公元前221年，秦国加快了统一中国的步伐。秦在灭掉韩国之后，兵锋直指魏、楚，楚之大将军韩公父率部与章邯军展开决战，楚军寡不敌众，大败。韩信正是大将军韩公父的儿子，韩信很快长大了，在街上他将一碗水给钟离昧喝，结果韩信被县尉带走，韩信母亲让他学黄岐之术，但他一直学的是兵法。赵高在秦二世的纵容下祸国殃民，六国后裔也是蠢蠢欲动，一旦起事，天下又将陷入战争当中。韩信的母亲发现了他在偷偷学习兵法，他又回想起他爹当年临死前的情况，母子俩抱头痛哭。刘邦和项羽都是有点儿名气的人物。

无赖贾勇在街上又欺负虞小玉，韩信去抱打不平，贾勇看到是韩信，让他叫其从胯下钻过去或者杀了他，韩信最终还是从贾勇胯下钻过。宫里要选秀了，小玉也要被选进去，如果不从，就按抗旨论处。为了躲避选秀，韩信的师傅带着樱桃姐姐离去了。虞小玉找到韩信，韩信说他不能娶她，虞小玉哭着走了，她打算进入皇宫，她爹娘知道后也很生气。韩信听到了钟离味几个兄弟的谈话，他们打算去救钟离昧，钟离昧就要被押解到咸阳问罪。项羽和项伯事先来到韩信设计好的野外酒家中，押运钟离昧的军队也正好从酒家跑过，虞小玉也坐在轿子里。

军官们果然又掉头回来了，这一切都在韩信的掌握之中，喝过酒的官兵都晕倒在地，只有当官的头目没事，被解救的钟离昧赤手空拳将那人打跑，之后他又和项羽交手，交手后钟离昧愿意为他效劳。虞小玉从轿里出来和项羽打招呼，项羽之前曾经救过她一次，这次又将她救了。那个逃走的官儿回去之后对县令说这可能和韩信有关，他带兵到韩信家将他娘杀死，并将韩信带到官府。肖大人带着珠宝去见县令，想通过这个把韩信救出来。韩信出来后安葬了他娘，他开始为生计而发愁，营救钟离昧的人被抓了起来。

朝廷又要征劳力了，韩信来到县令给他出主意，让他把监狱中的犯人放了充人数。韩信带着戍人反了，他带着500名人马来到县衙，县令被韩信带人押了进去，王圭带着兵马回到县城，士兵听了韩信的话纷纷放下兵器，王圭一个人骑着马球走了。陈涉反了，人已聚至上万，沛县马上面临被攻打的迹象，县令听人劝说要起用刘邦。县令连夜招见萧何和周勃，他想以此来挟制刘邦与樊哙。刘邦接到消息后准备回沛县，在路上遇到了跑出来的萧何和周勃，他们加速赶往沛县，里应外合拿下了沛县。

项羽杀死郡首，和项梁一起反了。秦二世派章邯率20万军平叛，骊山十万囚徒被赦免编入军中，章邯对韩信的评价很高，他打算先派5000人去淮阴捉拿韩信，韩信看着来敌，他打算先撤退，以避其锋芒，韩信带人退到淮鸿大泽中。刘邦手下人的人劝他称王，最终权衡利弊，萧何建议他称沛公。韩信用火箭烧了官军的车马粮草，他们仓皇逃去，韩信带人在后面追，王圭杀死了在船上的虞大叔和虞大婶，王圭最后被韩信射杀。刘邦丢了丰邑，在萧何的建议下他去向项羽借兵，刘邦和萧何来到项羽那借了1万兵马，首次进攻丰邑失利了。黔布也去投靠了项羽。

　　襄城失守，秦军中传邯章大将军阵亡，他弟弟知道消息后彻走了丰邑的士兵。张良将章平喜欢那女子杀死，等刘邦带人去攻打丰邑时，丰邑已是一座空城。秦军准备去攻打韩信，韩信见秦军势大，不可力争，准备以退为进。范增投靠了项梁，项梁接纳了范增的主意，从民间找了一位楚王的后裔熊心，想挟天子以令诸侯，立号楚怀王，召集众国诸侯起事。韩信的万余手下散去，他只带了几个兄弟去投靠项梁，项梁见他力单，只封他做好个小官，他自己学的是万人敌，无法施展。

