随着日全食在全球范围内投下阴影，印度一位遗传学教授在他父亲失踪的带领下，揭开了一个秘密理论——我们中间生活着一些拥有超级能力的人。一个年轻的梦想家试图说服他的政治家兄弟，他拥有飞行的能力。一位高中拉拉队队长得知她拥有自愈能力。一位单身母亲为了养活年幼的儿子而努力维持生计，她发现自己的镜像中有一个秘密。一个天才艺术家，他的毒瘾正在摧毁他的生活和与女友的关系，他可以描绘未来。而在日本，一个年轻人通过纯粹的意志力开发了一种停止时间的方法。然而，他们所有人都不知道，他们的最终命运就是拯救世界……

在一个离奇的犯罪现场外，洛杉矶交通警察马特·帕克曼是唯一一个听到失踪小女孩哭喊的人。克莱尔得知自己自残录像带不见了，几乎向全校透露了自己的秘密能力。妮基以为自己快疯了,醒来后又浪费了一段时间,在她的车库里发现了一些被残忍杀害的暴徒,结果却被社会服务部(社会服务)就儿子米迦一事当面质问。

随着“英雄”们继续测试他们新发现的非凡能力，克莱尔试图在与足球四分卫的浪漫经历发生悲剧性转折时维持正常的社交生活。当阿宽说服他的朋友他们注定要前往美国拯救世界时,受惊的尼基遵循了一个神秘的,未知的来源的指示,将她引导到沙漠中部。

与此同时，内森利用彼得的意外来推动他的政治竞选活动。难以捉摸的西拉尔正在被马特和联邦调查局以及苏雷什追捕，苏雷什的父亲的日记提供了潜在的线索。

苏雷什终于找到了他父亲传说中的一个基因先进的“超人”。在拉斯维加斯，阿宽的计划适得其反，因为他谨慎地将时间转向他在赌桌上的优势。尼基的黑手党债务人利用他们的杠杆在一个更复杂的计划中谋取利益，而内森则亲自拜访了一位富有的拉斯维加斯贡献者，以筹集额外的竞选资金。在篝火旁的悲惨转折之后，克莱尔不可思议的治疗能力受到了最终的考验，但根据伊萨克的画作，她的未来可能充满了更大的危险。

与此同时，马特的能力是由一对似乎非常了解有特殊天赋的人来衡量的。

尼基正在困惑自己怎么消失了一段时间，发现警察正在她家附近寻找她的逃亡丈夫d.l .霍金斯。克莱尔向父亲坦白。阿宽和他的朋友被一些拉斯维加斯的赌客揍飞起来。彼得从一个不太可能的来源收到一个改变人生的信息。与此同时，马特偷偷地利用他的读心能力来预测妻子的需求。苏雷什对最近的事件感到沮丧，他计划返回印度，将他父亲的遗体和研究工作都安葬。

Hiro和他的伙伴踏上了前往纽约的英雄之旅，当他们被一位拉斯维加斯赌客拦住时，他向他们提供了一笔他们无法拒绝的交易。当诺亚·贝内特为他的女儿克莱尔与她的亲生父母安排会面时，她希望有关她新发现的自愈问题能够得到解答。与此同时，艾萨克接到希罗的另一个令人困惑的电话，但彼得这次在那里拿起电话并转达一条拯救生命的信息。苏雷什告别了伊甸园，他回到印度埋葬了他的父亲。一位不速之客出现在尼基的家中。

面对涉及儿子迈卡的危机，心烦意乱的妮基向朋友透露了她最近的心路历程。马特抛开自己在家里的问题，协助奥黛丽调查另一起离奇的谋杀案，但他们对神秘连环杀手西拉的追捕发生了意想不到的转变。在面对危险时，希罗没有表现得像一个“超级英雄”，他质疑自己的英雄主义。内森和他的妻子海蒂策划如何赢得国会选举。克莱尔得知她丢失的录像带落在哪里，感到震惊。与此同时，她的父亲被一位同事的消息扰乱了。

回到印度，为了悼念父亲的逝世，苏雷什遇到了过去的神秘梦想，这迫使他质疑下一步该走什么路。继续他们的纽约之旅，希罗和安藤在一家餐厅停下来，遇到了一个有趣的人。在危机中，尼基达成了个人谅解。彼得决心去看看西蒙最近卖掉的艾萨克的一幅油画，他向内森寻求帮助，寻找通向未来的钥匙。克莱尔一心想回到正常的生活中，她专注于返校节的准备工作，不知道接下来会发生什么。与此同时，贝内特先生和一位身怀绝技的同事将注意力集中在了另一位“英雄”身上。

