天上八仙在齐聚，只有吕洞宾迟迟没有来到，吕洞宾遇见前来以后，大家纷纷取笑吕洞宾和他的童子小雨。此时八仙忽然看到下界龙泉村有妖怪作祟，这个龙泉村正是吕洞宾的故乡。八仙见状，纷纷打算下界去看看是谁在吕洞宾的故乡作怪。在龙泉村的是一个美艳之极的蛇妖，这个蛇妖已经练成了纯阴真气，天下男子无不被毒害。吕洞宾化成了一副书生的样子，蛇妖果然前来引诱，吕洞宾假装昏迷了过去，但是小雨却忽然出手，和蛇妖打斗了一番。八仙打算好好的处置这个妖怪一番，但是吕洞宾却出手放走了这名蛇妖，小雨迷惑不解。

小风和小雨把打算入洞房的贾仁给带走，自己走进了洞房之中。贾仁喝的酩酊大醉，对于吕洞宾恨之入骨，痛骂不绝。洞房的当天，玉秋还不知道走到房间里面来的并不是自己的丈夫，而是到此的吕洞宾，心里还在羞涩的期待着新婚生活。吕洞宾并没有碰玉秋，而是在一旁看起来了书，两个人就这样互相坐了一个晚上。第二天早晨，贾仁找吕洞宾算账，但是被小风和小雨拦住了。第二天晚上的时候，吕洞宾再次坐了一整个晚上，玉秋也一直安静的坐在床上，原来这是吕洞宾的一个考验，吕洞宾通过这几个晚上，觉得玉秋是一个知书达理的女子，认为贾仁这个人娶对了。

半夜的时候有一名女子来到了破庙里面投宿，吕洞宾见到这名女子很是貌美，于是让她进入了破庙里面避雨，并且拿出自己的外套给这名女子披了上去。半夜的时候忽然电闪雷鸣，女子害怕，于是一把扑到了吕洞宾的怀中。吕洞宾其实对银黛是一见钟情，见到对方这个样子顿时感觉很是触动。原来这名女子银黛其实是一条雪蛟，这一天正是雪蛟遭受雷劫的日子。雪蛟逃不过去，被雷公电母打得现了原形。吕洞宾出来寻找银黛，见到银黛摔倒在大雨中，连忙扶着银黛进入了山洞。此时电母在天上说，如果银黛不出来，那么自己就震碎山洞，到时候牵连到了吕洞宾这个凡人，就是银黛的罪过了。

吕洞宾告诉小雨，自己不打算考试了，银黛解释说因为吕洞宾现在在生病，吕洞宾则说自己很有可能已经得罪了主考官，就算自己去了对方指不定也是要为难自己的。银黛一直在耐心的照顾着吕洞宾，两个人之间情谊暗暗生长。朱大人告诉自己的上司，自己原本是打算为难吕洞宾的，但是没想到吕洞宾竟然没有来。朱大人已经调查清楚了吕洞宾的身世背景，礼部侍郎谢大人要朱大人带着贾仁和自己见上一面 。吕洞宾正打算为贾仁庆祝一番，结果此时谢大人的下人来到客栈，告诉两个人有人邀请贾仁，贾仁只能够听命前去。

吕洞宾心灰意冷，以为银黛对于自己并没有什么感情。贾仁高中探花，吕洞宾顿时开心的打算为贾仁庆祝。而这个时候忽然有一行人进来，竟然是当初在京城的朱大人。朱大人先是恭喜了贾仁，随后诬陷吕洞宾和土匪勾结，预谋造反，随后夺走了吕洞宾府上的所有财产，并且将吕洞宾给关押了起来。银黛和崔明大打出手，随后两败俱伤，回到了自己老家。多年以前，银黛的妹妹雪琼是一条小青蛇，因为渡劫所以全身奇痒无比。两条蛇躲避到了山洞里面，结果却被捕蛇人给发现了。这个时候忽然有一个陌生公子路过，从捕蛇人的手中买下了两条蛇，银黛很是感激，赶紧道谢。

