Дин приходит в ярость, когда Сэм исчезает, в одиночку начав расследование дела, очень похожего на другое, которое он расследовал, когда был подростком. Монстром оказывается Эми. Она убивает всяких бандитов и отморозков, чтобы съесть часть их мозга - этого же самого монстра Сэм преследовал в детстве...

Сэм и Дин встречают Мэгги Старк, ведьму, обрушившую свой гнев на маленький городок, что привело к многочисленным жертвам. Братья разыскивают её мужа, Дональда, чтобы узнать, может ли он помочь. Дональд говорит, что Мэгги злится на него из-за его любовной интрижки и теперь от её злости страдают все горожане.

ФБР снова объявляет в розыск Сэма и Дина Винчестеров из-за того, что два левиафана клонировали братьев и начали убивать направо и налево. Объектам национального розыска, настоящим Сэму и Дину, приходится скрываться, поэтому Бобби отправляет их за помощью к Фрэнку Деверо - чудаковатому эксперту по слежке. Сам Бобби в это время продолжает искать способ убить левиафанов или, по крайней мере, причинить им хоть какой-то вред, чтобы настоящие Винчестеры смогли остановить своих злодейских двойников.