雪之像却告诉大家，他们手上的星の石必须要用基拿基拿山冰雪所化的水清洗才能变成真正样貌。这时法鲁战王却跑过来告诉大家基拿基拿山上的最后一块冰已经进了他的肚子里了，引发的爆炸产生了流沙，小渡听从内心的话语和星の石一起冲进流沙入口，并且努力小渡摆脱了流沙，更在地底发现了巨大的冰窟，但法鲁战王却也尾随而至。敌人的魔神拥有恐怖的火力，更是打通地心将冰窟变成了熔岩地带，眼看龙神丸在敌人的攻击下节节败退，散发着星光的空神丸打断了敌人的节奏，小渡伺机打败了敌人，而神秘的绿色魔神再一次出现了。雪水将星の石变成了原本的形状，当星の石放到雪之像的肚脐时天上下起了皑皑白雪，雪水从基拿基拿山流下让第二层星界恢复了原本的绿色。

连续回复两层星界山的小渡一行人终于引起了多鲁达上层的注意，在上层的命令下第三层星界的恶党们开始准备全力杀死小渡一行人。来到第三层星界小渡一行人掉进河里中了陷阱，就在运输小渡等人的过程中发生了地震，就在小渡等人命悬一线时一个忍者魔神救下了他们。救下他们的是超·热血的忍者鬼轮番宙太，同为忍者的宙太和火美子更是进行了忍术对决，对火美子甘拜下风的宙太含泪向小渡等人讲出了现在第三层星界的状态，就在大家满腔热血要拯救第三层星界恶党时候，乌龙茶出现向小渡发起了单挑的挑战。乌龙茶所拥有的魔神拥有非常灵活的动作，为了追上敌人的动作龙神丸使出了新必杀技“天空幻龙波”趁着敌人失去平衡的时候打败了它。战斗结束后小渡等人开始营救陷入地下的村民，而宙太也给大家带来了“去那去这湖”的最新消息。

穿过丘壑发现了去那去这湖的小渡一行人却意外困在了泥沼里，但大家被火美子的火药炸飞到巨树上时，大家才发现原来简单拿城已经沉在泥沼里了，而在巨树上居民们正在代布达达的指导下学习多鲁达瑜伽，居民们虽然饱受痛苦却为了在这个城市生活下去心甘情愿地修习瑜伽术。小渡等人在代布达达的操蛇之术的攻击中往地面掉落，大家在赶来的宙太的帮助下顺利逃走了。就在居民们因为代布达达拿走他们的粮食而烦恼时，小渡等人拿着救生圈做成的水上鞋出现了，恼羞成怒的代布达达向向大家发起了辣椒粉攻击。海火子揭穿了代布达达用钢丝冒充瑜伽能力的骗局，龙神丸和魔神展开了高速的空中战斗，小渡在忍神丸和火美子的帮助下打败了敌人。战斗结束后小渡从居民口中得知，只要能找到“猎户座之棒”就能找到“去那去这湖”的方向。

跟着情报大家来到了满是沙漏和绳索的上海城，但这里却处处显露着奇怪的气氛，在吃完美味的中餐后大家来到马戏团观赏表演，就在小渡为马戏团只有他们这些观众而奇怪时，支配这个城市的潘德亚潘德出现想要带走马戏团的主人珍美。就在大家要打败潘德亚潘德时，整个城市却发生了地震让整个城市颠倒过来。赶走了恶党的小渡等人在珍美的叙说中深受感动决定帮助她振兴马戏团，有了小渡等人的帮助马戏团变得大受欢迎，本来想整蛊他们的潘德亚潘德反倒让现场的气氛变得更加热闹了。敌人的魔神让龙神丸险些从高空掉落到地上，但在忍神丸的帮助下小渡还是顺利打败了敌人。战斗结束后忍神丸用木钉钉紧了会移动的地面，而小渡看着从珍美手中接过后闪闪发光的猎户座之棒，感到要目标离自己更近了。

虽然已经拿到猎户座之棒，但是却不懂使用，乘坐竹筏前进的小渡等人奇怪的发现泥水河正在逆流，上岸的众人不自觉间聊到武一郎从来不洗衣服的问题，这时路过的女性缪愿意帮大家洗衣服，不过她提醒大家要在逆流的洪水冲垮村子之前离开。闲逛的海火子受支萨马雇佣前来夺走收成灯火，但认真模式全开的武一郎斩断了海火子的鱼叉，回到支萨马家里的海火子却没拿到原本约定好的报酬，使用收成灯火修复了鱼叉的海火子头也不回头地离开了，夺回灯火的武一郎却发现洪水正朝村里涌来。小渡与光会耍赖的支萨马进行战斗，难得登场的战神丸想要阻挡洪水却反而陷入深水中，使诈打败支萨马的小渡使用龙雷拳救下了村子。事件解决后武一郎打算与缪组成家庭留下，这时缪却变成了老太婆用收成灯火的力量将猎户座之棒化为真正地姿态交给了小渡。再次因为这种梗受打击的武一郎变得一蹶不振，但是旅途还在继续…..

根据猎户座之棒的指示大家终于找到了浮在半空的小豆栗山城但却在机关下被擒住，逃跑的火美子不但没帮上忙还连累了赶来的海火子，在宙太的帮助下逃走地牢的小渡却在另一间地牢里发现了“火美子”，众人扮演陈艺伎趁着表演的机会夺回了自己的武器。罗姆拿伽利用机关逃走，大家希望借助火美子的忍术但她却相当苦恼，在武一郎的吼声中她甚至哭泣起来。宙太的呼声换来的是主公的致命一剑，龙神丸在敌人的妖术攻击下命悬一线，骨头被打坏的波子心中燃起了愤怒的火焰，无声的默契已经无需多言，波子愤怒的投球打碎了笑天阁的巨刀，邪恶的魔神在龙星剑的光芒下含恨败北了。第二层星界在宙太的恋人秋子小姐的帮助下恢复了，看到恢复意识的主公宙太不禁热泪盈眶，但通往第三层星界的彩虹却没有出现。火美子在寻找海火子的过程中发现了他原来就是神秘的绿色魔神“夏鬼丸”的主人，这时天上突然出现了奇怪的骰子将两人抓走，小渡也这时才发现，原来“火美子”有两个！那么身边的“火美子”究竟是……？

这个神似火美子的其实是来自宇宙界迪玛星的布莉布莉公主，多鲁达邪恶的力量不仅影响了星界山，也对在星界山远方的宇宙界产生了影响，为了救回火美子也为了拯救宇宙界，小渡等人向宇宙界进发，而被抓住的火美子完全没有感到困扰反而和敌人嬉戏起来。大家来到了拥有重力控制装置的齐纳镇，这里的居民因为重力异常而深受苦恼，小渡一行人也因为巨大的重力而无法发挥原本的战斗力，不过在神奇饭团的帮装下小渡挣脱了重力的束缚打坏了控制装置，也见到了敌人的真面目，恼羞成怒地晓罗喊出了魔神。敌人的魔神拥有吸收太阳粒子增加自身力量的“象征力量”在能力上完全压倒了龙神丸，更要命的是这时圆球不倒翁也带着两台魔神赶到，龙神丸却为了保护撤离的居民而成为靶子，看到这里的布莉布莉公主将自己所拥有的“星の力”赠予龙神丸。新星龙神丸在星星的沐浴下变成了拥有全新姿态的“银河龙神丸”，必杀银河龙牙拳一击便令3台魔神失去了战斗力，眼看状况不妙的敌人逃走了，而小渡等人为了前往星门镇而展开旅行，布莉布莉公主为了不引起敌人的注意开始模仿火美子……

大家因为武一郎的关系不得不在鸣响镇中途下车了，原本大家想要步行到下一个城镇，却很奇怪地在短时间里遇上了晴雨岚雪4种天气，在小镇上小渡等人见到了肆意操纵天气进行破坏的亚基鲁，教训过他一顿之后大家与镇内的青年团成员二作口中得知大家正在面临的困境。为了保护小镇小渡等人与再次出现的亚基鲁交战，凭借神奇饭团和星の响板的力量打败了他。龙神丸与银河司令官展开激烈的交战，速度与力量的交锋龙神丸都处于劣势，为了不将战斗破坏波及到小镇，龙神丸飞向了宇宙空间，力量的差距让龙神丸命悬一线。小渡不愿放弃的意志与星星产生了共鸣，新星龙神丸再一次获得进化的力量，银河龙牙拳的旋风将弥漫整个宙域的迷雾吹跑，敌人的魔神也在星龙剑的光芒下败北。海火子并不愿乖乖束手就擒，但逃走计划再一次失败了，而圆球不倒翁也发现火美子其实并不是公主。

继续旅行的大家来到了以工业文明的机器人城市大都会，在城市外的荒野大家救下了一个全身生锈的机器人，而这时圆球不倒翁也为了接收地上战舰来到了这里，另一方面对捆绑和挠痒痒腻烦了的火美子用炸弹离开了监牢，在基地里引起各种骚动。就在小渡绝体绝命的时候突然出现的火美子救下了大家，在神奇饭团的帮助下大家带着布莉布莉公主开始逃跑，但公主却因为体力过剩而无法停下脚步。龙神丸与敌人的魔神交战超乎于下风，更要命的是角毕迪也操纵完成的地上战舰开始发动攻击。地上战舰在机器人们的帮助下变成了废铁，机器人们的声援让龙神丸内心充满了力量，高速攻击的“银河乱龙剑”粉碎了敌机的辅助手臂，敌人在星龙剑的攻击下再一次败北了。布莉布莉公主公主虽然甩开了钢铁兵却也被角毕迪抓走。

在圆球不倒翁的迫胁下布西顿撒谎告诉他存放星の力的地点就是迪玛星的象征太阳塔，并在海火子的建议下从高空落下把这个消息告诉了小渡。大家火速赶往火车站，但是因为行星构造分离列车早已不能使用了，大家只能乘上一旁的手推矿车赶向太阳塔。手推矿车因为本身的故障无法刹车速度不断提升，好不容易用信鸽喊来了战神丸却也在飞驰中错过了，穿过惊险的太空轨道过山车，在被改变的轨道上鼓起勇气的小渡召唤龙神丸拯救了大家，心中汹涌的勇气让龙神丸再次化身为银河龙神丸在太空展开战斗。战斗中出现了一台白色的魔神，在它的帮助下银河龙神丸打败了敌人，战斗结束后从天王丸上走下的是布莉布莉公主的未婚夫古利古利王子，他是为了帮助公主从宇宙界的边缘赶来的。海火子和公主的破坏行动最终失败了，而一直被隐藏的魔法杖的秘密也暴露了……

圆球不倒翁以海火子的生命为要挟让布莉布莉公主公主不得不使用星の力强化了他们的魔神，闯进机动要塞的小渡一行人却被巨大化的魔神阻挡，千钧一发之际大家被天王丸救下。公主最后在海火子的帮助下获救了，但海火子也身受重伤。面对增强力量的两台魔神，小渡等人也使出全力击中了三台魔神的力量，宇宙穿梭机在同样拥有星の力的银河龙神丸的攻击下再次败北，对大家发出猛烈攻击的星维达也被小渡瞄准时机打败了，在爆炸的碎片中小渡找到了布莉布莉公主的魔法杖。星の力让迪玛星恢复了原状，但是余下的能量并不足以让迪玛星回到宇宙的中心，龙神丸牺牲直接到达第七层星界的机会，把自己体内的星の力还给了公主，迪玛星开始缓缓向宇宙界的中心移动。告别了公主向星界山进发的众人，看懂的是架起虹桥的星界山。

