Karel Majer najde kouzelný zvoneček. Dostane se do pohádkové světa a začnou se dít neuvěřitelné věci.

Děti zjistí k čemu je kouzelný plášť. Pohádkové bytosti jsou více a více rozčilení z jednání Xénie a chtějí se bouřit. Ve světě lidí je všechno zmatečné a nevypočitatelné.

Prsten se opět objeví v dobrých rukou, ale ne na dlouho. Ve vězení se sejde Vilibald s králem, panem Majerem i kouzelníkem Vigem.

Všechno dobré musí jednou skončit. Arabela i Petr se dostávají ještě naposledy do těžké situace.