约翰·威尔既是受害者，又是行骗高手，在曲折离奇的行骗世界中游刃有余。然而，在看似成功的一天工作之后，他的世界被炸得粉碎。

老友瓦伦斯自杀身亡，爱德华·霍姆被诬陷谋杀，韦尔受到刺激，疯狂地试图拼凑前一天发生的错误。神秘的海莉进一步闯入了威尔的世界，他试图确定她是否参与其中。

在过去与现在交错的剧情中，威尔的创伤史、他与瓦伦斯的友谊起源以及他们的企业间谍生涯都被揭开。在现在，威尔和海莉脆弱的关系开始解冻——但她的故事能成立吗？新复出的特工本·威尔逊博士却不这么认为。

有了从阿尔达窃取的数据，威尔开始着手揭开瓦伦斯令人震惊的死亡真相，并在海莉的帮助下利用克劳力网络中的一名成员。与此同时，美国财政部调查员爱德华·霍姆可能终于愿意合作，帮助找到克劳力。威尔的前妻丽芙被拉回了他的秘密世界，我们也看到了实习生的新一面，她是威尔原团队中唯一在爆炸中幸免于难的成员。

随着克劳力的部队开始逼近，霍姆开始解开 Intaverse 与克劳力的总体计划之间的联系。海莉试图让一直被瓦伦斯之死的谜团所困扰的威尔相信她，但却徒劳无功。与此同时，马迪特工调查威尔的前妻丽芙，寻找可能的线索。本也有一个秘密......

威尔努力应对失去队员的痛苦，他与本的关系也因韦尔的偏执和不信任而受到影响。将参议员诺拉·埃弗斯和克劳力之间的关系联系起来后，威尔和他的团队制定了一个计划，通过在最高戒备设施中实施抢劫，最终找到克劳力。与此同时，心烦意乱的实习生向伊莱扎求助。

威尔和他的团队陷入绝境。随着《共享数据法案》即将通过，威尔对本的偏执和对克劳利的焦虑开始让他失去理智，他努力避免自己掉进一个充满可能性的兔子洞。海莉越来越担心地看着霍姆在摩根·肖的播客上越来越出名。马迪特工收到了一张神秘的纸条，丽芙也收到了一份快递。

当克劳利为赢得对《共享数据法案》的支持并劫持民主而实施的邪恶心理战取得成功时，威尔被迫打出最后一张王牌。但克劳利的反击将丽芙和本置于致命的危险之中。