随着“英雄”们继续测试他们新发现的非凡能力，克莱尔试图在与足球四分卫的浪漫经历发生悲剧性转折时维持正常的社交生活。当阿宽说服他的朋友他们注定要前往美国拯救世界时,受惊的尼基遵循了一个神秘的,未知的来源的指示,将她引导到沙漠中部。

与此同时，内森利用彼得的意外来推动他的政治竞选活动。难以捉摸的西拉尔正在被马特和联邦调查局以及苏雷什追捕，苏雷什的父亲的日记提供了潜在的线索。

苏雷什终于找到了他父亲传说中的一个基因先进的“超人”。在拉斯维加斯，阿宽的计划适得其反，因为他谨慎地将时间转向他在赌桌上的优势。尼基的黑手党债务人利用他们的杠杆在一个更复杂的计划中谋取利益，而内森则亲自拜访了一位富有的拉斯维加斯贡献者，以筹集额外的竞选资金。在篝火旁的悲惨转折之后，克莱尔不可思议的治疗能力受到了最终的考验，但根据伊萨克的画作，她的未来可能充满了更大的危险。

与此同时，马特的能力是由一对似乎非常了解有特殊天赋的人来衡量的。

尼基正在困惑自己怎么消失了一段时间，发现警察正在她家附近寻找她的逃亡丈夫d.l .霍金斯。克莱尔向父亲坦白。阿宽和他的朋友被一些拉斯维加斯的赌客揍飞起来。彼得从一个不太可能的来源收到一个改变人生的信息。与此同时，马特偷偷地利用他的读心能力来预测妻子的需求。苏雷什对最近的事件感到沮丧，他计划返回印度，将他父亲的遗体和研究工作都安葬。

随着选举和纽约市的毁灭迫在眉睫，内森与神秘的林德曼进行了令人不安的面对面会谈。希罗偷剑的企图将他引向了一个残酷的新方向。苏雷什在名单上取得了突破，但代价高昂。D.L.开始怀疑家里一切都不好。艾萨克画了他迄今为止最糟糕的画。新英雄坎迪斯·威尔默首次亮相。