一位年輕的金發女子在教堂里向牧師告解。牧師說人人可以得到救贖。然而金發女郎的雙目變黑了，獰惡可怕。原來她是梅格，一直禍害父子三人的女人。牧師奔向自己的圣物準備驅逐魔物，但梅格害死了他。 約翰曾經發現過一些和愛妻之死有關的事例。據說有種魔物會進入那些有六個月大嬰兒的家庭。在他襲擊前一周，家里會有牲畜死亡，氣溫忽冷忽熱，電磁波動得厲害。根據這些特征，他辨認出了下一樁襲擊將要發生的地點。約翰想到那個地方去，仔細盤問那些有六個月大嬰兒的家庭。 約翰開車上路了，他聽到消息說，吉姆牧師遇害了，喉嚨被割開了。兄弟倆察看了醫院記錄。薩姆在幻覺中看到一個育嬰室，聽到窗外有火車經過。他沿著鐵軌走，想找出那間育嬰室，這下幻覺更多了，看到了那座房子，還有命中注定要遭遇悲慘命運的可憐母親。終于，他實實在在地看見幻覺中的女子推著嬰兒車散步。