迪恩和萨姆分开之后，各自单独行动。 萨姆预感小镇会有灾难到来，但是他自己想金盆洗手。于是萨姆给鲍比打电话，请他找人支援小镇。小镇来了几个猎人，对方请萨姆出山，但是萨姆不肯。结果，其中一个猎人在与魔做战中殒命，其他猎人在恶魔口中得知是萨姆开启天启。于是其他猎人迁怒于萨姆，逼他喝下了魔鬼的血。萨姆魔性大发，但是最终还是控制了自己的怒气。不久，路西法找到萨姆，告诉他：“你是我的肉身。”萨姆十分愤怒，路西法对他好心安慰，并且表示会再来找他的。 卡斯找到迪恩，让他和自己一起去拉斐尔。很快，两人就打倒了拉斐尔，但是对方宣称上帝称已死。卡斯不相信此话，并且质问：“谁让我复活？”拉斐尔说：“是路西法，因为他会帮助堕落天使。”听到此话，卡斯十分伤心，根本无法接受这个现实。