在Primatech和Pinehearst被摧毁以及Arthur Petrelli去世三周后，现在邪恶的Nathan通过说服美国总统和政府围捕所有有能力的人来复仇，导致Claire、Ando、Hiro、Matt、Peter以及Tracy成为他们前盟友的逃犯。

在收到“反抗军”的提示后，马特和彼得迅速赶往26号楼营救达芙妮，并追回文件，这些文件将揭露政府对有能力者的计划。克莱尔从一个不太可能的来源得到帮助，将亚历克斯偷运出城。随着塞勒和卢克继续他们的公路旅行，塞勒开始回忆起他的父亲，这让他了解了他母亲的真相。与此同时，“猎人”将自己的议程付诸行动，为我们的一位英雄带来了爆炸性的惊喜。

当塞勒与失散多年的父亲面对面时，这次团聚被证明是他最意想不到的。在其他地方，在收到“叛军”的提示后，克莱尔必须决定是否要帮助她的死敌埃里克·多伊尔逃避抓捕。与此同时，当“猎人”计划揭开佩里家族的秘密并控制内森的行动时，马特发现自己成为了聚光灯下的焦点，即将夷平国会山。

内森与塞勒对峙，以阻止他会见总统。塞勒对他的新搭档有自己的计划。与此同时，Hiro了解到恢复自己的能力会产生影响。在其他地方，马特被迫竭尽全力保护自己与家人的未来。

H.R.G.在Lauren和Suresh的帮助下制定了取缔狂欢节的计划。塞勒拜访了马特，想了解他建立人际关系的愿望，但马特有自己的计划。与此同时，彼得在塞缪尔对未来的严峻展望后，警告艾玛塞缪尔的意图。

在他对艾玛处于严重危险中的愿景的推动下，彼得试图将塞勒从他最糟糕的噩梦中拯救出来。在狂欢节上，塞缪尔揭露了H.R.G.的秘密过去，以便把克莱尔带到他身边。与此同时，劳伦采取了大胆的行动来阻止塞缪尔。