　　做为大王的熊心整天不理朝政，项梁带兵去魏国救项庄，在路上遇到了仓惶逃回的项庄，项庄带去的三万大军被秦军歼灭，魏王以身殉国。项梁回来后大怒，他打算派兵攻击城池，韩信的劝说被项羽否决了。项梁带的楚军攻打城池受到重创，韩信早已料到结果，当他对项梁说起这件事的时候，又被项梁否决了。项梁此时带领20万大军与秦军相持，双方兵力相当，他最着急的是如何破敌。

　　韩信将自已的想法告诉了账内的一个将军，项梁不听韩信的劝说一意孤行，最后被秦军夜袭，他自己也死于乱军之中。项羽看到了他叔父项梁的遗体，他暗下决心要为他报仇。韩信被绑在柱上仗打，项羽要将他叔父的死全指责在韩信身上，他劝项羽暂时不要报仇，先回去重整兵马，在刘邦的求情下项羽把韩信叫到账中。项羽受项梁将军托付，他拜范增为亚父。

　　项羽带兵回后，他被削去了兵权，实际上大部分军队是楚军，众多部将都是项梁的手下，范增劝他以待时机。范增帮助宋义和刘邦的情况让项羽很不理解。楚军里的宋义在军中饮酒做乐，给士兵们吃的却是猪狗不如的粮食，士兵都起了很的意见，项羽看不下去闯入中军大帐，在范增的求情下暂时没治他的罪。宋义在军中大帐中的表现撤退激怒了项羽，项羽将他杀死，并将他勾结章邯的书信念给从将士，范增在这关键时刻力推项羽为大将军。秦二世三年科，项羽率领20万大军大破秦军于巨鹿城外。

　　刘邦在攻打武关时遇上了彭越，他得彭越真是如虎添翼。韩信多次出谋划策不让项羽知道，让其它将军给他打掩护。韩信的离间计让章邯进退无路可走，他自己也骑马离去。章邯知道全家被赵高陷害后，他在众将的劝说下和兄弟章平降了楚军。刘邦率军杀入关中，秦二世自缢身亡，在赵高安排下立扶苏公子子婴为王，项羽的军队也已攻入坝上。项羽将20万秦国降卒坑杀，韩信的劝谏再次被项羽否决。刘邦首先率军到达咸阳，子婴投降了他，献出了咸阳城。刘邦入咸阳后在函谷关设兵阻止项羽的楚军，项羽打算除去刘邦。

　　刘邦在攻打武关时遇上了彭越，他得彭越真是如虎添翼。韩信多次出谋划策不让项羽知道，让其它将军给他打掩护。韩信的离间计让章邯进退无路可走，他自己也骑马离去。章邯知道全家被赵高陷害后，他在众将的劝说下和兄弟章平降了楚军。刘邦率军杀入关中，秦二世自缢身亡，在赵高安排下立扶苏公子子婴为王，项羽的军队也已攻入坝上。项羽将20万秦国降卒坑杀，韩信的劝谏再次被项羽否决。刘邦首先率军到达咸阳，子婴投降了他，献出了咸阳城。刘邦入咸阳后在函谷关设兵阻止项羽的楚军，项羽打算除去刘邦。

　　韩信听说项羽要分封诸王，他再去劝谏，又遭到项羽的不满。项羽自封为西楚霸王，刘邦被分封为汉王，其它诸侯也被各自封王，他们只能留下3万兵马，之后张良被封为韩王。韩信见项羽刚愎自用，自己的才能无法施展，他打算去投汉王刘邦。张良和刘邦也是依依不舍，张良建议他烧了栈道，他们相惜而别，韩信以外出刺探军情为名离开了项羽，范增知道后派去追他，他在路上遇到了刘邦的妻子，他被逼到悬崖，幸好他以前的几个兄弟前来营救，危机化解后，他的几个兄弟和他一起带着刘邦的妻子去找汉王。在陈仓小道上他结识了蒙田的女儿蒙飞烟，在蒙飞烟的带领下他们走出了陈仓小道。

　　韩信听说项羽要分封诸王，他再去劝谏，又遭到项羽的不满。项羽自封为西楚霸王，刘邦被分封为汉王，其它诸侯也被各自封王，他们只能留下3万兵马，之后张良被封为韩王。韩信见项羽刚愎自用，自己的才能无法施展，他打算去投汉王刘邦。张良和刘邦也是依依不舍，张良建议他烧了栈道，他们相惜而别，韩信以外出刺探军情为名离开了项羽，范增知道后派去追他，他在路上遇到了刘邦的妻子，他被逼到悬崖，幸好他以前的几个兄弟前来营救，危机化解后，他的几个兄弟和他一起带着刘邦的妻子去找汉王。在陈仓小道上他结识了蒙田的女儿蒙飞烟，在蒙飞烟的带领下他们走出了陈仓小道。