班纳特先生想尽一切办法保护他的女儿，克莱尔高中同学会的庆祝活动对许多人来说变成了一个可怕的夜晚。内森和西蒙一起为彼得寻找艾萨克的画作，但这把通往未来的钥匙可能会导致悲剧。与此同时，希罗及时回到过去，纠正了一个令人苦恼的错误。在印度时仍在经历奇怪的梦，苏雷士得知一个男孩可能会把他拉回到父亲的研究中。

当所有“英雄”的时间倒退六个月时，莫希德的父亲钱德拉·苏雷什抵达纽约，开始寻找具有非凡能力的个人，并与渴望与众不同的人会面。彼得庆祝他从护理学校毕业，并得知内森计划起诉一个可能给全家带来麻烦的案件。尼基父亲的突然来访使得她的情况更加棘手。希罗试图成为一个英雄，为一个重要的人改变未来。克莱尔加入了啦啦队，却有了一个奇怪的发现。班纳特先生和海地人遇到了一个特别的人。

德克萨斯州的悲剧事件对许多“英雄”、他们的家人和朋友产生了悲伤而严重的影响。与此同时，有关艾萨克预测的纽约市核爆炸事件的令人震惊的细节被披露。后来，伊萨克的最新作品对危机中的英雄有着引人入胜的未来暗示。苏雷什沿着他的新道路迈出了第一步。马特和FBI探员奥黛丽在连环杀人案中寻求突破。由于对杰西卡最近的行为感到恐惧，妮基做出了一个保护家人的艰难决定。

马特向妻子展示了他的能力。HRG与Mohinder协商。现在她知道了真相，克莱尔试图弄清楚自己的生活。希罗寻找他注定拥有的剑。尼基必须面对她决定向警方自首的后果。西蒙尼和内森担心已经昏迷两周的彼得。彼得遇到了一个新英雄。迈卡去看望他的母亲。

希罗继续寻找一把剑，同时被神秘人物追赶。一个名叫克劳德的隐形人有一些东西要教给其中一个英雄。D.L.承担了新的家庭责任，马特也向妻子敞开心扉。H.R.G. 继续把注意力放在俘虏的塞勒身上。克莱尔找到了那个海地人，然后又找到了她的亲生父母。莫欣德寻找名单上的人，并接待了一位意外的访客。一位精神病医生主动提出要帮助尼基。

希罗向雄心勃勃的姐姐和富翁父亲解释自己新的英雄人生道路。尼基有机会与D.L和弥迦重聚。克劳德对彼得的指导导致彼得开始质疑那些最亲近他的人。克莱尔前往一个拖车公园寻找她的生母。塞勒乔装打扮，对HRG采取行动。

马特进入私人安保行业，接待了一位令人反感的客户。苏雷什在名单上找到了另一个人。随着家庭生活的恶化，克莱尔努力了解更多关于她亲生父母的信息。希罗和安多在寻找宝剑时再次被困在拉斯维加斯。内森被迫处理一个关于他过去的秘密。杰西卡仍然感激林德曼先生，她采取了令人讨厌的方法，这可能会给英雄同伴带来厄运。

彼得得知他和克劳德可能被背叛了。马特与具有放射性的泰德·斯普拉格和哈娜·吉特曼重聚，哈娜·吉特尔曼是一位具有“无线”精神能力的女性。希罗对自己的使命做出了艰难的选择。克莱尔再也忍不住对HRG的愤怒。

当马特和泰德·斯普拉格来到德克萨斯州寻找答案，并将他、他的妻子、儿子和克莱尔扣为人质时，H.R.G.的过去追上了他，导致了一场悲剧性的、爆炸性的摊牌。

随着选举和纽约市的毁灭迫在眉睫，内森与神秘的林德曼进行了令人不安的面对面会谈。希罗偷剑的企图将他引向了一个残酷的新方向。苏雷什在名单上取得了突破，但代价高昂。D.L.开始怀疑家里一切都不好。艾萨克画了他迄今为止最糟糕的画。新英雄坎迪斯·威尔默首次亮相。

在“帮助”苏雷什寻找更多具有特殊能力的人之后，塞勒的暴行仍在继续，两名“英雄”面临着更强大的连环杀手。内森必须将他从林德曼那里学到的东西纳入艰难的决定中，这些决定将为他、他的家人、纽约市和世界塑造未来。