在虹桥上小渡等人见到了重生的空神丸，但还来不及感慨就因为高速的急行轨道掉进了海里，被渔船网住扔进冰库的小渡等人，解冻之后发现大家自己身处海上孤岛中，而这里是只有女性生活的布尼西亚岛，而大家仔细观察更发现岛上没有年轻的女性。针对逐渐向第七层星界进发的小渡，多鲁达将能够运用魔界力量的“黑球”赐予了魔界三兄弟，但多哈支路将军却在第四层星界将它遗失了。寻找黑球的女孩莉娜因为体力不支被被亚伯船长扔了出去，救下莉娜的海火子从她口中得知了黑球的消息也开始寻起宝来。小渡虽然将亚伯船长打落海里但他却趁机乘上了魔神，海火子希望借助火美子的力量寻找黑球，但她只顾着和章鱼孩子在一边玩，亚伯船长将被涂黑的章鱼误认为是黑球抓住了它，却反倒被大章鱼痛扁一顿，小渡趁机打败了敌人。战斗结束后大家从莉娜的头饰发现了古拉玛的羽毛，他们要恢复第四层星界的原貌同时也要寻找古拉玛。

小渡等人的木筏遇上了暴风雨和巨浪，醒来的大家追赶监视自己的人却发现了变成鸟人的海火子，大家之后遇上了同样变成鸟人的希迪约博士，他告诉大家因为DR摩罗Q博士的关系岛上的人都变成了鸟人，他虽然找到了治疗方法但是却没有材料制造疫苗。DR摩罗Q戏弄了大家之后放出机械蚊子向大家发起攻击，对机械蚊子束手无策的小渡只能不断逃跑，救下他们的是变成鸟人的古拉玛，古拉玛随后也救下了海火子，但他却完全不领情。古拉玛告诉大家在前往星界山途中发生的事情，醒来后他就已经到了第四层星界，自以为失去了空神丸的他决定在第四层星界收集多鲁达有关的情报。战斗中古拉玛为了救小渡陷入了危机中，关键时新星空神丸出现救下了他，在空神丸和龙神丸的联合攻击下敌人的魔神被打败了。得到鲶鲸蛋壳的希迪约博士很快做出了疫苗，古拉玛思考再三将最后一颗疫苗交给了海火子，和小杜等人再次展开旅行。

一路旅行的小渡等人在满是猴子的小岛上停泊休息，从附近的村民口中得知自从水位下降开始人们就没办法摘到椰子了，大家只能靠名为“也也”的猴子获得食物，但支配这一带的恶党基尔巴巴却为了找到黑球肆意的抓走大家的猴子，让大家苦恼不已。海火子为了寻找鲶鲸的蛋壳四处打听消息，但鲶鲸是一百年才会出现一只的神秘生物，病急乱投医的海火子被海贼欺骗，差点失去了自己重要的鱼叉，不顾古拉玛的劝阻潜入海贼船的大干了一场，事后古拉玛教训了冲动的海火子，而海火子找到的万能药其实只是香水。基尔巴巴开始向小渡等人扔椰子却被火美子的忍术化解，召唤出自己魔神的基尔巴巴也收到了黑球不在自己辖地的消息，面对攻守兼备的魔神小渡用三叉枪封住它的嘴巴将其打败。小渡从椰子中找到一份藏宝图准备离开小岛却发现火美子带着一只猴子，于是小渡、武一郎和火美子为了猴子的去留展开激烈的争吵……

随着旅行大家来到了海水干涸的区域，因为海水干涸和海神袭击的关系港口连补给也没有了，这时曾经被海神袭击侥幸生还的艾拉哈利船长拖着木筏在港口征集前往征讨海神的勇士，没有渡海手段的大家决定听从船长建议前往征讨海神。在大雾弥漫的早晨，大家和新加入的海火子一起向大海出发，遇上“海神”之后艾拉哈利船长变得异常激动，与大家一番激斗后鲸鱼把竹筏掀翻，大家虽然因为这里的海水较浅的关系得救，但船长却因为没有抢回自己的鞋子而懊悔，但是在场只有武一郎能够理解他的心情，看着因为大人的自尊而惺惺相惜的两人，海火子却吐槽自己绝对不要成为这样的大人。跟着敌人的足迹大家来到了海上孤岛，里蒙船长把挖到的保龄球当成黑球兴奋不已，但小渡等人的出现再次搅乱了他的计划。巨臂鲸鱼的力量远远超过了龙神丸，艾拉哈利船长不向苦难屈服的精神激励了小渡，小渡使出十二分的力气打败了敌人。战斗结束后大家向船长告别，他们的下个目标是月轮の岛。

连续的作战失败让魔界三兄弟决定亲自来到第四层星界，收到这个命令的东摩埃决定使用最终手段。在月轮の岛的海之神殿小渡等人遭到半渔人的袭击，因为袭击的人中有小孩子的关系古拉玛不忍下手，被重重包围的小渡等人只能束手就擒。半渔人们因为海水干涸和村中的人鱼被抓走而不得不听从东摩埃的命令，但他并不打算兑现自己的诺言，在魔界三兄弟的见证下东摩埃决定将小渡等人拿去喂海葵，陷入危机的大家在古拉玛和海火子的帮助下逃脱了，魔界三兄弟接到多哈支路将军的讯息撤退了。多鲁魔龙拥有强大的战斗性能，还和小魔龙一起发出变幻莫测的攻击，一度处于下风的龙神丸看穿多鲁魔龙的弱点打败了它。人鱼姑娘们在古拉玛和武一郎的努力下被救出，但关键的黑球却掉进了深海中，在人鱼村长老的帮助下大家向海底进发。然而大家并不知道的是，在第七层星界最强的魔神“黑龙角”已经完成，在魔界三兄弟的控制下它向小渡所在的第四层星界赶来……

眼看大家就要拿到黑球时东摩埃打开了海の栓的进水口，卷入大漩涡中的小渡被东摩埃抓住，他也发现小渡手上的就是他一直在寻找的黑球。在大家展开多方交战时，魔界三兄弟也为了夺取黑球赶到，古拉玛为了吸引魔界三兄弟的注意和海火子一起带着黑球离开。海の栓的守护者干鱼婆婆找到小渡告诉他恢复第四层星界的原貌的关键，在战神丸的帮助下小渡关闭了海の栓。在逃避魔界三兄弟的过程中古拉玛身受重伤，海火子在海の栓中躲开了魔界三兄弟的搜索，但龙神丸与敌人的战斗却让海火子弄丢了黑球。忙着寻找黑球的海火子受到魂珠的催促暂时放弃寻找丢失的黑球，这时暗黑魔神黑龙角带着凌冽的气势出现了，黑龙角轻易捏碎了龙神丸和夏鬼丸放出的必杀技抢到了黑球，能够控制魔界力量的黑龙角全身发出更为恐怖的气息，连光也被它吞噬了。黑龙角运用黑球的力量打开了暗黑空间，连龙神丸也无法抵御这股黑暗的力量不断被拖到黑暗中，眼看自己的力量不足以挣脱这股黑暗，龙神丸希望小渡拯救星界山，将他放下后被暗黑空间吞噬……在场只留下魔界三兄弟得意的笑声和小渡无助的呐喊……

小渡不愿放弃已经被黑暗吞噬的龙神丸冲进暗黑空间中，为了彻底断绝小渡和龙神丸的生命魔界三兄弟打算关闭暗黑空间让他们陷入永恒的黑暗中，古拉玛、武一郎和海火子为了阻止魔界三兄弟使出全力与黑龙角战斗，但三台魔神的力量却无法与黑龙角抗衡。进入暗黑空间的小渡救下被蜘蛛袭击的妖精艾玛，在艾玛的指导下小渡沿着充满了凶险的小河前进，虽然打倒了袭击自己的怪物，但天真的小渡还是当心艾玛的安危。在死亡平原上小渡听到了同伴们的声音，龙神丸向自己求救的声音更是让他伤心不已，但小渡明白自己听到的一切都是幻觉，忍痛穿过了死亡平原。穿过死亡平原的小渡看到在空中已经石化的龙神丸，艾玛告诉小渡进入暗黑空间的魔神都会变成石像被暗黑石像捏碎，小渡不顾暗黑石像的攻击一直苦苦坚持着，看到一直努力的小渡，艾玛忍不住帮小渡挡下了攻击，随着黑暗宝石的粉碎星龙剑也被折断了。石化的龙神丸缓缓落到地上却没有醒来，这时黑暗石像的底部露出一道光芒，小渡将插在地上的光龙剑拔起令暗黑空间恢复成自己原本的样貌——光明空间。小渡不愿放弃的信念和勇气给予了龙神丸无穷的力量，和光龙剑一起穿越黑洞的小渡拥有了将黑暗转换为光明的力量，龙神丸在这股力量下得到了新生，以光龙的姿态重生的龙神丸变成了龙星丸！龙星丸轻易破开了黑龙角发出的黑暗力量，更以必杀技“光龙剑”重创了黑龙角，魔界三兄弟抱着不甘逃走了。破解了诅咒的海の栓反转了开关，随着海水的涌出，第四层星界恢复了原本的样貌，大家继续朝第五层星界进发。

小渡等人来到第五层星界的事实让多哈支路将军大为光火，眼看两位兄长都很为难的雪京芭结接下了这份苦差事。古拉玛告别了大家展开情报收集工作，在荒原中行走的小渡来到了被沙漠包围的小镇棘刺镇，在躺椅上睡觉的大家遭到仙人掌的攻击。镇上的少年祖尼告诉大家因为小镇的支配者基德所定的法律让大家不能安然入睡，虽然大家想出在眼皮画上眼睛的办法躲过了仙人掌的攻击却还是引来了基德，就在小渡和基德严谨地穿上正式服装决斗时，海火子却发现双方其实只是在用水枪决斗而已。海火子和小渡的组合打败了基德，基德一边喊出狠话一边喊出了魔神，面对基德发出的猛烈攻击，小渡在海火子的帮助下使出了“超天空幻龙波”一口气打败了敌人。在小渡等人的活跃下棘刺镇恢复了和平，但小渡却疲劳地在武一郎背后睡着了。

小渡等人乘车来到了黑暗地带前面的金光镇，明明魔界的黑暗已经迫近了这个城镇，但是镇上的气氛却非常奇怪，大家不仅没有为即将迫近的黑暗而恐惧反倒热衷于淘金，在闲谈中大家得知有人正在镇上贩卖自称能够驱魔的“除魔三宝”，小渡觉得非常可疑。面对小渡等人的劝阻，大家都不愿相信他们的话反倒恶语相向，但看到带着除魔三宝却被妖怪抓咬的火美子大家都被吓坏了。金婆婆抓住人质要求与小渡决斗，在死亡拔河的决斗中占尽优势的金婆婆因为海火子带来的大块黄金带来的诱惑而落败了。金婆婆使尽了卑鄙手段，她的魔神黄金泰坦能够抵挡龙星丸的大部分攻击让小渡吃尽了苦头，小渡使出超天空幻龙波让黄金泰坦失去平衡才将其打败。小镇的居民陆续离开了，但看着逐渐逼近的黑暗，小渡等人却高兴不起来……

