Sam和Dean在一个小镇上调查一宗关于一些年轻的女孩神秘消失案件，经过调查他们发现这里有吸血鬼出没，在和两个嗜血者的搏斗后，Sam设计让Dean被咬伤变成同类去打入吸血鬼老巢探寻吸血鬼始祖的消息......Samuel (Mitch Pileggi扮演并本集客串)告诉Dean要想变回人类需要转变那个吸血鬼的血液，于是Dean潜入吸血鬼的老巢寻找那个吸血鬼得知这一切都是有上头的安排形成，但不料被那个吸血鬼发现，Dean不得已只得把巢穴里的吸血鬼都杀光，当Sam发现Dean的时候整个巢穴只剩下Dean一人。Dean成功变回人类，但也回想起自己被迫变成吸血鬼的过程中Sam并没有及时的来帮助他，而是迟疑着且露出了诡异的笑容。