在被Bobby从苏尔福斯医院中救出后，三人在Dean养伤期间一起低调地度过了三个星期，期间Sam不断受到幻觉的困扰，但一直保持沉默。在采购食物时，Sam发现一个不知名的连环杀手再次出现，于是独自离开去寻找她。原来这个杀手是一只妖狐，一种以大脑垂体作为营养食物的怪物。在调查中Sam发现这个怪物正是自己多年前的一个熟人艾米，小时候追捕她的母亲时曾和她相识。当Sam要杀艾米时，她透露杀人是为了救治自己病重的儿子。由于艾米曾经为保护Sam甚至杀死自己的母亲，Sam选择了放她走。Dean了解了Sam离去的原因，极力劝导Sam杀死艾米，Sam表示拒绝并强调自己已经克服了幻觉，想要补偿过去的错误。Dean同意了他的请求，但之后却找到艾米并杀了她，因为他并不信任艾米，觉得本性难移，艾米在未来还会再杀人。与此同时，利维坦也留意着两兄弟的一举一动。

Sam和Dean发现一个小镇出现了奇特的死亡事件，而他们在案发地都发现了用于施咒的罗马尼亚古钱币。经过调查，这些遇害者都与一个叫Donald Stark的富商有关，另外他还是这个小镇的慈善家和支柱人物。然而Donald向兄弟俩保证他的生意清白而且自己与这些事件无关，于是Sam调查了他的住所并发现他的妻子Maggie是一名能力强大的女巫，并且正在与Donald闹分居。在这过程中Maggie杀死了与Donald关系过于密切的人。兄弟俩赶在Maggie回家前搜查了她的住所，发现她的下一个目标是Donald的美女助手，并在Maggie杀死她前救了她。之后他们才发现，Donald原来是一名男巫，为和Maggie斗气而用巫术搅乱了她的画展，并将她最好的朋友斩首。Sam和Dean计划在他们两人在家中见面时用咒语杀死这两个巫师，结果咒语失败，只好狼狈的劝告Donald夫妻重归于好来保命。在经过多次摔打后，Dean道出Donald其实从未与助手有过分之举，夫妻二人终于和好，兄弟俩也得以全身而退。　回到旅馆，Sam和Dean受到一只多日来始终监视他们的利维坦的袭击，在二人快要被杀死时，Donald出现并用咒语打晕了利维坦。原来Maggie在二人床下放了施咒硬币，Donald是来救他们的。兄弟俩将利维坦绑到Bobby家，以尝试如何杀死这些怪物。

因两只利维坦变成Sam和Dean模样抢劫杀人，兄弟俩被陷害成为要犯。Bobby则忙着在那只抓住的利维坦身上试验如何杀死他们。Sam和Dean制造了假身份来躲避追捕，在两人追赶利维坦时发现，他们在按照Sam离开大学开始猎鬼后去过的地方的顺序作案。两人在爱荷华州发现了利维坦，但却被当地警方逮捕。Jody Mills警官来探望Bobby，帮他洗衣做饭，而在洗衣服时Bobby意外发现肥皂水可以严重烧伤利维坦。Bobby打电话给Dean告诉他这个方法，并让Mills警官扔掉了利维坦的头。看守Dean的警官看到了利维坦杀死吃掉了自己的同事，还变成Dean和Sam的模样，相信了Dean的话决定帮助兄弟俩。而Sam这边从变成Dean的利维坦口中得知了艾米的事。三人合力杀死利维坦后，Sam因Dean的欺骗而愤怒不已，决定独自上路。与此同时，一只化身FBI特工的利维坦向他的主人——一个名叫Dick Roman的男人汇报任务失败的消息。Crowley出现在Dick面前意图联盟，却被Dick严词拒绝并侮辱。