小渡等人来到一个满是自己为主角的电影海报的城镇，抱着好奇心跑到电影院观看电影的加却发现，在电影中的自己是反派角色，而现场的观众都是多鲁达部下的钢铁兵，受不了在场的视线大家被吓跑了，在电影院外大家看到了正在用真枪拍电影的奥斯卡。大家救下被当成牺牲品的居民们并向大家允诺会救出他们的同伴，在黑暗天幕边缘救下居民的小渡等人却被从地底伸出的机械手缠住，这时一直在观察他们的神秘人物用法术释放了小渡一行人，但又让小渡与自己的同伴相残，被面具控制的小渡被古拉玛救下。在小渡打倒敌人魔神之后，海火子也来到了小镇上，这时一直在旁边观察的神秘男子加摩斯利路出现在他们眼前，他告诉大家必须要点燃黑暗中心的光之女神像上的圣火才能拯救第五层星界，并打开了前往星天界的大门让大家前去取得能够点燃圣火的松明之火。

进入圣天门后大家来到了充满了神秘气息的星天界，加摩斯利路向大家介绍了自己的真正身份——掌管星天界的神，但他要大家接受他的试炼才会考虑是否要把松明之火交给大家，他唤出的魔神炎神丸轻易挡下了龙星丸的光龙剑。看到这一幕的加摩斯利路非常失望，驱散了龙星丸，但是他决定给众人一个机会——参加他设下的试炼，寻找自己心中的“爱”。第一个参加试炼的是火美子，在大家不安的眼神中火美子带着微笑跑进了试炼的门里，醒来的火美子发现自己回到了摩沙村，但是摩沙村甚至创界山都空无一人，满是笑容的火美子随着自己的失望，脸上逐渐失去了笑容，随着自己摔倒在地上她终于忍不住哭了出来。独自哭泣的火美子在村口遇见了一个绿色头发的姐姐，在她的安慰下火美子一边吃东西一边试图回想过去快乐记忆，但无论怎么回想但看到自己身边没有任何自己熟悉的人，火美子就快乐不起来，但大姐姐还是在一直鼓励着因为孤单寂寞而变得失落的火美子。除去忍者的身份，火美子其实也只是普通的女孩子，但随着自己快乐的回忆越来越多，火美子的脸上开始露出开心的笑容，这时火美子听到了同伴们的声音，想到对自己重要的同伴其实一直就在身边，火美子找到了自己的“爱”。大姐姐看着火美子开心地走开，脸上露出了满意的笑容，火美子并不知道她其实就是未来的自己。

火美子顺利找到了“爱”让大家非常高兴，小渡想要参考她取得爱的过程，不过加摩斯利路却告诉大家爱的形式并不只有一种，并指明海火子成为下一个试炼的对象。海火子因为迷茫而失去了方向，加摩斯利路看出海火子对父亲的不信任夺走了魂珠。醒来的海火子发现自己回到了过去——自己一直纠结的那个时间。海火子母亲的身体一直很弱，在快要生出海火子的时候差点因此死掉，海火子的父亲渔火为了挽回妻子的性命决定出海捕捉传说中的鱼“伊萨拿”而不顾村民的劝阻和前来帮忙的海火子一起出海了。自己心中一直很严厉的父亲为什么没有履行自己的诺言？这是海火子一直藏在心底的痛，不过伊萨拿的出现却打断了海火子的回想，身为海中霸王的伊萨拿差点倾翻了小舟还把渔火摔到了海中，愤怒的海火子想要杀死它，伊萨拿却不知为什么倒下了。渔火放弃杀死伊萨拿，气愤不过的海火子刺向伊萨拿的鱼叉被渔火赤手抓住，捧起一掌海水海火子发现海水中孕育着伊萨拿的孩子，而为了保护自己的孩子而痛苦的伊萨拿让渔火想起了自己的妻子，发现这一点的海火子和渔火放弃了这次捕猎。海火子报上自己的名字向父亲告别，对父亲的释怀让海火子找到了自己的“爱”。赶回家中的渔火发现澈美生下了健康的孩子，澈美在睡着时梦见了自己的孩子和渔火一起在大海上的景象，而渔火在想了又想后决定给自己的孩子起名为“海火子”。

加摩斯利路指定古拉玛为第三名参加试炼的成员，并看穿了他曾经失去的东西，古拉玛一脸苦涩地进入了试炼之间。醒来的古拉玛发现自己已经变回人形，看着熟悉的城镇和自己在大树上刻下的名字，古拉玛忍不住会想起那段已经失去再也无法挽回的痛苦记忆。在离开故乡之前的古拉玛是整天无所事事和自己的同伴一起为了保护自己的地盘而不断干架的放荡青年，但即使是这样的他还是有和自己互相爱慕的恋人尤莉亚，但在一次意气之争中尤莉亚却为了保护他过世了，愤怒和后悔都已经无法改变恋人死去的事实。内心的失落让古拉玛在森林里茫然地走着却看到了尤莉亚的幻影，并结识了和尤莉亚长得很像的娜丽雅，当晚古拉玛做了尤莉亚被雷姆带走的噩梦，而在现实中娜丽雅也被雷姆袭击了，唯一能拯救她的只有卢恩之花，但是心中没有真正地爱的人是不可能拿到的。雷姆化成尤莉亚的样子不断诱惑古拉玛，但古拉玛对尤莉亚的爱反倒坚定了他的决心，雷姆在这份真实的爱面前灰飞烟面，沼泽孤岛瞬间开满了卢恩之花。对过去释然的古拉玛手中出现了“爱”，虽然他看上并不高兴，而下一个要接受试炼的人是武一郎。

下一个接受试炼的人是武一郎，他豪爽地向大家起誓一定会找到爱，而且爱就是他本身。加摩斯利路询问武一郎，什么才是剑道？武一郎坦然地说出自己内心的答案——“保护自己，打败敌人。”随着剑刃的落下武一郎眼前出现了被折断的花朵。过去的武一郎是一名冷酷无情，为了剑道不断向同道挑战的浪人，被他斩于刀下的敌人不计其数，但武一郎并不满足，他要打败那个教训了不知天高地厚的自己的无名武士，为此他已经孜孜不倦地修行了五年，但总觉得心里缺少了什么……在一次避雨的时候武一郎找巧遇了无名武士并向他发起挑战，又过了一年经过了严苛修行的武一郎就像一把刀锋毕露的出鞘利剑，然而刀剑的交锋中武一郎再一次看到自己落败时看到的那一朵鲜花，击败武一郎后老人留下“连爱花之心也没有的人没有资格握剑”离去。在朝阳的晨光中醒来的武一郎看着盛开的花朵，他明白了自己缺少的东西，在只看到敌人的剑道上他忽略了更美好的东西，而剑道是不断超越自身的修行之路，在悔恨的泪水中武一郎感觉到自身的不足，找到了属于自己的“爱”。

大家都找到了自己的“爱”，没有经历试炼的就只剩下小渡了，而他将要前往世界的终焉去寻找属于自己的爱……小渡回到了自己前往创界山的那一天，等他回到龙神湖的时候却发现由美和瞬都已经不知所踪，回到弥漫着沉重和绝望的龙神町小渡被士兵带到了货车上。太阳因为不明原因突然膨胀，到了明天地球将会被膨胀的太阳吞噬，知道这个消息的大人们都露出绝望的表情，同样被绝望感染的小渡最终还是没办法抛下父母独自前进，往家里跑的小渡在冷静下来时却发现自己身处一篇平原之中，而在他前面有一个画家正在画画。明明世界末日就要来临，也许不会再有人来看这幅画了，可是为什么你还要画画？画家告诉小渡这是因为他想完成这部作品，至于明天，他认为只要心怀希望人类就不会灭亡，而明天的太阳也将再一次升起，看到充满生机的壁画小渡的心中澎湃汹涌，小渡找到了“爱”。加摩斯利路并不打算就此将爱交给小渡，他唤出了妖魔与小渡战斗，在绝望中小渡想到画家的话语，心中涌现的希望唤醒了龙星丸真正的力量，化身成为飞龙的龙星丸使出“飞龙光击拳”打败了妖魔，而它的真面目其实是炎神丸，小渡顺利通过了试炼。走出试炼之间的小渡拿着已经恢复原貌的松明，加摩斯利路告诉大家他们将要面对的是一条艰辛的道路，但只要他们铭记这自己的“爱”就不会失去希望，小渡还有很多东西想问他，但地上却突然出现了大洞，往下掉的小渡看到的是已经被黑暗笼罩的第四层星界。

已经觉醒出原本力量的龙星丸让多鲁达感觉到了危机，但多鲁达并不打算将这样的人才杀死，将能够把人转换成魔人的箭矢交给了新的刺客。回到地面的小渡等人眼前见到的是被黑暗笼罩的奥兰德镇，在遭受不明生物攻击的时候大家被还留在镇上的蒂娜梅斯救下。小渡在睡梦中看到了武一郎被怪物袭击最后被吞噬的噩梦惊醒，随即大家遭到黑暗乌鸦的袭击失去了最后的烛火，来到大都统的演讲会场与他对峙的小渡等人受到猛烈的枪击，在火美子的忍术帮助下，眼看情况不妙的大都统唤出了自己的魔神。面对乌鸦们的攻击古拉玛显得束手无策，不过在火美子的帮助下大家摆脱了黑暗乌鸦的纠缠，穷追不舍的黑暗乌鸦最终倒在武一郎的剑下，而敌人的魔神也败给了龙星丸。向蒂娜梅斯告别的小渡等人继续踏上了旅程，蒂娜梅斯露出了她的真面目向小渡射出了魔箭。

凭着过人的直觉古拉玛在千钧一发之际推倒小渡躲过了致命的一击，而为了追击刺客古拉玛和大家分开行动，但精通陷阱和暗杀技巧的玛妲莉丝却技胜一筹，在告诉古拉玛自己的目的时悄悄布下了陷阱，无计可施的古拉玛在玛妲莉丝的陷阱中命悬一线。来到黑暗町的小渡等人遭到海量的魔物袭击，大家慌不择路地跑到了大厦中，灵机一动的小渡决定架起绳桥爬到光之女神像上。被魔界三兄妹抱怨的奥迪林不得不亲自出马收拾小渡，但无论是枪击还是水枪，都无法伤害小渡，水柱更在圣火的力量下被反弹回去。奥迪林操纵魔神向小渡发起了攻击，小渡在武一郎的帮助下打败了拥有能量防护罩的敌人。浑身是伤的古拉玛摇摇晃晃地飞向黑暗町想要通知大家，射向小渡的箭矢最终被武一郎挡下，在昏迷前武一郎将星界山的未来托付给小渡，就当小渡心中悲痛万分时，武一郎身上发出了黑暗的光芒，已经变成魔人的武一郎发出邪恶的笑声消失在大家面前。

一直观察星象的圣龙妃和翔龙子感觉到小渡失去了武一郎而感到悲伤，而新的危机正在迫近他们，为了警告小渡等人翔龙子带着雷龙剑前往星界山。而武一郎也已经成为多鲁达手下的黑暗将军之一，他从暗黑龙身上取出碎片复活了创界山最强的魔神。来到第五层星界的小渡等人在印加玛亚镇因为黄金の瞳的诅咒变成了壁画，从天而降的翔龙子在少女伊克丝的帮助下拿到了能够解除诅咒的黑水晶之镜，却也困在陷阱中被困的翔龙子只能拜托伊克丝去帮助小渡等人，解除诅咒的小渡还不知道发生了什么事情，这时一道黑色的身影从天而降，那是曾经与龙王丸相抗衡的最强魔神“邪虎丸”。小渡因为顾及伤害到邪虎丸而无法使出全力，就在龙星丸和邪虎丸战斗得难分难解时突然出现的黑龙角重创了邪虎丸，翔龙子为了保护邪虎丸变回了虎王，邪虎丸也与星星的力量产生共鸣变成了新星邪虎丸，在邪虎丸和龙星丸的连协攻击下黑龙角撤退了。糊的虎王没有想到自己为什么会回复原状，但是与大家再次见面让他非常高兴。看到虎王加入的古拉玛决定为了继续收集情报与大家分开行动。

