I første program møder vi de otte konger, som regerer Danmark frem til 1076. Vi befinder os midt i vikingetiden. I landet hersker hundredvis af høvdinge, bl.a. Gorm.

Danmark som kongerige er endnu ungt og sårbart, og landet er endnu befolket af de sidste vikinger. Perioden er præget af kaos, rivalisering og endda borgerkrig.

Peter Ingemann fortsætter sin rejse rundt i kongerækken. Danmark har vokseværk, men da en elskovssyg konge forgriber sig på en hertuginde, går det helt galt. Kongen bliver kidnappet, og Danmark er tæt på at gå bankerot. Magtkampene fortsætter, og det fører til et mystisk kongemord i Finderup Lade. Senere tager to tyske fyrster magten i landet, og i otte år har Danmark slet ingen konge. Men så får vi Valdemar Atterdag, og nærmest ene mand får han genrejst riget, inden den altødelæggende pest gør sit indtog og atter truer vores hårdtprøvede kongerige.

Vi har lagt det sidste kongemord bag os, pesten har sluppet sit tag, og vi bevæger os ind i senmiddelalderen. Her sætter en række kvinder aftryk på Danmarkshistorien

Christian 4. skænker os storhed og smukke bygningsværker, men også en tom statskasse og en søn, Frederik 3., der indfører enevælden. Eller slet og ret diktatur.

I 1864 bliver Danmarks rige mindre end nogensinde. Men det er også en periode med fremskridt. Enevælden ophæves, og vi får vores første grundlov.