神秘瀑布镇,卡罗琳按照与艾琳娜的约定写着日记。斯特凡走过来，告诉卡罗琳自己怀疑医院血袋失窃案与莉莉有关，并提议与卡罗琳暂时保持朋友关系，卡罗琳表示认同。异教徒瓦莱丽在回家路上被一对情侣开车撞倒，这对情侣因为害怕被拘留而逃逸。瓦莱丽回到家中抱怨了自己的遭遇，莉莉表示为她忍住了报仇的欲望而感到骄傲。瓦莱丽与诺拉和路易斯找到了肇事逃逸的情侣，吸干两人的血液并将尸体倒吊在屋檐下后离去。莉莉在酒吧约见洛恩佐，托咐恩佐帮忙寻找一件宝物。恩佐询问是什么却被莉莉以家事拒绝回答。恩佐觉得莉莉不够信任他，莉莉也觉得恩佐不够忠心，恩佐愤然拒绝替她办事。斯特凡赶到案发现场后震惊无比，知道一定是异教徒所为。打电话告知了正在阿姆斯特丹度假的达蒙，让阿拉里克教他制作炸弹用来消灭异教徒。此时的里克因为痛失爱妻精神不太正常，一心想要复活乔。卡罗琳假扮邻居到异教徒的房子拜访，配合马特在屋内定下炸弹，将屋内的异教徒和屋子一起炸毁。斯特凡告诉莉莉异教徒已经全部被他杀死，让莉莉滚出小镇，否则下一个死的就是她，莉莉告诉他异教徒并没有这么容易死，劝他想活命就快离开小镇。斯特凡意识到不对，匆忙通知正在观礼毕业班新人警官授衔仪式的卡罗琳，却为时已晚，异教徒们已经在现场用魔法制造火灾，引发混乱，大肆虐杀进行报复。斯特凡与卡罗琳和异教徒争斗并陷入危局，莉莉赶到并制止了异教徒，警告他们以后不许再杀人。斯特凡他们担心此时会给居民造成恐慌，于是对外宣称是因为天然气泄漏引发了一场火灾，让居民尽快搬离小镇。邦尼与达蒙赶回小镇，并杀死了半夜吸食居民血液的马尔，马尔的尸体被同伴发现带回住所，莉莉知道后极度悲伤。恩佐找到卡罗琳并表示自己愿意加入他们并取得他们的信任，在卡罗琳准备打电话告知斯特凡时恩佐突然用针管注射入卡罗琳的脖子中，卡罗琳昏迷过去，恩佐表明自己选择了莉莉。

因为几个异教徒曾经酿造大学校园惨案，神秘瀑布镇的居民们相继搬迁，离开镇子。小镇被传言成鬼镇，成为一些年轻人的探险乐园。深夜，一对情侣入神秘瀑布镇探险，在艾琳娜沉睡的墓室外遭到异教徒袭击，死于非命。里克给学生们上课，与学生谈论到小镇奇异事件，告知学生们不要随意进去。学生们还不知道小镇处于几个异教徒的威胁之中。课程结束，里克与邦妮谈到一种非常奇特的凤凰石，邦尼感应到凤凰石的邪恶，建议里克销毁它。斯特凡开车出门被一名异教徒拦住，莉莉出现在车外，告诉斯特凡卡罗琳在他们手上。达蒙找莉莉谈判却发现进不了自己的房子。卡罗琳找了一个机会袭击洛恩佐，挣脱绳索想逃跑，被赶来的诺拉制服并加以折磨。莉莉催眠马特在地契上写上自己的名字，并消除了马特的记忆，依靠马特的地契，形成魔法力量阻挡不相关的人进房，成为一道天然屏障。唯一能破除魔法的办法就是让马特死掉。邦妮使用巫术让马特的心脏暂时停止，莉莉居住的房子的地契失效，斯特凡从地下室进屋找到卡罗琳，恩佐和女仆出现，破坏了斯特凡的计划。莉莉将艾琳娜的棺材藏了起来，以此威胁达蒙他们远离神秘瀑布镇。卡罗琳再次落入几个异教徒手中，诺拉拿了斯特凡的日记，让卡罗琳阅读，了解斯特凡与瓦莱丽之间的关系。

