为了还清与馅饼女士的债务，丹尼尔需要追踪一件罕见的魔法物品：河豚玫瑰。幸好他有一只会说话的小猪豪治帮忙。

意外造访魔法管理局时，首席提出帮助丹尼尔摆脱与馅饼女士的交易，但他需要为此付出一定的代价。

丹尼尔寻找船夫代币，这可能会让他离狮鹫的蛋更近一步，但他得找到合适的物品做交换。

在经历了一场激烈的对抗和死里逃生后，丹尼尔、露西和豪治前往上海寻找一颗皇家宝石。

露西在非法交易站分散一名销售员的注意力，丹尼尔和豪治趁机潜入金库偷走人鱼女王的心脏。

在与一名竞争对手追踪者发生冲突后，丹尼尔和露西必须与妖精进行交易，以修理他们的冰淇淋车并继续他们的魔法之旅。

丹尼尔和露西闯入昆虫国王的巢穴寻找权杖，却发现已经有人抢先一步。

为了遵守追踪者守则，三人带领一名竞争对手追踪者前往狮鹫的巢穴。但要活着出来那就是另一回事了。

露西敏捷的思维让狮鹫的蛋暂时没有落入黑暗法师之手，而丹尼尔担心这颗蛋的力量对任何一个人来说都太过于强大了。

在与黑暗法师的最后一场战斗中，丹尼尔、露西和豪治必须捍卫狮鹫的蛋。魔法世界以及我们的命运都在此一战。

为了重新回到追踪者公会，丹尼尔需要稀世珍宝，而他的新朋友夏奇很清楚在哪里可以找到它。

在杰斯的藏身处见到一座不寻常的特区后，一行人前往地球上最受诅咒的地方寻找传说中的追踪者。

丹尼尔决定帮助杰斯追踪一个古老的宝箱，以换取他急需的物品…但前提是他们能活着离开神秘的岛屿。

在非法交易站，杰斯试图兑现与丹尼尔的交易。但首先，丹尼尔必须玩一场险恶的游戏来偿还他欠凯尔的债。

为了得到巫术之银，一行人潜入秘密的银匠铺。与此同时，露西和豪治拜访先知。

队员们通过灵魂出窍进入另一个世界来寻找权杖。在那里，丹尼尔从一个意想不到的地方了解到他家人的情况。

为了修复他的护甲，丹尼尔不得不与一条说话强硬的鱼达成协议。随后，杰斯和夏奇冲进一座火山寻找权杖。

在赛尔库斯，众人必须通过四个考验才能赢得权杖，除非有不可靠的人抢先一步。

一件强大的物品落入意想不到的人手中，于是夏奇做出一个艰难的选择。随后，丹尼尔和他的朋友们试图遏制黑暗势力。

回到纽约，城市中能力最强的魔法师将他们的力量结联合起来对付强大的敌人，但这样就能拯救魔法吗？