在旅途中小渡等人见到了奇怪的人面岩，但小渡却因为看到武一郎的头像而变得伤感起来，虎王用自己的方式给小渡打气，感觉到自己被排挤的海火子变得非常失落。一路比赛的小渡在进到村子后受到孩子们的捉弄，事后村民告诉大家村子受到诅咒的事实。支配第五层星界山的迪斯空特罗为了分裂小渡一行人，用泥人做成女孩的样子诬陷海火子，气愤的海火子令石像不断膨胀差点爆炸，不过这时迪斯空特罗的法术因为图星婆婆的占卜受到干扰，被法术控制的人偶也在雷龙剑的光芒下化为了尘土，明白真相的小渡和虎王坦率地向海火子道歉，被诅咒的石像也恢复了原状，眼看计划被识破的迪斯空特罗用法术造出了一台魔神。泥土组合而成的魔神无视魔神们发出的攻击，反将大家打成重伤，仔细思考的小渡回想起敌人受创时的场景看穿了它的真面目，以飞龙光击拳击破了敌人，事后海火子接受了大家的道歉融入了这个小团体中。古拉玛却因为受到攻击，失去得到情报的机会。

武一郎受到多鲁达的命令打算亲自前往第六层星界杀死小渡，不过迪斯空特罗等原魔界的人为了独占功劳并不打算协助武一郎。古拉玛终于从图星婆婆口中知道自己想要的情报，为了找到拯救星界山的关键，古拉玛飞向了第四层星界。假装受到钢铁兵追击的武一郎回到了小渡身边，虽然虎王和海火子都非常怀疑武一郎的用心，但小渡却为武一郎能够回到自己身边而高兴，武一郎原本想用下药的方式收拾小渡等人却被迪斯空特罗用法术干扰，但武一郎还是趁机将小渡带到了生祭之塔。在生祭之塔上武一郎露出了自己的真面目，就在武一郎要杀死小渡时迪斯空特罗再次使用法术妨碍了他，趁武一郎和迪斯空特罗产生冲突时大家救出了小渡，然而邪战角的力量远超一般的魔神压制住了邪虎丸和夏鬼丸，在同伴们的帮助下小渡挥动光龙剑斩向邪战角，但内心的情感让小渡无法痛下杀手，看着放下狠话逃走的武一郎，小渡流下了眼泪。

魔界将军的失败让多鲁达极为恼火，好大喜功的多哈支路接下了死命令。小渡等人来到了加拉桑森林，但虎王和海火子却一直在吵架，迪斯空特罗使用咒术操纵了小渡和海火子，不明所以的虎王虽然没被操纵，但为了搞清事实他开始追击袭击他们的玛妲莉丝。热心的虎王救下了慌不择路跳进水里的玛妲莉丝，对虎王产生好感的玛妲莉丝很别扭地告诉他小渡等人中了迪斯空特罗的咒术，还在虎王和蜘蛛交战时帮了他一把。自相残杀的小渡和海火子在千钧一发之际停下了，眼看计划失败的魔界三兄妹驾驶黑龙角出现了。魔界三兄妹使用黑龙角的新力量将小渡一行人打得节节败退，战况在虎王加入后产生了变化，分离的黑龙角终究不是三台魔神的对手，眼看妹妹遭到飞龙光击拳的攻击身受重伤，魔界三兄妹不甘地撤退了。玛妲莉丝不愿放弃杀死小渡，但看着虎王清澈的双眼她的内心再一次产生动摇，就在这时迪斯空特罗突然出现袭击了大家，玛妲莉丝为了保护虎王受到咒术的攻击，看着在自己怀里逐渐消失的玛妲莉丝，虎王发出了悲伤的怒嚎。

来到圣地亚索加的小渡等人见到的是众多的钢铁兵，怀着不同的感情虎王和海火子什么都没想就冲了出去，眼看火美子被挟持成为人质，小渡不得不听从迪斯空特罗的命令，看着信任自己而走向陷阱的小渡，海火子拉住冲动的虎王从山上对迪斯空特罗发起偷袭。来到第四层星界山的古拉玛，找到预言中会成为小渡最大敌人的所在——那是火海子的家！被澈美袭击的古拉玛从她口中得知了惊人的事实，渔火为了打倒多鲁达前往第七层星界反倒成为了魔界将军，而海火子一直在收集魔力珠就是为了释放遭到封印的父亲！迪斯空特罗的咒术让小渡等人吃尽了苦头，大家无法破解他的法术也无法砍破魔神的装甲，虎王和海火子看准时机重创了死亡撒旦，这台强力的魔神在飞龙光击拳的火焰中化为飞灰，捡到第六颗魔力珠的夏鬼丸变回了原本的形态，遭到封印的渔火也获得了自由。古拉玛终究来迟了一步，出现在大家面前的是多恶达七人众之一的魔界将军伊撒比尼，伊撒比尼毫不留情地在大家面前杀死了将自己封印的迪斯空特罗，并向大家宣告，他要在圣地亚索加复活曾被小渡杀死的暗黑龙。

伊撒比尼希望海火子跟自己一起效忠多鲁达，在同伴们的呼唤下海火子最终拒绝了父亲，伊撒比尼打碎了亲手送给海火子的鱼叉看也不看海火子一眼乘上魔神离开了。伊撒比尼打算再圣地亚索加复活暗黑龙，武一郎和魔界三兄妹听从他的命令前去杀死小渡。小渡迎战武一郎的邪战角，虎王等人也与阻挠他们的黑龙角交战，海火子为了拯救父亲爬上了亚索加神殿，前来阻止他的是（已经没事做的）多哈支路，不过他为了利用海火子对付伊撒比尼故意放水让海火子逃走，古拉玛为了帮助海火子，再一次失去了空神丸。在剑术的比试中小渡败给了武一郎，但武一郎仅存的人性让他无法挥刀砍向火美子，看穿多鲁达正在操纵武一郎的小渡使出飞龙光击拳打败了武一郎。经过漫长的仪式伊撒比尼将夏鬼丸的力量注入壁画中复活了暗黑龙，连小渡也被武一郎打晕了。曾经破坏世界的恐怖怪物再一次展开它恐怖的翅膀给世界来带黑暗，大家只能眼睁睁看着伊撒比尼带着小渡乘着暗黑龙飞向第七层星界山。

海火子乘上夏鬼丸追逐父亲的身影，虎王等人也紧追其后。沿着暗黑龙的飞行轨迹大家来到了第七层星界山，但魔界三兄妹并不打算就此让大家通过；与此同时被带到多鲁达魔殿的小渡却要面临被武一郎杀死的危机，感应到这一点的虎王和海火子放弃了与暗黑龙的战斗，冲进了祭坛在迷雾中有人释放了小渡。而潜入魔神殿的古拉玛在最底层发现了魔王多鲁达的尸体——但它却开始动起来。逃走的小渡再度与武一郎兵刃相见，在交战中光龙剑反射的光芒让武一郎恢复了本性，但魔王的诅咒再一次控制了武一郎，小渡听从武一郎和龙神丸的话语斩杀了武一郎。就在小渡嚎啕大哭的时候战神丸出现在他们面前，战神丸流下的眼泪解除了多鲁达的诅咒也将已经死亡的武一郎带回了人世，救下险些被黑龙角打败的虎王和海火子，与魔王的战斗即将开始。战神丸与黑龙角的力量简直是天差地别，哪怕是拥有无双剑术的武一郎也完全不是对手，武一郎看准黑龙角使用必杀技的瞬间使用舍身战术打败了他。多鲁达也在飞龙光击拳、邪虎丸和夏鬼丸的连协攻击下被打败，看着还生还着的大家，武一郎激动得流下泪来。大家开心的心情被一阵邪恶的笑声打搅了，魔神多恶达从多鲁达的皇座下出现，面对惊愕的众人多恶达一击将所有人打败，更召唤了恐怖的暗黑龙。

大家在与暗黑龙苦苦相战的时候，海火子却在与父亲对峙，在愤怒中海火子拔出了插在地上的神龙剑，在爷爷和奶奶的帮助下海火子与渔火和解了，渔火告诉海火子他身为御子的使命和自己为了打倒多鲁达而成为魔界将军的事情。多恶达让星界山显现出他原本的样子——大暗黑龙，只要吞噬救世主的灵魂多鲁达就能获得永恒的生命和无穷的力量，在这绝望中龙星丸也失去了希望，但小渡却不断鼓励着龙神丸，感受到小渡的勇气龙星丸变成了他真正的样子——飞龙。小渡在同伴们的帮助下打败了多恶达，但多恶达本身是邪恶意志的化身，实体的剑刃无法切开无形的魔王。海火子记起父亲的话集中三柄神剑的力量呼唤了星龙，在星界山、创界山和救世主的力量下，恐怖的暗黑龙化身为闪闪发光的星龙，看到这一幕的多恶达发出惊恐地叫声再一次被打败了，星界山和创界山恢复了和平。渔火希望海火子与他的爷爷奶奶见面，但海火子却希望先去接自己的母亲。返回创界山的大家向小渡告别，虎王虽然变回了翔龙子但是却没忘记小渡。龙神丸再一次将小渡送回了人间，龙神丸向小渡保证绝对不会忘记和他一起冒险的时光，小渡充满精神地向龙神丸道别——他坚信自己与龙神丸还会有再见面的一天。

以阎罗王为首的魔界势力突袭创界山，使创界山受到严重损坏，山体的一部分被炸毁。而同时在现生界，已经升上五年级的战部渡也隐约感觉到了异常，但当他赶往龙神池时，却没有像往常一样看见有龙神前来接他。只遇到了一位神秘的钓鱼老人，钓鱼老人和渡说了关于“另一个世界的操龙之族”的传说。当天晚上，骑着一匹白色飞马的虎王在月光中突然出现，告诉了渡情况并将渡带往创界山，可是当渡醒来时虎王已经不知所踪。此时他才看到创界山的惨状。并遭受魔界怪兽的袭击，但魔界的邪气使所有的魔神都失去了作用，渡和朋友们在没有魔神的情况下一番苦战终于暂时安全。

　　创界山女王圣龙妃告诉渡，要击退魔界，必须前往天部界取到“拳龙之勾玉”封住魔界之门，于是渡和星界山皇子海火子通过圣龙妃竭尽全力架设的光之桥前往天部界。

天部界，是现生界、神部界的人都不能进入的禁地。渡和海火子在此遇上了天部界神子四天龙王，经过一番波折，四天龙王告诉渡必须前往操龙一族的聚居地才能拿到“拳龙之勾玉”。但是当两人在四天龙王的帮助下来到操龙一族的领地时，却被告知“拳龙之勾玉是由拳龙的眼泪所化，是属于操龙一族中每千年才诞生一个的拳龙士的，不能交给别人。”正好他们赶上了千年一度的拳龙降临，而此时，阎罗王突然尾随渡而来。意欲毁坏拳龙之勾玉并伤害拳龙生下的幼仔。渡拼死保护拳龙。而新的“拳龙之勾玉”也被阎罗王毁坏。关键时刻，四天龙王出现，阎罗王暂时退却。