县太爷表面上装作一副十分公正的样子，背地里却和朱大人有勾结，两个人已经买通了绿林大盗，打算等到放走了吕洞宾以后，就杀死吕洞宾，谋夺对方的家产。朱大人却不愿意，打算继续陷害吕洞宾屈打成招，把吕洞宾的所有家产全部充公。曾光和高良找到了贾仁，要求贾仁和自己一起去向县太爷给吕洞宾说情，结果贾仁虽然表面答应，背地里却不愿意得罪礼部侍郎和朱大人，认为如果自己给吕洞宾说情的话，那么肯定得罪了礼部侍郎，到时候自己前程堪忧。想到这里，贾仁迟疑了。

玉秋苦劝贾仁出手帮助吕洞宾，但贾仁的迟疑却让玉秋很愤怒，表示自己是帮定了。县太爷正与朱大人商量如何瓜分吕洞宾的家产，银黛见此便化做一条大蛇威胁二人。二人随后决定尽快处斩吕洞宾。吕洞宾被押到刑场之际，银黛施法下雪令百姓纷纷认定此为冤案。朱大人特意请来道士对付银黛。小雨与玉秋听从汉钟离与张果老，去向钦差唐远求救。

见吕洞宾与银黛感情日渐深厚，张果老与汉钟离甚是无奈。唐远无视朱大人的威胁，决定重申此案。随后唐远放出吕洞宾，将其家产暂时充公。吕洞宾应邀暂住贾府，朱大人担心自己阴谋泄露，再次起杀心。贾仁听从朱大人给吕洞宾下毒却被玉秋发现，二人发生争执。

玉秋被贾仁软禁，失声痛哭打算自尽被银黛阻拦与劝解。小雨哀求贾仁放过吕洞宾，此时银黛化作青蛇吓走贾仁。曾光劝告吕洞宾暂避风头，吕洞宾却执意不离开，等待钦差还自己清白。吕洞宾和银黛入住山间小木屋，曾光随后告辞离开。蝴蝶精翩翩路遇恶棍被曾光救下。贾仁威胁小风答应帮自己寻找吕洞宾。此时的吕洞宾对功名利禄更加厌恶。

蝴蝶精翩翩化成人形，假装被坏人欺负无家可归。曾光见翩翩楚楚可怜便给翩翩安排了住处。夜晚，翩翩妖气逼人，出去觅食，发现吕洞宾头上有光环，实属仙气之人。翩翩想吸吕洞宾的血，功力定会大增。次日曾光带着翩翩来竹屋介绍吕洞宾等人认识,银黛见翩翩不是善类，翩翩对银黛也是敌意相对。雪琼哀求崔明帮助姐姐回心转意,将姐姐带回雪山修炼，远离那个凡人吕洞宾。崔明故意推辞，说明银黛中毒已深，无可救药了。雪琼想一妙计，二人达成共识。

雪琼和崔明来到竹屋，雪琼设计将银黛支走，崔明便要对手无寸铁的吕洞宾下手。崔明化作蝎子精想把吕洞宾吞噬，被小雨用凳子甩开，吕洞宾与其搏斗,不想身中蝎子毒，软弱无力，小雨昏迷。钟离和果老变出，崔明法力不敌二仙，负伤逃走。银黛回到竹屋，发现吕洞宾身中蝎子毒，银黛为吕洞宾吸毒,洞宾脸上逐渐泛光,呈半醒状态,银黛彻夜陪伴在洞宾身边，直到洞宾完全康复。小雨奉洞宾之嘱托，去找曾公子帮忙置办嫁妆，要迎娶银黛为妻，曾光高兴答应包办洞宾婚姻所有事宜。

翩翩来到雪山与崔明谈判，相互协助得到自己想要的东西。崔明为了银黛能回心转意，翩翩为了得到吕洞宾，二人达成共识，翩翩化蝶飞出雪山。吕洞宾和银黛拜堂成亲，大家欢喜之时，洞宾想到曾兄因曾夫人在场，不能邀约翩翩姑娘到场，怕冷淡了翩翩，要小雨去送些酒菜给翩翩姑娘。高良知道曾光金屋藏娇，前往翩翩住处一探究竟，高良见翩翩美丽动人，鬼迷心窍，对翩翩姑娘起了色心。翩翩妖性大发，将高良的鲜血吸干，刚巧被来送酒菜的小雨看见，小雨惊讶咬住自己的胳膊怕自己喊出声音，悄悄离开。小风跑到竹屋，告知吕洞宾有危险，自己是被贾仁所逼陷害公子于不义，并拿出从贾仁手中得到的贾仁与侍郎大人的书信,也就是陷害吕洞宾的证据。

