Pan Majer není zdaleka jediný, komu se potrestaný kouzelník druhé kategorie Rumburak mstí za to, že se jeho kariéra v pohádkovém světě chýlí ke konci.

Rumburakova pomsta měla sice pro pohádkovou říši nedozírné následky, ale Arabele přinese nečekané poznatky a hlavně osudové setkání s Petrem Majerem.

Pan Majer trpí svou nečekanou přeměnou a všichni se po něm začínají shánět. Rumburak mezitím dále intrikuje a pomalu se dostává ke svému cíly.

Rumburakovo sebevědomí je stále neotřesitelné, ale jeho zlotřilé plány s princeznou Arabelou mu zatím nevycházejí, neboť princezna mu dokáže uniknout do říše lidí.

Petr se dostane do světa pohádek, kde ho princezna Xénie dostatečně využije. Král i pan Vigo jsou velice rozrušeni z psychiatrické léčebny a Rumburak zjišťuje, kde se ocitá.

Xénii se v říši pohádek nepovede nastolit pořádek a tak se raději podívá do lidského světa. Děti s Petrem objeví říši pohádek pro dospělé a dostanou radu. Pani Müllerová na hradě řádí.

Petr už má namále. Rumburak uvězní všechny na svém hradě. Ale nezapomeňme, že tu máme ještě Fantomase.

Všechno dobré musí jednou skončit. Arabela i Petr se dostávají ještě naposledy do těžké situace.