　　操龙一族的长老和四天龙王告诉渡，其实渡就是上一位拳龙士，“拳龙之勾玉”就在渡自己体内！这时，被渡保护的拳龙幼仔变成了白色的飞马——天龙马——这是拳龙为报答拳龙士的相救而变。不知为什么虎王也骑在天龙马马背上。渡、虎王、海火子随即骑着天龙马和四天龙王借予的天马麟王返回神部界。

在魔界的大举入侵面前，神部界生灵涂炭，除了人以外，花草树木，一切都在魔界邪气的侵袭之下石化。空手而回的渡等人看到了创界山的难民对自己企盼的目光后下定决心前往魔渊。在魔渊，他们遇上了阎罗王。最后的决战爆发，海火子在战斗中受了伤，渡的剑也被阎罗王斩断。危急时刻，渡体内的拳龙之勾玉突然出现帮渡挡住了阎罗王的剑，同时在虎王的帮助下，渡对阎罗王发出了逆转的一击，将阎罗王打败。但是，他也对自己一直以来战斗的意义产生了怀疑。

　　阎罗王已被打败，剩下的只有用拳龙之勾玉封印位于魔渊的魔界湖下的魔界之扉。但是魔界湖常人无法承受其有毒的湖水。且封印后湖水马上就会结冰。人只能永远被玄冰封在里面。就在渡决心牺牲自己时，虎王用计将渡绑在了天龙马上并让天龙马带渡离开。自己则拿上勾玉潜入湖中封印魔界之扉。创界山得救了，魔界之湖的玄冰支撑住了残缺的创界山，渡也全身而退，但虎王却被封在了那永远不会融化，也不可能被毁掉的玄冰之中，渡也因失去拳龙之勾玉，卸下了救世主的职责。

　　渡带着哀伤回到了现生界。时间慢慢过去，转眼已是第二年的春天，渡已是小学六年级了。在一个春日的晚上，他又一次看到了月光照耀下的天龙马的身影，当他赶往龙神池时，在老樱花树的落瓣之下，骑在天龙马上的，不是别人，正是好朋友虎王！

渡从星界山回来已一个星期了。

一晚，在渡的房间出现了一团黑球，并在渡的身上取走了一个细小的发光体，在发光体中，映出渡在过去的影像，与朋友玩，学校的事，以及当救世主的事。

「救世主战部渡，我已把你的善心取走了，现在的你有的是邪恶之心，这样，救世主就完了。」

第二天，渡起来後的态度与平日的不同，把母亲吓了一跳。对於母亲的说话，渡一句也听不去。

这天，渡没有上学，却去了龙神北中学，找了三名不良分子，并成了他们的首领。 期後，渡他们去了其他中学，令那里成了渡所统治。

之後，渡他们到了另一所中学。

「渡老大，现在只剩下这里没有落入老大的统治中。」

此时，在渡的面前的，只有两人。渡的手下攻击这两人却失败。

「看样子，要我出马了。」渡说。

可是，那两人避开渡的攻击，其中一个还向渡打了一下。

「好痛 ~~~~ 」 「你那是什麼样子，渡！」

脱下伪装的二人，是武一郎和美子。 可是渡一点也不记得他们，连当救世主的记忆也没有了。武一郎用一部机器测到了渡的善心被取走了。

「所以，你才会成为不良少年的老大。」 武一郎要渡一起回神部界，途中，武一郎向渡说明了一切。

第七界层和彩虹消失了，而统治创界山的是怒鸣神家族而在他们背後指使的是魔界之王暗黑达。

在怒鸣神家族中，有怒鸣神大王、怒鸣神女王、长子多兰、二男多洛古、三男多多。 不过，三兄弟之间并不友好。 後来，多多擅自出动。

渡到了神部界，见了老大人和老夫人，了解事情的发展及遇见了铃姬。

但是，一台已被武一郎打倒，来自魔界的机械人突然向村子里袭击，可是，没有了善心的渡，叫不了龙神号出来。 在逃避敌人攻击其间，美子的宠物险些儿被倒下的树所伤，幸好渡和老大人救了它，而老大人叫渡再尝试呼唤龙神号。

「龙神号 !! 」 此时，龙神号出现在渡的面前。 但是，失去记忆的渡没有了以前强大的力量，正处於下风。

龙神号鼓励渡，要回想过去，面对敌人，此刻，过去的影像一一重现，有师傅、英子，还有虎王…

回复记忆的渡，使出登龙剑，成功打败敌人。

「各位，我又回到神部界了 !!」

在远处看著的多多也回去了。

渡，师傅和美子一行三人出发往创界山。 虽然渡恢复记忆，但善心仍未取回，性格上还未回复成原本的渡。 而铃姬也随後跟著。

魔界发出了追捕渡的传单有报酬，铃姬见後若有所思。

渡他们到了第一界层，往一村子去。他们到了一个笨猪跳城市。那里的统治者是宾宾治，他要村民绑上橡皮筋，每当他摇动城市时，整个城市也像玩笨猪跳般，而唯一的解决办法是到山崖下的一个洞穴中取回笨猪石，那样整个城市便能回复原状。

由於洞穴的大小只有渡才适合，因此渡被派去取回笨猪石，可是，渡十分害怕，第一次尝试失败了。

宾宾治来袭，武一郎和渡出击，可是不敌，渡更掉下山崖。

不知如何是好的渡见到山崖下的笨猪石。

「龙神号，放我到外面去。」 渡从龙神号里出来，身绑上橡皮筋，打算到山崖下取回笨猪石。

「我不怕，并不害怕……可是，仍很怕呀 ~~~~~~ 」

可是，看见村民受袭，过著提心吊胆的生活，渡决定试一试。

渡跳下山崖，渡往洞穴一直下去，终於，成功取得了笨猪石，令城市复原。 至於宾宾治，渡打倒了他，让他回复原状。

此时，多多出现，不过他很快便回去了。

城市回复原貌後，村民请渡他们玩笨猪跳，可是由於武一郎极度害怕，便立刻离开。

「奖金我到下一个城市才拿吧。」 铃姬在渡後面不远讫说道。

另一方面，有一个少年从天而降。这少年叫圣树。

「请问你是渡吗 ?」 他四处询问著。

渡他们到了一个叫波鲁巴古的城市，那里由名叫沙格王的人所控制。他将整个城市变成一个巨大的棒球场，而他经常打出一个巨大的铁球来破坏城市。

而渡从一少年亚达鲁中得知一切。

「请问你是渡吗 ?」 「我是美子 !」另一方面，美子遇见圣树。

渡决定与沙格王在棒球场上一决高下，他特制了一些手套来接球。 渡则用了「传说的手套」，传说的勇者正是用它来挽救这村子的。

比赛开始，渡与沙格王不分高下，以0比0的局面到了最後一局。沙格王为了争胜，换了铁球，令渡他们特制的手套给破坏了。

後来，多多经过并参加比赛，不过却三振出局……

之後，渡他们以四比三反败为胜，不服输的沙格王变出魔神，渡亦以魔神迎战。不过，渡敌不过沙格王的变化球，此时…

「我会保护渡 !」 圣树冲到龙神号面前，意图挡住沙格王的攻击。 渡见状，反过来保护了圣树，并想到如何破解魔球。终於，渡打倒了沙格王，令他和村子变回原型。

「请问你是渡吗 ? 我是圣树，有人要我保护你的。」

「那是谁要你来保护我的呢 ?」

「对了! 是谁呢?」

渡他们来到一个奇怪的地方，四周也阴沈沈的，突然，出现一些渡和师傅不希望见到的东西 ------ 鬼怪 !

原来这个多洛逊城以前是有名的鬼屋城市，但扮鬼的古拉马斯的善心被夺，成了大恶人，并令全城市的居民变成鬼怪。要这城市变回原状就要把古拉马斯吓倒。

渡他们於是扮鬼怪打算吓古拉马斯。而武一郎的改装非常吓人…

可是，这样仍未把古拉马斯吓倒，此时，古拉马斯用魔法，令大家见到自己最害怕的东西。

「这张测验的分数是怎麼一回事 ?」

在渡面前的，是手拿测验卷，非常愤怒的妈妈。 而圣树见到的是砍伐树木的刀子，武一郎见到的是针筒，铃姬见到的是磅秤，多多所见的是纳豆。古拉马斯见到的是怒鸣神大王。

魔法限时到，古拉马斯变出魔神，渡迎战。但处於下风。村民与铃姬假扮怒鸣神大王，可惜很快被看出。不过仍帮助了龙神号打败古拉马斯。

多洛逊城和古拉马斯回复原貌，渡他们也离开了。 在渡前往下处地方途中，意外地从圣树中见到圣龙妃，并知道要令龙神号成为超魔神和首先要去光明山。另外，原来圣树是一具木偶。虽然从圣树中见到圣龙妃，但圣树似乎并不知道谁是圣龙妃。

渡到了刺保利城市附近，遇到一少年格古，得知那里的学生会会长的善心被夺，而会长小时的书包与人不同，被人取笑，因此她令城里所有人装扮一样成女子高中生。为了潜入城中，渡他们也要变装，而师傅……

令村子回复原状的办法是将格古以前的校服上的扣缝上会长书包上的吉祥物上。

这时，在城中在举办选美比赛，铃姬也在这里打工。

而渡叫美子参加比赛，要她引开别人的注意，以便渡他们去找书包上的吉祥物。

在场内，美子见到多多，多多令美子换上怪兽装束，使场面混乱非常。 在一番混乱过後，会长找到了渡他们，并用魔神决战。

战斗中，渡得铃姬的帮助，把敌人打倒。

武一郎用他熟练的针法把扣缝上吉祥物上，村子回复正常。

渡来到了沙基度村，那里的机械师和他的改造车龟力车在村里乱走，加上会跑的房子，令村民生活在危机中。

机械师原本是这里的村民并且是一位出色的机械师，因妒忌车手在赛後得赞赏，所以成了魔王的手下。

眼见村民这麼危险，渡了解事情的始末後，决定用赛车与机械师决胜负。

比赛间，多多也参加比赛，不过，他却很快便因意外退出……

起初，渡不懂驾驶的技术，非常害怕，并已落後。但渡渐渐掌握了驾驶的技术，并慢慢追近对方。

经过一轮比赛，渡得到第一，但机械师不服，於是用魔神决战。

渡也以魔神迎战，可是不敌。

「它的弱点是车轮 !」

渡破坏了对方的车轮，成功打败敌人。而村子也回复原貌。

在村民口中得知，渡所去的是光之狮子之山。

渡所要登上的光之狮子之山被结界保护著，魔神不能接近。如要步行也十分困难。

渡到了山脚下的娱乐城，这里由机械迷 Topspin 所支配，他令城中的居民的家机械化，居民活在急速上升和下降的家中，十分痛苦。

这城中有一个反弹仪器，渡便打算用此去山顶，但却被敌人发现。

其间，多多与渡吵咀，於是，渡与多多以快速滑行车决赛。经一轮比赛，渡和多多分不出胜负，此时，

美子出现并用纳豆令多多输了比赛。

敌人叫出魔神，令渡陷於苦战中。

武一郎致电给龙战神号 :「战神号，赶快来! 唔 ? 你在约会中不能来。 什麼?! 你何时认识了女孩子的?!」

圣树利用滑行车帮了渡脱身，而渡亦把敌人。 村子回复正常，渡他们用那反弹仪器出发往光明山。

渡分三队出发 : 渡与美子，圣树和铃姬，武一郎。

渡往光明山山顶途中，遇一老伯，在半被迫下与他一起上山。其间，渡他们见到有电梯，但那电梯只能供一人使用一次。

此时……

「把这老头留在这里，自己坐电梯上去吧!」

「可是…」

「只要跟他说待会来接他便行了。你要尽快见光明狮，不要管这讨厌的老头了。拯救创界山，救世主的工作才重要啊!」

渡的内心挣扎著。 但见老伯十分辛苦似的，渡就打算让老伯坐电梯。可是，美子却自己坐电梯上去了…

不久，渡终於上了山顶，并遇见多多和多比迪鲁，很快便用魔神决战。

意外中，老伯跌落悬崖，为了救他，渡冲了下去。渡与老伯一直跌下深谷，刹那间，渡被老伯发出的光包围，原来他的正体是光之狮子，他将力量给予龙神号成为「狮子龙神号」。渡打倒敌人，拯救了第一界层。而多多被多兰救走。