钦差唐远及时赶到，阻拦了村民烧死吕洞宾。唐远谴责贾仁不过是一个新科进士，居然胆敢对吕洞宾动用私刑，吕洞宾这个时候拿出来小风偷来的贾仁和朱大人以及礼部侍郎勾结打算陷害自己的往来书信，交给了唐远，唐远看见以后顿时震怒，再度升堂审理此案。

翩翩表示曾光虽然救了自己，但是却对于自己却有不良之心，曾光连忙表示这都是两个人两情相悦的时候说过的。翩翩认为吕洞宾是个好人，但是却要吃了曾光。吕洞宾身怀武艺，和翩翩大打出手。千钧一发之际银黛出现，阻拦住了翩翩。翩翩打不过银黛，只能够先离开。

吕洞宾为拿还魂果，屡次遭汉钟离为难。最后曾光吃下还魂果醒了过来。曾光幡然悔悟，立誓痛改前非重新做人。翩翩得知曾光复活，欲去曾府一探究竟。汉钟离与张果老为防止翩翩再找曾光麻烦，便在曾府外布下法阵。崔明乔装成道士，告诉吕洞宾其身上妖气很重，但吕洞宾不相信。崔明给小雨三道符，要对方按要求放在吕洞宾身边。

小雨按崔明的要求弄好道符，银黛喝下有道符的水后痛苦万分，吕洞宾无意中吞下银黛的内丹。张果老与汉钟离预感吕洞宾有难，匆忙赶去。此时银黛只能向吕洞宾交待自己的真实身份，并试图夺回内丹却无果。翩翩欲杀死银黛却被吕洞宾拼命阻拦，张果老赶到后大吃一惊。随后张果老把吕洞宾体内的内丹炼化，汉钟离知道后大感不妙。为救银黛，吕洞宾叩天阶求回魂草。

虽有回魂草，银黛因失去内丹还需要治疗。翩翩重伤，崔明唤来银黛妹妹雪琼。汉钟离与张果老带着银黛、吕洞宾二人来到纯阳洞，保护好雪蛟，叮嘱吕洞宾好好修炼保护银黛。崔明得知吕洞宾吸取银黛的内丹，顿时心生痛恨。雪琼受翩翩蛊惑来到纯阳洞与吕洞宾大打出手，吕洞宾连忙解释。雪琼将吕洞宾的话告诉崔明与翩翩，此时翩翩又心生一计，跟踪小雨试探纯阳洞的情况。

翩翩附在小雨身上，诱骗吕洞宾打破银黛的蚕茧。随后翩翩试图杀死吕洞宾却反被震出小雨体外，并告诉雪琼与崔明吕洞宾害死银黛。二人顿时心生悲愤与吕洞宾大打出手。吕洞宾躲进山洞拔出宝剑与三人对抗。汉钟离对银黛现状也是无可奈何，张果老苦思冥想后说出金鲤鱼的金珠能回到过去。吕洞宾穿过险阻抓到金鲤鱼拿到金珠。

吕洞宾在第三次回到过去时决定不再出洞，就在吕洞宾打开蚕茧放出银黛时，翩翩打开银黛的部分魔性占据了银黛。吕洞宾苦苦哀求银黛恢复理智，而银黛体内善意与恶意一直交战。此时翩翩、崔明雪琼三人来到山洞打算联手却不敌吕洞宾。银黛为阻拦魔性伤害吕洞宾拔剑自尽。悲痛的吕洞宾发誓不再续弦，决意修仙。雪琼因银黛的死决心杀死吕洞宾为姐姐报仇。

