Urko, qui organise des courses de chevaux dans les différentes régions qu'il contrôle, arrive dans le village où, Alan, Pete et Galen, se sont réfugiés chez le forgeron local. Galen se fait piquer par un scorpion et le seul moyen de lui administrer l'antidote qui le sauvera en temps voulu est d'aller le chercher à la clinique de la ville en utilisant un cheval pour aller le plus vite possible... 

Un gorille nommé Aboro profite de sa position pour piller les fermiers humains en établissant des taxes abusives sur le grain. Il vend ce grain afin de s'enrichir et espère, avec l'or ainsi accumulé, acheter son titre de préfet de la région à la place du préfet local, Augustus, qui est le cousin de Galen. Burke et Virdon, avec l'aide d'un des fils de fermier, décident de reprendre aux gorilles ce qu'ils ont volé. Malheureusement, le fils du fermier est démasqué et tué.