一个男人观察着一个神秘的玻璃盒子，南达科他州警察发现了一起可怕的犯罪，而霍克收到了一条关于特别探员戴尔·库珀的神秘信息。

霍克在树林中寻找某物，而库珀得知他在黑屋的命运可能并非已经注定。

库珀寻求帮助。特工戈登·科尔、阿尔伯特·罗森菲尔德和塔米·普雷斯顿调查玻璃盒谋杀案。

库普扮演道奇·琼斯，戈登和特工罗森菲尔德、普雷斯顿调查库普替身周围的情况。

库普仍然被困在监狱里，扮演着道吉的替身。与此同时，关于加兰德·布里格斯少校的新信息出现了。

戈登·科尔指示阿尔伯特去见一个老联系人。霍克发现了涉及“失踪的部分”的东西，这将帮助他找到库珀。简妮-E解决了道奇的赌博债务，而库珀仍在努力将他对过去和黑屋的知识付诸言语。一场毒品交易发生后，悲剧发生了。

库珀和珍妮-E在幸运7办公室遭遇了猛烈突袭。与此同时，戈登和阿尔伯特试图说服黛安帮忙揭开他们认为在监狱中的男子是库珀的谜团。

库珀的分身面临生死关头。1945年，一枚炸弹被投下，现代人类的邪恶得到了集中体现。

道吉·琼斯（Dougie Jones）的更多信息在有人企图杀害他之后被揭露。同时，戈登·科尔（Gordon Cole）发现了与库珀（Cooper）有关的蓝玫瑰案件和加兰德·布里格斯少校（Major Garland Briggs）的联系。

米奇姆兄弟发现了更多关于道奇·琼斯的信息。在双峰镇，理查德·霍恩正在犯下可怕的罪行，而霍克从Log女士那里得到了更多线索。

米彻姆兄弟和道吉的关系达到了高潮，而联邦调查局团队和双峰警长办公室也开始发生更奇怪的事情。

一个旧的 FBI 案件在多年后招募了新的成员，而 Twin Peaks 的知名居民则面临问题。

道吉带着礼物回家，而安东尼被派去执行一项危险的任务，邪恶的库珀想要报仇。

Gordon 记得他过去的一个重要时刻。安迪、鲍比、霍克和杜鲁门去了森林。詹姆斯在生日那天听到了一个关于手套的故事。莎拉不为人知的一面被揭露。

Big Ed 和 Norma 的关系取得了突破。邪恶的库珀试图与一位老朋友重新建立联系，而道吉·琼斯则有一个令人振奋的发现。

Dougie 的亲人在医院照顾他，C 先生朝着坐标走去。与此同时，黛安向联邦调查局供认不讳。

库珀到达双峰。

Cooper 和 Diane 开车 430 英里。库珀试图帮助一个他认为是劳拉·帕尔默 （Laura Palmer） 的陷入困境的女人。