渴望成为武士的兔子前往新江户，却不小心释放了一个遭囚一千年的恶棍。

兔子和朋友们对战长得像蜘蛛的影子妖怪，对方有多个手臂、腿和眼睛。随后，他们必须拯救遭受攻击的小金大人。

兔子、小狐、千津和犀牛将军前往文化中心，并遇到一个生活在废弃之地的妖怪，而且对方还会变换形态。

地下舞魔偷偷溜走，将影子妖怪的计划告知犀牛将军、敏子、千津和小狐。在兔子证明了自己的能力后，乌天狗同意训练他。

元气石赋予千津、小狐和源武器，但他们不知道其中的原因。兔子当他们的老师，训练他们使用新装备。