经过修炼吕洞宾功力大增。随后吕洞宾挂上义诊的牌子上街行医，崔明与雪琼却觉得吕洞宾只是假惺惺行善。二人打算找吕洞宾麻烦，不料崔明反被吕洞宾真气所伤。雪琼与崔明设圈套欲毒死吕洞宾，不料二人均被吕洞宾制服。吕洞宾接到村民的求助对付妖怪，不料却不敌妖怪。为救村民，吕洞宾让对方吃掉自己，放过村民。

吕洞宾与小雨以为自己被魔神吃掉，实际却回到自己家中。此时张果老与汉钟离出现告知真相，现今二人已成仙，二人只需再度化有缘人便可成为神仙。雪琼得知后决心阻止吕洞宾度化。随后张果老与吕洞宾到洛阳打算度化百花仙子，凡名何月仙。雪琼附在何月仙身上，对小雨下毒欲引吕洞宾杀害何月仙，幸得被汉钟离发现。吕洞宾救回小雨与何月仙的孩子，何月仙为众人端上八仙汤作为报答。

汉钟离与张果老劝说何月仙修道，何月仙却因自己人妻人母身份有所迟疑。陆剑忠回家见有客人很热情。陆剑忠的义兄沈大富给陆剑忠一笔银子希望其能进京赶考。但陆剑忠对自己的离开有点担心，吕洞宾便自告奋勇保护陆剑忠的妻儿。雪琼现身欲阻挠吕洞宾，崔明与雪琼虽用计谋困住吕洞宾与小雨，自己却身受重伤被打回原形。

陆剑忠在京城救下策马狂奔的兵部侍郎花冲，花冲担心家中即将生产的妻子。崔明让化为原形的雪琼投胎到花冲家。花冲得一女，很开心，随后向陆剑忠道谢。吕洞宾与小雨被困雪山不能动弹。盗匪进入洛阳城，沈大富决定离开，沈夫人开始担心何月仙。花冲提出让自己女儿与陆剑忠儿子结亲，却嫌弃陆剑忠妻子是乡下妇人。陆剑忠当上武状元，被派去洛阳剿匪。沈大富与夫人打算带走何月仙却只见孩子，只好带着孩子离开。何月仙回来却发现家中一片火海，遂冲去找孩子结果受伤失忆。

发现家中已是一片灰烬与沈家一片狼藉，陆剑忠对盗匪痛恨万分下令对其斩尽杀绝。吕洞宾与小雨仍想办法打破冰封。石管家和小儿子与沈夫人走散，石管家决定收养孩子，取名俊卿。八年后俊卿在坟前遇见饥饿的何月仙，两人便聊了起来。俊卿乞求何月仙留下。张果老与汉钟离误食醉罗汉后一睡便是八年，醒来后他们到凡间却找不到吕洞宾。

最后张果老与汉钟离找到吕洞宾与小雨，于是带吕洞宾回洞中修养。弹指挥间，玉郎与俊卿已长大成人，进京赶考路上二人在破庙相遇。不料二人却遇上土匪，锦云突然出现。俊卿为救玉郎受伤，被锦云带回府中养伤。

洪老先生和沈玉郎谈话，得知沈玉郎两个人乃是进京赶考的学子。因为石俊卿手臂不方便，所以锦云开始喂石俊卿吃饭，两个人之间的感情飞速发展。看到这一幕，洪老先生心里暗自欣喜，询问起来女儿情况，锦云开始害羞了。沈玉郎感觉对石俊卿一见如故，打算和石俊卿结拜成为兄弟，石俊卿也觉得和沈玉郎很是亲切。

吕洞宾发现石俊卿中的正是崔明的蝎子毒，于是治疗好了石俊卿，却不知道为何崔明要加害这两人。得知石俊卿已经不再客栈里面以后，莫愁也着急起来，担心石俊卿因为没有人救治毒发身亡了。

俊卿和玉郎中了双状元的事情被老百姓传的沸沸扬扬的，二人同时高中实属难得，何月仙听到石俊卿的名字，想起小时候俊卿的样子，月仙希望通状元郎俊卿的帮助，寻找自己的孩子和丈夫，便马上打听到石俊卿所住的客栈，但是赶到时俊卿等人已经离开。