卡罗琳被莉莉囚禁，诺拉拿来一本日记本给卡罗琳，里面有斯特凡和瓦莱丽的故事，这件事被瓦莱丽发现了，瓦莱丽告诉卡罗琳自己是斯特凡的初恋。并给卡罗琳讲了自己与斯特凡的故事。在1865年，瓦莱丽奉莉莉的命令去看望神秘瀑布镇的斯特凡，两人一见钟情，坠入爱河无法自拔，在一个晚上两人发生了关系，斯特凡对瓦莱丽吐露心声，瓦莱丽出言安慰斯特凡，斯特凡很感动，朱利安突然出现并带走了瓦莱丽。达蒙与邦妮和里克商议绑架分散在外的异教徒奥斯卡，用来和莉莉交换艾琳娜。三人找到奥斯卡，拜托奥斯卡吸出邦尼脑海里的影像。奥斯卡从邦妮脑海的影响中发现了凤凰石，邦尼很意外，奥斯卡在众人没反应过来时迅速打倒邦妮，达蒙与里克亦败在奥斯卡手中，奥斯卡获得凤凰石逃之夭夭，不久之后又被达蒙追上，三人合力打败了奥斯卡，凤凰石失而复得，邦尼又交给了里克。瓦莱丽在以前与斯特凡相约的长椅上给斯特凡讲述数自己百年前为何失约。百年前被朱利安带回去之后瓦莱丽发现自己怀了斯特凡的孩子，于是写信给斯特凡相约见面，逃跑时却被朱利安发现并打个半死。朱利安对莉莉谎称瓦莱丽实在路边被人打伤的，莉莉用自己的血救了瓦莱丽，瓦莱丽醒来发现孩子没了悲痛万分，但又怕自己与斯特凡相爱的秘密暴露不能告诉莉莉事实，万念俱灰之下在浴缸里自杀，却没想体内残留莉莉的血液使得她成为了第一个异教徒。讲述完原由之后斯特凡便离开了，因为他根本看不见瓦莱丽，瓦莱丽觉得斯特凡也许永远无法体会。达蒙打电话告知莉莉他绑架了奥斯卡，想要就奥斯卡就必须用艾琳娜来换。里克带邦尼来到停尸房，告诉邦尼他没有火化乔的尸体，并想用凤凰石复活乔。莉莉因为欣慰于斯特凡的诚实释放了卡罗琳。卡罗琳回来之后与斯特凡谈到了瓦莱丽，斯特凡表示那已经是过去的事了，而现在他唯一在乎的就只是卡罗琳，卡罗琳很是感动。瓦莱丽通过定位咒找到了被囚禁的奥斯卡，奥斯卡表示自己有朱利安的消息并打算告知莉莉，瓦莱丽随即掏出了奥斯卡的心脏，她对奥斯卡所做的表示抱歉，但自己不能让莉莉救出朱利安，因为朱利安是一个恶魔。

里克得到凤凰石之后，用钱贿赂了停尸间的看守员，并打算复活乔。达蒙和莉莉打电话商量交换人质的事情，却发现奥斯卡被人杀死了。莉莉因为达蒙失约派诺拉和路易斯找达蒙索要奥斯卡，达蒙与斯特凡情急之下把奥斯卡的遗体悬吊在窗户外面并谎称奥斯卡逃走了，诺拉和路易斯没有找到奥斯卡只能离去。莉莉迷魂一个女人送信告知达蒙从现在开始如果见不到奥斯卡便会一个小时死一个人，女人在达蒙看完信后便割破了自己的颈动脉喷血而亡。达蒙把奥斯卡的尸体带到停尸间，请邦妮用凤凰石复活奥斯卡。诺拉和路易斯奉命只要没见到奥斯卡便每小时杀一个人，卡罗琳和斯特凡用万圣节派转移两人的注意力。恩佐发现是瓦莱丽杀了奥斯卡，逼瓦莱丽说出原因，瓦莱丽告诉恩佐她这么做是为了阻止莉莉救出朱利安，而朱利安是一个对大家都有威胁的恶魔。邦尼成功找到凤凰石咒语复活了奥斯卡，达蒙立刻带奥斯卡去和莉莉交换艾琳娜。斯特凡和卡罗琳趁诺拉和路易斯吵架挟持了路易斯逼迫诺拉解除了卡罗琳身上的马鞭草咒语，之后便迫不及待的发生了性爱。奥斯卡半路嗜血症发作跳车逃走，杀死了一辆观光车上的所有人，莉莉赶到阻止了他的行为，达蒙在此时出现扭断了奥斯卡的脖子，并让莉莉交出艾琳娜。瓦莱丽知道奥斯卡复活后害怕莉莉知道而准备逃亡，恩佐找到了她并表示愿意帮她阻止朱利安归来。达蒙烧毁了观光车与一车的尸体，莉莉告诉达蒙她已经让博尔解除了艾琳娜棺材的隐身咒语，可以在塞瓦托尔旧宅中找到。达蒙要求自己搬回神秘瀑布镇维护小镇安全，莉莉觉得他连都保护不好，把艾琳娜留在自己身边是只会让艾琳娜更危险的行为，于是达蒙决定让泰勒将艾琳娜带离神秘瀑布镇。与此同时邦尼成功用凤凰石复活了乔，里克与邦尼不可置信的看着慢慢苏醒的乔。

