奥利维亚发现了一种可能与过去的Cortexiphan实验有关的危险力量。这次调查迫使沃尔特多年后首次离开实验室，前往巨型动态公司查看旧案件档案。沃尔特在面对过去的恶魔时，与自己的情绪状态斗争。