第二界层是满布树木的地方。

渡遇到这里的萤火虫居民并得知萤火虫长老的善心被夺，而湖水变得污浊，威胁居民的生命。

渡他们决心帮居民劝服长老，途中遇到铃姬。在铃姬的帮助下，渡他们成功进入了长老的家中，但很快被多兰发现。

混乱间，长老驶出魔神，渡他们迎战。在渡他们合力下，打倒长老，令他和湖水回复原状。

在村民口中，渡得知有关传说之花的故事。此刻，在附近高兴地跳舞的萤火虫，他们的光形成一朵花的形状，而这正是六朵传说之花中其中一朵。

这次渡到达的市镇原本是香水之镇，但现在全是铁人，没有半点植物。

那里的统治者特爱十分臭的香水。

渡从唯一没有被变成铁人的花莲中得知该统治者十分害怕玫瑰花的香味。而渡他们打算用那里最後一朵玫瑰花制香水来对付敌人。

於是，渡他们扮成铁人，潜入敌方制香水的地方，却很快被发现。争夺玫瑰花其间，多兰烧了玫瑰花。

後来变成用魔神决战。

幸好玫瑰花还剩下一片花瓣，花莲用此制成香水，并协助渡打败敌人。

村子回复正常，渡也得到了第二朵花。

现在只剩下4朵传说之花。

尤加达村中的温泉和村民全被冰封，这是雪女所为。

渡到达这村子并遇上一小女孩，芝路度，她以解救村子为告知传说之花所在的条件。

另一方面，原来雪女十分喜欢多兰，她为讨多兰的欢心，决要把渡消灭。 於是，雪女到达村子里去威胁村民，迫他们说出渡之所在。

而铃姬从多兰口中获悉溶化冰块的方法。 渡到达温泉之泉源，但无法溶解冰块，後来，从铃姬中得知方法，但仍不清楚具体的方法。

不久，雪女到达，渡以魔神迎战。但渡与武一郎却处於下风。

与此同时，芝路度原来并不知传说之花的所在，她见渡他们处境危险，十分後悔骗了他们，於是她一个劲儿冲出去想要保护他们却冰封。

这时，圣树想起之前渡说过凸透镜折射溶冰的方法，他用芝路度所流的眼泪结成的冰粒(冰泪石?)成功令冰块溶解。

而渡亦趁机打倒雪女，令村子回复原复原状，并得到了传说之花。

渡到达森林，但周遭的高耸入云的树令他们不知该往那里，而武一郎叫渡爬树去看看。

「不行~ 我不爬!」

「渡的善心被夺後，连师傅的说话也不听了…」 被武一郎这样一说，渡只好往上爬了。

但後来，树木像火箭般发射，令渡他们到了一个村子。在这一个村子里，人们所许下的愿望会变成星星，当愿望花开花时，愿望便能实现。

在这里的统治者，德古路斯本为善良的人，但善心被夺後为收集天上的星星，不惜大斩森林来建大塔。

此刻，德古路斯又伐树木，渡出手阻止。

混乱间，铃姬令树木大炮四周发射令森林起火，於是村民努力救火。

终於，渡打败德古路斯，但森林却没有回复原貌。

正当大家失望之际，愿望花开花，整个森林回复一片青葱。

而德古路斯原来是圣诞老人!!

渡来到由杜利安所支配的森林，他将所水果据为己有，还做水果模样的炸弹代替真正的水果。

渡他们打算参加明天由杜利安所举办的炸弹障碍赛。

这天晚上，在圣树梦中…

「这是送给我的吗?」

「我给你起个名字吧! 唔… 就叫做圣树，好吗?」

「晚安了，圣树。」

「这是什麼? 这麼古怪的。 好! 让我令你更像男子汉吧! 看，不错吧!」

「圣树!」

「去渡那里! 快去保护渡!」

第二天，比赛开始，第一关是削苹果皮，美子第一个退出。第二关是接从树上掉下来的棷子，武一郎退出。第三关是切西瓜，圣树退出。第四关是踢足球。

渡得美子帮助，胜出比赛，但却激怒了杜利安，变成用魔神决战。

决战间，渡得武一郎的帮助，把杜利安打倒，令村子回复和平。

阿支之村的支配者支华个性刚烈而奋勇，他强迫村民燃起同样的奋斗心并借此为荣。由於村民的奋斗心被人利用，渡便要插手阻止了。

多兰叫支华烧树林，趁机会消除凤凰树，此凤凰树是保护村子的吉祥物。

战斗间，渡想起支华以前是热心教师，渡便假装失去斗志，令他上当趺入冰冷的湖水中。

渡虽然把支华打倒，但却赶不及阻止多兰烧凤凰树，而武一郎更陷生死边缘。

其他村民同心合力灭火，终把火熄灭。此刻，凤凰树的花开了，它的花粉治好了武一郎和其他村民。

渡亦得到一个可指示彩虹花蕾所在的凤凰果。

渡碰上了名为巴古路的毛虫，在他的引领下，到了彩虹花蕾的地方。

原来巴古路为了回复原状，引渡到多兰处，意图夺取凤凰果。

只要把凤凰果放入花蕾中便可解救这界层，但同时间花蕾附近会喷出溶岩，十分危险。於是渡叫武一郎他们先行离去。

当渡把凤凰果放入花蕾後，果然有溶岩喷出，此时，巴古路救了渡。

巴古路对之前所作之事非常後悔。

「即使被魔界人改变外貌，也不可把自己的心改变呀!」

在渡的脑海中，出现加马的影像。(加马起初以间谍的身份接近渡，後来却成了渡的好伙伴，一个得人信赖的大哥哥。)

渡他们成功逃出，而村民和巴古路亦回复原状。

多兰用魔神攻击渡，并令渡和龙神号趺进溶岩中。

在溶岩中，渡见到凤凰，第二界层的圣神。渡得到力量，变身成凤凰龙神号，打退多兰。

第二界层变回原貌，渡他们向第三界层进发。

渡到达第三界层，这界层一片沙漠。渡才刚到达，便遇到多洛古，但渡与武一郎不敌，在危急关头，圣树替渡挡了一剑。由於圣树是木偶，所以没有生命危险。 此时，出现流砂，渡他们到了一条村子。而这里的统治者强迫村民在沙中游泳。 渡为救村民，决定参赛。 起初，渡用龙神手套领先，但被对手用矛招阻碍，幸好美子帮忙，胜了比赛。 可是，对手不服，用魔神决战，在武一郎和美子的帮助下，战胜敌人。 另一方面，多洛古不明为何圣树仍然活著。 而渡从村民中得知有关剑王的传说，并知道现在剑王之剑在一个大盗阿拉丁加手上。

渡到了一个村子，这里的统治者普拿宝拿当村民作为保龄球樽般玩保龄。 渡为救村民，要与普拿宝拿比赛。可是比赛是把100个樽击倒，就算用龙神手套也十分困难。 之後，遇见一女孩柏路，并得到一个保龄宠物作保龄球。 但是，渡仍然失败，并灰心起来，经开解後，渡重拾信心。 比赛结果，渡胜出，於是敌人驶出魔神。决战过後，渡成功打败敌人。 渡他们跟那女孩到了黑市市场，见到大盗阿拉丁加，原来他是那女孩的父亲。而他把剑王之剑交给渡。 但原来剑是断的，要令它回复原状，需要到神圣森林。 於是，渡他们向神圣森林进发。

渡到一村子，那里的统治者强迫村民玩相扑。渡在村民请求下，只有参加比赛，可是渡却没有参赛的舆致。 比赛开始，渡在不经意间把敌人打倒。於是敌人用魔神攻击，渡反击并取得胜利。 另一方面，大王命令利美达，一个能把人放进异空间的人，去对付渡。 此时，利美达出现并把渡，武一郎和美子吸进异空间中。

利美达将渡他们送到一万年前的创界山，当时的支配者是魔界之王，威鲁蒙达。 渡到了基高镇时遇上一少年夫明，得知镇被伟杜支配。渡本想对付却被捉住。 此时，另一位救世主炎部渡到达这村子，知道有人自称救世主并被捉走。於是，炎部渡出发去救他们。 炎部渡到达并救出战部渡，二人却互相争吵，认为自己才是真正的救世主。 此时，敌人出现，炎部渡因意外不能叫出龙神号。 而战部渡用龙神号战斗，并打败敌人。

渡在梦中见到剑王并知道他们需要到神圣森林。 比利比利镇的支配者新特鲁利用电玩弄镇中的居民。而能跟电力抗衡的有橡胶，於是渡便向藏有橡胶拖鞋之城进发，两位渡因想出同一战术而相遇。 战部渡得炎部渡相助，得到橡胶，并叫出龙神号来跟敌人战斗。由於炎部渡受电力影响，不能叫出龙神号。 最後，战部渡胜出，可是，两位渡仍未能和平相处。

渡来到一处有免费火车给救世主乘坐的地方。两位救世主再次碰面，并再次吵架。 在车内，两位渡仍处於不和状态。众人闲谈中知道了炎部渡要去找天之龙马。 过了不久，渡他们知道了原来这列车是敌人的陷阱。 渡他们与敌人在车内追逐，最後由两位渡合力逃出。 之後，是与敌人的魔神战斗。 「龙神号!」 两位渡叫出龙神号，过去以及现在的龙神号同时出现。 两位救世主，两部龙神号，使出两把登龙剑，把敌人打败。 渡一行六人一起出发，而两位渡的友谊亦慢慢增加。

渡他们一到达便跟第三界层的统治者，比利比利战斗。但敌人的力量十分大，战部渡便打算去破坏它的电力装置。 炎部渡亦一起去，他们到电力控制室，把装置破坏。其间，敌人向渡他们攻击，战部渡险些掉下来，幸好炎部渡相救。 敌人没有了电力，渡他们使出登龙剑，把敌人击倒。 跟著，渡他们到了神圣森林，见到剑王并放下剑王之剑，原来此剑需要一万年才能回复原貌，因此，渡回到原来的世界时，剑便能回复。 同时，创界山出现第三和第四层的分界。 战部渡与炎部渡分别时，出现天之龙马，炎部渡把天之龙马给战部渡用来回去原来的世界。 「当我打倒了这里的魔王威鲁蒙达後，便把登龙剑放在第七界层作证明。」 两位救世主分别，各自向自己的目标努力前进。