里克利用凤凰石复活了乔，乔复活后便陷入沉睡。斯特凡与卡罗琳缠绵一夜后决定与达蒙一起寻找并杀死朱利安。乔醒来后失去了记忆，里克给她看以前的东西帮她回忆，乔却说自己不是他妻子并用枪指着里克逃跑了。里克把凤凰石还送给了邦妮，邦尼来到莉莉的房子找到奥斯卡，却发现奥斯卡并非复活，而是被异教徒的灵魂寄居，奥斯卡为争夺凤凰石疯狂袭击邦尼和恩佐，邦尼将凤凰石丢给恩佐逃跑了，恩佐用计杀死了奥斯卡，得到了凤凰石。瓦莱丽告知达蒙斯特凡和达蒙朱利安其实早就死掉了，被莉莉藏了起来留待复活，必须把朱利安的尸体给烧毁。朱利安的遗体存放在一幢废弃的棺材店里，瓦莱丽往朱利安身上倒下汽油，并告诉达蒙他们凤凰石内部全是死去的吸血鬼灵魂，复活的人实则是其中的吸血鬼塞进了其身体里，而朱利安的灵魂也在石头里，莉莉要复活朱利安就必须得到凤凰石。乔已经不是原来的自己，她的身体被某个吸血鬼占据。达蒙意识到事态严重性，又不忍心告知自己的兄弟真相，只好打电话给邦妮，拜托邦妮告知里克。莉莉和异教徒赶到废弃房屋，阻止了瓦莱丽三人焚烧朱利安的遗体，瓦莱丽将莉莉对艾琳娜所做所为告诉了达蒙，达蒙愤怒无比，要杀死莉莉，三人却被打败埋进废墟。恩佐将凤凰石交给莉莉，莉莉与异教徒们用凤凰石复活了朱利安，复活的朱利安与莉莉紧紧拥抱在一起。达蒙得知了是莉莉害的艾琳娜陷入长眠，决心与斯特凡除掉朱利安，让莉莉痛苦一辈子。

里克得知乔复活的真相后非常失落，但还是决定帮助进入乔身体的吸血鬼恢复记忆。莉莉打算举办派以庆祝朱利安复活，邀请了达蒙与斯特凡等人，并迷魂了周边小镇的居民参加，邦尼担心朋友安危也决定参加。达蒙想六个月后杀死朱利安以此让莉莉更伤心，而斯特凡说他今晚就会动手。乔突然流鼻血咳嗽，卡罗琳用自己的血给她喝却没有用，瓦莱丽说这是因为人类的身体不足以承受吸血鬼的灵魂，乔正在分解并很快就会死亡。马特设计弄晕了达蒙并带走邦尼，斯特凡只身前去刺杀朱利安，他将朱利安丢进燃烧的壁炉却被莉莉救下，醒来达蒙也赶到了。愤怒的朱利安要杀了他们，莉莉阻止了朱利安。进入乔身体的吸血鬼即将死亡，里克与她告别，并感谢她给他这次与乔道别的机会。马特与邦尼在学校教室发现了许多被迷魂的人吊着盐水聚集在一起。瓦莱丽观看里克婚礼爆炸后的视屏，听到巫师团所念的咒语，发现他们是在救双子巫师的下一代，觉得里克的孩子还活着。达蒙很愤怒并好奇斯特凡为什么要插手杀死朱利安，斯特凡将朱利安杀死他和瓦莱丽的孩子之事告诉了达蒙，他想里克让朱利安死。瓦莱丽觉得双子巫师团是将乔肚子里的孩子转移了，用里克的血在地图上使用定位魔法寻找里克的孩子。达蒙与斯特交心相谈，两人都为孩子的事情感到伤感，达蒙决定随时帮助斯特凡杀死朱利安。莉莉质问朱利安为何突然暴怒，朱利安觉得莉莉不再和以前一样了，不应该在意达蒙和斯特凡，莉莉告诉他自己不想自己的孩子死，觉得朱利安对此有意见的话他们俩之间有了问题，朱利安告诉莉莉他是因为不在的那些日子才会变成这样，莉莉心软相信了他，让他保证不会再有这样的事情发生，大家要一起努力共存。里克的血流出地图在卡罗琳的面前燃烧，瓦莱丽发现孩子在卡罗琳的身体里。