Hiro和Ando对未来的跋涉使他们在核辐射五年后遇到了一些英雄。这包括马特的阴暗面，一个在战斗中明显获胜的杰西卡/尼基，一个棕色头发的克莱尔，还有一个名叫安迪的男人，他是一个心胸开阔的德克萨斯人。它还在一家高档绅士俱乐部举办了一场活动。

Hiro和Ando的决心受到了考验。内森希望赢得选举，他正在采取严厉措施确保他会赢。这一集将介绍塞勒、他的家庭生活以及他来自哪里。杰西卡和D.L.发现了林德曼想从他们和米迦那里得到的一些东西。还有一个新英雄，他应该掌握着阻止塞勒的钥匙。

准备成为国会议员，甚至更多，内森考虑了他所爱的人的代价，以及他母亲的建议和林德曼的预言。当他准备面对西拉的死亡时，希罗从父亲那里得知了他的血统。当各种“英雄”命运多舛地抵达纽约市时，彼得和克莱尔试图在预言的爆炸发生前离开这座城市。H.R.G。

塞勒能被阻止吗？林德曼的愿景会和内森一起延续下去吗？彼得拯救世界需要什么，需要做出什么牺牲？随着所有可怕的预言在他们面前展开，英雄们在科比广场面临着痛苦和危险的时刻。

在塞勒和彼得决战事件发生四个月后，新的英雄出现了。其中包括兄妹亚历杭德罗和玛雅。希罗仍然停留在过去，但这会带来什么？有人死了，有人没死。克莱尔和她的父亲以及其他家人开始了新的生活。

彼得与那些知道他过去的爱尔兰歹徒有染。希罗努力控制自己穿越过去所造成的伤害。剑圣的力量将被揭示。苏雷什找到并治愈了海地人。马特调查了中村先生的谋杀案。韦斯特开始了解克莱尔的力量。玛雅和亚历杭德罗进入墨西哥，发现他们的力量与其说是帮助，不如说是阻碍。

苏雷什发现了一幅未被发现的艾萨克·门德斯画作，描绘了某人的死亡；玛雅将亚历杭德罗从墨西哥监狱释放；过去，希罗发现了剑圣的一些新东西；尼基和米迦离开拉斯维加斯，远离他们的过去。克莱尔和韦斯特进行了一次小旅行。

莫妮卡在与Micah、Nana和Damon合作时开始展现出新的能力。娜娜是米迦、莫妮卡和达蒙的祖母。他们目前都居住在新奥尔良。马特让莫莉在梦中找到那个男人。他可能是英雄们最新的威胁。玛雅和亚历杭德罗继续前往美国。克莱尔和她的父亲都互相怀疑。安吉拉透露了很多秘密。

一个叫艾丽的女人在找彼得。安藤过去一直在寻找希罗。马特在莫莉的梦中寻找那个男人。HRG又迈出了一步，希望保护他的家人和自己。

彼得继续搜寻。韦斯特说服克莱尔挺身而出。希罗努力控制自己对八重子的感情。Suresh对公司有更多的问题。HRG试图找到更多艾萨克的画作。亚历杭德罗不信任塞勒。

彼得和凯特琳了解了英雄病毒的末期效应。许多英雄联手对抗梦魇人。韦斯特对克莱尔父亲的身份感到震惊。弘和剑圣的旅程结束了。

对“失踪四个月”事件进行了探讨。玛雅和亚历杭德罗必须继续逃亡，解释了彼得是如何来到爱尔兰的，以及内森、尼基和D.L.发生了什么。

当本内特先生认为公司已经找到他的家人时，他准备搬家，但克莱尔不喜欢这个主意。希罗回到现在，在发现父亲去世后，他穿越时空阻止了这一切。与此同时，马特努力掌握自己的新思维能力。

彼得前往德克萨斯州的Primatech销毁病毒，但并非一切都是如此。希罗继续追捕杀害他父亲的凶手，而马特则追捕照片中的最后一名公司成员。Nikki与Micah重聚，但有个坏消息，而Maya必须选择留在Alejandro身边，或者和Sylar一起去。

在得克萨斯州，由于亚当关于Shanti病毒的误导性故事，彼得与前朋友对峙。Micah寻求母亲的帮助营救Monica。当玛雅得知新朋友塞勒的真相时，她感到震惊。艾尔试图让她的父亲感到骄傲。

