在华盛顿州诺约县，彼得偶然发现了一起与纽顿和“第一波”有关的可怕谋杀案。他被迫与一名多疑的警长合作，深入调查案件。同时，沃尔特在没有彼得的情况下难以正常工作，担心自己会被送回精神病院。