为了还清与馅饼女士的债务，丹尼尔需要追踪一件罕见的魔法物品：河豚玫瑰。幸好他有一只会说话的小猪豪治帮忙。

意外造访魔法管理局时，首席提出帮助丹尼尔摆脱与馅饼女士的交易，但他需要为此付出一定的代价。

在与黑暗法师的最后一场战斗中，丹尼尔、露西和豪治必须捍卫狮鹫的蛋。魔法世界以及我们的命运都在此一战。

为了重新回到追踪者公会，丹尼尔需要稀世珍宝，而他的新朋友夏奇很清楚在哪里可以找到它。

回到纽约，城市中能力最强的魔法师将他们的力量结联合起来对付强大的敌人，但这样就能拯救魔法吗？