渡回来了现在的世界，碰见圣树和铃姬。 这里的统治者强迫村民参加运动会，另外，把铃姬养大的老婆婆莉莉的剑王圣杯也被夺走，因此，渡决定参加运动会。 另外，从老婆婆莉莉口中，知道了一些铃姬的过去。 经过比赛，渡得到胜利，可是後来变成了魔神的决战。 结果，渡打败敌人，令村子回复原状以及拿回圣杯。 原来那圣杯能指示神圣森林的所在地，於是，渡他们要向神圣森林进发了。

渡到了一村子，那里的统治者砂律波喜欢玩滑板，於是他在四处弄起由沙造成的巨大海浪。村民唯有建霸来防止沙浪。 渡他们兵分两路，武一郎他们留在村中协助，而渡与圣树出发阻止砂律波制造弄砂浪的机器。 其间，多洛古来袭，渡与他决战却战败。 「只要是想伤害渡的人，我就绝对饶不了他!」 圣树挻身而出，在他与多洛古战斗间，渡从圣树身上见到虎王的影子。 此刻，巨大海啸出现，渡只有与砂律波比赛，後来用魔神决战，打倒敌人。 在村里的泉水涌出并出现龙的形状及神圣森林。

渡到达圣神森林便见到利美达，武一郎应付他以便渡去找剑王之剑。 另一方面，多洛古亦到达森林，并遇见一女子，跟她往剑王之剑那里。 而渡见到一男子，从他口中知道森林中有魔兽袭击村民。 武一郎与战神号处於下风，幸好铃姬帮助。 不久，渡遇见魔兽，渡击中它，可是并不忍心杀它。 之後，渡见到剑王之剑，但不能把它拔出来，原来剑王之剑会自己选择自己的主人。此时，多洛古到达，与渡展开打斗。 魔兽帮助渡，但因它受了伤不敌，渡见它危险，便拔出剑王之剑，击退多洛古。 原来那村民及魔兽是天之龙马所变成的。 渡得剑後去帮助武一郎，其间见到剑王，得力量变成剑王龙神号，把敌人打倒。第三界层亦回复和平。

第四界层是魔法及冰冷的世界。渡到了一个四处都是电话的村子，所有人都要用电话沟通。渡了解事情始末後，决定帮助村民。 另外，多多到了统治者兄弟处，要他们捉渡。 於是，统治者两兄弟到了村子，向渡下了诅咒，当有人叫渡这名字时，渡便出现一些奇怪的表情。 「是谁在我的地盘上惹事生非的?」 突然，虎王出现!! ^_^ 渡与美子见虎王便扑上去，可是却被推开。 「怎麼了? 虎王。 我们是朋友呀!」 「我是新娘子。」 「? 什麼是新娘?」「不知道!」 当统治者兄弟打算攻击渡时。 「慢著!」 「我想起来了，其实我…我从刚才就肚子饿了!」 虎王要统治者兄弟弄饭给他吃，因此，他们这样便离开了。虎王回去统治者兄弟处，遇见多多并吵了起来。 渡去找统治者兄弟和虎王，跟著是与统治者兄弟用魔神决战。渡战胜，村子回复和平。

渡他们到饥寒交迫，去到一便利店找东西吃。当渡他们打算买食物时，店主把渡他们变成食物，并遇见已变成食物的铃姬。 正当渡在想办法变回原状时，虎王与多多出现。渡便打算引起多多的注意。 「我就是肉包救世主战部渡!」 多多问店主是否把渡变成了肉包时，虎王把肉包渡抢了并打算吃掉他… 肉包渡的争夺战过後，多多把渡变回原状，不过却十分细小。 店长将虎王及多多变成了商品，虎王好像很高兴的样子… 店里的商品合力对抗店长，店长出动魔神，渡亦用龙神号对抗。 渡打倒店长，大家回复原状。

这次渡到达的村子里，所有人都睡了，并且发恶梦。渡从唯一没有睡著的人中知道敌人在恶梦世界。於是，渡他们便往梦境世界去。 美子的梦: 美子在纳豆中畅泳，十分快乐，一点也不像是恶梦。 武一郎的梦: 武一郎变成了河马，被恶霸和河马太太欺负。 铃姬的梦: 「爸爸! 妈妈!」铃姬的父母留下她一人。 多多的梦: 多多见到所有人都开开心心的，自己很不自在。 圣树的梦: 在火场中，见到翔龙子。 渡的梦: 所有人都不见了。 渡十分失落。此时，虎王出现。 「怎麼了? 你没什麼精神的? 发生了什麼事?」 「我彻底失败了，创界山已被暗黑达占领了…」 「你在说什麼? 一点也不像你的! 你忘了你是救世主吗?」 「已经不是了。」 虎王见状，用沙泼到渡身上。 「你在干什麼?」 「你这没用的家伙，叫什麼救世主，没用，胆小，没耐性，笨蛋! 本少爷打你，要是不服就生气啊!」 渡用沙反击。 「你这没用鬼在干什麼?!」 「你说谁是没用鬼?」 「就是你啊!」 「你给我住口，虎王!」 「你要干什麼?」 二人打起上来，之後，二人倒在地上并大笑起来。 「你还是老样子呢，渡。我才不管对方是暗黑达，还是谁，渡你是不会输的!!」 「渡，你是本少爷的朋友，本少爷的朋友是不会失败的，所以渡你是不会失败，这是肯定的!」 渡醒後，用魔神与敌人决战，龙神号被弄至睡著，处於下风。渡不放弃，把敌人打倒。

渡来到一条村子，那里的统治者喜欢替人照相，而被拍者就会吸进相里。 不久，渡遇见那里的统治者，并不幸地被拍成照片。如要回复原状，得用魔法感光纸才行。 武一郎他们要把渡的底片取回，而铃姬正在当那统治者的助手，她向多多卖底片不成功，正在逃走。 此时，虎王到达加入追逐中。之後，武一郎和美子来到，成功取回渡的底片。 渡回复原状，用魔神与敌人对战并取得胜利。

晚上，渡他们还在森林中，找不到村落寄宿。他们只好睡在洞穴里。他们绕著火堆谈话，谈及有关第四界层，圣神和虎王之事。 另一方面，虎王与多多一起，但虎王他很肚饿，便踢雪球向多多，但多多没有跟他吵架，可是虎王仍嚷著要吃东西。

「你给我认真点吧!」 「认真是什麼? 可以吃的吗?」 此时，魔人见他们关系十分友好，便向他们施了魔法，令他们转换了身份。 渡 美子 虎王 多多 武一郎铃姬 不久，魔人再次出现并再次向渡他们施了魔法，只有渡他回复了原状。 美子龙神号 虎王武一郎 多多铃姬 此时，多洛古出现，攻击魔人，令家回复正常。 渡用魔神决战，其间，圣树因意外起火，多洛古及时救了他。 渡与多多合力对付魔人，得到胜利。

渡到了一个满是娃娃的村子，原来那些娃娃全是村民来的。武一郎与铃姬不幸地被变成娃娃。 虎王到了统治者那里，见到的全是娃娃，并见到一个像圣树的娃娃。 另外，多多已到达，他们便出外找渡。 渡与圣树到了统治者的家，见到被变成娃娃的武一郎&铃姬。 「快去保护渡!」 圣树脑中突然闪出这句话，并及时替渡挡了敌人的攻击，但自己却变成了娃娃。 「虎王殿下!」虎王听到有人呼唤他，於是追查著，到了统治者的那里并救了渡。虎王见到了变成娃娃的圣树，想起一切。 圣树其实是翔龙子的木偶，当时暗黑达攻击第七界层时，翔龙子变成了虎王，在危急的情况下，虎王将圣树送到创界山。 「圣树，去渡那里，快去保护渡!」 但是，虎王突然感到很辛苦。 後来，渡用魔神战斗，并胜出。正当渡与虎王重聚之际，菲利查比女王出现，她自称为虎王的母亲，把虎王捉走，渡与圣树跟著去了。 武一郎，美子和铃姬亦向女王的堡垒进发，而多多知道了虎王的事後，似乎另有目的。

渡跟踪著第四层的女王菲利查比到了冰之城。渡见了虎王&圣树，但他们受了魔法的影响，向渡攻击。 武一郎，美子&铃姬也到达，可是却被结成冰。 女王要虎王杀渡。 「你笑什麼?」 「我很清楚，虎王你是绝对不会杀我的。」 「错了! 你是我的敌人。」 「不对，我们是朋友! 我们根本不是敌人。」 突然，地面裂开，虎王跌下去，渡及时捉住虎王的手，救了他。 「我下不了手杀渡…」 女王出动魔神，令渡陷於危机中。 「老虎，渡现在危险了。你怎麼了? 老虎。」 虎王见到圣树，想起以前的事情。 「保护渡，要保护渡! 因为我们是朋友。」 虎王出手救渡，而女王决要毁灭整个第四界层。 此时，圣神，月之女神出现，她给力量予渡，令他变成月光龙神号，击倒敌人，拯救了第四界层。 另外，多多把虎王捉走了。而原来菲利查比女王因过於想念自己的儿子，才把虎王当成自己的儿子。

第五界层是石屎城市。而渡到达的市镇全是恐龙，小孩用真鎗实弹的光线鎗作游玩。 渡他们见一只猫被欺负，於是救了它。 跟著，渡遇见一个开玩具店的店长，在渡的帮助下，他的店铺生意兴隆。 但是，那里的统治者看不过眼，用魔神攻击店子。渡为了保护店子而受攻击不能反抗。 此时，店长替渡保护店子，使他可以与敌人一战。 战斗结束，渡得到胜利，村子回复和平。 被多多捉走了的虎王被怒鸣神大王催眠，令他把渡当成敌人。

奥亚斯市有一个给鸟人安居之休憩之泉。但鸟人卡莫尼姬向访泉之旅客狙击。原来他曾被同件出卖，所以要袭击到来的鸟人。 渡设了陷阱捉卡莫尼姬，但却错捉了铃姬。虎王&多多出现，但他们跌进渡的陷阱中。 此时，敌人出现，渡应战，但周遭的大厦影响著渡，於是渡令大厦倒下，找到敌人并打败他。 另外，渡从导游中知道了有关传说之白虎的事情。

高楼之上有一典农城，在城内的格斗场，人们为夺回自己的善心而连战不休。 但是，对手是梦机械格斗士，城中无人能匹敌。 圣树，美子&铃姬遇见梦机械格斗士，知道他并不坏。 另外，渡&武一郎决定要挑战梦机械格斗士。战斗间，圣树劝梦机械格斗士，令他知道自己其实有一颗善良之心。 渡得梦机械格斗士协助，打倒敌人。

敌人用钓鱼的方法把美子，武一郎&铃姬捉住。 渡&圣树到了敌人处，但被敌人用武一郎等人威胁，幸得美子用忍法脱身。 跟著，是魔神的战斗，渡到了动力室，遇见虎王。 渡令动力室爆炸，并打倒了敌人。

　 渡到了一个工厂，那里原来是制造魔界魔神的地方。 另外，铃姬被捉，遇见心星人，并知道了自己原来是心星人。心星人住的心星界是一个浮游都市，因一次意外到了创界山。 渡救了被捉去工厂的居民，跟著遇见那里的统治者，并用魔神战斗。 「你也有两下子，笨蛋!」 「笨蛋?」 「不要放在心上，龙神号!」 另外，圣树找到了多洛古，在危急时，圣树救了多洛古。 最後，龙神号得胜，心星人留下修理太空船，而铃姬没有留下 。