经过对未来的展望，内森的枪手被揭露了。马特追着他，最后进了沙漠。希罗收到了他父亲的一条重要信息。塞勒拜访了克莱尔。玛雅为莫欣德的研究提供了一个思路。内森康复了，林德曼来看望了他。

塞拉去了“公司”，无意中释放了12名与艾丽打架的超能力罪犯。未来的彼得试图弥补他的错误。安吉拉接管了公司。克莱尔对自己的超能力有了更多的了解。小宏和安藤前往巴黎追捕抢劫他们的极速者。玛雅发现莫欣德的注射改变了他。马特遇到了乌苏图，一个拥有熟悉力量的非洲人。

HRG和他的新搭档与四名恶棍一起去当地银行抢劫；包括彼得被困在其中一个里面。Hiro和Ando追踪达芙妮前往德国，并与海地人会面。特蕾西·施特劳斯前往新奥尔良了解更多关于尼基的信息。梅雷迪思给克莱尔上了一堂关于打架的课。Usutu向Matt展示了一系列关于他的画作。

彼得前往未来，采用了一种危险的能力，试图拯救世界。与此同时，Mohinder努力从公式中不断进化，Hiro和Ando与一个老敌人重新联合。

克莱尔决定自己扮演一个恶棍，但她可能并不像她认为的那样无懈可击。内森和特蕾西寻找他们起源的真相。玛雅有了一个惊人的发现。Hiro和Ando在最不可能的地方寻求帮助。

Villains Knox和Daphne正在寻求招募Hiro和其他人加入Pinehearst。安吉拉和公司因最近的事件而陷入瘫痪。Peter前往Pinehearst寻找答案，但惊讶地发现创始人是谁。Claire和Sandra的任务是将Meredith从Doyle的手中拯救出来，Doyle是一个能够控制人们身心的恶棍。Nathan和Tracy试图在Mohinder的帮助下追踪他们的起源。

陷入困境，内森和特蕾西必须与发生了巨大变化的苏雷什作战，以挽救他们的生命。Elle带着Claire和她的家人的惊人消息回来了。与此同时，安吉拉试图说服塞勒救彼得；达芙妮被命令杀死马特，否则她将自杀；Hiro质疑Usutu的建议。

Hiro试图深入研究亚瑟·佩里的过去，揭开他创建竞争对手派恩赫斯特公司背后的谜团，以及他对安吉拉的仇恨。Sylar深感愧疚，试图阻止HRG和Elle争夺他的鲜血。梅雷迪思的训练随着她哥哥的到来而化为泡影。

Nathan得知了父亲的计划，而Flint和Knox则对Hiro、Ando、Peter和Claire发动了攻击。与此同时，马特试图重振安吉拉，塞勒会见了艾莉，莫欣德开始测试他最新的超能力公式。

日食严重破坏了英雄们的力量。亚瑟命令艾尔和塞勒把克莱尔带进来。Hiro、Ando和Matt跟随Daphne回到她的家乡，了解亚瑟对她的控制，Peter和Nathan前往海地人的家乡，招募他参加与Pinehearst的战争。

日食继续制造混乱。Sylar和Elle面临着HRG的愤怒。彼得、内森和海地人联手对抗萨米迪男爵。安藤、山姆和弗雷克试图帮助希罗治疗他的失忆。

为了阻止亚瑟，希罗和克莱尔联手穿越时空，回到凯托把克莱尔交给H.R.G.的时候。与此同时，彼得和海地人出发阻止亚瑟，但被西拉和苏雷什阻止，他们在公式上取得了突破。

在与亚瑟的决战之后，内森和彼得发现他们彼此对立，内森做出了一个将对整个世界产生影响的决定。与此同时，Sylar在Primatech将Claire、H.R.G.、Meredith和Angela扣为人质；安藤、马特和达芙妮试图营救希罗，发现他们唯一的希望可能在于苏雷什。

在Primatech和Pinehearst被摧毁以及Arthur Petrelli去世三周后，现在邪恶的Nathan通过说服美国总统和政府围捕所有有能力的人来复仇，导致Claire、Ando、Hiro、Matt、Peter以及Tracy成为他们前盟友的逃犯。

在一系列意想不到的事件之后，我们的英雄们正在逃离他们最新的对手和他们自己的对手之一Nathan Petrelli。在马特描绘了一系列预言图像之后，他身边某个人的悲惨命运被揭示了出来。在其他地方，塞勒继续寻找他的父亲，遇到了一个年轻的弃儿，他有自己的信息和能力。

