詹姆斯救出了麦迪和唐娜，但未能取得劳拉的日记。库珀和杜鲁门发现奥黛丽注射了致命剂量的海洛因，确认让·雷诺是一名加拿大重要的毒品贩子。库珀将赎金归还给本，但奥黛丽拒绝了本的关心。谢莉和鲍比发现利奥的残疾金比他们预期的要少得多。库珀的上司，FBI区域局长戈登·科尔，听力不佳，他透露库珀房间外发现的物质来自于一件小羊驼大衣，杰拉德所使用的药物是一种独特且未知的物质，而在犯罪现场附近发现的纸张来自一本日记。戈登警告库珀不要陷得太深，提到了之前在匹兹堡的一次事件，并传达了一条匿名信息：一步国际象棋开局走法，库珀认为这条信息来自厄尔。库珀和杜鲁门审问杰拉德，后者突然癫痫发作，被迈克附身，他声称是鲍勃以前的搭档，并背诵了一首诗：“透过未来过去的黑暗，魔法师渴望看见，有人在两个世界之间吟唱，与火同行。”（Through the darkness of future past, the magician longs to see, one chants out between two worlds, fire walk with me.）迈克透露鲍勃藏身在大北方酒店。