朱利安是一个嗜血狂魔，此人如若活在世上，将会给人类带来一场浩劫。斯特凡与达蒙一合计，决定除掉朱利安。想要除掉朱利安，还需过莉莉这一关，莉莉复活朱利安之后，一直偏护朱利安，她被私心蒙蔽了双眼，深陷其中无法自拔，看不到事实的本质，一心认为朱利安对人类无威胁。斯特凡与达蒙邀请莉莉上门做客，莉莉喝下含有马鞭草的酒水，两眼一黑昏死过去，等到她苏醒过来的时候，发现自己被绑在椅子上，无法动弹。斯特凡开始向她讲述百年之前朱利安的所作所为，包括瓦莱丽被朱利安痛殴之后流产的事情，所以事情无不暴露出朱利安是一个丧心病狂的魔头。邦妮与洛恩佐前往一处废弃车场，朱利安一直在寻找某种物品，该物品就藏在废弃车场内。洛恩佐在一辆汽车后盖箱找到了一把短剑，邦妮觉得好像在哪里见过短剑，洛恩佐决定拿着短剑找朱利安比试，看看短剑是否可以击杀刀枪不入的朱利安。朱利安上门找到莉莉，出手伤害了斯特凡与达蒙，莉莉随朱利安返回住处，谈到朱利安在百年之前毒打瓦莱丽，当时瓦莱丽怀上了斯特凡的孩子，她被朱利安重伤之后流产，未能为斯特凡生下孩子。朱利安否认在百年之前暴打瓦莱丽，莉莉却没有再相信他的话。卡萝琳的肚中育有里克的两个孩子，两个孩子是巫师团的未来，巫师团的人想方设法保护两个孩子，正常的仪器检测不出卡萝琳肚中的两个孩子。瓦莱丽使用魔法找到了孕育在卡萝琳肚中的孩子，两个孩子呈现在B超显示仪器中，体积小巧正在动弹，非常可爱。莉莉上门找斯特凡和达蒙，向两人表示，她已经不再信任朱利安，如外人所说的一样，朱利安确实是一个恶魔，莉莉后悔复活了朱利安，决定与斯特凡和达蒙结为同盟，一起想办法除掉朱利安，将威胁人类安全的恶魔扼杀于摇篮中。

诺拉与玛丽相爱已达一百三十三年之久，两人决定举办百年庆。朱利安支持诺拉两人举行百年庆，到时会有许多普通人参加庆祝会，异教徒们就能享受美味可口的血液大餐了。莉莉计划好了与斯特凡一行人对付朱利安，她与朱利安的身体产生魔力连接，任何一方受到伤害，其中一方也会受到牵连。在庆祝会上，异教徒们放肆的吸食普通人的血液，莉莉为了获取朱利安的信任，硬起头皮咬破一个普通人的脖子。达蒙进入庆祝会现场正好目睹莉莉伤害普通人，脸上露出不悦转身离去。莉莉追了出来，向达蒙说出原因，如果她不与异教徒们融为一体吸食普通人的血液，朱利安就会产生怀疑。庆祝会结束，玛丽将诺拉唤到河边，拿出事先准备好的钻戒，提出与诺拉结婚，诺拉惊喜交加与玛丽激情亲吻。两人相爱已达一百三十三年，感情深似海洋。莉莉与斯特凡即将除掉朱利安，瓦莱丽向众人谈起自己在百年之前被朱利安殴打，伤势严重痛失腹中孩子的不幸经历。莉莉担保瓦莱丽没有说谎，诺拉与瓦莱丽拥抱，以示与瓦莱丽一起对付朱利安。玛丽半信半疑，在诺拉的劝说下也给了瓦莱丽一个拥抱，不过她没有完全相信瓦莱丽，事后从斯特凡手中救出了朱利安。诺拉见玛丽忠心于朱利安，深感失望，从手上摘下钻戒，还给玛丽，以示跟玛丽断绝恋人关系。众人未能杀掉朱利安，莉莉万念俱灰，拿起利器捅伤自己，倒在地上，即将离开人世。众人手足无措不知如何是好，眼睁睁看着莉莉的生命体征一点一点消失。达蒙被人偷袭，苏醒过来的时候发现自己坐在一张椅子上，手脚被绑住，动弹不得。一个女人走了过来，与达蒙谈话，达蒙开始的时候误将女人当成莉莉，随着意识渐渐清醒，他发现站在眼前的是一个陌生女人。正当他仔细打量陌生女人，陌生女人猛然抬腿踢中了他的下巴。