石俊卿正在办理婚事，没想到就在拜天地的时候花莫愁冲了出来，表示两个人不能成亲，否则得不到任何官职。石管家忧心，让婚礼暂停，并且要石俊卿追出去解释，锦云觉得很是委屈。石俊卿来到了客栈里面，结果刚好遇到了何月仙，两个人再度相见，格外亲热，俊卿对苦娘连忙嘘寒问暖。

沈玉郎和石俊卿接到了赐予官职的圣旨，同时皇帝还赐婚沈玉郎和花莫愁结婚。听到这里，沈玉郎分外的开心，连连对太师行礼。沈玉郎被赋予刺史一职，而石俊卿只是一个七品县官，这让锦云觉得对石俊卿并不公平，但是石俊卿的心态却很好，认为大哥比自己年长，理应比自己官职高。

花冲和何月仙见面，询问起来对方的丈夫和孩子的情况，结果从何月仙的口中得知她的丈夫名字就叫做陆剑忠。花冲当时想到了自己多年前曾经有一个朋友就叫做陆剑忠，同样也是武状元，听上去像是同一个人。花冲顿时大惊失色，告诉何月仙这个人现在在边塞，是朝廷的大将军，自己会写信给对方询问清楚到底是什么情况。

花冲和何月仙见面，询问起来对方的丈夫和孩子的情况，结果从何月仙的口中得知她的丈夫名字就叫做陆剑忠。花冲当时想到了自己多年前曾经有一个朋友就叫做陆剑忠，同样也是武状元，听上去像是同一个人。花冲顿时大惊失色，告诉何月仙这个人现在在边塞，是朝廷的大将军，自己会写信给对方询问清楚到底是什么情况。

洞宾和小雨来到陆剑忠所在的军营阵地，副将告知吕洞宾，陆将军中了敌军的毒箭。洞宾即刻上前帮助剑忠取出毒箭并进行医治。石俊卿带着月仙前往太师府与大哥沈玉郎相认，不想莫愁种种阻挠，以官职和要挟沈玉郎，如果玉郎认了何月仙为娘亲，必将失去所有荣华富贵和她这个妻子。

俊卿和锦云煮了八仙汤准备端给几位长辈，崔明出现，施法将二人定住，并在汤中下了蝎子毒。俊卿和锦云并没察觉，将汤端了进去，沈大富喝了八仙汤，当场中毒身亡。得知沈大富的死讯后，莫愁颠倒是非，添油加醋，将俊卿陷害成杀沈大富的凶手，沈玉郎恼羞成怒，听信莫愁的挑唆，将俊卿判了死刑。

石俊卿天亮就要被问斩了，何月仙和锦云连夜赶往京城找陆剑忠解救俊卿的性命，途中却碰到了花莫愁，花莫愁故意和锦云比武周旋，耽搁了二人进京的时间。吕洞宾和小雨为给月仙争取时间，决意将日月颠倒，用法力定住打鸣神鸡，拖延天亮的时间。

吕洞宾和小雨为给月仙争取时间，决意将日月颠倒，用法力定住打鸣神鸡，拖延天亮的时间。崔明见天迟迟不亮，定是有人在捣鬼，便算出吕洞宾正在山巅控制打鸣神鸡，崔明赶来看见洞宾正在施法，无法分身，崔明出招想借此杀了洞宾。小雨护主心切，多次为吕洞宾挡伤，自己却身受重伤。

月仙终于见到了陆剑忠，二人相拥而泣，月仙来不及解释太多，告诉剑忠俊卿有难，必须赶紧前往相救，不然就要阴阳相隔了。俊卿被拉往刑场，沈玉郎于心不忍，莫愁却催促玉郎赶紧下令问斩。玉郎见事已至此，下令将石俊卿斩首示众。侩子手刀还未落，陆剑忠赶到，拿出皇上御赐尚方宝剑，下令此案撤回重审，沈玉郎领旨，将石俊卿带回狱中。