随着国土安全部在美国总统的直接命令下开始调查，内森的计划面临曝光。塞勒和卢克踏上了寻找塞勒父亲的公路之旅，但被内森的特工秘密追捕。随着克莱尔采取行动保护一名有能力的年轻人免受HRG的抓捕，贝内特一家的生活变得复杂起来。在其他地方，马特的预言图像将希罗和安藤带到了印度，一位神秘的盟友来帮助我们的英雄

在被扣为人质期间，HRG受到了马特·帕克曼独特的审讯，揭示了他是如何参与内森政府抓捕有能力者的阴谋的。与此同时，马特的发现让彼得与《猎人》面对面

在收到“反抗军”的提示后，马特和彼得迅速赶往26号楼营救达芙妮，并追回文件，这些文件将揭露政府对有能力者的计划。克莱尔从一个不太可能的来源得到帮助，将亚历克斯偷运出城。随着塞勒和卢克继续他们的公路旅行，塞勒开始回忆起他的父亲，这让他了解了他母亲的真相。与此同时，“猎人”将自己的议程付诸行动，为我们的一位英雄带来了爆炸性的惊喜。

当塞勒与失散多年的父亲面对面时，这次团聚被证明是他最意想不到的。在其他地方，在收到“叛军”的提示后，克莱尔必须决定是否要帮助她的死敌埃里克·多伊尔逃避抓捕。与此同时，当“猎人”计划揭开佩里家族的秘密并控制内森的行动时，马特发现自己成为了聚光灯下的焦点，即将夷平国会山。

HRG说服Emile Danko，又名“猎人”，从26号楼释放特蕾西，希望她能带领他们找到“叛军”。当安吉拉躲避抓捕时，她向一位老朋友求助。在洛杉矶，Hiro和Ando继续他们在“Rebel”中的最新任务，以保护最新的英雄。

现在内森的能力已经被揭露，他已经失去了对行动的控制，他和克莱尔躲在墨西哥。随着Emile Danko现在控制着政府运作，他与一个不太可能的伙伴合作，摧毁所有有能力的人的计划开始了。与此同时，安吉拉和彼得在教堂寻求庇护，并开始修复他们破裂的关系。

当丹科领导政府行动时，他身边的人被置于危险之中。HRG的生活继续失控，他的婚姻也危险地接近破裂点。与此同时，Hiro和Ando继续他们的公路之旅，为Matt Parkman送上了一份特别的礼物。在其他地方，Angela Petrelli揭露了她过去的恶魔。

当内森、克莱尔、彼得和H.R.G.帮助安吉拉揭开她的过去时，她揭示了多年来困扰她的黑暗秘密。与此同时，Mohinder得知他父亲参与了一项被遗忘已久的政府行动。

塞勒继续他不寻常的伙伴关系，并开始出现意想不到的身份危机。Hiro和Ando采取措施拆除26号楼。与此同时，马特新发现的父亲身份改变了他的优先事项。在其他地方，内森制定了一项计划，以纠正政府运作中的错误。

内森与塞勒对峙，以阻止他会见总统。塞勒对他的新搭档有自己的计划。与此同时，Hiro了解到恢复自己的能力会产生影响。在其他地方，马特被迫竭尽全力保护自己与家人的未来。

克莱尔回到加利福尼亚州的家中，开始上大学，但当一名学生在迎新活动中神秘死亡，使她重新成为人们关注的焦点时，她很难适应。在日本，Hiro和Ando继续寻求帮助有能力的人，甚至为自己做广告。与此同时，安吉拉担心内森/塞勒会发现他的真实身份。马特试图在洛杉矶安顿下来，抚养儿子，不担心意外的访客。在其他地方，当塞缪尔·沙利文领导的一个神秘的狂欢节部落抵达小镇时，彼得正在利用他的能力，这可能会给他和其他人带来麻烦。

克莱尔和她的新朋友格雷琴调查了克莱尔室友安妮的死亡，而诺亚则向彼得寻求帮助。塞缪尔和埃德加恢复了指南针，希罗意识到了自己的新命运，马特被危险敌人的心理图像折磨着。

彼得的英勇行为面临着意想不到的后果，并遇到了一个不情愿的新英雄。随着克莱尔继续适应大学生活，她必须弄清楚如何应对自己能力的暴露。与此同时，撒母耳想尽一切办法夺回他已故兄弟约瑟夫的记忆。在其他地方，马特与内心的恶魔作斗争，因为塞勒神秘地重新出现了。