　　韩信在街上遇到了蒯彻先生，将他请回府中。蒯彻听了韩信一番话，他回到了齐国。刘邦广招人马，扩充粮草，准备在军中选大将军，丞相在刘邦面前再次推荐韩信，刘邦答应好好想想。项羽见齐王和赵王叛变，他准备亲征两国，范增的劝谏令他很不满意，最终他还是听从了范增的劝谏。韩信在刘邦账下得不到重用，他离开了汉王，丞相知道后快马追赶，韩信在路上遇到了樱桃娘姐姐，发现他师傅已经去世。

　　萧何劝韩信回去，如果刘邦不重用韩信，他打算和韩信一起离开。萧何回去后刘邦答应封韩信为大将军，要筑拜将坛立威，封谁做大将军的消息是封闭的。当刘邦驾车去接韩信的时候，樊哙拦截被拿下，吕雉娘娘也被请回宫中，刘邦按周朝礼数拜韩信为大将军。韩信在军中立了13个军规，殷实犯两个军规本该问斩，但韩信念其是殷盖的弟弟，将其绑在账外示从，殷盖知道后骑马进入大将军账中，还鞭打门口士兵，结果殷盖被韩信斩于账外，刘邦知道后很为恼火，萧何和主仆再次为他求情。

　　韩信命令周勃和樊哙带汉军精锐军3万修栈道，他自己在家听樱桃娘姐姐抚琴，最后向刘邦请示要和樱桃娘姐姐结婚，多日过去了，刘邦吃不好睡不香，他问韩信，韩信对他说过了明修栈道，暗渡陈仓之计。陈仓城里兵微将寡，肖将军派武直带2000人马被派去守陈仓城。韩信将周勃和樊哙的兵从栈道撤走，自己先带几百精骑去攻陈仓，叫周勃和樊哙在后接应。在夜色的掩护下，韩信悄入城门，做为主将的武直还在账中喝酒，结果被杀死于账中，从此打开了三秦的门户。

　　韩信派姚龙以运送粮草为名回城，晚上里应外合将萧山守的陈仓拿下。萧山、章平被事先埋伏好的韩信擒获，萧山自刎，章平被捉拿后韩信将其割下一只耳朵让后放回，他是想刺激一下邯章。韩信入陈仓后颁布三条禁令，汉王的仁德得到了民众的赞扬，在刘邦到达陈仓城中时，叫韩信又一次坐上了他的车驾。汉王攻下了关中，项羽准备亲征刘邦，齐国在游说下也准备派彭越攻打楚军。

　　张良从项伯那知道了刘邦已攻入汉中，项伯将田荣的告天下檄文交给项羽看，项羽大为恼火，把讨伐的矛头指向了齐国。韩信借此时机攻城略地，刘邦提出建都之事，他不想在咸阳建都，准备建在别的地方。韩信用水淹没邯章守的城池，邯章坚决不走，他自尽于宫中，韩信又轻易地攻下了该城。刘邦顺利建立都城，周边各郡县纷纷归降，他实现了恢复关中，重定三秦的目标。

　　张良来到汉中投靠了刘邦，韩信不赞成刘邦同项羽直接决战，他建议先剪其羽翼之后再与刘邦大战，韩信见到了师兄张良，他俩从师司马先生。刘邦打算和韩信分兵两路扫除障碍，将会兵于洛阳。楚汉二年冬，刘邦与韩信各领10万大军从栋阳出发，先后打败各路诸侯王，正式打开了与项羽大战的行列。经过近一年的战争，刘邦率先到达洛阳，韩信不久也到达，刘邦一心想与项羽决战，但韩信认为时机尚不成熟。

　　刘邦率50大军前去和项羽决战，韩信带5000兵马回到荥阳，临走之前韩信将自己的谋略告诉了太仆。樱桃为韩信生下一个儿子，起名叫韩胜。刘邦攻入了项羽的老巢，虞姬被擒获。韩信准备研究出发弩车来对付项羽的的铁骑军，项羽的这支铁骑军是去抓刘项家小的，项羽得知彭城被刘邦攻陷的消息后极为震惊。项羽打算用三万铁骑去彭城打刘邦，刘邦对虞美人是垂涎三尺，但虞美人对他十分抵制，在吕雉的安排下虞美人逃走。

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