月仙见自己杀了人，罪孽深重，应一命抵一命，与孩子和相公道别后,自刎身亡。洞宾感叹月仙此生杀了生，无法将她度化成仙，唯有来世再来度化她。太白星君宣读玉帝旨意，因吕洞宾潜心修道，济世救人，得以位列仙班，封为浮佑帝君。

吕洞宾位列仙班，被指派去度化曹友。此时的崔明身受重伤回到洞中，雪琼受崔明的指使得到水晶魔镜。曹英被选秀入宫，令曹夫人与曹家二子曹友曹恭都恋恋不舍。吕洞宾见状决定等曹友长大，授其法术。雪琼得知吕洞宾再次有度化对象便想尽办法破坏。皇帝与太后对曹英很是欣赏，却引来皇后的嫉恨。

山洪淹没曹家村，吕洞宾不忍于是变出许多木头帮助村民。曹友与曹恭被困水中，吕洞宾施法救出二人，将其带到一间破庙。曹友为弟弟上街寻食，回到破庙却被张果老化身的老头训斥，随后兄弟二人被带到一间茅屋。

在张果老的帮助下曹友得到二两银子，随后带着一大堆东西回家。包子铺老板女儿殷素华听到曹友的遭遇很是同情。曹友让弟弟好好读书，这让吕洞宾分外感动。吕洞宾设下阵法保护兄弟二人。皇帝因曹英的功绩欲给赏赐，曹英却直言希望回家寻回家人。曹友在包子铺却被老板误会遭痛打。殷老板到茅屋看望曹友，殷素华趁机向父亲说起二人的经历。最后殷老板将两兄弟带回家。

一对钱氏母女在殷老板铺子对面开了一家百年包子铺，两家抢生意。殷老板与老板娘发生争吵，曹友前来劝架被钱多多看中。此时曹恭突染疾病生命垂危。素华表示愿意拿出自己嫁妆给曹恭看病，曹友深知素华的情意发誓不会辜负素华。就在曹友为弟弟寻药时遇上张果老，张果老告诉曹友可去云雾山寻千年何首乌，曹友便告别殷父与素华前去云雾山。

钱多多欲跟曹友一起去，吕洞宾等人帮曹友摆脱钱多多。皇帝对曹英百般宠爱，引得皇后更加嫉妒。曹友到云雾山经历万难获得千年何首乌，随后雪琼出现欲抢夺何首乌。曹友被雪琼推下悬崖，误食千年何首乌。吕洞宾运功将何首乌融入曹友体内。皇后将曹英请到宫中设计欲谋害曹英。

曹恭病情日渐严重，曹友认为自己吃了何首乌血液定有何首乌的精华，便割腕将血喂给弟弟。吕洞宾对此十分满意。在素华的劝说下，殷父答应资助曹恭上京赶考。

曹恭上京赶考途中，被崔明假扮成的强盗洗劫一空还身受重伤。曹英顺利诞下龙子，皇上龙颜大悦设宴群臣。皇后本欲加害曹英腹中的胎儿，却没想到阴差阳错，害人不成自己惨遭流产。皇后悲愤交加，发誓跟曹英势不两立，并强迫御医替她保守胎儿已不保的事实。钱嫂在门口发现昏迷不醒的曹恭，便敲开殷家门。

崔明变成曹友的模样进殷父的房间偷走银两，被殷父惊醒看到，殷父立马叫醒大家与曹友对峙。曹友醒来浑然不知，殷父却在曹友的房间里搜出二十两银子，殷父大怒要将曹友送进官府。殷父一口咬定是曹友偷钱，曹友百口莫辩，在素华和曹恭的劝说下殷父终于答应不送曹友去衙门，但一定要曹友离开包子铺。曹友一气之下离开殷家。

曹友在半路遇到崔明，崔明借机数落殷家人怂恿曹友与大家反目成仇。曹友被殷父侮辱内心很是气愤，在崔明的指引下拜崔明为师走上邪恶之路。皇后设计陷害曹英，成功令皇帝误会曹英。曹友跟着崔明练习法术，崔明欺骗曹友体内真气聚集太多不易练功让曹友放血，曹友听信崔明之言，崔明偷偷将充满千年何首乌精华的血喝下，治愈体内的旧伤。汉钟离在张果老的怂恿下找太上老君要仙丹以助小雨早日修炼成仙。谁料钟离见老君不在，便偷取炼丹炉内的一颗仙丹给小雨服下，还打伤仙童。玉帝知道后大怒，将钟离贬下凡间历劫一次，张果老怂恿之罪，被罚看管蟠桃园直到钟离劫满为止。

