يرحّب "تيري" مكرهًا بـ"كونان أوبراين" في الفريق ويعمل على حلّ جريمة وقعت أثناء عرض سحري يشتبه فيها بساحر منافس ومُساعدة سابقة وجمعية أمّهات.

وسط حزنه على عمّة أبيه الراحلة، يجد "تيري" الدعم من المتدرّب "مارشاون لينش"، الذي يساعده في الاستقصاء عن المشتبه بهم بعد مقتل امرأة ثريّة.

أثناء نوبته الليلية، يجتمع "تيري" بالمحقّق تحت التدريب "كوميل نانجياني"، ويعود إلى المدرسة الثانوية للتحقيق في موت رئيس تنفيذي لشركة تقنية.

حين يتمّ العثور على رئيس مفتّشي الصحّة مقتولًا بالسمّ، لا يأبه "تيري" و"آني ميرفي" باتّساخ أيديهما أثناء البحث عن أدلّة في قائمة المشتبهين.

بعد موت طبيب في المستشفى، يحاول "تيري" و"شارون ستون" كشف غموض الجريمة ذات الطابع الطبّي، فيتعيّن عليهما استجواب الموظّفين وسدّ بعض الثغرات.

بعد اكتشاف كبير يتعلّق بقضيّة متعثّرة، يزداد التحقيق إثارة حين يلجأ "تيري" و"كين جيونغ" إلى تدابير متهوّرة للقبض على القاتل.