斯特凡一行人埋葬莉莉的遗体，众人轮流向莉莉告别。墓地旁边燃烧着许多火堆，跳动的火焰映照着众人阴暗的面庞，莉莉的死亡令众人心情沉重。曾几何时，莉莉是众人心中最可敬的母亲，如今，她却成了一具没有生气的尸体。莉莉一死，朱利安成了脱缰之马，无拘无束肆意妄为，在寒冷的圣诞节犯下命案，斯特凡与达蒙四处寻找朱利安，两人进入一幢楼房，发现房内横七竖八躺着许多穿着圣诞衣的男子。行凶者十之八九是朱利安，自从莉莉离开人世，朱利安成了嗜血狂魔大肆杀戮。斯特凡与达蒙在一家酒吧找到了朱利安，双方剑拔弩张，即将展开一场恶斗。朱利安拿出一把短剑，剑柄上安置了凤凰石，朱利安向斯特凡与达蒙讲解短剑的作用。短剑与凤凰石结为一体，产生一种魔法力量，凡是被短剑刺中心脏的吸血鬼，灵魂将被吸入到凤凰石内。朱利安因拥有了致命武器，得意洋洋不把斯特凡与达蒙放在眼里。所有吸血鬼几乎都与朱利安为敌，唯独诺拉的恋人玛丽对朱利安不离不弃，她宁肯成为众矢之的也要与朱利安站在同一阵线上。诺拉对玛丽大失所望，及时终止与玛丽的恋情，玛丽找到诺拉，提出和解，诺拉将莉莉的死归结到朱利安身上，不肯再跟玛丽回家。玛丽相信朱利安没有害死莉莉，劝说诺拉不要再敌视朱利安，诺拉见玛丽始终为朱利安说好话，也就不再做口舌之争，没有再理睬玛丽。玛丽见诺拉铁定了心不肯再和好，一脸无奈拔腿就走。朱利安利用宝剑出奇不意捅死达蒙，卡罗琳赶了过来，手忙脚乱打电话给邦妮，将复活达蒙的希望寄托在邦妮身上。邦妮已被玛丽囚禁，卡罗琳拔了很久的电话，未能与邦妮取得联系。诺拉携带朱利安持有的短剑出现，不由分说照准斯特凡的胸部捅了过去，斯特凡中剑倒在地上，面色痛苦，卡萝琳吓得手无措，几乎没有反应过来。

流传千古的凤凰石囚禁着不计其数的吸血鬼魂魄，朱利安将凤凰石安装在一把古老的短刀上，握着短刀捅死了达蒙。安装在短刀上的凤凰石带走了达蒙的魂魄，达蒙苏醒过来睁眼一看，周围是茂密的树木，硝烟弥漫间，许多荷枪实弹的士兵在他身边行走，原来，他的魂魄回到了1863年战火纷飞的秋季。达蒙返回营地，收到了远在老家的弟弟斯特凡寄来的信件，写在信纸上的文字牵动着达蒙的心，他升起了浓浓的乡愁，向上级申请回家探亲。上级要求达蒙先去12英里外的地点抓捕两个逃兵，达蒙在搭档享利的陪同下抵达12英里外的民居，进入民居与两个逃兵发生枪战，在枪战过程中不但打死了两个逃兵，还意外杀害了屋主全家人。达蒙进入地下室搜寻幸存者，意外发现藏在地下室的人是母亲莉莉，随后睁开眼睛回到现代。达蒙重获新生，发现弟弟斯特凡的遗体被人偷走，始作俑者是无恶不作的朱利安。达蒙上门向朱利安索要尸体，朱利安心狠手辣焚烧了尸体。达蒙再次回到凤凰石构造的世界，重演抓捕逃兵的过程，第二次抓捕变成达蒙死在逃兵手中，达蒙死亡之后回到现代世界，发现斯特凡已经复活。重获新生的斯特凡言行异常，达蒙猜到不明吸血鬼的魂魄附身到斯特凡身上，赶紧杀掉斯特凡，返回凤凰石构造的世界寻找真正的斯特凡。经过几次反复抓捕逃兵的失败过程，达蒙在地下室找到了斯特凡，楼上传来屋主被枪杀的惨叫声，血液顺着地板缝隙渗入地下室，淋了达蒙一脸血。达蒙两眼一闭昏死过去，苏醒过来的时候躺在母亲莉莉身边，周围散落着马车部件，显然刚发生车祸不久。莉莉被沉重的马车轮子压住身子，死在了达蒙眼前。