当“内森”开始展现新的力量时，他看到了过去发生的一起涉及一名年轻女孩的事件，并决定进行调查。希罗试图救一位同事，并了解了自己的真相。特蕾西试图恢复以前的生活和工作。

Samuel正在为家人的新成员做准备，而Lydia则警告他后果。克莱尔发现她的室友格雷琴可能有一个隐藏的议程。与此同时，彼得找到了一种意想不到的方式与艾玛联系，艾玛更愿意保持距离。在其他地方，塞勒的另一面出现了，他拼命地想记住自己曾经的样子。

在Samuel的指导下，Sylar开始重新发现自己的真实身份。希罗帮助艾玛接受并理解拥有能力所带来的巨大可能性。与此同时，彼得招募了HRG来帮助他找到一个能救希罗一命的治疗师。

马特采取极端措施消灭塞勒，塞勒继续折磨他。在其他地方，HRG呼吁特蕾西帮忙拯救一个陷入困境的小男孩，他的不幸与她自己的相似。当克莱尔和格雷琴被她们的新姐妹们欺负时，他们意识到承诺可能不是他们最大的问题。

当希罗在三年前旅行时，他有第二次机会从塞勒手中救出查理。然而，塞缪尔的出现使希罗的任务更加复杂。在其他地方，H.R.G.与其Primatech合作伙伴的过去被揭露。

克莱尔决心自己追查联谊会袭击事件的真相，直到H.R.G.介入，才意识到他可能是她麻烦的根源。与此同时，彼得的新能力非常适合他的工作，并给了他帮助艾玛接受新生活的机会。在其他地方，塞勒为完全控制马特的身体而进行的斗争升级，这可能会带来危险的影响。

塞缪尔意识到自己可以变得多么强大，并采取了危险的措施来充分发挥自己的潜力。与此同时，随着特蕾西开始失去对自己能力的控制，她自己的一个能力也受到了伤害。在其他地方，塞勒继续与马特作战。

H.R.G.举办了一场非传统的感恩节晚餐。在其他地方，Petrelli一家在他们的餐桌旁迎来了一位惊喜的客人。与此同时，塞缪尔继续将希罗扣为人质，而莉迪亚则在寻找真相。

不速之客迎接H.R.G；塞缪尔的计划开始实现；彼得努力接受真相，采取极端措施来得到他想要的东西；克莱尔的旅程将她带到了一个意想不到的目的地。

随着克莱尔沉浸在狂欢节的世界中，她对塞缪尔的动机越来越怀疑。Hiro正在执行营救自己一人的任务，但很难向Ando传达他的意图。

塞勒回到嘉年华寻找答案，H.R.G.试图与埃德加结盟，彼得继续为失去兄弟而挣扎。

H.R.G.招募马特来帮助他打倒塞缪尔，因为他们用他失散多年的爱人瓦妮莎来引诱他，但塞缪尔正在为瓦妮莎制定自己的计划。与此同时，Hiro和Ando竭尽全力拯救Suresh博士。在其他地方，彼得把艾玛介绍给他的母亲，让人看到了一个非常严峻的未来。

随着脑肿瘤的恶化，Hiros的生活岌岌可危，促使他下意识地处理过去的一些决定。与此同时，塞勒意外地拜访了克莱尔，以了解他为什么不太对劲。在其他地方，Samuels计划给他失散多年的爱人Vanessa留下深刻印象，但却发生了可怕的转折。

H.R.G.在Lauren和Suresh的帮助下制定了取缔狂欢节的计划。塞勒拜访了马特，想了解他建立人际关系的愿望，但马特有自己的计划。与此同时，彼得在塞缪尔对未来的严峻展望后，警告艾玛塞缪尔的意图。

在他对艾玛处于严重危险中的愿景的推动下，彼得试图将塞勒从他最糟糕的噩梦中拯救出来。在狂欢节上，塞缪尔揭露了H.R.G.的秘密过去，以便把克莱尔带到他身边。与此同时，劳伦采取了大胆的行动来阻止塞缪尔。

每个人都团结起来，试图阻止塞缪尔夺走数千人的生命。彼得和他最意想不到的盟友联手救了艾玛。与此同时，H.R.G.和克莱尔发现自己被困在地下，氧气很快就会耗尽，他的生命危在旦夕。在其他地方，希罗开始认真对待自己做出的决定，并被要求采取行动帮助阻止灾难。