渡被引到敌人处，并遇见虎王&多多，其间，美子与渡的剑一起坐电梯上去了。 渡他们只好走楼梯。原来刚才的虎王&多多是幻象。 不久，敌人向渡那里灌水渡他们只好从窗口逃走，铃姬用魔神把大家送到屋顶。 渡与敌人战斗。 另外，一直跟著渡的猫原来就是渡要找的圣神，因受到袭击而失忆，更被变成猫的模样。 他把力量给予渡，令渡打败敌人。 第五界层完。

第六层是海的世界，渡他们被鲨鱼追，幸得一海龟相救。 另外，敌人正向圣神攻击。渡见到圣神，但虎王&多多出现，渡被迫应战。 其间，多多问渡会否用自己的命换取虎王，渡愿意。 「我相信虎王会代替我保护创界山的。」 不久，圣神帮助渡，把敌人击退。但圣神没有力量给予渡，只给他二颗勾玉和指导他往彩虹祠。

多多问虎王有关朋友之事，但虎王十分不悦。 渡这次到达的城市，那里的统治者因过於爱惜自己的儿子，因而善心被夺。 渡他们假扮成一家人，打算引敌人出现。 武一郎令敌人了解如何当一个好父亲，渡亦趁机会将他击倒。

渡要找一条黄色的鲸鱼。意外中认识了一女子，她原来是那黄色鲸鱼的好友。 但鲸鱼被敌人捉去，渡协助救他。 此时，虎王出现，但被圣神阻止。渡把敌人击倒，救回鲸鱼。渡用鲸鱼前往去找彩虹祠。

美子&渡进了一黑球中，遇见圣神，他要渡沿隐形道路一直向前走，不可回头或离开道路。 渡走了一会，遇见圣树、铃姬、武一郎和虎王。他们把渡误会了，令渡十分失落。 「你好吗? 渡。」 渡遇上美子，她与渡猜拳并请他吃饭团，令渡精神起来。 一辆喜笑过後，渡重新振作，继续向前进。 此刻，圣神出现，隐形道路变成可见的道路，渡通过了考验。 不过，敌人袭击，他就是刚才用幻象变成武一郎的人。渡与他一战，终於打败他。

彩虹祠是在海底。渡他们到达後见到多多，他把武一郎，美子，铃姬和圣树送到另一地方，以便他能单对单与渡决战。 另外，圣树遇见多洛古。多洛古心中十分混乱，她不明白为何会这样。 在渡那处，多多骗渡虎王死了，令渡十分愤怒，向多多作猛烈攻击。 渡因憎恨的心影响著，不能控制龙神号。 武一郎等人到达，帮助渡。渡见他们这般努力，渡亦重新理解为何要战斗，并深信虎王仍然活著。之後，渡把敌人击倒。

渡要到恕鸣神的城府，必须利用暗黑列车才行。多洛古出现，用魔神决胜。圣树想阻止却不行。 「他…身为魔界中人却有一颗心，是很痛苦的。」 渡处於下风，虎王突然出现替渡解围。武一郎&铃姬合力抑制虎王。 此时，第六界层的圣神出现，授予龙神号「雷神之兜」，使龙神号击败多洛古。 渡与虎王用剑决战。 「虎王大人! 我把心还给你，这是你要我守护渡的心。所以，请想起渡是你的朋友。我能遇上渡他们，真的好幸福，大家一起互相帮助，欢笑。渡所说的朋友的意义，我似乎也明白了。虎王大人…」 圣树把心交还给虎王，令虎王完全恢复记忆。可是，圣树他却变回木偶并要跌下溶炉中。这时，多洛古出手相救。 「变成这样的是我就好了…被魔界之炎烧死。」 「身为魔界中人却有一颗善良之心，圣树就是喜欢这样的你呀!」渡说。 多洛古掉下眼泪，令圣树得以重生。美子飞扑向多洛古，令她的面具掉下，大家才知她是女孩子。 渡他们要上暗黑列车，多洛古起初打算一死，但在渡他们的劝告下，多洛古决定跟大家一起。

在车上，铃姬与车内的「善良之心」有奇怪的反应。 到了後，多洛古要去说服她父亲，虎王也一起去。而渡他们则去找可以去暗黑达那儿的机器。 虎王对多洛古的行动十分怀疑，原来多洛古的真正目的是破坏恕鸣神之城，那样做可能要死的。 「你记得圣树说过的话吗?为何要放弃生命?真是笨蛋! 呃…这句是本少爷说的。不论怎样，你不能死。你死了，圣树会很伤心的。」 中途，他们遇上多多。虎王叫多洛古先走。多多知道虎王已恢复记忆，只好与之决战。 另外，渡已找到了穿梭机器，正准备出发时，发现多兰捉了多洛古。 渡用龙神号与多兰交战，圣树趁机救多洛古，可是多兰却切断了绳子，使多洛古跌入深谷。

圣树救多洛古，自己跳入深谷，铃姬用鸟神号救了他们。他们两人随即去破坏怒鸣之城。 渡继续战斗，铃姬见此，与黑暗列车内的「善良之心」产生共鸣，令龙神号有力量击退多兰。 圣树&多洛古遇上怒鸣神女王，并知道了原来怒鸣神家族本是天上的神。 而多洛古与女王本有善良之心，可是渐渐失去了。多洛古的眼泪令女王重拾那善心。 另外，虎王与多多仍在战斗，後来用剑战斗，跟著是徒手打架，直至两方都倒下。 「多多，你有没有朋友?」 「『本少爷不需要朋友』，这是你说的。」 「当时本少爷是这样想，可是现在觉得有你这样的朋友真好。」 虎王离开。 「还有另一个朋友在等本少爷呢!」 「另一个朋友…」

渡与虎王会合，渡一不少心跟大家失散。於是他们兵分两路，武一郎&虎王找渡，铃姬&美子找圣树和多洛古。 而多多想起小时被父亲赞赏，更送了太阳眼镜给他。 渡遇见恕鸣神大王，用魔神决战，後来虎王&武一郎也到来帮忙，令大王重伤。此时，多多赶到。 「不要…死啊!我不要你死!父皇!」 大王受多多感动，变回原来的模样。 另外，圣树，多洛古和女王被多兰发现，他把女王&多洛古石化，更想杀圣树，幸好美子&铃姬及时赶到。 多兰亲手破坏城府，并令众人的魔神消失。

城府开始崩溃，渡他们用穿梭机器逃走。 此时，第七界层从第六界层的海中升上来。他们到了一个山洞让大王休息。 跟著，渡他们到了圣龙殿。 「多哥! 你没事吗?」多哥是虎王的监护人，但现在他的善心被夺，向虎王他们攻击。 为了不让人受伤，虎王他们到了秘密通道。途中，铃姬感到她的父母在另一处，便与圣树往另一方去。 虎王等人到了宝物殿，发现了一份古老的卷轴。内里记载了很久以前，有一个叫「龙神号」的勇者打倒邪恶之人，令世界和平。之後勇者「龙神号」成了这里的守护神。後来，为防邪恶之人出现，便制造了一部魔神，那就是「龙神号」。 铃姬遇见石化了的女王，多洛古和一女性心星人。以及多兰和科学家。 多兰告诉铃姬，那科学家和那心星人女性就是她的父母。 另外，在渡那里，遇上了一个人。 「我就是你们最想见的人!」 「你是…暗黑达?」

暗黑达变出一沙漏，把虎王等人放了进去。只要渡在沙全落下前夺回「善良之心」，就可还给他。 另外，大王叫多多去救女王及多洛古。而铃姬打算阻止多兰及她父亲，此时多多到达与多兰打起来。成功後，多洛古，女王和铃姬的母亲回复原状。 正当他们要逃走时，多兰打算同归於尽，铃姬为让母亲安全逃走，决定自己留下。她被石化，心被送往暗黑达那儿。 而渡不敌暗黑达，一次用了五个圣神的力量，可是仍不能打败暗黑达。沙已全落下，渡的心被夺，并被暗黑达击至昏迷。 他们到了殿内，找到了圣龙妃，此时，圣殿剧烈摇晃。

虎王到圣龙妃身边，变回翔龙子。渡醒来後，圣龙妃给他一颗白色勾玉，渡能用此力量变成超魔神。 「这场战斗需要虎王的力量。」圣龙妃用最後的力量令翔龙子与虎王分成两人，两人初次见面。 「我一直都想知道…虎王是什麼样子的。」 「本少爷也是，翔龙子是这个样子呢!」 「虎王，请你守护渡吧!」圣龙妃说。 「明白了。」 「虎王，我也去。」 「你留下，守护母亲大人是你的任务。」 另外，多洛古&多多不敌多兰，此时，大王出现，救了多多，并驱走多兰身上的邪气。 「请停止吧! 哥哥…」 多兰被感动，回复善良。 渡与暗黑达决战。 「没有圣神的力量及善良之心，你能干出什麼?」 「我体内仍有圣神之心。龙神号! 变成超魔神吧! 超力变身! 超魔神龙神号!」 渡攻击但仍失败。 「因为有大家的心，我是不会输的!为了大家，我要打倒你!」 渡使出登龙剑…

渡全力攻击，但仍失败。 多兰用机器把多多，多洛古和圣树的心送到暗黑达那儿，打算把渡的「善良之心」取回。多多他们找到了铃姬，在那儿的所有人都在守护著渡的心。 另一方面，渡从龙神号内消失，到了一山洞，见到了炎部渡的剑後，渡回复信心，回到龙神号内。 「我们的善良之心很弱也说不定，但仍是存在的!善良之心的力量一直都在我这里，大家的心一直也没有失去!」 渡那颗在暗黑达铠甲中的善良之心觉醒，令暗黑达的铠甲崩溃。 暗黑达攻击渡，要他交出善良之心。他令龙神号失去力量。 「龙神号是我的朋友，为了龙神号，我失去善良之心也没关系，因为龙神号就是我的心。」 渡这番话令龙神号得到力量，变身成古代龙神号，将暗黑达的躯体消灭。而暗黑达的邪恶之心向渡冲去，渡用自己的心反击，终於将它击败。 创界山回复原状，而圣树变成了人类。 「翔龙子，以後你要跟虎王一起守护创界山……」 圣龙妃用尽力量与世长辞。 此时，虎王到来，无缘见母亲最後一面。他跑了出去，在邪虎号内痛哭。 「可恶! 为什麼要死? 我还有很多说话要跟母亲大人说的……」 美子在外陪著虎王。 之後，渡他们受到民众热欢迎，来到圣龙殿。 「虎王，你不要再那麼悲伤吧!」 「渡，他是翔龙子啊!」 「谢谢你，渡! 我不会一直悲伤的，因为有虎王这可靠的兄弟在啊!」 「本少爷是兄长!」 「我是新娘!」 铃姬与父母及其他心星人坐宇宙船离去。而怒鸣神家亦出发离开，圣树得虎王支持下亦与多洛古同行。 「我也要回去了…」 「下次轮到本少爷去渡的世界!」 「我会等著的。」 「我也去啊!」美子说。 「那，大家再见了!」 回到现生界，渡过著平凡的生活。 「如龙神号所说，善良之心并没有消失去，这是不会忘记的，绝对! 还有对创界山各位的回忆，一直都会在我心中，不会忘记，不会忘记的啊!」