乔伊用扑克玩魔术，把大家都惊呆了，因为他的技术实在是太滥了，并且还自鸣得意。钱德因为和珍妮丝分手而情绪低落，在乔伊的生日派对上，和乔伊的一个姐妹乱搞；不过一夜情之后，他竟然不记得是哪个姐妹了；他拜访了崔比昂尼家，希望能从乔伊的七个姐妹中辩认出来，结果他亲错了人，事情闹得不可收拾。瑞秋在咖啡馆邂逅马克，马克介绍她到高档商场Bloomingdale's公司面试；罗斯怀疑马克的动机。菲比和楼上的常发出噪音的男人约会，此人和菲比约会后转身就和别的女人上床，乔伊等三男上楼找他理论，结果被他制服。

瑞秋在新公司上班第一天；罗斯继续嫉妒马克。钱德为他的表亲举办了一个单身汉派对。乔伊参加百老汇音乐剧的试镜，他压根不会跳舞却在简历上吹得天花乱坠。加瑟渴望瑞秋。莫妮卡爱上了爱写诗的同事朱力欧；朱力欧为莫妮卡做诗，诗中将莫妮卡比作没脑子的花瓶，而莫妮卡并未领会弦外之音。事后莫妮卡请了四人演唱组将朱力欧羞辱了一番。罗斯在单身派对上有艳遇，瑞秋嫉妒了。

菲比以前唱歌时候的搭档蕾丝丽来中央咖啡厅表演，并恳求菲比重组乐队。菲比打算同她言归于好，可蕾丝丽把臭臭猫卖作推销猫食的广告歌，菲比又同她翻脸。钱德在男厕碰见一个叫金吉尔的姑娘并要求同她交往；金吉尔碰巧又是乔伊的旧爱--当年的乔伊发现她的义肢后感觉无法接受所以不再同她约会。钱德认为有义肢没什么了不起，但金吉尔发现钱德有第三个乳头后毅然甩了他。罗斯继续同瑞秋的新工作以及马克奋战。钱德去做手术，割除了第三个乳头。

菲比和一个不会讲英文的外交官约会。她说服莫妮卡同去，这样翻译才不会落单。钱德和乔伊迷上了搞复印的女孩，女孩邀他二人同去跳舞。罗斯在瑞秋加班赶工的时候到办公室不合时机的制造浪漫，弄得办公室一团糟，结果两人大吵一架。瑞秋要求两个人冷静一下。罗斯也去跳舞，结果亲了复印机女孩。

莫妮卡继续同皮特约会，但内心却始终无法对他钟情；而他相信他的一往情深终将打动她。乔伊在一出剧中演男主角，却同女主角无法相处……后来他发现，原来自己喜欢上了她。马克约会瑞秋。瑞秋叫罗斯到她家去，把他的东西交给他带走；罗斯生气说，那我什么东西都要拿走，包括我的一件小T恤，你喜欢当睡衣穿的！后来罗斯发现瑞秋在同马克约会，就从钱德家的猫眼监视他们。菲比问钱德为什么Spiderman不是一个姓，他们还玩了各自发明的游戏。罗斯也将瑞秋的东西还给瑞秋，包括那件小小的T恤……

菲比为改从夫姓，去“户籍科”改名，得知原来名字可以随便改。于是异想天开的菲比就成了康斯韦拉公主，多亏迈克想出了一个更绝的，这才制住了菲比。瑞秋赢得了Gucci的面试机会，可面试时，她的顶头上司就坐在她身后。可怜的瑞秋没去成Gucci, 反倒把 Ralph Lauren的工作给丢了。罗斯评上了终身教授，开香槟庆祝。莫妮卡和钱德带乔伊去看专门为他留了一个房间的新家，乔伊在那里遇上了一个聪明可爱的8岁小女孩。瑞秋遇上当年那个马克，他介绍给她去Louis Vuitton，瑞秋会为了这份工作去巴黎吗？