曹友因吃下千年何首乌后，修炼法术更是小有成就。崔明本意是让曹友盗取富贵人家的钱财供自己挥霍，谁料曹友思虑再三决定将劫来的钱财尽数分发给穷苦百姓，以至于成为远近闻名的侠盗“半天云”，并受到百姓们的爱戴。曹英被囚禁在寝宫内，正受着与皇儿分离的煎熬，食不香夜不寐。曹英平时待宫内的太监宫女如亲人一般，这次曹英出事，太监宫女也是着急的很，他们见曹妃绝食，自己也不吃，曹英见下人们如此忠心耿耿，便决定要重新振作起来，查明真相找回公道，方可照顾保护好身边的人。曹英突然一头撞到柱子上，宫内的侍卫见状赶紧派人禀告皇上。

阿宾带着小雨来到包子铺寻找曹友，才知道曹友被殷父赶出包子铺。吕洞宾前往曹友旧时的住所寻找，却碰到曹恭和素华。曹恭和素华向吕洞宾讲述事情的来龙去脉，并告知洞宾曹恭马上就要赴京赶考，洞宾担心曹恭此次赴京赶考再遇危险，便让小雨跟随曹恭一同前往，保护曹恭顺利完成考试。

崔明因看到曹友劫富济贫的行为而恼羞成怒，他得知曹恭即将再次赴京赶考，想借此机会除掉曹恭，来激怒曹友对世人愤恨的心，慢慢成为一个十恶不赦的人。却不知此次曹恭赴考有小雨陪同，崔明不但没有成功，反倒使自己身受重伤。曹恭顺利高中考取状元，曹英也通过自己的努力为自己平反，被封为皇后，曹英听说此届考取状元的人名叫曹恭，与自己失散多年的弟弟名字竟然一模一样，便请求皇上下旨亲自召见曹恭。曹恭奉旨前来相见，曹英一眼就认出曹恭就是自己失散已久的小弟。曹恭见到姐姐也十分欢喜，并向姐姐讲述大哥曹友为了自己考取状元，不惜牺牲自己学业辛苦工作，换来他现在的成就。

曹英念其曹友受了不少苦，特向皇上禀明一切，皇上听后颇为感动，嘉奖曹恭为钦差大人，还特封为曹国舅，同时念其大弟曹友，牺牲自己教育弟弟，其行径令人钦佩，除了封为国舅亦加封为节孝侯。　众臣们却对皇上封曹友为国舅及节孝候之事极力反对。大臣们以为，新科状元曹恭乃皇后之胞弟，封为国舅本是应当。但皇后的另一个胞弟曹友，身上并无功名，对国家也无贡献，封为节孝侯，如此有违朝廷的律法。皇上左右为难，曹恭为解皇上之尴尬特揽下捉拿江洋大盗半天云一事。曹友听说京城来了个钦差专门为抓他而来，曹友前往钦差住处，偷了钦差的官印，还将自己的名号半天云印在了钦差的脸上。后来发现自己正在戏弄的钦差竟然就是是自己的弟弟曹恭。

吕洞宾发现江洋大盗半天云竟是曹友。曹友尴尬之余向吕洞宾讲述了原由，吕洞宾告诉曹恭，在他面前自称仙人的师父其实是一个蝎子精。教的法术也自然是邪术，曹友顿时悔悟，吕洞宾送了曹友一本道德经，要曹友钻心研究，好好做人，即日起半天云将不复存在。曹恭回到包子铺报喜，此时的他不仅是状元郎，还是有皇上御赐尚方宝剑在手的钦差大人。殷父让曹恭晚上带曹友一起回来吃饭说有事要交代，并特意交代素华打扮的漂亮一些。殷父和钱嫂做了一桌好菜为曹恭庆功，曹友也被邀约而来，殷父当着两兄弟的面提起了素华与曹恭的婚事。曹友误会了殷父的意思，以为殷父要将素华许配给自己，素华也误会父亲的意思，以为终于可以嫁给曹友了，二人高兴不已。

