为了还清与馅饼女士的债务，丹尼尔需要追踪一件罕见的魔法物品：河豚玫瑰。幸好他有一只会说话的小猪豪治帮忙。

意外造访魔法管理局时，首席提出帮助丹尼尔摆脱与馅饼女士的交易，但他需要为此付出一定的代价。

丹尼尔寻找船夫代币，这可能会让他离狮鹫的蛋更近一步，但他得找到合适的物品做交换。

在经历了一场激烈的对抗和死里逃生后，丹尼尔、露西和豪治前往上海寻找一颗皇家宝石。

露西在非法交易站分散一名销售员的注意力，丹尼尔和豪治趁机潜入金库偷走人鱼女王的心脏。

在与一名竞争对手追踪者发生冲突后，丹尼尔和露西必须与妖精进行交易，以修理他们的冰淇淋车并继续他们的魔法之旅。

丹尼尔和露西闯入昆虫国王的巢穴寻找权杖，却发现已经有人抢先一步。

为了遵守追踪者守则，三人带领一名竞争对手追踪者前往狮鹫的巢穴。但要活着出来那就是另一回事了。

露西敏捷的思维让狮鹫的蛋暂时没有落入黑暗法师之手，而丹尼尔担心这颗蛋的力量对任何一个人来说都太过于强大了。

在与黑暗法师的最后一场战斗中，丹尼尔、露西和豪治必须捍卫狮鹫的蛋。魔法世界以及我们的命运都在此一战。