一架飞行的飞机机舱内，一男子突然鼻血不止，最后变身成怪物，导致该航班坠毁无一生还。FBI介入调查，怪物尸体照例被运回哈佛的实验室，沃尔特在怪物的手掌里发现一片玻璃磁盘

边缘小组面对一个彼得觉得熟悉的案件。奇怪的是，它发生在这个时间线上。