素华婚礼当天，却来了两位新郎官接新娘，殷父看傻了眼，曹友曹恭两兄弟更是不知所措。曹友为了成全弟弟，故说此事是和阿宾设计好的，想送给弟弟和弟妹一个难忘的婚礼，才故意假扮新郎官，逗大家一乐。素华听后伤心落泪，终于控制不住大喊自己要嫁的人是曹友，并坚称非曹友不嫁，殷父也无可奈何。曹恭伤心不已，此时巡捕房的人来报，说半天云到处残害百姓，作恶多端，曹恭见情况紧急立马赶回衙内处理此事。曹友和吕洞宾相望，心思凝重。曹友和吕洞宾算到肯定是有人冒充半天云，到处残害百姓。二人分头寻找罪魁祸首，却没有找到任何蛛丝马迹。曹恭和小雨带着大队人马也在到处打听半天云的下落，崔明和雪琼见此方法如此奏效，晚上再次出来作案。素华来找曹友表明心意，曹友不忍心伤害弟弟的心，拒绝了素华的心意，素华无奈，曹友狠心离去。曹友来见弟弟，表明自己的心意，愿将素华让给弟弟，曹恭听后大怒，自知素华喜欢的不是自己，是大哥。

曹友恳求姐姐在皇上面前为弟弟求情，请朝廷另派官员来破获此案，弟弟一人行事恐怕会有危险，曹恭却不肯，自称既然拿的是朝廷的俸禄，自然要为百姓做事。此时官差来报，有人发现半天云的踪迹，曹恭立即赶往现场，曹友跟随。崔明为阻止吕洞宾度化曹友成仙，陷害曹友于不义，深夜崔明、雪琼二人分别去往丞相府和皇宫，将文武百官们都戏弄了一番，在他们的脸上都留下半天云的标志。第二天早朝时，大臣们纷纷禀奏昨夜被半天云戏弄之事，皇上为此龙颜大怒。命令曹恭三天之内抓获半天云，否则将一并治罪。曹友不想让弟弟如此为难，故意透漏消息给曹恭，说半天云晚上会前来行刺。曹友换成半天云的装扮，夜晚准时来找曹恭，自称是来投案自首，但前提是不允许摘掉自己的面纱。曹恭却在小雨的帮助下取下了曹友的面纱，震惊不已，曹英更是当场昏倒。曹恭始终不相信自己的哥哥就是自己要抓的半天云，曹友声称自己就是半天云。

曹英亲自审问曹友，怒斥他成为杀人不眨眼的恶徒。曹英不忍弟弟就此被缉拿，故让曹友说自己是假扮的半天云。曹友却一心认罪伏法只求一死。曹恭决定大义灭亲，判曹友死罪。曹英恳求曹恭放曹友一条生路，曹恭自称吃朝廷俸禄，自然秉公守法。曹恭再次提审曹友，曹友对全部罪行供认不讳，招认画押。曹恭判曹友三日后处斩。素华顶着一盘包子跪在曹恭面前为曹友伸冤，曹恭看到包子想起大哥当年为自己所做的一切，不禁眼眶湿润。

曹友被拉往刑场，曹恭下令立刻行刑。曹英到刑场指责曹恭为何提前行刑，曹恭告知皇后众怒难平，只能提前行刑。吕洞宾用法力将崔明和雪琼变成半天云的模样，二人无处遁形，众人此时方知误会了曹友。见事情败露，崔明劫持曹恭逼迫曹友当着众人杀掉身边的人。曹友不肯，曹恭被崔明打成重伤。左右为难的曹友为救曹恭拿刀自尽，终死在崔明的妖术之下。崔明和雪琼自知法力不敌吕洞宾，急忙逃走。曹恭与素华为失去曹友而伤心欲绝，洞宾告诉众人曹友一生磊落，死后被点化成仙，自此曹友被众人尊称为曹国舅。